ks-apteka

KS-APTEKA
WINDOWS
KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO 31.12.2011 ROKU,
TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH
KAMSOFT S.A.
Iwona Szatkowska
START
KOREKTA UJEMNA (cała recepta na minus)
KOREKTA DODATNIA (poprawa recepty)
KOREKTA ZEROWA (poprawa kodów na recepcie - bez ingerencji w historię sprzedaży)
KOREKTA UJEMNA (część recepty na minus - bez ingerencji w historię sprzedaży)
TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH
2
KOREKTA UJEMNA
(zamknięty okres refundacyjny)
• Korektę ujemną w module APW11-Sprzedaż
wykonujemy w celu usunięcia całej recepty
z zestawienia refundacyjnego.
Następna strona
3
Odnajdujemy błędną receptę
w poprawie sprzedaży i za pomocą
skrótu ALT+K wykonujemy na niej
korektę ujemną.
Poprzednia strona
Następna strona
4
Program wyświetli informację
o zamkniętym okresie
refundacyjnym. Aby wykonać
korektę wybieramy „TAK”.
Poprzednia strona
Następna strona
5
Program wyświetli
informację
o poprawnym wykonaniu
korekty
Poprzednia strona
Następna strona
6
Wszystkie pozycje recepty zostaną
wprowadzone na minus w dniu
wykonywania korekty.
UWAGA!!
Nie wolno usuwać pozycji
z wykonanej korekty.
Poprzednia strona
Następna strona
7
W przypadku gdy dana sprzedaż
znajduje się na dokumencie należy ją
skorygować poprzez korektę
dokumentu.
Po wybraniu ALT+K na takiej pozycji
program wyświetli stosowny
komunikat i zaproponuje przejście do
korekty dokumentu
Poprzednia strona
Następna strona
8
Po wykonaniu wszystkich korekt
w module APW11-Sprzedaż,
w przypadku gdy wykonywane były
do zamkniętego okresu
refundacyjnego, przechodzimy do
wygenerowania rachunku
korygującego w module
APW21-Zestawienia.
Poprzednia strona
Spis treści
9
KOREKTA DODATNIA
(zamknięty okres refundacyjny)
• Korektę dodatnią
poprawy recepty.
wykonujemy
Następna strona
w
celu
10
Odnajdujemy błędną receptę
w poprawie sprzedaży i za pomocą
skrótu ALT+K wykonujemy na niej
korektę ujemną.
Poprzednia strona
Następna strona
11
Dokonujemy poprawnej sprzedaży
w dniu obecnym. Jeżeli recepta straciła
już ważność, program wyświetli
komunikat o przekroczonym terminie
realizacji. Ponieważ dokonujemy korekty
dodatniej, ignorujemy komunikat
i wybieramy przycisk „TAK”.
Poprzednia strona
Następna strona
12
W poprawie sprzedaży
oznaczamy nową, poprawną
sprzedaż jako korektę dodatnią
za pomocą skrótu ALT+X.
Poprzednia strona
Następna strona
13
Wybieramy „TAK”.
Poprzednia strona
Następna strona
14
W wyświetlonym oknie wpisujemy dane
dotyczące korekty, lub możemy skorzystać
z funkcji [F6] „Wybierz” w celu jej wskazania.
Poprzednia strona
Następna strona
15
Jeżeli skorzystaliśmy z funkcji [F6] „Wybierz”,
w kolejnym oknie wskazujemy wykonaną wcześniej
korektę ujemną i zatwierdzamy wybór przyciskiem
[ENT] „Wybierz”.
Poprzednia strona
Następna strona
16
Program wyświetli
informację
o poprawnym wykonaniu
korekty
Poprzednia strona
Następna strona
17
Po wykonaniu wszystkich korekt
w module APW11-Sprzedaż,
w przypadku gdy wykonywane były
do zamkniętego okresu
refundacyjnego, przechodzimy do
wygenerowania rachunku
korygującego w module APW21Zestawienia.
Poprzednia strona
Spis treści
18
TYPY GENEROWANIA KOREKT
ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH
W systemie KS-APTEKA istnieje możliwość zastosowania czterech
różnych typów generowania korekt. Typ wybieramy przed
wygenerowaniem rachunku korygującego w module
APW41 – Administrator → Opcje modułów → APW21Zestawienia → 2.Ustawienia globalne → 19.”Generowanie korekt
zestawień refundacyjnych typu”.
Wybór ten jest w znacznym stopniu zależny od wymogów oddziału
NFZ, któremu podlega apteka.
Następna strona
19
Poprzednia strona
Następna strona
20
Dostępne typy:
D (dodanie pozycji ujemnej) - w raporcie XML znajdzie się pozycja korekty z atrybutem D
(dodanie). Ilość, wartość i refundacja tej pozycji będą ujemne. W przypadku tzw. "korekty
dodatniej" w pliku XML pojawi się następna pozycja z atrybutem D (dodanie).
P lub U (poprawa lub usunięcie) - w raporcie XML znajdzie się pozycja korekty z atrybutem U
(usunięcie). W przypadku tzw. "korekty dodatniej" w pliku XML zamiast pozycji z atrybutem
U (usunięcie) pojawi się pozycja z atrybutem P (poprawa), która niesie ze sobą nowy obraz
recepty.
U i D (usunięcie i dodanie) - w raporcie XML znajdzie się pozycja korekty z atrybutem U
(usunięcie). W przypadku tzw. "korekty dodatniej" w pliku XML pojawi się dodatkowo
dodana recepta z atrybutem D (dodanie).
D lub U (dopisanie lub usunięcie) - w przypadku korekty dodatniej w pliku XML znajdzie się
poprawiana korekta z atrybutem D, a w przypadku korekty ujemnej zostanie przekazana
pozycja z atrybutem U.
Poprzednia strona
Spis treści
21
KOREKTA ZEROWA
(zamknięty okres refundacyjny)
• Wykonywana w przypadku zmian, które nie dotyczą
płatności (bez ingerencji w historię sprzedaży).
Następna strona
22
W module APW21-Zestawienia →
menu „Refundacje” → „Rozliczenia
z NFZ do końca 2011” wybieramy
funkcję „Archiwum raportów
refundacyjnych”.
Poprzednia strona
Następna strona
23
Wskazujemy raport
refundacyjny, w którym
znajduje się recepta do
poprawy.
Następnie wybieramy przycisk
[Ent] „Podgląd”
Poprzednia strona
Następna strona
24
1.
Zaznaczamy wszystkie pozycje
recepty, która zawiera błędną
pozycję za pomocą przycisku
[Ins] „Zaznacz”.
Poprzednia strona
2.
Po zaznaczeniu wszystkich
recept do poprawy wybieramy
przycisk [F12] „Korekta” →
„Korekta zerowa”
Następna strona
25
Wybieramy „TAK”.
Poprzednia strona
Następna strona
26
Wprowadzamy numer korekty zerowej.
Podanie numeru jest konieczne i nie
można pozostawiać tego pola pustego.
Poprzednia strona
Następna strona
27
Wskazujemy pozycję do
poprawy i wybieramy na niej
[F4] „Edycja”.
Poprzednia strona
Następna strona
28
Wpisujemy poprawne dane w sekcji „Po korekcie”
i zapisujemy zmiany przyciskiem [F2] „Zapisz”.
Poprzednia strona
Następna strona
29
Jeżeli chcemy uzyskać dostęp do większej ilości danych do skorygowania, możemy zamiast
przycisku [F4] Edycja użyć skrótu klawiaturowego [Shift+F4]. Zostanie wtedy wyświetlone
okno jak na rysunku poniżej:
Poprzednia strona
Następna strona
30
Po zakończeniu
wprowadzania zmian
zapisujemy korektę zerową
do pliku za pomocą przycisku
[Ctrl+F10] „Zapisz”.
Poprzednia strona
Następna strona
31
Program poprosi o
wprowadzenie numeru
korekty zerowej
(nie można tego pola
zostawić nieuzupełnionego)
Poprzednia strona
Następna strona
32
1.
Wskazujemy ścieżkę
zapisu pliku korekty
zerowej.
3.
Zapisujemy plik
przyciskiem „Zapisz”.
2.
Wybieramy tryb
korekty.
Poprzednia strona
Spis treści
33
KOREKTA UJEMNA
(zamknięty okres refundacyjny)
• Wykonywana w przypadku konieczności skorygowania
(usunięcia) części recepty bez ingerencji w historię
sprzedaży.
Następna strona
34
W module APW21-Zestawienia →
menu „Refundacje” → „Rozliczenia
z NFZ do końca 2011” wybieramy
funkcję „Archiwum raportów
refundacyjnych”.
Poprzednia strona
Następna strona
35
Wskazujemy raport
refundacyjny, w którym
znajduje się recepta do
poprawy.
Następnie wybieramy przycisk
[Ent] „Podgląd”
Poprzednia strona
Następna strona
36
1.
Zaznaczamy wszystkie pozycje
recepty, która zawiera błędną
pozycję za pomocą przycisku
[Ins] „Zaznacz”.
Poprzednia strona
2.
Po zaznaczeniu wszystkich
recept do poprawy wybieramy
przycisk [F12] „Korekta” →
„Korekta ujemna”
Następna strona
37
Wybieramy „TAK”.
Poprzednia strona
Następna strona
38
Wprowadzamy numer
korekty. Podanie numeru jest
konieczne i nie można
pozostawiać tego pola
pustego.
Poprzednia strona
Następna strona
39
Za pomocą przycisku
[Ins] „Koryguj” zaznaczamy
pozycje do skorygowania
(usunięcia).
Poprzednia strona
Następna strona
40
Po zaznaczeniu pozycji, które
mają zostać usunięte, w
kolumnie „U” pojawi się przy
nich ikona
Poprzednia strona
Następna strona
41
Po zakończeniu
wprowadzania zmian
zapisujemy korektę ujemną
do pliku za pomocą przycisku
[Ctrl+F10] „Zapisz”.
Poprzednia strona
Następna strona
42
Program poprosi o
wprowadzenie numeru
korekty (nie można tego pola
zostawić nieuzupełnionego)
Poprzednia strona
Następna strona
43
1.
Wskazujemy ścieżkę
zapisu pliku korekty.
2.
Zapisujemy plik
przyciskiem „Zapisz”.
Poprzednia strona
Spis treści
44