Kanadyjski sektor restauracyjny

Kanadyjski sektor restauracyjny
2015-11-22 21:17:33
2
Sektor restauracyjny w Kanadzie to dynamicznie rozwijająca się branża, która liczy 81 577 firm (restauracji,
barów szybkiej obsługi, kawiarni etc.), zatrudnia 1,1 mln osób, a jej obroty w 2011 r. sięgnęły 63 mld CAD.
Sektor restauracyjny w Kanadzie to dynamicznie rozwijająca się branża, która liczy 81 577 firm (restauracji,
barów szybkiej obsługi, kawiarni etc.), zatrudnia 1,1 mln osób, a jej obroty w 2011 r. sięgnęły 63 mld CAD.
Według raportu „Canadian Chain Restaurant Industry Review" na temat najnowszych trendów w kanadyjskim
sektorze restauracyjnym, w latach 2012-2016 nastąpi wzrost liczby odwiedzin restauracji o 1,7%. Przewiduje się,
że wartość sprzedaży sektora restauracyjnego w Kanadzie wzrośnie w 2012 r. o 3,1%, osiągając wartość 65,4
mld CAD.
Największy wzrost sprzedaży odnotują tzw. QSR - restauracje szybkiej obsługi (quick-service restaurant), których
popularność wciąż rośnie wśród Kanadyjczyków, w przeciwieństwie do restauracji z pełną obsługą -FSR (fullservice restaurant). Obecnie QSR przyciągają 64% klientów, generując 44% całkowitej sprzedaży restauracyjnej,
podczas gdy FSR odwiedza 25% klientów, a restauracje te osiągają 49% sprzedaży branży restauracyjnej.
Największą sprzedaż (ponad 60%) generują w Kanadzie restauracje sieciowe. Najbardziej dynamicznie będą
rozwijać się restauracje szybkiej obsługi oferujące desery jogurtowe, dania meksykańskie oraz azjatyckie.
Najczęściej do restauracji w Kanadzie chodzą osoby w wieku od 18 do 34 lat, jednakże liczba ich wizyt spadła w
latach 2008-2011. Jedyna grupa wiekowa, która zwiększyła wyjścia do restauracji, głównie szybkiej obsługi, to
osoby powyżej 55 roku życia. W ciągu dwunastu miesięcy od lutego 2011 r. do lutego 2012 r. restauracje typu
QSR w sumie odwiedziło 4,3 mld klientów, a średnia cena posiłku w QSR wyniosła w tym okresie 4,96 CAD.
Najwyższą sprzedaż na mieszkańca w sektorze restauracyjnym odnotowała w 2011 r. prowincja Alberta (1
897,93 CAD), w dalszej kolejności uplasowały się Kolumbia Brytyjska (1 711,90 CAD) i Ontario, które posiada
największą w Kanadzie liczbę mieszkańców (1 439,64 CAD). Najniższe wydatki na usługi restauracyjne na
mieszkańca ponoszą mieszkańcy prowincji Quebec (1 256,43 CAD) oraz Manitoba ( 1 156,66 CAD).
Pomimo optymistycznych prognoz, sektor restauracyjny w Kanadzie boryka się z problemem rosnącej inflacji.
Według Statistics Canada w 2011 r. ceny żywności w sklepach średnio wzrosły o 5% (mąka odnotowała wzrost o
9,3%; jajka o 11%; świeże warzywa 8,7%, głównie z powodu wzrostu cen ziemniaków o 18,4%; kawa i herbata wzrost o 13,7%; mięso o 6%).
W ubiegłym roku restauratorzy starali się utrzymać ceny menu na tym samym poziomie (wzrost o 2,7%). Według
ekspertów sytuacja ta jednak będzie musiała się zmienić w kolejnych latach w związku niepewną sytuacją
gospodarczą Kanady.
Ponadto restauratorzy kanadyjscy odczuwają rosnącą konkurencję ze strony sklepów spożywczych, w tym
głównie dużych sieci handlowych typu Walmart lub Costco oferujących dania gotowe znanych marek w dobrych
cenach i wysokiej jakości. Przykładowym produktem, który odebrał dużą część dochodów restauracjom, przede
wszystkim pizzeriom, jest pizza serwowana na miejscu w sieciach handlowych.
Trendy konsumenckie w sektorze QSR
Z opublikowanego w tym roku raportu Technomic's 2012 „Canadian Snacking Consumer Trend Report" wynika,
że granica pomiędzy trzema tradycyjnymi częściami dnia (śniadanie-obiad-kolacja) zamazuje się. Na tym
trendzie zyskują przede wszystkim restauracje szybkiej obsługi - QSR, którym konsumenci stawiają coraz wyższe
wymagania pod względem jakości serwowanych dań i ich przystępnej ceny.
W kategorii „kawa" głównymi rywalami z Kanadzie są kanadyjska spółka Tim Hortons - numer jeden pod
3
względem wartości sprzedaży i ilości punktów obsługi oraz jej główny konkurent McDonald's Canada - numer
dwa kanadyjskiego przemysłu kawowego. Obydwie firmy co roku wprowadzają nowe produkty, które mają
przyciągnąć klientów, np. w ubiegłym roku obydwie sieci wprowadziły świeżo parzone espresso z ziaren Arabica
(zazwyczaj w Kanadzie stosuje się słabszą mieszankę tańszych ziaren Robusta i droższych ziaren Arabica).
Znacznemu wzbogaceniu uległa również oferta zestawów śniadaniowych. Do popularnych niegdyś zestawów
jajko-bekon-chleb-czarna kawa dołączyły bajgle, owsianka czy koktajle owocowe (smoothie). Zresztą, te ostatnie
stały się bardzo popularnym „snackiem" w Kanadzie.
Według raportu Technomic's Kanadyjczycy częściej sięgają po drobne przegryzki niż dwa lata temu, 56%
ankietowanych przyznaje, że je przegryzki przynajmniej dwa razy dziennie, podczas gdy w 2010 r. było to 25%
osób.
W kategorii „burgery" restauracje szybkiej obsługi odnotowały wzrost sprzedaży w ostatnich dwóch latach o
4,4%. Klienci wymagają od restauracji typu QSR lepszej jakości burgerów z dużą ilością świeżych dodatków i
dobrych sosów, stąd też coraz częściej oferowany jest burger wołowy z rasy Angus (Angus beef), który znajduje
się w wyższej kategorii cenowej.
Pizzerie odnotowały natomiast spadek sprzedaży o 3,3% do wartości 1,5 mld CAD. Dwóch największych
konkurentów na rynku Pizza Pizza oraz Pizza Hut odnotowały spadek sprzedaży kolejno o 10,2% i 2,2%. W
związku ze zmieniającymi się trendami konsumenckimi, pizzerie rozszerzają swoje menu o nowe pozycje takie
jak dania z kurczaka lub oferują zdrowszą żywność, np. w 2011 r. firma Pizza Pizza włączyła do swojego menu 5
potraw przygotowywanych wg. kryteriów kanadyjskiej fundacji na rzecz walki z chorobami serca - tzw. trend
„better-for-you".
Konsumenci odchodzą również od jedzenia kanapek przygotowywanych z tradycyjnym pieczywem pszennym, na
rzecz produktów mącznych takich jak pita, tortilla a nawet rogaliki z ciasta francuskiego. W 2011 r. pita była
najpopularniejszym składnikiem kanapek w menu restauracji szybkiej obsługi.
W fazie dynamicznego rozwoju znajduje się kuchnia etniczna. W Kanadzie funkcjonują już restauracje szybkiej
obsługi specjalizujące się w kuchni greckiej, włoskiej, meksykańskiej i azjatyckiej, ale pozostaje jeszcze bardzo
duży potencjał rozwojowy w tym segmencie rynku kanadyjskiego. W innym raporcie Technomic „Flavour
Consumer Trend Report 2011" 32% Kanadyjczyków przyznaje, że bardziej ich interesuje kuchnia etniczna niż rok
wcześniej. Trend ten wykorzystują duże sieci, które coraz częściej wkomponowują w swoje menu elementy
kuchni etnicznych: głównie meksykańskiej i azjatyckiej.
Podobnie jak to ma miejsce w kuchni etnicznej, coraz większe znaczenie zyskują naturalne smaki i
specjalności lokalne. Ponad 30% Kanadyjczyków twierdzi, że coraz większy wpływ na ich wybór menu ma fakt,
że dany produkt został wyprodukowany lokalnie według metod tradycyjnych i naturalnych. Trend ten jednak
będzie ograniczony ze względu na wyższe koszty żywności naturalnej i ekologicznej.
Największe restauracje sieciowe w
Kanadzie wg. wartości sprzedaży w
2011 r. - dane w mln CAD.
Pizza:
4
Pizza Pizza Ltd.
Pizza Hut
Domino's Pizza Inc.
Panago Pizza Inc.
Pizza Nova
418,0
250,0
230,0
132,1
93,0
Burger:
McDonald's Canada Ltd.
A&W Food Services
Canada Inc.
Wendy's Canada Inc.
Burger King Canada Inc.
Harvey's
3 550,0
824,6
641,0
347,0
218,0
Kawa:
Tim Hortons Inc.
Starbucks Coffee Canada
The Second Cup Ltd.
6 058,0
1 200,0
193,0
Usługi cateringowe:
Compass Group Canada
Aramark Canada Ltd.
Sodexo Canada Ltd.
1 450,0
916,0
550,0
Restauracje typu casual-dining (z
obsługą kelnerską):
Boston Pizza
Keg Restaurants
Moxie's Classic Grill
East Size Mario's
Montana's
905,0
480,6
470,0
213,0
213,0
5
Kuchnia etniczna:
MTY Tiki Ming
Entreprises Inc.
Mandarin Restaurant
Manchu Wok
Edo International Food
Inc.
Teriyaki Experience
528,0
120,7
112,8
67,5
44,0
Dania z kurczaka:
KFC
Swiss Chalet
St. Hubert
May Brown's
Dixie Lee
Chicken Chef Family
Restaurants
649,0
525,0
374,0
59,6
56,0
28,1
Źródło: Foodservice and Hospitality
Magazine, lipiec 2012 r.
Źródła: Canada Newswire (http://www.newswire.ca/en/index); RestaurantCentral.ca
(http://www.restaurantcentral.ca/); Restaurant & Foodservice News; Foodservice and Hospitality Magazine - July
2012; Agriculture Canada.
6