Przedstawione nam dokumenty są w pełni zgodne z prawem polskim

zapraszają na seminarium pt.:
EMISJA OBLIGACJI – NOWE MOŻLIWOŚCI
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EMISJI OBLIGACJI
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r., godz. 09:30 – 12:30
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa
(wejście od ul. Matejki 4)
Celem seminarium będzie przedstawienie wybranych obszarów nowej regulacji dotyczącej
obligacji, ze wskazaniem różnic pomiędzy dotychczasowymi a nowymi przepisami oraz nowych
możliwości i ryzyk związanych procesem emisyjnym obligacji, w tym obligacji zabezpieczonych.
W programie m.in.:
Emisja obligacji według nowej ustawy – wybrane zagadnienia:

Emisja obligacji: dokumentacja emisyjna (warunki emisji, propozycja nabycia obligacji,
dokument obligacji), nowe elementy w procesie emisyjnym;

Zgromadzenie obligatariuszy: rodzaje decyzji podejmowanych przez zgromadzenie, warunki
podejmowania uchwał, zmiana warunków emisji obligacji;

Obligacje podporządkowane jako nowy rodzaj obligacji;

Zabezpieczenia obligacji: obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone, ustanowienie
zabezpieczenia, agent zabezpieczeń i jego rola, zabezpieczenia a upadłość emitenta.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli spółek poszukujących finansowania, jednostek
samorządu terytorialnego, spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego
oraz instytucji pośredniczących przy emisji obligacji.
PATRONAT MEDIALNY
WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do maksymalnie dwóch
przedstawicieli danej firmy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
RSVP do dnia 24 kwietnia 2015 r.
Magdalena Kotlińska, e-mail: [email protected], tel.: 22 437 82 00
PRELEGENCI
Danuta Pajewska jest radcą prawnym, partnerem kancelarii odpowiedzialnym
za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych.
Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku
kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym,
problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie
spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu.
Bierze udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów
informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy
pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek
publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku
kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie
regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy
inwestycyjnych,
zakładów
ubezpieczeń)
i
oferowania
produktów
finansowych
oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru
Finansowego.
Łukasz Szegda jest radcą prawnym, wspólnikiem
za praktykę bankowości i finansowania projektów.
kancelarii
odpowiedzialnym
Zajmuje się finansowaniem transakcji, w tym finansowaniem przejęć spółek, transakcji
nieruchomościowych,
projektów
inwestycyjnych,
a
także
restrukturyzacji
i refinansowaniem zadłużenia. Praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji
długu zdobył przy wielu z największych projektów tego rodzaju w Polsce, a także jako stały doradca
polskich
banków.
Ma
również
doświadczenie
w
reprezentowaniu
klientów
w postępowaniach sądowych oraz upadłościowych. Doradza klientom w zakresie zagadnień
regulacyjnych dotyczących cash-poolingu, outsourcingu, sekurytyzacji oraz kredytów
konsumenckich.
Marcin Pietkiewicz jest radcą prawnym w praktyce rynków kapitałowych i instytucji
finansowych.
Zajmuje się prawem instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz prawem
korporacyjnym i gospodarczym. Przygotowuje opinie prawne dla polskich oraz
zagranicznych instytucji finansowych, m.in. banków, biur maklerskich i funduszy
inwestycyjnych. Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym, m.in. z branży leasingu, w zakresie
wewnętrznej obsługi korporacyjnej.
Doradza również w zakresie zagadnień rynku kapitałowego, takich jak wprowadzanie spółek do
publicznego obrotu, transakcje na rynku kapitałowym, w tym nabywanie znacznych pakietów akcji,
przeprowadzanie publicznego wezwania oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych przez
emitentów i inwestorów, reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru
Finansowego. Uczestniczy w przygotowaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych
dotyczących emisji akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych.
Adrian Koziński jest aplikantem
i finansowania projektów.
adwokackim
w
praktyce
bankowości
Brał udział w wielu transakcjach finansowych, doradzając krajowym
i międzynarodowym instytucjom finansowym oraz korporacjom, między innymi
w sprawach z zakresu dłużnych instrumentów finansowych, finansowania projektów,
finansowania nabycia nieruchomości, prawa bankowego, zagadnień regulacyjnych oraz
problematyki emisji papierów wartościowych. Brał również udział w wielu projektach due diligence
dotyczących analizy prawnej farm wiatrowych, aspektów korporacyjnych oraz stanu prawnego
nieruchomości. Ma doświadczenie w sprawach z zakresu fuzji i przekształceń przedsiębiorstw.
O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych tradycji
kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów,
pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.
Firma jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dziedzinie sporów,
transakcji, własności intelektualnej, nieruchomości i reprywatyzacji.
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadczących obsługę prawną w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura
znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
Klientom doradzamy w następujących dziedzinach: bankowość i finansowanie projektów,
compliance, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla klientów indywidualnych, fuzje
i przejęcia, infrastruktura, Instytucje finansowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science,
nieruchomości i inwestycje budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa,
obsługa korporacyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, podatki,
pomoc publiczna, postepowania sądowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo europejskie,
prawo karne, prawo konkurencji, prawo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo
sportowe, prawo upadłościowe, private equity, reprywatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe,
sprzedaż detaliczna i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność
intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców
(www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, a także publikacji z serii „Prawo w praktyce”. Jesteśmy
też wydawcą pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na urządzenia mobilne
(Wardyński+). Aplikację można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.
www.wardynski.com.pl
www.codozasady.pl
Wardyński+