Help Merkury v20II2008

POMOC
POMOC DO PORTALU DLA AGENTÓW
SYSTEMU SPRZEDAśY MERKURY
POZYCJA
STRONA
1.
LOGOWANIE DO SYSTEMU.................................................................................................................... 2
2.
ZMIANA HASŁA ......................................................................................................................................... 3
3.
PRZYGOTOWYWANIE OFERT .............................................................................................................. 4
4.
WYSTAWIANIE POLIS.............................................................................................................................. 5
4.1 ANULOWANIE POLIS ....................................................................................................................................... 5
5.
WZNOWIENIA UMÓW KOMUNIKACYJNYCH .................................................................................. 6
5.1
MENU WZNOWIENIA – LISTA WZNOWIEŃ ................................................................................................ 6
5.1.1
Przypisywanie wznowień................................................................................................................. 6
5.1.2
Przyjmowanie wypowiedzenia......................................................................................................... 6
5.1.3
Przyjmowanie umowy kupna-sprzedaŜy .......................................................................................... 7
5.2
MENU WZNOWIENIA – PRZEJĘCIE WZNOWIENIA ...................................................................................... 7
5.3
MENU WZNOWIENIA – ADMINISTRACJA ................................................................................................... 8
5.4
MENU WZNOWIENIA – WYPOWIEDZENIE ................................................................................................. 8
6.
WYSZUKIWANIE OFERT, WNIOSKÓW I POLIS................................................................................ 9
6.1
6.2
7.
DRUKOWANIE.......................................................................................................................................... 12
7.1
7.2
8.
PROBLEM Z WYDRUKAMI ....................................................................................................................... 12
ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM INKASA ZBIORCZEGO ................................................................................. 14
KORZYSTANIE Z INKASA ZBIORCZEGO ......................................................................................... 15
8.1
8.2
8.3
9.
WYSZUKIWANIE NOWYCH OFERT, WNIOSKÓW I POLIS ............................................................................. 9
WYSZUKIWANIE OFERT WZNOWIENIOWYCH ............................................................................................ 9
WYBÓR INKASO ..................................................................................................................................... 15
INKASO DO ZAPŁATY .............................................................................................................................. 15
INKASO ZAPŁACONE ............................................................................................................................... 17
KONTAKT .................................................................................................................................................. 18
1
POMOC
1. Logowanie do systemu
Aby zalogować się do systemu naleŜy po wejściu na stronę Portalu kliknąć link
wprowadzić swój login i hasło w odpowiednie pola:
, a następnie
JeŜeli występuje problem z zalogowaniem naleŜy wysłać informację o tym na adres [email protected].
W mailu naleŜy podać swój login oraz imię i nazwisko. Administrator ustawi nowe hasło i zostanie ono
przesłane mailem. Nie ma moŜliwości przekazywania nowego hasła telefonicznie.
2
POMOC
2. Zmiana hasła
W przypadku potrzeby zmiany hasła naleŜy będąc zalogowanym do systemu kliknąć na link
.
Następnie kliknąć
. Po przejściu do nowego ekranu naleŜy wypełnić pola: „Hasło” i
„Potwierdzenie hasła” wpisując w nie swoje nowe hasło.
Po wypełnieniu naleŜy kliknąć klawisz
.
3
POMOC
3. Przygotowywanie ofert
Przygotowanie oferty polega na wyliczeniu składki dla interesującego Cię ubezpieczenia. Aby przygotować
ofertę naleŜy wybrać jedną z pozycji menu:
(pozycji menu moŜe przybywać w miarę rozwoju systemu).
Na ekranie następnie naleŜy kliknąć klawisz
, który otworzy formularz nowej oferty. Do
utworzenia oferty i wyliczenia składki, system będzie potrzebował tylko tych danych, które są niezbędne do
wyliczenia składki. Wszelkie inne dane podaje się na późniejszych etapach przygotowywania polisy.
Po wypełnieniu danych na danym ekranie, przechodzi się do następnego ekranu klikając klawisz
Powrót do poprzedniego ekranu naleŜy wykonać klawiszem
.
. UŜycie klawisza wstecz przeglądarki
internetowej moŜe spowodować utratę wcześniej wpisanych danych. Klawisz
powoduje wyjście z
tworzenia nowej oferty bez zapisania danych.
KaŜdą utworzoną ofertę moŜna zapisać, tak aby moŜna było z niej skorzystać w przyszłości. Zapamiętaną ofertę
moŜna odszukać poprzez menu „Wyszukiwanie”. Zapisanie oferty odbywa się poprzez nadanie nazwy ofercie w
polu „Nazwa oferty” i kliknięcie klawisza
Aby wydrukować ofertę naleŜy kliknąć na klawisz
.
JeŜeli klient zaakceptował ofertę moŜna przejść do przygotowania wniosku i wystawienia polisy.
4
POMOC
4. Wystawianie polis
Wystawienie polisy jest moŜliwe po wcześniejszym przygotowaniu oferty. Zaakceptowaną ofertę naleŜy
uzupełnić o dodatkowe dane – takie jak: dane osobowe, dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia; zakres
danych zaleŜy od wybranego produktu. Po uzupełnieniu danych generowany jest wniosek – dokument
posiadający swój numer. Wygenerowany wniosek moŜna jeszcze edytować (moŜna zmieniać wszelkie dane),
moŜna go usunąć (tak jak i ofertę), wygenerowanie wniosku nie pociąga za sobą Ŝadnych zobowiązań wobec
T.U. Generali. Jednak jest to ostatni moment na wprowadzanie zmian, po zatwierdzeniu wniosku i
wygenerowaniu polisy nie ma juŜ Ŝadnych moŜliwości na poprawianie błędów – dlatego teŜ po wygenerowaniu
wniosku naleŜy dać wniosek do przeczytania i podpisania klientowi z prośbą o sprawdzenie poprawności
wszystkich danych (dane osobowe, dane pojazdu, mieszkania, daty ubezpieczenia, sposób płatności:
jednorazowo czy raty, przelew czy gotówka).
W przypadku zmian danych na wygenerowanej umowie np. zmiana numeru rejestracyjnego, częstotliwości
płatności składek naleŜy wystawić ręczenie Duplikat polisy/aneks zmieniający warunki umowy ubezpieczenia i
rozliczyć dokument w CK. Na podstawie duplikatu/aneksu CK wprowadzi zmiany w Systemie.
Wniosek jak i polisa powinny być wydrukowane w dwóch (lub trzech) egzemplarzach – jeden dla klienta, jeden
dla T.U. Generali (jeden dla agenta).
Tak jak przy przygotowywaniu oferty pomiędzy kolejnymi ekranami naleŜy się poruszać klikając na przyciski
- nie naleŜy korzystać z klawisza Wstecz przeglądarki internetowej.
Na górze kaŜdej strony znajduje się pasek postępu wystawiania polisy:
Pokazuje on, na jakim etapie wystawiania polisy aktualnie jesteś. Do wcześniejszych ekranów moŜesz wrócić
bezpośrednio klikając na jeden z klawiszy z numerem niŜszym od tego, na którym aktualnie się znajdujesz.
UWAGA: w przypadku niektórych produktów nie będziesz przechodził przez wszystkie numery (ekrany) – jest
to zaleŜne od opcji wybranych w danym produkcie.
4.1 Anulowanie polis
W systemie nie ma moŜliwości samodzielnego anulowania wcześniej wystawionej polisy. W przypadku
konieczności anulowania polisy z Portalu naleŜy:
• zgłosić polisę do anulowania w systemie pisząc maila na adres [email protected]
• do oddziału T.U. Generali zdać wydrukowaną polisę – przekreśloną, z adnotacją o anulowaniu
• polisę anulowaną naleŜy usunąć z listy polis do inkasa zbiorczego – w Ŝadnym wypadku nie naleŜy
generować inkasa zbiorczego zawierającego anulowaną polisę
5
POMOC
5. Wznowienia umów komunikacyjnych
W menu głównym na stronie portalu znajduje się pozycja Menu „Wznowienia”. W pozycji tej dostępne będą
umowy komunikacyjne podlegające wznowieniu w danym miesiącu kalendarzowym. Zasilanie danymi
polisowymi, odbywać będzie się w połowie kaŜdego miesiąca poprzedzający miesiąc wznowieniowy.
Wznowienia polis obejmują umowy komunikacyjnych zawarte sprzedaŜą tradycyjną i elektroniczną danego
agenta.
Polisę wznowieniową moŜna wystawić z polis wystawionych przez danego agenta menu „Lista wznowień”
lub, w przypadku zgłoszenia się klienta, z polisy wystawionej przez innego pośrednika menu „Przejęcie
wznowienia” (wtedy konieczne jest podanie danych dotyczących klienta i jego poprzedniej polisy).
5.1 Menu wznowienia – Lista Wznowień
Aby przejść do wyszukiwania ofert wznowieniowych naleŜy z listy wybrać klawisz „Lista wznowień” , klikając
na niego otworzyć ekran wyszukiwania. Na ekranie wyświetlą się nazwy zakresów, po których jest moŜliwość
filtrowania i wyszukiwania umów do wznowienia. Filtrowanie i wyszukiwanie ofert obejmuje jedynie portfel
danego Pośrednika. W przypadku pozostawienia pól filtrowania pustych, wyświetlą się wszystkie oferty
wznowieniowe danego agenta.
Wyświetlaną listę ofert-wniosków moŜna filtrować patrz rozdział „Wyszukiwanie ofert wznowieniowych”.
Po wybraniu danej oferty moŜna z niej wygenerować polisę – poprzez zaakceptowanie przygotowanej
całej oferty, bądź teŜ poprzez uzupełnienie danych i wygenerowanie polisy. Aby wybrać ofertę do
spolisowania naleŜy na niej kliknąć – system przejdzie do ekranu z danymi.
UWAGA: Dla ofert wznowieniowych system uzupełnia wszystkie dostępne dane, jednak naleŜy je
kaŜdorazowo zweryfikować z klientem.
5.1.1 Przypisywanie wznowień
Z poziomu ekranu „Lista wznowień” uŜytkownik ma moŜliwość przypisania wznowienia bądź grupy wznowień
dla innych uŜytkowników Portalu w danej agencji. W tym celu zaznacza wniosek bądź kilka wniosków i klika
klawisz
.
NaleŜy wówczas wybrać uŜytkownika, któremu przypiszemy wybrane wznowienia, a następnie zaakceptować
operację poprzez kliknięcie klawisza
bądź przycisk
w przypadku rezygnacji z przypisywania umowy.
5.1.2 Przyjmowanie wypowiedzenia
W przypadku gdy Klient rezygnuje z ubezpieczenia OC musi złoŜyć pisemne odstąpienie od umowy
ubezpieczenia w ustawowym terminie. „Przyjmij wypowiedzenie” umoŜliwia skuteczne rozwiązanie umowy
ubezpieczenia.
6
POMOC
W tym celu klikając na „Przyjmij wypowiedzenie” uruchomiony zostaje formularz wypowiedzenia, który naleŜy
wydrukować w dwóch egzemplarzach, jeden dla Klienta drugi dla Generali T.U. S.A.
Po podpisaniu przez Klienta druku wypowiedzenia naleŜy wprowadzić w polu „Podaj datę przyjęcia
wypowiedzenia/umowy kupna sprzedaŜy” datę przyjęcia wypowiedzenia następnie potwierdzić przyjęcie
wypowiedzenia klikając na przycisk „Potwierdź przyjęcie wypowiedzenia”
Po wykonaniu powyŜszych czynności następuje zamknięcie oferty wznowieniowej.
Popisany oryginał formularza wypowiedzenia naleŜy przekazać do najbliŜszego Oddziału Generali T.U. S.A.
5.1.3 Przyjmowanie umowy kupna-sprzedaŜy
W przypadku, gdy podczas wznawiania umowy ubezpieczenia Klient oznajmi, Ŝe pojazd został sprzedany naleŜy
pobrać kopię umowy kupna-sprzedaŜy od Klienta, a następnie wyszukać ofertę wzniownieniową i przyjąć
umowę kupna-sprzedaŜy na dany pojazd. Dana oferta wznowieniowa zostanie zamknięta. Kopię umowy kupnasprzedaŜy naleŜy przekazać do najbliŜszego Oddziału Generali T.U. S.A.
5.2 Menu wznowienia – Przejęcie Wznowienia
Przy obsłudze wznowień w Portalu została określona funkcjonalność „przejmowania wznowień”. Dotyczy ona
sytuacji, w których istnieje potrzeba wznowienia polisy klientowi, którego oferta nie wyświetliła się na liście
wznowień. W tym celu naleŜy z menu Wznowienia wybrać zakładkę „Przejęcie wznowienia”. Wyświetla się
ekran, w którym określone są parametry niezbędne do weryfikacji ubezpieczenia klienta.
W celu przypisania wznowienia klienta do uŜytkownika naleŜy w polu
wpisać numer wniosku klienta z roku
poprzedniego oraz uzupełnić przynajmniej jedno z pól dotyczących danych osobistych właściciela bądź
współwłaściciela
7
POMOC
a następnie kliknąć klawisz
.
Szybkie kasowanie wszystkich danych wprowadzonych na tym ekranie odbywa się przy uŜyciu klawisza
.
5.3 Menu wznowienia – Administracja
Pośrednik, który pracuje ze wznowieniami w portalu będzie miał moŜliwość rezygnacji z otrzymywania ofert
drogą tradycyjną (drukowanych centralnie i kolportowanych do agentów). Funkcjonalność taką określa zakładka
„Administracja” w menu Wznowienia.
.
Jeśli checkbox nie będzie zaznaczony oznacza to rezygnację z tradycyjnej metody otrzymywania ofert wznowieniowych.
KaŜda zmian musi zostać potwierdzona przyciskiem
.
Dodatkowo uŜytkownik ma moŜliwość wyboru udostępnienia wszystkich ofert wznowieniowych dla wszystkich pracowników
danej agencji.
5.4 Menu wznowienia – Wypowiedzenie
Kliknięcie na pozycji menu Wypowiedzenie generuje pusty formularza wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
OC. Formularz ten, nie zawiera danych Klienta . Po wypełnieniu i podpisaniu przez Klienta dokument naleŜy
przekazać do najbliŜszego oddziału Generali TU.
Dokument taki winien być sporządzony przynajmniej na 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.
8
POMOC
6. Wyszukiwanie ofert, wniosków i polis
6.1 Wyszukiwanie nowych ofert, wniosków i polis
Wyszukiwanie wcześniej wygenerowanych polis, wniosków i ofert (będziemy dalej uŜywać tylko słowa polisa)
jest moŜliwe po kliknięciu na pozycję menu
. Pojawi się ekran:
KaŜde z pól słuŜyć moŜe do filtrowania wyników wyszukiwania. W polach tekstowych moŜna stosować znak *,
który zastępuje dowolny ciąg znaków. Np. wpisanie w polu: „Polisa” ciągu „6000149*” spowoduje
wyświetlenie wszystkich polis, których numer rozpoczyna się od 6000149. Po wyświetleniu listy polis wystarczy
kliknąć na jedną z nich, aby wyświetliły się jej szczegóły. W przypadku ofert i wniosków jest moŜliwa dalsza
edycja i wygenerowanie polisy. W przypadku polis edycja juŜ nie jest moŜliwa – dozwolone jest jedynie
przejrzenie danych i ponowne wygenerowanie wydruków.
6.2 Wyszukiwanie ofert wznowieniowych
9
POMOC
Pierwsze kryterium wyszukiwania to numer wniosku. W Portalu posługujemy się numerami wniosków a nie
polis, tak więc w celu odnalezienia interesującej nas umowy naleŜy wpisać w polu Poprzedni numer wniosku dla
umów OC z prefiksem 6001 wprowadzamy prefiks 6000 i dalszą część numeru umowy, dla umów OC
wznowieniowych 6805 prefiks 6000 i analogicznie dalszą część numeru. NaleŜy jednocześnie pamiętać, iŜ w
przypadku pozostałych ubezpieczeń (AC, NNW, OP, ASS) działa ta sama reguła wyszukiwania.
Zakładka Numer wniosku słuŜy do wyszukiwania umów, którym juŜ został nadany nowy numer wniosku w
portalu. Po wpisaniu numeru wniosku naleŜy zatwierdzić polecenie wyszukiwania poprzez naciśnięcie klawisza
Filtruj. Ten rodzaj filtrowania danych umoŜliwia wyświetlenie konkretnej umowy klienta.
Kolejne kryterium wyszukiwania dotyczy danych osobowych właściciela pojazdu lub współwłaściciela pojazdu.
MoŜna wpisać wszystkie wymagane dane bądź tylko niektóre z nich.
W dalszej kolejności uŜytkownik moŜe odnaleźć umowę po numerze rejestracyjnym pojazdu wpisując
wymagane dane w pole i klikając klawisz Filtruj.
W celu wyszukania większej liczby ofert zaznaczamy zakres dat z jakiego poszukiwane są umowy (w portalu
będą umieszczane oferty na dany miesiąc ofertowania) i kliknąć klawisz Filtruj.
Wyświetli się lista umów, których ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w określonym przedziale czasowym. Na ekranie
pokazane zostaną dane, które będą zawierały następujące informacje:
Zakładając bardziej szczegółowe filtry moŜemy określić jaki rodzaj danych będzie wyświetlany na ekranie. W obszarze filtrów
dotyczących rodzaju i stanu formularza jest moŜliwość zakładania róŜnych kombinacji w celu pokazania Ŝądanego zakresu
danych. W polu Status formularza z listy rozwijalnej naleŜy wybrać interesujące uŜytkownika kryterium wyszukiwania danych
i naleŜy zatwierdzić klawiszem Filtruj.
Wybierając wariant:
•
„ dowolny” – zostaną wyświetlone wszystkie umowy wchodzące w zakres tego typu wyszukiwania.
•
„ wniosek” – zostaną wyświetlone wszystkie umowy ze statusem wniosek, czyli umowy jeszcze nie splisowane
•
„ polisa” – zostaną wyświetlone wszystkie umowy, dla których zmienił się status na polisa
W polu Typ formularza naleŜy z listy rozwijalnej wybrać interesujący uŜytkownika zakres danych i kliknąć Filtruj. Po rozwinięciu
zakładki moŜna wyświetlić informacje wg. następującego kryterium:
•
„ dowolny ”- wszystkie umowy, wchodzące w zakres tego typu wyszukiwania
•
„ wznowienie polisy ” – umowy w ramach pojedynczej polisy (umowy indywidualne)
•
„ wznowienie pakietu ” – umowy pakietowe – ( obejmują produkt 6600 – Pakiet, przy uŜyciu portalu umowy mogą
zostać splisowane wg. stawek dla polis indywidualnych
UŜytkownik moŜe filtrować dane wg Stanu formularza wybierając z listy rozwijalnej następujące parametry:
•
„ dowolny”- zostaną wyświetlone wszystkie umowy wchodzące w zakres tego typu wyszukiwania.
•
„ otwarty” – zostaną wyświetlone wszystkie wnioski poprawne, przygotowane do spolisowania
•
„ zamknięty” - zostaną wyświetlone wszystkie wnioski, które zostały splisowane i zmienił się ich status
•
„ wypowiedzenie polisy” - zostaną wyświetlone wszystkie wnioski, dla których przyjęto wypowiedzenie umowy OC
•
„ niekompletny” - zostaną wyświetlone wszystkie wnioski, w których brakuje danych do przygotowania oferty dla
klienta – po uzupełnieniu danych wniosek moŜna normalnie spolisować
•
„ sprzedaŜ pojazdu” - zostaną wyświetlone wszystkie wnioski, dla których przyjęto umowę kupna/sprzedaŜy
Filtrowania danych na określonego pośrednika moŜna dokonać poprzez wpisanie portalowego numeru , jest to filtrowanie w
ramach danej Mulitiagencji
10
POMOC
Wyświetlone zostaną wówczas wszystkie umowy, które są przypisane do tego właśnie uŜytkownika. Aby wyszukać wnioski
zawarte przez innych przedstawicieli danego pośrednika naleŜy załoŜyć filtr na polu
i kliknąć klawisz Filtruj.
Na liście wznowień istnieje takŜe moŜliwość filtrowania umów w zaleŜności od rodzaju ubezpieczenia komunikacyjnego, które
ma podlegać wznowieniu. SłuŜy do tego następujący filtr
Dodatkowe, zaznaczenie pola SprzedaŜ pojazdu bez rekalkulacji umoŜliwi podgląd polis OC, w których była sprzedaŜ pojazdu
bez przeprowadzonej kalkulacji składki. Umowy, z uwagi na braki danych, nie zostały uwzględnione w procesie automatycznego
wznowienia. Po uzupełnieniu danych Klienta moŜna splisować umowy.
Status OC, „obowiązkowe” oznacza, Ŝe umowa jest w pełni opłacona podlega automatycznemu wznowieniu, Status
„nieopłacone” oznacza, Ŝe umowa jest w części nieopłacona i nie podlega automatycznemu wzowieniu
11
POMOC
7. Drukowanie
Z systemu w kaŜdej chwili moŜesz wydrukować kaŜdą polisę, wniosek i ofertę. Do wyświetlenia wydruku
potrzebny jest program Adobe Reader – jest to darmowy program, który moŜna pobrać ze strony producenta:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Aby wydrukować wcześniej przygotowaną polisę, odszukaj interesującą Cię pozycję wśród zapamiętanych polis
(wniosków, ofert) i kliknij na niej. Po otwarciu oferty/polisy na dole ekranu dostępny jest klawisz generujący
wydruk. KaŜdy wydruk generuje się do pliku .pdf, który moŜesz takŜe zapisać na swoim komputerze.
7.1 Problem z wydrukami
Problem z wydrukami – dotyczy uŜytkowników korzystających z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7.
Aby moŜliwe było wygenerowanie wydruku naleŜy przeglądarkę skonfigurować wg poniŜszych kroków.
NaleŜy wybrać menu w przeglądarce internetowej:
Narzędzia Opcje internetowe
Następnie zakładkę Zabezpieczenia, a w niej Zaufane witryny:
12
POMOC
Następnie klikamy klawisz „Witryny” a w niej klikamy Dodaj, tak aby adres https://portal.generali.pl znalazł
się w dolnym okienku (w okienku Witryny sieci Web).
Następnie klikamy klawisz „Zamknij” i klikamy klawisz „Poziom niestandardowy”.
Po otwarciu okienka naleŜy odnaleźć sekcję „Pobieranie” i ustawić 3 opcje zgodnie z rysunkiem poniŜej:
13
POMOC
7.2 Zarządzanie wydrukiem inkasa zbiorczego
Wydruk przelewu naleŜy realizować na papierze dostarczanym przez Generali. Jest to pusty blankiet, na którym
drukowane są szczegółowe dane przelewu. JeŜeli dane nie drukują się precyzyjnie w tabeli na blankiecie moŜna
taki wydruk skalibrować.
Aby poprawnie skalibrować wydruk, naleŜy wykonać następujące kroki:
1.
Upewniamy się, Ŝe współrzędne wydruku ustawione są na 0,0 (poziome ‘X’ i pionowe ‘Y’)
2.
Ustawiamy przesunięcie w programie w następujący sposób:Wartości dodatnie (np.: 15 i 10)
przesuwają wydruk odpowiednio w prawo (np. o 15 mm) i w dół (np. o 10 mm), a wartości ujemne
przesuwają wydruk w lewo i w górę. W ten sposób moŜna dopasować wydruk dokładnie do
blankietu. Przykłady poniŜej:
Przesunięcie wydruku o 15 mm w prawo i 10 mm w dół.
Przesunięcie wydruku o 8 mm w lewo i 20 mm w górę.
14
POMOC
8. Korzystanie z inkasa zbiorczego
Inkaso zbiorcze słuŜy do opłacania jednym przelewem na rzecz Generali wielu polis, za które zainkasowana
została gotówka (takŜe za polisy wznowieniowe). W menu Inkaso znajdują się trzy pozycje:
8.1 Wybór inkaso
Przed skorzystaniem z inkasa naleŜy upewnić się, Ŝe do opłacenia inkasem są przeznaczone właściwe polisy. Po
kliknięciu na przycisk
, system wyświetli aktualną listę polis do opłacenia. Polisy, które trafią do
inkasa są na szarym tle. Polisy, które nie są przeznaczone do opłacenia inkasem są na tle białym. Aby dodać
polisę do opłacanych inkasem naleŜy kliknąć klawisz
, natomiast aby polisa nie była
. Po uzyskaniu
przeznaczona do opłacania inkasem, naleŜy kliknąć klawisz
właściwego stanu listy moŜna przejść do następnej pozycji menu Inkaso do zapłaty.
8.2 Inkaso do zapłaty
W tym miejscu następuje wygenerowanie inkasa zbiorczego.
UWAGA: po wygenerowaniu inkasa nie ma moŜliwości edycji juŜ wygenerowanej płatności, dlatego
naleŜy uwaŜnie uŜywać tej funkcjonalności. Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawność generowania
inkasa oraz na wykonywane przelewy. KaŜde inkaso powinno zawierać tylko te polisy, za które
będziesz wykonywał przelew. Wykonany przelew powinien opiewać dokładnie na kwotę
wygenerowaną w systemie. Błędne wygenerowanie inkasa lub niepoprawny przelew powoduje
problemy w rozksięgowywaniu pieniędzy na polisy, a tym samym problemy z obliczeniem
prowizji. Na numer konta dedykowanego do inkasa nie moŜna wykonywać Ŝadnych innych
przelewów (nie moŜna opłacać na to konto rekalkulacji, dopłat ani polis nie wystawianych z
systemu). KaŜde wygenerowane inkaso naleŜy opłacać oddzielnie i na inny (właściwy) tytuł.
15
POMOC
JeŜeli polisy znajdujące się w module wpłat zbiorczych zostaną opłacone tradycyjnym przelewem, to takie
polisy naleŜy usunąć z listy inkasa zbiorczego (p 7.1).
Aby wygenerować płatność naleŜy kliknąć w menu pozycję
NaleŜy kliknąć na klawisz
– przejdziesz do strony:
. Wyświetli się lista polis, do których moŜesz wygenerować inkaso:
Do inkasa moŜesz wybrać tylko część polis lub wszystkie. Po najechaniu myszką nad jedną z polis, polisy
wybrane do inkasa będą miały szare tło (poniŜej zaznaczono 3 polisy):
Po kliknięciu pojawi się komunikat, proszący o potwierdzenie wygenerowania inkasa:
Po zatwierdzeniu (kliknięciu klawisza OK) płatność zostanie wygenerowana i nie będzie juŜ moŜliwości
poprawienia jej. System będzie oczekiwał na przelew w wysokości odpowiadającej dokładnie wygenerowanej
w tym momencie płatności. Wygenerowany blankiet przelewu:
Wygenerowany blankiet naleŜy wydrukować na papierze dostarczanym przez Generali. MoŜna teŜ wykonać
przelew nie korzystając z powyŜszego blankietu, jednak bardzo waŜne jest, aby w wykonywanym przelewie
podać dokładny tytuł przelewu, przelew wykonać na właściwe konto i dokładnie taką samą kwotę.
16
POMOC
8.3 Inkaso zapłacone
Historię wykonanych i wygenerowanych przelewów moŜesz przeglądać po kliknięciu na menu:
. Kliknięcie na przycisk
spowoduje wyświetlenie listy wygenerowanych
płatności:
Dla kaŜdej płatności moŜna podejrzeć, za jakie polisy została ona wygenerowana klikając na przycisk
. Rozwinie się lista polis:
Ponowne kliknięcie wprost na danej płatności spowoduje ponowne wyświetlenie blankietu przelewu.
Przelewów inkasa zbiorczego w Ŝadnym razie nie moŜna wykonywać na numery kont generowane do
pojedynczych polis. Od 1 października numer konta inkasa zbiorczego jest zwolniony z opłat na Poczcie
Polskiej.
17
POMOC
9. Kontakt
We wszelkich sprawach dotyczących systemu pierwszą linię wsparcia tworzą współpracujący z Państwem
specjaliści z oddziału Generali i z nimi naleŜy się kontaktować.
W sprawach dotyczących funkcjonowania systemu (problemy z logowaniem, anulowanie polisy, uwagi do
działania systemu) prosimy przesyłać maila na adres:
[email protected]
JeŜeli mają Państwo kłopoty techniczne – prosimy dzwonić po numer naszego Wsparcia IT: (22) 543 0 445 w
godzinach: 8:30 - 17:00.
W przypadku zgłaszania nowego uŜytkownika do systemu prosimy o kontaktowanie się z właściwym oddziałem
Generali. Nowi uŜytkownicy do systemu są dodawani raz w tygodniu na wniosek oddziału.
18