Open Finance w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych

Informacja prasowa 15 marca 2011 r. Open Finance w drodze na Giełdę Papierów Wartościowych Open Finance S.A., lider rynku doradztwa finansowego w Polsce,1 zakończył kolejny etap przygotowań do planowanego na 5 kwietnia 2011 roku debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem oferty publicznej jest pozyskanie środków na sfinansowanie potencjalnych przejęć na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz dalszy rozwój sieci sprzedaży. Docelowo w wolnym obrocie ma pozostać 45,6% akcji Spółki. W wyniku oferty publicznej Getin Noble Bank S.A. zamierza sprzedać do 20 500 000 akcji (nie więcej niż 41% obecnej wysokości kapitału zakładowego) Open Finance S.A. W ramach tej samej transakcji Open Finance S.A. planuje podwyższenie kapitału o nie więcej niż 4 250 000 akcji, stanowiących nie więcej niż 8,5% wszystkich akcji w obecnym kapitale zakładowym spółki. Celem emisji jest sfinansowanie potencjalnego przejęcia i rozwoju towarzystwa ubezpieczeniowego, domu maklerskiego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zakładu ubezpieczeń majątkowych oraz rozwój sieci sprzedaży. „Planowany debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych, oprócz wymiaru prestiżowego, ma dla nas kluczowe znaczenie biznesowe. Pozyskane z rynku środki finansowe umożliwią nam rozpoczęcie budowy samodzielnej grupy kapitałowej, skupionej wokół Open Finance” – powiedział Krzysztof Spyra, Prezes Zarządu Open Finance S.A. „W celu zagwarantowania dalszego rozwoju Spółki, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie sprawdzonych w Europie Zachodniej wzorców i rozszerzenie naszej działalności o nowe filary biznesowe” – dodaje Krzysztof Spyra. Open Finance świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa finansowego, pomagając Klientom w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie finansów osobistych z oferty blisko 50 najważniejszych instytucji finansowych. Obecny model biznesowy spółki opiera się na dystrybucji produktów kredytowych oraz inwestycyjnych. Dzięki rozwijanej strukturze sprzedaży (95 punktów sprzedażowych) oraz pozycji Open Finance na krajowym rynku doradztwa finansowego, w ostatnich trzech latach działalności spółka odnotowała 42,3% średnioroczny wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym średniorocznym wzroście skonsolidowanego zysku netto w tym 1
Lider pod względem wartości sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych ‐ źródło: dane Związku Firm
Doradztwa Finansowego okresie o 75,7% (do poziomu 77,6 mln zł w 2010 roku). Od 2004 roku z usług Open Finance skorzystało ponad 1 mln Klientów. Nowa strategia Open Finance zakłada budowę grupy kapitałowej świadczącej zarówno usługi doradcze, jak również oferującej innowacyjne produkty w zakresie ubezpieczeń, inwestycji i usług maklerskich. Dzięki planowanemu rozwojowi sprzedaży opartej o tzw. cross selling, spółka zamierza zwiększyć udział przychodów powtarzalnych. Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 31 stycznia 2011 roku,1 jest pierwszym etapem realizacji długoterminowych celów spółki. Wykorzystując platformę produktową Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., spółka zamierza zaoferować klientom własne innowacyjne produkty regularnego oszczędzania, jak również tradycyjne produkty ubezpieczeń na życie, głównie produkty około kredytowe. Zapisy na akcje Open Finance S.A. dla inwestorów indywidualnych potrwają od 16 do 22 marca 2011 roku. O OPEN FINANCE Open Finance jest liderem rynku doradztwa finansowego w Polsce, pod względem wartości sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych2. Klientów zainteresowanych inwestowaniem, kredytami oraz zarządzaniem pieniędzmi obsługują doświadczeni Doradcy, pomagających w wyborze produktów finansowych z oferty kilkudziesięciu banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwsze oddziały Open Finance zostały otwarte w 2004 r. z inicjatywy twórców branży doradztwa finansowego w Polsce. Firma należy do Grupy kapitałowej Getin Noble Banku S.A. KONTAKT Artur Newecki Specjalista ds. PR Open Finance SA tel. +48 693 71 89 57 e‐mail: [email protected] ZASTRZEŻENIE PRAWNE – INFORMACJA PRASOWA Niniejsza informacja prasowa, ani jakakolwiek jej kopia lub informacja w niej zawarta nie jest przeznaczona, jak również nie może być rozpowszechniana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii. Udział w spotkaniu, podczas którego jest przedstawiana niniejsza informacja prasowa, lub zapoznanie się z treścią niniejszej informacji prasowej oznacza zgodę na przestrzeganie poniższych warunków i ograniczeń. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi ani nie jest częścią i nie należy jej interpretować ani jako oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna lub zapisów bądź submisji lub innego rodzaju nabycia papierów wartościowych spółki 1
Na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji Open Finance, po spełnieniu się warunków określonych w umowie, Open
Finance nabędzie 49% akcji Link4 Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
2
źródło: dane Związku Firm Doradztwa Finansowego Open Finance S.A. („Spółka”), jakiejkolwiek spółki dominującej, ani dowolnej innej osoby, a także jako zachęty do podjęcia działalności inwestycyjnej. Żadna z części niniejszej informacji prasowej, ani fakt jej rozpowszechniania, nie powinny stanowić podstawy, ani nie należy opierać się na nich w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dowolnego rodzaju. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub dowolnej innej osoby. Niniejsza informacja prasowa została przygotowana wyłącznie w celu wykorzystania podczas prezentacji prowadzonej przez Spółkę dla przedstawicieli środków masowego przekazu w związku z pierwszą ofertą publiczną („Oferta”) akcji oferowanych przez Spółkę („Akcje”). Niniejsza informacja prasowa nie stanowi prospektu w rozumieniu obowiązujących przepisów wykonawczych do Dyrektywy 2003/71/WE (dyrektywa ta wraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wykonawczymi właściwego macierzystego Państwa Członkowskiego wydanymi zgodnie z tą Dyrektywą oraz innymi obowiązującymi przepisami jest zwana „Dyrektywą Prospektową”) i jako taka nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach promocyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt emisyjny („Prospekt”) zatwierdzony dnia 10 marca 2011 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowy jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce i Ofercie w Polsce oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”). Prospekt został opublikowany i udostępniony na stronie internetowej spółki (www.open.pl) oraz na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl). Jakiekolwiek nabycie Akcji w ramach Oferty powinno być niezależną decyzją opartą wyłącznie na informacjach zawartych w Prospekcie oraz aneksach lub komunikatach aktualizujących do Prospektu, które zostały lub zostaną sporządzone w związku z Ofertą. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji. Nie składa się, ani bezpośrednio ani w sposób dorozumiany, żadnego oświadczenia, gwarancji ani zobowiązania, co do zgodności z prawdą, rzetelności, kompletności czy poprawności, a także nie należy opierać się na zgodności z prawdą, rzetelności, kompletności czy poprawności informacji lub opinii zawartych w niniejszym dokumencie. Informacje i opinie zawarte w niniejszej informacji prasowej są przedstawiane według stanu na dzień jej sporządzenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. Ani Spółka, ani żaden z jej odpowiednich podmiotów powiązanych, doradców lub przedstawicieli (w tym UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie, UniCredit CAIB Poland S.A. i NOBLE Securities S.A. jako menedżerowie Oferty (łącznie „Menedżerowie”)) nie ponosi żadnej odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego powodu) za jakąkolwiek szkodę, bez względu na to, jak ona powstała, wynikającą z wykorzystania niniejszej informacji prasowej lub jej treści lub powstałą w inny sposób w związku z prezentacją. Menedżerowie i ich odpowiednie podmioty powiązane działają wyłącznie na rzecz Spółki w związku z propozycjami wymienionymi w prezentacji i nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnej innej osoby z tytułu ochrony zapewnianej ich klientom lub udzielania porad w związku z takimi propozycjami. Niniejsza informacja prasowa i wszelkie materiały rozprowadzane w związku z nią lub Ofertą nie są kierowane ani przeznaczone do rozpowszechniania lub użytku przez jakąkolwiek osobę lub podmiot, który jest obywatelem, rezydentem lub ma siedzibę w dowolnym miejscu, stanie, kraju lub innej jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnianie, publikacja, udostępnianie lub użytek byłyby niezgodne z prawem lub przepisami albo wymagałyby rejestracji lub uzyskania zgody w takiej jurysdykcji. Osoby, które weszły w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub informacji wymienionych w niniejszym dokumencie powinny zapoznać i zastosować się do wszelkich tego typu ograniczeń. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może w takich jurysdykcjach stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez organ nadzoru rynku papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i z zastrzeżeniem określonych wyjątków nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez spełnienia wymogów rejestracyjnych, chyba że na podstawie odpowiedniego wyłączenia lub w ramach transakcji, która nie podlega wymogom rejestracyjnym wynikającym z Ustawy o Papierach Wartościowych oraz obowiązującego prawa stanowego. Spółka nie zamierza zarejestrować jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani przeprowadzać oferty publicznej dotyczącej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Oferta będzie prowadzona zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych i będzie adresowana do osób spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki (w rozumieniu Regulacji S). Spółka nie upoważniła do przeprowadzenia żadnej publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych w innym niż Polska państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), który wdrożył Dyrektywę Prospektową. W odniesieniu do każdego z państw członkowskich EOG, które wdrożyło Dyrektywę Prospektową (każde zwane „odnośnym państwem członkowskim”) nie zostało i nie zostanie podjęte żadne działanie dotyczące publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych, które wymagałoby publikacji prospektu w odnośnym państwie członkowskim. Niniejsza informacja prasowa jest adresowana wyłącznie do: (i) osób spoza terytorium Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami, które spełniają warunki określone w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) lub (iii) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, do których taka informacja prasowa może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniających warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a‐d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie „Stosownymi Osobami”). Osoba, która nie jest Stosowną Osobą, nie powinna podejmować czynności, ani opierać się na niniejszej informacji prasowej, ani na treściach w niej zawartych. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której niniejsza informacja prasowa się odnosi, dotyczą wyłącznie Stosownych Osób i tylko one w takie przedsięwzięcia mogą być zaangażowane. Osoba, która nie jest Stosowną Osobą, nie powinna podejmować czynności, ani opierać się na niniejszej prezentacji, ani na treściach w niej zawartych. Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą informację prasową, a nie jesteście Państwo jej adresatem, ani nie jesteście na mocy przepisów prawa uprawnieni do jej otrzymania, powinniście Państwo ją bezzwłocznie zwrócić do spółki Open Finance S.A., ul. Domaniewska 39, 02‐672 Warszawa, Polska. Wszelkie oświadczenia zawarte w tym dokumencie lub składane podczas ustnych prezentacji, inne niż te, które odnoszą się do faktów historycznych, stanowią lub mogą zostać uznane za „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. W niektórych przypadkach „stwierdzania dotyczące przyszłości” mogą być wyrażane przez takie sformułowania jak „przewiduje się”, „sądzi się”, „zamierza się”, „szacuje się”, „oczekuje się” oraz słowa mające podobne znaczenie. Wszelkie, inne niż te dotyczące faktów historycznych, stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej, w tym, między innymi, stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii gospodarczej, planów i celów kierownictwa dotyczących przyszłej działalności (w tym planów rozwoju i celów dotyczących produktów i usług Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi ważnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, działania lub osiągnięcia Spółki mogą się znacząco różnić od przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych lub zasugerowanych poprzez takie stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii gospodarczych Spółki oraz otoczenia, w jakim Spółka będzie działać w przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały oparte wyłącznie na sytuacji panującej w dniu niniejszej prezentacji. Spółka wprost wyłącza wszelkie obowiązki lub zobowiązania do rozpowszechniania jakichkolwiek aktualizacji lub korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie celem odzwierciedlenia jakiekolwiek zmiany oczekiwań Spółki lub jakichkolwiek zmian dotyczących zdarzeń, warunków lub okoliczności, w oparciu o które takie stwierdzenia dotyczące przyszłości zostały sformułowane, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Spółka zwraca uwagę, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie są gwarancją przyszłych wyników i że rzeczywista sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą znacząco różnić się od tych, które są zawarte lub zasugerowane przez stwierdzenia dotyczące przyszłości znajdujące się w niniejszej prezentacji. Ponadto, nawet jeżeli sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności są spójne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w niniejszej prezentacji, te wyniki czy rozwój nie mogą być traktowane jako wskaźniki wyników i rozwoju w przyszłych okresach. Spółka nie jest zobowiązana do korekty czy potwierdzenia, ani też do publicznego ogłoszenia lub innego powiadomienia inwestorów lub innych osób, o korektach stwierdzeń dotyczących przyszłości, w taki sposób, aby odzwierciedlały one zdarzenia lub okoliczności, które miały miejsce lub wyniknęły po dacie niniejszej informacji prasowej.