Kinga Wiśniewska Przed rynkiem przełom. Wyniki życiówki po III

Nr 10 (3657)
2015-01-19
Kinga Wiśniewska
Przed rynkiem przełom.
Wyniki życiówki po III kwartale 2014 r.
Na rynku ubezpieczeń życiowych coś drgnęło. „Polisolokaty” wpływają ciągle na spadek
składki. Jednak coraz większą rolę, zaczynają odgrywać ubezpieczenia ochronne.
Niektórzy wiążą też pewne nadzieje z III filarem i ubezpieczeniami zdrowotnymi. Rynek
na pewno potrzebuje zmian i wydaje się, że pomału będzie się on przeobrażał.
Składka zebrana po III kwartałach 2014 r. z ubezpieczeń na życie wyniosła 21,2 mld zł. Spadła w
porównaniu do wyniku po III kwartale 2013 r. o ok. 8,7%.
Zdecydowanie najwięcej składki z ubezpieczeń życiowych zebrało PZU, kończąc III kwartał z
przypisem na poziomie 6,2 mld zł, chociaż w porównaniu z wynikiem rok wcześniej to spadek o
ponad 9,3%. Open Life - drugi na rynku życiowym pod względem zebranej składki, odnotował 1,7
mld zł przypisu (spadek o 1,4%). Trzecie MetLife zebrało zaś 1,5 mld zł składki, czyli więcej o 9,8%
niż po III kwartale 2013 r.
Jak podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, składka na rynku
życiowym od pewnego czasu spada, a ma to przede wszystkim związek z tzw. polisolokatami.
Mniej „polisolokat”
Wynik techniczny ubezpieczycieli życiowych po III kwartale 2014 r. wzrósł do 2,72 mld zł, czyli o
17,0% rok do roku. Wynik finansowy netto osiągnął z kolei wartość 2,65 mld zł i był wyższy w
stosunku do III kwartału 2013 r. o 14,0%. „Związane było to głównie ze spadkiem wartości
odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto oraz poprawą wyniku z działalności lokacyjnej” –
wyjaśnia Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego. „Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń o poprawie zysku
technicznego zadecydował przede wszystkim wzrost zysku w ubezpieczeniach grupy 1
(ubezpieczenia na życie)” – dodaje. W grupie 1 odnotowano spadek składki o 20,4% oraz spadek
udziału w portfelu o 5,54 pkt proc. rok do roku. Wpływ na to miały przede wszystkim ograniczenie
lub rezygnacja przez część z zakładów ubezpieczeń ze sprzedaży krótkoterminowych ubezpieczeń na
życie - tzw. polisolokat.
Patrycja Duszeńko-Majchrowska, dyrektor Pionu Projektów Strategicznych w Europie i Europie Życie,
podkreśla, że zauważalny spadek „polisolokat” ma przełożenie na niższe odszkodowania wypłacane z
ubezpieczeń na życie i dożycie. W jej opinii spadek będzie się utrzymywał jeszcze w kolejnym roku.
Warianty ochronne i III filar
Równocześnie ze spadkiem sprzedaży „polisolokat" wzrasta zainteresowanie innymi ubezpieczeniami
życiowymi. „Na rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie jest jeszcze sporo miejsca do
wykorzystania, dużo obszaru do zagospodarowania” – zauważa Paweł Mrowiec, dyrektor operacyjny
sprzedaży w ING Życie.
„Rozwijają się produkty z dodawanymi wariantami ochronnymi związanymi z wypadkami lub
chorobami” – zwraca uwagę Patrycja Duszeńko-Majchrowska. „Liczymy na to, że dodatkowe zakresy
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Przed rynkiem przełom.
Wyniki życiówki po III kwartale 2014 r.
2
ubezpieczeń będą wyróżnikiem oferty na rynku i spełnią oczekiwania klientów, również tych
zainteresowanych wieloletnim oszczędzaniem lub inwestowaniem” – dodaje.
W obszarze wieloletniego oszczędzania również można zauważyć zmiany. Zwraca na to uwagę
Jarosław Bartkiewicz, prezes Axy Życie: „Mam wrażenie, że w tym roku, wbrew pozorom wreszcie
zaczęła się solidna debata o trzecim filarze, o dobrowolnych emeryturach”. Tłumaczy, że
ograniczenie roli OFE, potwierdzenie małej popularności IKZE i kurczenie się rynku ubezpieczeń na
życie zmotywowało jednak branżę, regulatorów, ostatnio również urząd prezydenta RP do
poszukiwania rozwiązań, które pobudzą długoterminowe oszczędzanie. „Szkoda tylko, że odbywa się
to wszystko w ogólnie złej atmosferze wokół firm ubezpieczeniowych, które w tym względzie
odgrywają przecież szalenie istotną rolę społeczną i gospodarczą” – zaznacza. Jan Grzegorz
Prądzyński z kolei uważa, że sytuacja III filara w Polsce pozostaje niewiadomą. „Być może 2015 r.
przyniesie w tej kwestii nowe, korzystne dla oszczędzających rozwiązania” – mówi.
Czas zmian
Artur Borowiński, prezes Compensy, zwraca z kolei uwagę na dynamiczne zmiany w kontekście
ochrony konsumentów i wynikających z tego zmian regulacji prawnych, mających na celu
wypracowanie nowych standardów jakości doradztwa, przejrzystych reguł przyznawania prowizji
pośrednikom oraz samej konstrukcji produktów. „Zasługuje na uwagę również zwiększona
względem lat ubiegłych aktywność, zarówno regulatora, jak i UOKiK” – wskazuje Marat Nevretdinov,
wiceprezes Europy.
Na to, że ubezpieczyciele będą się musieli przygotować na nowe nadchodzące regulacje prawne
wskazuje Jan Grzegorz Prądzyński. Precyzuje, że czekają nas m.in. nowe regulacje związane z
ubezpieczeniami inwestycyjnymi. „Jakkolwiek by one w ostateczności nie wyglądały, rozkwitu
sprzedaży trudno się dzięki nim spodziewać” – podkreśla. Dodaje, że przyszły rok będzie niezwykle
ważny dla ubezpieczeń z UFK. „Niektóre firmy już w tej chwili w znacznym stopniu zmieniły
konstrukcję swoich produktów” – mówi.
Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, oczekuje w dziale I ubezpieczeń
ustawowych zmian regulujących szerzej niż dotychczas normy dotyczące umowy ubezpieczenia na
rzecz osoby trzeciej oraz ubezpieczeń grupowych. Ich brak stał się miedzy innymi przyczyną
szerokiego oferowania konsumentów kontestowanych aktualnie umów ubezpieczenia na życie.
Rynek przed dużym wyzwaniem
„Na rynku ubezpieczeń na życie mamy przed sobą przełom” – uważa Jan Grzegorz Prądzyński.
Zgadza się z tym Maciej Dylewski, dyrektor zarządzający sprzedażą zewnętrzną SKOK
Ubezpieczenia. „Za przyczyną szeregu zmian legislacyjnych, rok 2015 dla rynku ubezpieczeń
życiowych, będzie chyba największym wyzwaniem w 25-letniej historii ubezpieczeń, po przemianach
1989 roku” – mówi. Jak wyjaśnia, w tym wypadku, chińskie przysłowie „obyś żył w ciekawych
czasach”, ma zastosowanie zarówno do zakładów ubezpieczeń, jak i zewnętrznych struktur
sprzedaży, które muszą znaleźć „nową drogę robienia biznesu”. Najbliższy czas, w opinii Macieja
Dylewskiego, zweryfikuje te sieci sprzedaży, które nie będą potrafiły sprawnie zastąpić oferty
ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym, produktami ochrony życia i zdrowia. Jak dodaje ciekawy
czas czeka także ubezpieczenia zdrowotne i niekoniecznie wyłącznie za sprawą zmagań ministra
zdrowia
z
przedstawicielami
Porozumienia
Zielonogórskiego.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Przed rynkiem przełom.
Wyniki życiówki po III kwartale 2014 r.
3
Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł)
Udział w
Ubezpieczyciel
2014Q3
2013Q3
Dynamika
rynku
1 PZU
6 176,48
6 806,62
90,74%
29,12%
2 Open Life
1 721,62
1 746,10
98,60%
8,12%
3 MetLife
1 549,77
1 411,19 109,82%
7,31%
4 Aviva
1 447,40
1 363,42 106,16%
6,82%
5 Compensa
1 315,27
1 603,05
82,05%
6,20%
6 Ergo Hestia
1 180,06
384,11 307,22%
5,56%
7 ING
1 109,46
1 535,73
72,24%
5,23%
8 Warta
964,93
1 801,12
53,57%
4,55%
9 Axa
881,36
792,36 111,23%
4,16%
10 Europa
778,33
1 390,58
55,97%
3,67%
11 Aegon
742,92
737,08 100,79%
3,50%
12 Generali
677,81
698,72
97,01%
3,20%
13 PKO
579,96
1 012,23
57,30%
2,73%
14 Allianz
557,72
327,11 170,50%
2,63%
15 Skandia
327,80
281,55 116,43%
1,55%
16 BZ WBK-Aviva
302,23
363,21
83,21%
1,43%
17 Cardif
212,35
214,12
99,17%
1,00%
18 Polisa
175,57
148,47 118,25%
0,83%
19 Uniqa
174,11
298,34
58,36%
0,82%
20 Pramerica
150,24
137,69 109,11%
0,71%
21 SKOK
71,29
86,99
81,95%
0,34%
22 Concordia Capital
42,27
41,31 102,34%
0,20%
23 Signal Iduna
39,46
28,45 138,71%
0,19%
24 Macif
12,65
9,48 133,41%
0,06%
25 Rejent Life
10,69
9,62 111,09%
0,05%
26 Inter
7,11
5,44 130,73%
0,03%
Razem 21 208,86 23 234,07 91,28% 100,00%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Przed rynkiem przełom.
Wyniki życiówki po III kwartale 2014 r.
4
Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto
Udział odszkodowań w
składce
Odszkodowania brutto (w mln zł)
Ubezpieczyciel
2014Q3
2013Q3
Dynamika
1 PZU
5 111,38
4 794,40
106,61%
2 ING
1 829,54
1 357,86
134,74%
3 Warta
1 157,68
1 856,44
62,36%
4 Compensa
1 119,30
1 869,13
59,88%
5 Aviva
1 068,15
1 177,82
90,69%
6 MetLife
797,68
662,96
120,32%
7 PKO
561,90
573,95
97,90%
8 Open Life
528,76
429,49
123,11%
9 Aegon
505,02
609,19
82,90%
10 Europa
492,21
1 709,58
28,79%
11 Allianz
362,93
810,89
44,76%
12 Axa
327,66
366,80
89,33%
13 Generali
269,09
255,70
105,24%
14 BZ WBK-Aviva
199,66
457,99
43,60%
15 Skandia
165,02
186,70
88,39%
16 Polisa
138,92
125,33
110,84%
17 Ergo Hestia
129,65
258,01
50,25%
18 Uniqa
112,32
139,20
80,69%
19 Pramerica
42,55
39,35
108,16%
20 Cardif
24,96
111,93
22,30%
21 SKOK
20,11
21,81
92,18%
22 Concordia Capital
12,33
12,39
99,51%
23 Signal Iduna
8,74
10,13
86,25%
24 Rejent Life
4,63
4,58
101,22%
25 Inter
4,49
3,44
130,47%
26 Macif
2,94
1,47
200,82%
Razem
14 997,64
17 846,55
84,04%
Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
2014Q3
82,76%
164,90%
119,98%
85,10%
73,80%
51,47%
96,89%
30,71%
67,98%
63,24%
65,07%
37,18%
39,70%
66,06%
50,34%
79,12%
10,99%
64,51%
28,33%
11,75%
28,20%
29,17%
22,15%
43,36%
63,19%
23,28%
70,71%
2013Q3
70,44%
88,42%
103,07%
116,60%
86,39%
46,98%
56,70%
24,60%
82,65%
122,94%
247,90%
46,29%
36,60%
126,09%
66,31%
84,42%
67,17%
46,66%
28,58%
52,27%
25,07%
30,00%
35,62%
47,59%
63,31%
15,47%
76,81%
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60