Rynek soków pakowanych w Indiach

Rynek soków pakowanych w Indiach
2015-04-24 05:30:16
2
Indie są trzecim największym rynkiem napojów na świecie, po USA i Chinach. Podczas gdy napoje gazowane są
nadal liderem rynku obejmując ok 82 procent, ich tempo wzrostu spadło z powodu pozycjonowania soków
owocowych jako zdrowego napoju. Z tego powodu, na rynku napojów, najszybciej rozwijającym się segmentem
jest segment napojów owocowych. Zanotował on 30% wzrost w ostanich 10 latach. W chwili obecnej wartość
indyjskiego rynku pakowanych napojów owocowych oceniana jest na ok. 200 mln USD, a spodziewany wzrost w
najbliższych trzech latach może osiągnąć 15%.
Indie są trzecim największym rynkiem napojów na świecie, po USA i Chinach.
Podczas gdy napoje gazowane są nadal liderem rynku obejmując ok 82 procent, ich tempo wzrostu spadło z
powodu pozycjonowania soków owocowych jako zdrowego napoju.
Z tego powodu, na rynku napojów, najszybciej rozwijającym się segmentem jest segment napojów owocowych.
Zanotował on 30% wzrost w ostanich 10 latach. W chwili obecnej wartość indyjskiego rynku pakowanych
napojów owocowych oceniana jest na ok. 200 mln USD, a spodziewany wzrost w najbliższych trzech latach może
osiągnąć 15%.
W chwili obecnej rynek soków pakowanych w Indiach składa się z trzech kategorii - napoje owocowe (np. Maaza
produkowany przez Coca-Colę i Slice produkowany przez PepsiCo) z około 10% miąższu owoców, soki owocowe
(np. Tropicana produkowana przez PepsiCo i Real Fruit Juice produkowny przez Dabur) z ponad 90 procentami
miąższu owocowego bez cukru, zagęszczone lub niezagęszczone (np. Real Nectar produkowany przez Dabur),
zawierające zasadniczo miąższ owoców takich jak żurawiny, brzoskwinie i morele, w ilości od 20 do 90 procentów
miąższu, w zależności od smaku.
Firma Dabur jest liderem na rynku indyjskim soków pakowanych poprzez swoje marki Real i Real Activ
(produkowane we współpracy z Coca-Colą). Firma ta opanowała ok 55% rynku soków pakowanych. Wiceliderem
jest PepsiCo z udziałem ok 30%. Inne ważne firmy w tym segmencie to Parle, Fresh Gold i Godrej.
Wielcy gracze, tacy jak Pepsi, Dabur, Parle Agro i Godrej byli pionierami w tworzeniu wysokiego wzrostu
segmentu i tworzeniu akceptacji konsumentów, ułatwiając wejście na rynek nowym firmom, takim jak Surya
Foods and Agro, Mother Dairy, Ladakh Foods i Pioma Industries.
Inne znane marki na rynku soków owocowych i napojów to Frooti, Appy, Mazza, Minute Maid, Slice i Del Monte.
Biorąc pod uwagę atrakcyjność segmentu, także inne firmy spożywcze, jak ITC planują wejście na rynek soków
pakowanych.
Rosnąca liczba konsumentów dbających o zdrowie daje impuls produkcji soków owocowych. Stwierdzono, że
konsumenci gotowi są przejść od napojów zawierających ekstrakty owocowe do soków owocowych, ponieważ
uważają tę drugą opcję za zdrowszą.
Istnieje wiele czynników wpływających na rozwój indyjskiego rynku soków pakowanych.
Po pierwsze jest to zmiana stylu życia konsumentów: zmiany nawyków żywieniowych, chęć naśladowania
trendów globalnych i ciągły brak czasu dostarczyły bodźców do wzrostu segmentu żywności przetworzonej. Poza
tym, preferencje konsumentów przesuwają się w kierunku zdrowszego stylu życia. W rezultacie, rynek soków
pakowanych wzrasta bardzo szybko dzięki łatwej dostępności, w każdej chwili i w dowolnym miejscu.
Zwiększenie świadomości zdrowotnej: rosnąca świadomość potrzeby zapobiegania chorobom serca i
utrzymywania odpowiedniej wagi, zwłaszcza wśród nastolatków i młodych dorosłych, napędzają spożycie
pakowanych napojów owocowych. Istnieją również większe preferencje dla napojów „zdrowszych" niż napojew
gazowane.
Kwestie higieniczne: soki są zdowe tylko wtedy, kiedy sa produkowane w warunkach higienicznych. Soki
pakowane wyprodukowane przez znane marki krajowe i zagraniczne są przygotowywane zgodnie z
3
obowiązującymi normami zdrowotnymi. Wzbudza to zaufanie konsumentów, jako wygodna i bezpieczna
alternatywa dla soków dostępnych na stoiskach ulicznych.
Rosnące dochody: W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost liczby małych rodzin wraz z z silnym
wzrostem rodzin, w których oboje małżonkowie pracują, co doprowadziło do wzrostu ich siły nabywczej.
Zwiększyło to przystępność pakowanych soków owocowych, które szybko zastępują świeże, domowe soki i stają
się obowiązkową częścią śniadań.
Nowe przyzwyczajenia: w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się tendencję przechodzenia konsumentów od
napojów owocowych w butelkach do słodzonych soków, aż do 100% soków w opakowaniach. Konsumenci kupują
je w większych ilościach dla konsumpcji domowej, a zakup soków owocowych jest coraz bardziej kwestią
przyzwyczajenia niz potrzeby.
Wprowadzenie do nowych smaków: Aby pobudzić zainteresowania konsumentów w tej kategorii, a także aby
zaspokoić różnorodne i zmieniające się gusta, dostawcy soków owocowych wprowadzają nowe smaki i opcje
opakowań.
Rosnąca kategoria świadomych konsumentów: rośnie kategoria świadomych nabywców, którzy są w stanie
odróżnić napoje z ekstraktami owocowymi od soków owocowych. Tacy klienci zwracają uwagę na sprawy
zdroworne i mają wyższe dochody do swojej dyspozycji. To oni właśnie stworzyli zapotrzebowanie na 100% soki
owocowe w ciągu ostatnich kilku lat.
Choć w Indiach jeszcze nie zaistniał nawyk picia soku owocowego, taki jak na Zachodzie, zmiany stylu życia i
zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia we wszystkich grupach wiekowych będą nadal napędzać popyt.
Tak długo, jak konsumenci są skłonni do eksperymentowania z nowymi smakami, czasami za wyższą cenę i
koncepcja zdrowego odżywiania się pozostanie popularna, rynek soków owocowych będzie gwałtownie rosnąć.
Szacunki wskazują, że sprzedaż soków wyprzedzi od 2016 r. sprzedaż napojów gazowanych, podczas gdy
wielkości konsumpcji w pozostałych segmentach, takich jak napoje sportowe i energetyczne oraz koncentratów
soków owocowych nie zmieni się znacząco.
Boom nowoczesnej sprzedaży detalicznej: Dynamikę wzrostu zprzedaży napojów owocowych przypisuje się
nowoczesnym metodom sprzedaży detalicznej, które powodują zakupy impulsowe.
Główne wyzwania
Wśród wszystkich wyzwań, najtrudniej jest kontrolować koszty produkcji soków, przede wszystkim z powodu
rosnącej inflacji cen żywności. Ciągłe, całoroczne dostawy surowców i całoroczna, ciągła produkcja soków, to
kolejny, trudny do rozwiązania problem. Ponadto istotne znaczenie ma kontrola kosztów transportu i logistyki.
Pakowane soki stopniowo umacniają swoje miejsce w gospodarstwach domowych w największych miastach.
Jednak powtórzenie tego sukcesu w średnich i małych miastach jest ciągle bardzo trudne, jako że mieszkańcy
tych regionów wciąż wolą świeże soki niż pakowane, gdyż są one stosunkowo tańsze, a także zgodne z
tradycyjnymi przekonaniami, soki są najlepsze gdy są spożywane na świeżo. Trudna zmiana perspektywy
konsumentów w odniesieniu do stosunek jakości do ceny, znalezienie stałego miejsca w jadłospisie domowym,
wymaga agresywnie przeprowadzonej kampanii na rzecz poprawy świadomości konsumentów w odniesieniu do
pozytywnych cech soków pakowanych w porównaniu z dostępnymi produktami lokalnymi.
Możliwości
Jednocześnie rynek sokow pakowanych oferuje wiele interesujących możliwości.
Wzrastający popyt na 100% soki owocowe: oferuje szerokie możliwości, tak dla istniejących wyrobów, jak i
nowych, nieznanych na rynku.
4
Zdrowa oferta: zauważono, że konsumenci coraz bardziej kierują się kwestiami zdrowotnymi przy wyborze
napojów i stąd rośnie zainteresowanie naturalnymi sokami w porównaniu do napojów słodzonych. Pewne nowe
wyroby są reklamowane przez producentów, jako nie zawierające cukru.
Wyjątkowa oferta: Konsumenci poszukują niepowtarzalnych smaków owocowych oprócz typowych smaków
mango, pomarańczy, lub cytryny.
Na przykład „Sok Jabłkowy z suszonymi owocami", który jest bardzo poszukiwany ze względu na wartości
odżywcze wynikające z połączenia daktyl, fig, rodzynków, migdały i koncentratu jabłkowego.
Szersze opcje: Firmy muszą zaoferować więcej odmian i opcji do wyboru konsumentów, począwszy od
„mieszanych" soków owocowych do czystych, soków owocowych z jednego owocu. Dzięki swej większej sile
nabywczej, konsumenci są skłonni do eksperymentowania i zapłacić wyższą cenę za wyroby o wartości dodanej.
Rozszerzenie gamy wyrobów: Np firma Tropicana zaproponowała na rynku „Proszek owocowy” (Tropicana Fruit
Powder) nie zawierający konserwantów i sztucznych aromatów, który jest dostępny w pojedynczych saszetkach i
dający pełną szklankę soku po prostu przez dodanie wody.
Należy powiedzieć, że indyjski rynek soków pakowanych wciąż ewoluuje. Ponieważ wiele obecnych już na rynku
firm krajowych i międzynarodowych osiągneło na nim duże sukcesy, nowe podmioty mogą również na nim
prosperować przez pozycjonowanie / promowanie pakowanych i butelkowanych soków owocowych jako część
codziennej diety konsumentów. Jednocześnie ważne jest, aby zapewnić konsumentow przystępne ceny, przy
zachowaniu higieny i jakości produktów przez cały rok.
Nieopakowane soki owocowe są już popularne w Indiach, ale ostatnio rynek pakowanych soków wykazuje
ogromny wzrost. Hindusi zaczęli przekładać soki nad napoje gazowane. Głównym powodem może być ujemna
kampania reklamowa przeciwko producentom napojów dotycząca składników znajdujących się w ich produktach.
Klienci uważają pakowane soki owocowe za higieniczne, jako że napoje dostarczane są w zapieczętowanych
opakowaniach. Pakowane soki są bardziej kosztowne niż soki nieopakowane, ale nie jest to duże wyzwanie dla
producentów soków, jako siła nabywcza konsumentów w Indiach rośnie.Głównym wyzwaniem dla producentów
soków w Indiach jest niechęć rolników do uprawy owoców; zmienność cen owoców i brak magazynów.
Wiele firm próbuje zdobyć niewykorzystaną część rynku poprzez kampanie skierowane do najmłodszych. Rynek
wiejski w Indiach ma ogromny potencjał wzrostu. Kilka lat temu brak było znanych marek na rynku, ale teraz
większy wybór oferowany indyjskim konsumentom spowodował,że stali się oni bardziej świadomi w odniesieniu
do marek. Prywatni producenci soków będą mieli więcej okazji rozwoju po tym, jak rząd zapowiedział BIZ
(bezpośrednie inwestycje zagraniczne) w wielomarkowym handlu detalicznym. Obecne trendy wskazują, że
gracze krajowi konkurują dobrze z firmami międzynarodowymi. Wejście mniejszych marek jest bardzo dobrym
znakiem dla całego rynku soków w Indiach.
Istniejące popularne marki, które szły różnymi drogami przy wejściu na rynek, przedstawiają się teraz jako
napoje zdrowotne. Cadbury India zaoferował napój Tang o smaku mango, koncentrując się na aspektach
odżywczych owoców. Znana z innowacji w segmencie Tropicana z drugiej strony, wprowadziła mieszanki
kokosowo owocowe. Oferowane przez nią egzotyczne smaki, takie jak granat, żurawina i brzoskwinia nadają
ofercie międzynarodowy charakter.
Konsumpcja per capita napojów w Indiach wzrosła o prawie 50 procent w ciągu ostatnich 10 lat. Zachęceni przez
szybko rozwijający się segment, wiele międzynarodowych marek wchodzi na rynek, kierując się na niszowych
konsumentów. Britvic, brytyjski producent napojów, rozpoczął sprzedaż bardzo niszowego na poju dla dzieci w
wieku 8-12 grupy.Fruit Shoot firmy Robinson jest dostępny w czterech nowych smakachuważanych za popularne
wśród młodych konsumentów - jabłka i gruszki, truskawki i maliny, jabłka i jagody i ulubione mango.
Ostatni trend z reklamą soków owocowych przez celebrytów miał bardzo pozytywny wpływ marki na ich
postrzeganie przez konsumentów. Gwiazdy Bollywoodu jak Bipasha Basu reklamowała sok Real Activ produkcji
5
Dabur, a Shahrukh Khan Mango Frooti firmy Parle. Sprzedaż detaliczna pakowanych soków owocowych ma przed
sobą jednak jeszcze wiele przeszkód zanim wyprzedzi sprzedaż napojów gazowanych, jako że młode pokolenie
nadal preferuje picie coli i napojów energetycznych w porównaniu do soków owocowych. Jednym z największych
oponentów soków owocowych i napojów owocowych są gorące napoje, takie jak kawa i herbata, które nadal
pozostają popularnym wyborem na stołach śniadaniowych.
Tendencje dotyczące opakowań
Według badań rynkowych, preferowane jest opakowanie indywidualne (małe) opakowanie, które jest wygodne i
łatwe do przenoszenia i konsumpcji. Zapotrzebowanie na nie ciągle wzrasta i w związku z tym, istnieje rosnąca
baza konsumentów, a także i silna konkurencja. Kartony Tetrapak są najbardziej popularne wśród producentów,
jak i konsumentów. Niektóre firmy oferują również swoje produkty w puszkach (np Del Monte) oraz w butelkach
PET (np Mazza). Są one jednak droższe niż kartony Tetrapak, co zwiększa koszty produkcji, a w rezultacie wpływa
na cenę rynkową.
Soki owocowe weszły na stałe do jadłospisów domowych, jako część śniadania, spotkań towarzyskich i jako
wieczorne przekąski. W rezultacie konsumenci nabywają wielopaki i jest to nowy trend konsumpcji.
Konsumenci przeszli długą drogę od spożywania soku nalewanego do szklanek na stoiskach ulicznych do
butelek, kartonów i dużych butelek PET. Z rosnącą akceptacją konsumentów, pakowanie napojów owocowych
również ewoluuje. Choć kartony zrewolucjonizowały koncepcję opakowanej żywności i nadal mają duży udział w
rynku w segmencie napojów niegazowanych, soki owocowe w recyklingowanych opakowaniach PET wyprzedziły
opakowania kartonowe ze względu na powszechną dostępność i łatwość obróbki. Małe, pojedyncze kartony są
jednak wciąż bardzo popularne ze względu na łatwość picia z nich i ich przenoszenia.
Pierwsze soki owocowe oferowane na rynku produkowane były bardziej ze składników sztucznych niż
naturalnych. Ponieważ przemysł rozwinął się, a popyt na soki o zawartości prawdziwych owoców rósł, producenci
zwrócił się do koncepcji opakowań, które zachowwywały składniki odżywcze z prawdziwych owoców, utrzymując
świeżość, higienę i dłuższy okres trwałości.
Zaprojektowano zatem małe kartony przeznaczone do konsumpcji w jednej porcji, podczas gdy duże kartony i
aseptyczne opakowania PET zapewniają jakość produktu, który można przechowywać przez dłuższy okres
czasu.
Innym istotnym czynnikiem przyczyniającym się do popularności butelek PET jest pojęcie „zobaczyć to
uwierzyć", które spowodowało, że przezroczyste butelki PET stały się bardziej popularne wśród konsumentów,
którzy chcą zobaczyć, co piją.
W porównaniu do kartoników, butelki PET umożliwiają również możliwość dopasowania kształtu do wymagań
klienta i tworzenie butelki jednoznacznie kojarzącej się z marką.
Segment napojów jest jednym z najszybciej rozwijających się użytkowników butelek PET i rynku i jego wzrost
szacuje się na 15 procent rocznie, aby osiągnąć 5,2 mld sztuk w latach 2017-18.
Napoje Coca Coli Maaza i Minute Maid, Slice oferowany przez Pepsi i Appy Parle Agro, cieszące się powodzeniem
u różnych grup wiekowych, są dostępne w butelkach PET w rozmiarach od 250 ml do 2 litrowych.
Dzięki swojej oczywistej wygodzie, lekkości, nietłukliwości i 100 procentemu recyklingowi, PET jest jednym z
najbardziej poszukiwanych opakowań dla napojów owocowych.
Klienci chcą opakowanie stylu zachodnim z indyjskim smakiem napoju. Konsumenci na ogół mają tendencję do
wyboru naturalnego smaku pomimo sztucznych dodatków aromatów i syntetycznych kolorów.
Indie rozwijają się ciągle w wielu sektorach gospodarki i preferencje ludzi zmieniają się także w zależności od
6
zmian w kierunkach rozwoju biznesu. Z punktu widzenia przemysłu napojów, Indie to kraj, który oferuje
największy potencjał rozwojowy, większy nawet niż w Chinach. W chwili obecnej, udział Indii w światowej
konsumpcji napojów wynosi około 10%. Sprawia to, że spożycie napojów w Indiach jest trzecim co do wielkości
na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Biorąc pod uwagę jego wielkość, rynek indyjski nie jest nawet
odpowiednio wykorzystany i jest jeszcze w powijakach.
Zachowanie konsumenta różni się z zależności od różnych produktów Soki owocowe w dzisiejszych czasach stały
się napojem towarzyskim, który przyciąga uwagę każdego człowieka w społeczeństwie. Ograniczenia dotyczące
innych rodzajów napojów alkoholowych otworzyły zapotrzebowanie na soki owocowe. Na rynku indyjskim,
zaciekła konkurencja wśród producentów zachęca ich do stosowania innowacyjnych sposobów.
Konsumenci interesują się głównie markami, z którymi spotykają się z nimi w życiu codziennym podczas
oglądania telewizji, czytania gazet i czasopism, oglądając reklamy wyświetlane w drogach i na stronach
internetowych.Rynek soków stał się bardzo konkurencyjny, z powodu obecności na nim podobni konkurenci
oferujący ten sam typ soku różnymi markami. Główni producenci soków owocowych zmienili preferencje
konsumentów ze względu na ich łatwą dostępność, cenę, opakowanie, jakość itd.
Postrzeganie poszczególnych produktów powoduje czy konsument będzie chciał go kupić, czy nie. Konsumenci
zmieniają również swoje preferencje w zależności od ich możliwości zakupu danego produktu. Wyraźne
cechywyróżniające mogą czasami przyciągnąć konsumentów do zakupu produktów, których nie mogli zakupić
wcześniej.Sieć detaliczna odgrywa również ważną rolę w tym kierunku, pokazując dostępność produktu w
dowolnej chwili.
Indie produkują około 9 mln ton owoców rocznie, a produkcja rośnie w tempie 12% rocznie.Całkowity rynek
soków owocowych wynosi 230 mln litrów, która to liczba obejmuje zarówno soki pakowane jak i świeżo
wykonane. Odsetek pakowanych soków owocowych jest mały i wynosi zaledwie 3,4 mln litrów, czyli nieco ponad
1% rynku. Ale nawet ta ogromna ilość przekłada się na zaledwie 20 ml konsumpcji na głowę w porównaniu do 45
litrów w Niemczech, 42,5 litra w Szwajcarii i 39 litrów w USA.Kluczową kwestią stojącą przed rynkiem jest
zwiększenie spożycia pakowanych soków owocowych.
Rynek soków owocowych szybko rośnie z dnia na dzień. Dla każdego soku owocowego istnieje pewna ilość
udziału w rynku, ale prawdziwa na nim obecność zależy od pochodzenia produktu uwzględniając jego cenę,
markę, jakość, ilość, opakowanie, dostępności, smak itp Dla Hindusów picie soku nie jest nową koncepcją.
Uliczni sprzedawcy soków są popularni od wielu lat. Soki owocowe w segmencie niezorganizowanym są uważane
za tańsze i świeższe przez konsumentów, nawet jeśli są one stosunkowo niehigieniczne.Zorganizowany rynek
soków naturalnych znajduje się obecnie w początkowej fazie rozwoju, choć rośnie w szybkim tempie 35-40
procent rocznie. Przed rynkiem tym stoją trudne do ppokonania bariery, jako że tylko nieliczni klienci uważają, że
pakowane soki nie zawierają konserwantów i dlatego są tak zdrowe, jak soki świeżo wyciśnięte.
Wiele czynników przyczyniło się do wzrostu tego rynku, w tym głównie rosnące zainteresowanie sprawami
zdrowia i dietami. Ponadto rząd prowadzi kampanię zachęcającą do zwiększenia spożycia owoców i warzyw, co
będzie sprzyjać wejściu nowych podmiotów na ten rynek.
81% konsumpcji soku owocowego w Indiach było nieplanowane, a 38% było czystym impulsem. 60% konsumpcji
soków owocowych odbywa się poza domem. Spożycie soków owocowych było czynnością grupową, zaledwie 2%
konsumentów spożywało soki samemu. Hindusi wolą soki świeże przygotowywane w ich obecności. Panuje tu
przekonanie, że towar zapakowany traci świeżość. W kraju, w którym wszyscy przyzwyczajeni są do spożywania
do świeżej żywności, konsument chciał zobaczyć wykonanie produktu. W przypadku produktów spożywczych
zobaczenie tego tworzy impuls do spożycia!!
Producenci opakowań typu Tetrapack próbują odpowiedzieć na podstawowe potrzeby indyjskich konsumentów,
nie pozwalając im zobaczyć produktu. Indie stają się krajem, który chce opakowań w stylu zachodnim z indyjskim
7
smakiem i stanowi to wielkie wyzwanie, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę chłodni i możliwości systemu
chłodniczego. Pewni producenci napojów próbują pokonać tę przeszkodę, rozlewając soki do butelek PET, z
etykietą informującą o braku konserwantów.Konsument ma dodatkową pewność, będąc w stanie zobaczyć
produkt przed zakupem.
Nawet gdy rynek soków owocowych rośnie w zawrotnym tempie 40 procent, badania wykazały, że aż o 86
procent rynku soków owocowych nie jest ciągle wykorzystane.
Tymczasem rynek indyjski doświadczył niedawno wzrostu importu owoców i warzyw aż o 70% w ciągu roku
finansowym zakończonym marca 2012 roku. Import owoców wzrósł w szybkim tempie, napędzany przez rosnący
popyt na importowane owoce przez konsumentów dbających o zdrowie. Ten wzrost konkurencji zmusił krajowych
producentów soków owocowych do podniesienia standardów jakości.
Pozytywnym czynnikiem w tym zakresie było wsparcie udzielone przez rząd dla przetwórstwa spożywczego, w
tym owoców. Zgodnie z polityką rządu, do 100 procent bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) jest
dopuszczalne w infrastrukturę przemysłu spożywczego, obejmującą między innymi parki żywności, łańcuchy
chłodni i hurtowni. Co więcej, rząd planuje również zmniejszyć podatki od przedsiębiorstw i cła dla zakładów
przetwórstwa spożywczego i związanych z nimi urządzeń, obok tworzenia stref wolnego handlu dla sektora
spożywczego.
Rynek soków owocowych jest jednym z najszybciej rozwijających się kategorii w segmencie napojów i rośnie
ponad 25- 30 procent w skali rocznej w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Według firmy konsultingowej Technopak,
indyjski rynek soków pakowanych jest wyceniany na ok 200.000.000 dolarów, przy planowanym wzroście ok 15
procent rocznie w ciągu najbliższych trzech lat.
Rosnąca tendencja utrzymywania kondycji i ochrony zdrowia napędza biznes soków owocowych w Indiach. W
ciągu ostatnich pięciu lat, w kraju odnotowano otwarcie wielu barów i pijalni soków.
Z jednej strony, firmy lokalne rozwijają swoje skrzydła i zawierają kontrakty z firmami zagranicznymi,
pragnącymi rozpocząć swoją działalność w Indiach, a z drugiej strony, globalni gracze tacy jak PepsiCo i Coca
Cola intensywnie inwestują w sektor soków pakowanych.
8