Prezentacja programu PowerPoint

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013
GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Struktura Grupy – na dzień 30.06.2013
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Podmioty Grupy
PRAGMA INKASO S.A. – lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o
wysokich nominałach jednostkowych
Pragma Collect Sp. z o.o. – kompleksowa obsługa windykacyjna
wierzytelności B2B o niskich nominałach jednostkowych
Pragma Faktoring S.A. – finansowanie obrotu dla MSP
przez faktoring i pożyczki
Pragma Inwestycje Sp. z o.o. - pomostowe finansowanie o charakterze dłużnym
głównie transakcji M&A
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Profil działalności PRAGMA INKASO S.A.
Segment rynku - lider rynku windykacji oraz obrotu wierzytelnościami business to business
Podział podstawowych usług:
•
wierzytelności wymagalne - windykacja na zlecenie, kupno wierzytelności
•
wierzytelności niewymagalne - faktoring, finansowanie
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Produkty PRAGMA INKASO S.A.
1. Windykacja na zlecenie:
•
wynagrodzenie na zasadzie success fee
•
windykacja terenowa w bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem - gwarancja najlepszych rezultatów
•
wartości dodane usługi (zaliczkowanie spłat, kredytowanie opłat sądowych i komorniczych, obsługa prawna)
2. Zakup wierzytelności wymagalnych:
•
natychmiastowy wpływ gotówki w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności
•
mogą to być transakcje cykliczne bądź okazjonalne
•
jest to narzędzie służące do elastycznego zarządzania płynnością finansową
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Produkty PRAGMA INKASO S.A.
3. Zakup wierzytelności niewymagalnych i faktoring jednorazowy:
•
każdorazowo indywidualna ocena transakcji przed zawarciem umowy
•
środki są wypłacane każdorazowo po przedstawieniu faktury niewymagalnej
•
monitoring płatności
•
windykacja należności w przypadku dłuższych opóźnień w płatności
4. Kancelaria prawna:
•
reprezentacja Klienta w procesach sądowych o zapłatę, a także w postępowaniach egzekucyjnych
•
doradztwo i kompleksowe przygotowanie transakcji nabywania, zbywania oraz korzystania
z nieruchomości wraz z analizą stanu prawnego oraz obsługa procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń
•
reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym także przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
lub wszczęcie postępowania naprawczego
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Produkty PRAGMA INKASO S.A.
5. Usługi uzupełniające:
•
Pieczęć prewencyjna
•
Wywiad gospodarczy
•
Faktoring odwrotny
•
Faktoring zamówieniowy
•
Faktoring pakietów należności niskonominałowych
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Portfel windykacyjny
Ilość klientów ogółem: 3 699
Ilość klientów aktywnych na 30 czerwca 2013 r.: 1 122
Ilość obsługiwanych spraw w I półroczu 2013 r.: 10 150
Wartość obsługiwanych spraw na dzień 30 czerwca 2013 r.: 201 mln zł
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Produkty Grupy
Pragma Faktoring S.A
1. Faktoring w wersji uproszczonej oraz klasycznej, rozproszeniowej
• w większości faktoring niepełny (ok. 86 % faktoringu ogółem), w tym niepełny ubezpieczony
2. Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MSP
• najczęściej usługa uzupełniająca do transakcji faktoringowych
• zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Produkty Grupy
Pragma Collect Sp. z o.o.
• windykacja na zlecenie wierzytelności niskonominałowych
• zakup pakietów wierzytelności wymagalnych
• charakterystyka usług podobna jak w przypadku PRAGMA INKASO S.A.
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Produkty Grupy
Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
• krótko i średnioterminowe finansowanie przedsiębiorców w oparciu o zabezpieczenia na nieruchomościach
i innych aktywach rzeczowych
• pożyczki pod zabezpieczenie nieruchomości
• finansowanie transakcji kapitałowych, M&A, projektów inwestycyjnych - finansowanie transakcji kapitałowych, gdzie celem jest
nabycie kontrolnych pakietów akcji / udziałów. Dotyczy tradycyjnych transakcji przejęć, jak i transakcji lewarowanych (MBO, LBO).
Finansowanie ma zazwyczaj charakter pomostowy
- do momentu zdobycia finansowania bankowego, lub wygenerowania cash-flow z przejmowanej spółki.
• Pomoc przedsiębiorcom w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy zarządzania kapitałem obrotowym, finansowania
pomostowego oraz średnioterminowego finansowania wybranych projektów inwestycyjnych.
W przeciwieństwie do pozostałych spółek Grupy działalność Pragma Inwestycje ma charakter nie procesowy
lecz projektowy, tj. skoncentrowany na zindywidualizowanych, pojedynczych projektach.
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Dywersyfikacja źródeł przychodów
Linie produktowe
•
Produkty Pragma Inkaso i Pragma Collect adresowane są do wszystkich grup przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości.
•
Produkty Pragma Faktoring i Pragma Inwestycje adresowane są głównie do przedsiębiorstw
z sektora MSP.
Grupa uzyskuje zatem przychody z czterech różnych linii biznesowych, co pozytywnie wpływa na regularność i
stabilność przychodów oraz przepływów pieniężnych oraz sprzyja rozwojowi Grupy.
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Przewagi konkurencyjne
Najszerszy portfel usług
• w zakresie wierzytelności B2B na rynku
Potencjał operacyjny
• największe struktury operacyjne w sektorze windykacji B2B
Efekt skali
• wysoka jakość usług realizowana w atrakcyjnych cenach
Wysoki poziom kapitału obrotowego
• ponad 58 mln kapitałów własnych spółek Grupy
Najbardziej kompleksowa oferta na rynku
• obsługujemy wierzytelności wymagalne i niewymagalne, świadczymy usługi od windykacji po finansowanie
Mniejsze nasycenie konkurencją
• w branży windykacyjnej działającej tylko w sektorze B2B
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Sytuacja finansowa
Półroczne skonsolidowane dane w latach 2007 - 2013
I półrocze 2013
Wartość aktywów
I półrocze 2012
I półrocze 2011
I półrocze 2010
I półrocze 2009
I półrocze 2008
I półrocze 2007
178 874
146 321
118 109
118 661
32 185
19 617
13 696
Kapitał własny
58 252
54 457
52 424
52 509
21 804
13 591
9 802
- przypadający na j. dominującą
50 787
47 201
43 291
43 375
21 804
13 591
9 802
7 465
7 257
9133
9 133
-
-
-
Przychody brutto
176 110
181 124
119 587
119 587
50 212
36 720
21 207
Przychody netto
15 500
19 114
13 687
13 686
7 159
5 181
3 377
Wynik na sprzedaży
6 045
9 811
5 568
5 568
2 870
2 101
1 377
Wynik netto
2 974
4 569
3 678
3 678
2 109
1 686
1 153
- przypadający na j. dominującą
2 442
4 011
3 150
3 150
2 109
1 686
1 153
532
557
527
527
-
-
-
- przypadający na mniejszość
- przypadający na mniejszość
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Sytuacja finansowa
Należności nabywane w ramach umów kupna i faktoringu oraz wynikające z udzielonych
pożyczek - w I półroczu 2013 r. rotowały średnio 1,28 razy.
Rodzaj aktywów
Saldo na początek roku
Saldo na 30.06.2013
Uśredniona wartość
aktywów
Wpływy z aktywów
Wskaźnik rotacji
aktywów*
Kupno i Faktoring
56 852 495,89
62 720 416,77
59 786 456,33
149 920 782,52
2,51
Pożyczki
65 568 967,58
77 541 556,08
71 555 261,83
18 111 411,75
0,25
122 421 463,47
140 261 972,85
131 341 718,16
168 032 194,27
1,28
Razem
* Wpływy z aktywów w roku/uśredniona wartość aktywów w roku
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Sytuacja finansowa
Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych poszczególnych spółek Grupy (w tys. zł)
dane na 30.06.2013 r.
Zobowiązania
oprocentowane łącznie
Zobowiązania
oprocentowane
wobec Spółek
Grupy Kapitałowej
Zobowiązania
oprocentowane
zewnętrzne/
Kapitał własny
Kapitał własny
Pragma Inkaso S.A.
23 999
4 976
54 839
34,69%
Pragma Faktoring S.A
56 104
0
35 677
150,27%
2 846
2 345
860
58,36%
46 295
16 371
3 302
906,12%
Brynowska72 Sp. z o.o.
3 409
738
1 259
212,15%
Pragma Faktoring S.A. S.K.A.
3 591
3 591
15 111
0%
0,00
0,00
941
0%
Pragma Collect Sp. z o.o:
Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Pragma Collect Sp. z o.o.
S.K.A.
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Przychody ze sprzedaży netto w ujęciu kwartalnym
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY NETTO W UJĘCIU KWARTALNYM [TYS. ZŁ]
II kw.
2013
Windykacja na zlecenie
I kw.
2013
II kw.
2012
I kw.
2012
1 354
1 132
1 692
2 562
513
(127)
996
391
Faktoring
3 132
2 656
3 129
3 404
Finansowanie
3 464
3 109
3 388
3 269
151
116
127
135
8 614
6 886
9 332
9 761
Kupno wierzytelności
Pozostałe
RAZEM
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Przychody ze sprzedaży brutto w ujęciu kwartalnym
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY BRUTTO W UJĘCIU KWARTALNYM [TYS. ZŁ]
II kw.
2013
I kw.
2013
II kw.
2012
I kw.
2012
Windykacja na zlecenie
8 713
6 468
18 068
8 003
Kupno wierzytelności
3 803
1 914
2 956
9 805
73 275
75 096
64 342
81 866
3 464
3 109
3 388
3 269
151
116
127
135
89 407
86 703
88 881
103 078
Faktoring
Finansowanie
Pozostałe
RAZEM
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Struktura kontraktacji w ujęciu kwartalnym
Skonsolidowana wartość kontraktacji w ujęciu kwartalnym (w tys. zł)
II kw.
2013
I kw.
2013
SUMA
I półrocze
2013
II kw.
2012
I kw.
2012
SUMA
I półrocze
2012
Windykacja
11 785
16 380
28 165
24 451
34 546
58 997
Kupno
1 486
2 192
3 678
2 969
3 134
6 103
Faktoring, finansowanie, pożyczki
138 762
99 181
237 943
111 094
92 478
203 572
SUMA:
152 033
117 753
269 786
138 514
130 158
268 672
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Klienci
W I półroczu 2013 r. Grupa pozyskała 280 nowych klientów (144 PRAGMA INKASO S.A.,
51 Pragma Collect Sp. z o.o., 81 Pragma Faktoring S.A., 3 Pragma Inwestycje Sp. z o.o. ).
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PRAGMA INKASO SA
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Pragma Faktoring SA
Pragma Collect Sp. z o.o.
Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Struktura portfela wierzytelności
Większość portfela stanowi usługa faktoringu, finansowania i pożyczek – 186 mln zł. Spadek usług
windykacji na zlecenie wynika to z faktu, iż wierzytelności pojawiające się na rynku są gorszej jakości.
SKONSOLIDOWANY PORTFEL WIERZYTELNOŚCI (tys. zł)
Windykacja na zlecenie
Kupno wierzytelności
30.06.2013
30.06.2012
169 482
186 263
31 831
16 066
Faktoring, finansowanie i
pożyczki
186 074
145 228
RAZEM
387 387
347 557
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Pragma
Inwestycje Sp. z
o.o.
11%
Struktura portfela wierzytelności
wg spółek
Pragma Collect
Sp. z o.o.
9%
Pragma Faktoring
SA
24%
PRAGMA INKASO
SA
56%
Zasoby operacyjne
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PRAGMA INKASO SA
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Pragma Faktoring SA
Pragma Collect Sp. z o.o.
Pragma Inwestycje Sp. z o.o.
Zasoby operacyjne
Zatrudnienie w działach operacyjnych Grupy
45
40
35
30
25
20
39
30
15
23
10
5
0
Dział Handlowy
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013
Dział Prawny
Dział Windykacji
Dziękujemy za uwagę.
Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013