docWybrane transakcje i spory
download 
Reklamacja Transkrypt
Wybrane transakcje i spory
17-04-RK-1-A-001-KO 20 6-04-12 13:30 Page 20 | Ranking Kancelarii Prawniczych Przejęcie Polkomtela przez Zygmunta Solorza-Żaka było bezdyskusyjnie transakcją numer jeden Wielkie kancelarie pracowały przy megafuzji Przy kupnie przez Spartan Capital Holding – spółkę inwestycyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka – spółki Polkomtel, właściciela drugiego pod względem wielkości operatora sieci telefonii komórkowej w Polsce, pracowało kilkanaście renomowanych firm prawniczych, nie tyl- ko z Polski (Dewey & LeBoeuf, Allen & Overy, K & L Gates, Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel, Norton Rose, Latham & Watkins, White & Case, Furtek Komosa Aleksandrowicz, Chajec Don-Siemion & Żyto, DLA Piper, Cederquist, Vinge, L. Papaphilippou & Co.). Transakcja opiewała na 18,1 mld zł i była największym przejęciem przedsiębiorstwa w Polsce. Była również skomplikowanym przedsięwzięciem ze względu na złożoną strukturę finansowania tego wykupu. Prawnikom nie brakowało do obsłużenia także innych połączeń i przejęć firm. Wystarczy przywołać choćby zakup przez KGHM Polska Miedź kanadyjskiego przedsiębiorstwa górniczego. Także w górnictwie odnotowano największy pod względem wartości debiut giełdowy – Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej sprzedaż na GPW przyniosła Skarbowi Państwa prawie 5,4 mld zł. Inna duża prywatyzacja dotyczyła majątku komunalnego: dokończenie > s. 25 Wybrane transakcje i spory (To zestawienie nie ma charakteru rankingu) Transakcja FUZJE I PRZEJĘCIA Nabycie przez KGHM Polska Miedź kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX Kupno przez Canal+ mniejszościowego pakietu udziałów i fuzja z grupą TVN Sprzedaż przez Vatenfall Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego na rzecz Tauron Polska Energia Sprzedaż przez KBC Group akcji TUiR Warta niemieckiemu zakładowi ubezpieczeń Talanx International Sprzedaż przez Vatenfall spółki Vatenfall Heat Poland na rzecz PGNiG Sprzedaż przez TP SA akcji spółki EmiTel na rzecz Montagu Private Equity Kupno przez Dalkię 85 proc. akcji warszawskiego SPEC od miasta Wartość Kancelarie doradzające 9,5 mld zł 7,13 mld zł 4,6 mld zł Gide Loyrette Nouel Salans; Weil Gotshal & Manges Norton Rose; Linklaters; Weil Gotshal & Manges; Salans 3,08 mld zł Allen & Overy 3 mld zł 1, 72 mld zł 1,44 mld zł Norton Rose; White & Case White & Case; Allen & Overy; Clifford Chance Gide Loyrette Nouel; Baker & McKenzie; Wierciński Kwieciński Baehr Squire Sanders Przejęcie litewskiej grupy farmaceutycznej Sanitas (Jelfa) przez Valeant Pharmaceuticals Przejęcie przez koncern Volkswagen generalnych importerów oraz grupy dilerskiej KPI Retail Przejęcie przez Netię Telefonii Dialog od KGHM Polska Miedź 1,25 mld zł Przejęcie przez PBG kontroli nad Rafako Nabycie przez Budimex Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Przejęcie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie Nabycie przez Work Service 75 proc. udziałów w IT Kontrakt Nabycie przez NFI Empik Media Fashion udziałów w wydawnictwie W.A.B. Nabycie przez Dom Lekarski udziałów szpitala w Gryfinie 490 mln zł 225 mln zł 140 mln Urbanek i Wspólnicy; T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski Weil Gotshal & Manges; Gide Loyrette Nouel; GWW Woźny i Wspólnicy Gessel Koziorowski Stolarek & Grabalski Oleś & Rodzynkiewicz 45 mln zł 11,1 mln zł 5 mln zł T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski Chajec Don-Siemion & Żyto Biel Judek Poczobut-Odlanicki PRZYGOTOWANIE WEJŚCIA NA GIEŁDĘ Wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej Debiut na GPW akcji bułgarskiej spółki Sopharma Sprzedaż w publicznej ofercie akcji BGŻ przez Skarb Państwa 5,37 mld zł 990 mln zł 312 mln zł Oferta publiczna Benefit Systems Wprowadzenie akcji ZPUE SA we Włoszczowie do notowań na GPW Debiut spółki deweloperskiej Inpro Oferta publiczna Europejskiego Centrum Odszkodowań Przeniesienie notowań IQ Partners z rynku New Connect na rynek regulowany 107 mln zł 75 mln zł 66 mln zł 60 mln zł 50 mln zł White & Case; Allen & Overy; Dewey & LeBoeuf Weil Gotshal & Manges K&L Gates; Baker & McKenzie; Allen & Overy; Weil Gotshal & Manges Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Oleś & Rodzynkiewicz Łatała i Wspólnicy Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Oleś & Rodzynkiewicz RYNKI KAPITAŁOWE I PAPIERY WARTOŚCIOWE Program emisji obligacji krajowych PGNiG Emisja obligacji grupy kapitałowej Enea Emisja obligacji przez Lukas Bank Emisja euroobligacji przez bank BOŚ Emisja eurooobligacji PKP Emisja akcji przez AmRest Holdings w strukturze PIPE Emisja przez bank BGK obligacji Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie Niepubliczna emisja obligacji przez bank Pekao na współfinansowanie rozbudowy portu lotniczego w Modlinie 7 mld zł 5 mld zł 2 mld zł 1 mld zł 720 mln zł 477 mln zł 165 mln zł 150 mln zł Clifford Chance Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz; Allen & Overy Baker & McKenzie Clifford Chance Allen & Overy Wierzbowski Eversheds Stolarek & Grabalski Hogan Lovells 1 mld zł 944 mln zł 17-04-RK-1-A-001-KO 6-04-12 13:30 Page 21 21 Transakcja Wartość Kancelarie doradzające Emisja obligacji zamiennych ZPC Mieszko na sfinansowanie kupna litewskiej spółki TB Investicija Emisja przez bank Pekao obligacji na budowę Międzynarodowych Targów Łódzkich 120 mln zł 42 mln zł Kubas Kos Gaertner Klepacz Wąsik Wójcik PRYWATYZACJA Prywatyzacja Huty Stalowa Wola na rzecz chińskiej firmy Liu Gong 300 mln zł Deloitte Legal ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wsparcie prawne wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce Budowa przez PGNiG kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie Budowa przez konsorcjum firm budowlanych Stadionu Narodowego w Warszawie Budowa przez Polaqua mostu północnego w Warszawie Budowa spalarni odpadów w Poznaniu w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego Joint venture PKP z HB Reavis, inwestorem budującym nowy Dworzec Warszawa Zachodnia Budowa galerii handlowej Korona Kielce przez inwestora MGC Inwest Inwestycja Ikei w farmy wiatrowe Projekty inwestycyjne trzech firm wiatrowych Nordex Polska ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Przetarg Elektrowni Opole na budowę dwóch bloków energetycznych, w tym spór z oferentem przed KIO Reprezentacja oferenta Exelon Corporation w przetargu na doradcę technicznego budowy elektrowni jądrowej Przetargi przy projekcie budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Przetarg na budowę elektrowni biogazowej Szarlej NIERUCHOMOŚCI Utworzenie holdingu nieruchomości Skarbu Państwa Grupa PHN Przejęcie przez ING REIM centrum handlowego Wars Sawa Junior w Warszawie od Centrum Development and Investmen Budowa przez Helical centrum handlowego Europa Centralna w Gliwicach Nabycie przez grupę hotelową Starman zabytkowego hotelu Bristol w Warszawie od Orbisu Sprzedaż przez SLD siedziby partii w Warszawie na rzecz Radius Projekt 18-21 mld zł 5 mld zł 1,57 mld zł 1,1 mld zł 800 mln zł 440 mln zł GWW Woźny i Wspólnicy Skoczyński Wachowiak Strykowski Skoczyński Wachowiak Strykowski; Linklaters Clifford Chance Domański Zakrzewski Palinka Trusiewicz Siwko; Allen & Overy 400 mln zł 358 mln zł 240 mln zł Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy Wierciński Kwieciński Baehr; Uria Menendez; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy 11,5 mld zł Wierzbowski Eversheds 1,25 mld zł K & L Gates 700 mln zł 52 mln zł S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy 2,6 mld zł 304 mln zł Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy; Weil Gotshal & Manges Salans 212 mln zł 78 mln zł Linklaters CMS Cameron McKenna 35 mln zł Weil Gotshal & Manges BANKOWOŚĆ I FINANSE Kredyt refinansowy konsorcjum banków dla PKN Orlen Kredyt konsorcjum banków na finansowanie spółki Sokołów Restrukturyzacja przez Nordea Bank zadłużenia sześciu kredytobiorców – firm deweloperskich z grupy Robyg 10,5 mld zł 337 mln zł 200 mln zł Allen & Overy Chadbourne & Parke K & L Gates WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Wdrożenie modelu zarządzania własnością intelektualną oraz znakami towarowymi w firmie LPP 600 mln zł Krzyżagórska Podniesiński Łoboda i Wspólnicy 12,6 mld zł Gide Loyrette Nouel 240 mln zł 163 mln zł Weil Gotshal & Manges Stoiński Świerczyński Zimnicka PRAWO SPÓŁEK/KONTRAKTY HANDLOWE Podpisanie przez KGHM Polska Miedź kontraktu na dostawę miedzi z China Minmetals Umowa Biotonu z Actavis na wyłączną sprzedaż insuliny Dostawa ścianowego kompleksu strugowego przez Buycrus Europe dla kopalni Bogdanka Negocjacje w imieniu PKP Informatyka kontraktów na wdrożenie systemu Sanko dla spółki PKP Cargo PODATKI Optymalizacja podatków w spółce Reprograf Sprawa Tauron Wytwarzanie przed NSA o podatek akcyzowy POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE Zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej na internetową sieć szerokopasmową Uchylenie przez sąd kary nałożonej przez UKE na TP SA Spór operatora telefonii Play z UOKiK o udział w niedozwolonym porozumieniu dotyczącym zakupu usług telewizji mobilnej POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE Spór arbitrażowy DTPG z TP SA o przychody ze światłowodu Ugoda między Emperia Holding a Eurocash dotycząca wykonania umowy sprzedaży spółek grupy Tradis Spór Parku Wiatrowego Tychów z Enea Operator w postępowaniu przed SN o koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 50 mln zł Kancelaria Michała Wawrykiewicza 60 mln zł 4,7 mln zł Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy Chadbourne & Parke 1,2 mld zł GWW Woźny i Wspólnicy 338 mln zł 10,5 mln zł Wierzbowski Eversheds CMS Cameron McKenna 2,2 mld zł 1,1 mld zł 200 mln zł Salans; Linklaters; Clifford Chance Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy; Dewey & LeBoeuf; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; Weil Gotshal & Manges Chadbourne & Parke 17-04-RK-1-A-001-KO 6-04-12 13:30 Page 25 25 Śląskie Spółka ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy (29. pozycja w rankingu ogólnopolskim) może pochwalić się silną rekomendacją dla Wojciecha Popiołka oraz wskazaniem kancelarii w rankingu najlepszych firm prawniczych „Rz” (prawo handlowe). Zajmująca drugie miejsce w regionie firma Ślązak Zapiór i Wspólnicy (40. w rankingu ogólnopolskim) specjalizuje się w prawie nieruchomości, energetycznym, ochrony środowiska i samorządowym. Duży sukces odniosła kancelaria Marek Płonka & Partnerzy z Bielska-Białej, która w zestawieniu ogólnopolskim przeskoczyła z 86. na 57. pozycję. Było to możliwe dzięki liczebnemu wzrostowi firmy, wyspecjalizowanej w prawie spółek, własności intelektualnej, zamówieniach publicznych i podatkach. —Ireneusz Walencik Kujawsko-Pomorskie Poz. Kancelaria Siedziba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Toruń Toruń Bydgoszcz Bydgoszcz Toruń Bydgoszcz Toruń Cogito Hossa – Mechliński Wojak Borowski i Partnerzy Chojnacki Rościszewski Kranc i Partnerzy Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski Naworska Marszałek Płaza TEBI T. Bojarski i M. Marzec Kinder i Partnerzy Adwokaci /radcowie prawni 12 8 8 7 5 5 4 Prawnicy ogółem Adwokaci /radcowie prawni 9 9 8 7 6 5 4 Prawnicy ogółem 14 16 15 12 11 7 6 Lubelszczyzna i Podkarpacie Poz. Kancelaria Siedziba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lublin Rzeszów Rzeszów Rzeszów Lublin Rzeszów Rzeszów Filipek & Kamiński Lassota i Partnerzy Dziedzic i Partnerzy Stöcker Kimak i Wspólnicy Smaga Jaroszyński Zuzmak i Partnerzy Piotr Kamiński Robert Kamiński 27 25 14 11 12 10 10 Transakcje: Wielkie kancelarie pracowały przy megafuzji dokończenie > s. 20 francuska Dalkia przejęła warszawski SPEC. Miniony rok upłynął też pod znakiem dużych emisji obligacji, i to nie tylko państwowych. Zadłużały się tą drogą także firmy, gromadząc środki na inwestycje, a pomagali im prawnicy wyspecjalizowani w finansach i papierach wartościowych. W dziedzinie inwestycji zresztą wciąż działo się wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę, w którą wciąż pompowano euro z funduszy UE. Wprawdzie projekty sportowe, takie jak budowa stadionów naEuro, finiszowały, ale specjaliści od zamówień publicznych działali intensywnie wsektorze transportu. Budowę nowych dworców kolejowych, lotnisk idróg przygotowywali prawnicy znający się naorga- nizacji ifinansowaniu takich przedsięwzięć. Wrzała praca prawników w energetyce, w tym stawiających pierwsze kroki w sprawie projektu elektrowni jądrowej. Eksperci odenergii odnawialnej nadal byli mocno zaangażowani w prace przy inwestycjach wsiłownie wiatrowe. Kancelarie pomagały nie tylko stawiać nowe centra handlowe ibiurowce, ale isprzedać lub kupić to, co zbudowano. Sporo zajęcia mieli też prawnicy od sporów, bo nie brakło grubych procesów sądowych iarbitraży wsprawie odszkodowań czy niedotrzymanych umów. Wreszcie pełną parą restrukturyzowano firmy, oddłużano je, przygotowując w ten sposób do sprzedaży. A te, którym się nie udało, musiały ogłaszać bankructwo, korzystając z rad znawców prawa upadłościowe—i.w. go. dokończenie > s. 21 Transakcja Spór NDI-SB Granit z GDDKiA o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o budowę autostrady Spór o 135 mln zł pobrane przez Alstom Power z gwarancji bankowych spółki Rafako Spór sądowy między firmą pocztową InPost a Pocztą Polską o blaszki dodawane jako odważnik do listów Spór Sawa Residential Fond z J.W. Construction o rozwiązanie umowy o budowę 100 mieszkań w Warszawie oraz o odszkodowanie Proces grupy klientów spółki deweloperskiej Leopard z funduszem Manchester Securities o ustalenie nieważności hipotek Spór Agencji Mienia Wojskowego z miastem Szczecin o zwrot bonifikaty w związku ze sprzedażą nieruchomości Proces Kristensen Group przeciwko miastu Gdynia o odszkodowanie za zatrzymanie budowy budynku apartamentowo-biurowego RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI Restrukturyzacja zadłużenia huty Celsa Ostrowiec wobec konsorcjum 20 banków Restrukturyzacja kapitałowa Starego Browaru w Poznaniu Restrukturyzacja grupy deweloperskiej Parkridge Restrukturyzacja firmy kurierskiej Siódemka przed połączeniem z większościowym akcjonariuszem i refinansowaniem długów Restrukturyzacja zadłużenia grupy kapitałowej Gwarant poprzez wykup wierzytelności od banków Upadłość sieci deweloperskiej Hotel System Postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa budowlanego Earthworks Wartość Kancelarie doradzające 142 mln zł White & Case; Rohrenschef 135 mln zł 60 mln zł Łatała i Wspólnicy Łatała i Wspólnicy 46 mln zł 32,5 mln zł Łaszczuk i Wspólnicy Jaworski Pogoda Gładki 22 mln zł Biel Judek Poczobut-Odlanicki 15 mln zł Kancelaria Michała Wawrykiewicza 2 mld zł 1,4 mld zł 250 mln zł 240 mln zł Dewey & LeBoeuf; White & Case Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy KPMG D. Dobkowski; Linklaters; Beiten Burkhardt Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy 100 mln zł Gessel Koziorowski; Clifford Chance 50 mln zł 13 mln zł Jaworski Pogoda Gładki Malinowski i Wspólnicy
