BRAZYLIA - Polishcosmetics.pl

BRAZYLIA
Prezentacja rynku
kosmetycznego
Krzysztof Gierańczyk
I Radca Ambasady RP w Brasilii
z siedzibą w Sao Paulo
Kierownik WPHI
Project co-financed by the European Union from European Regional Development Fund
INFORMACJE PODSTAWOWE
Terytorium: 8.515.767,049 km² (5 miejsce)
Ludność: 201.032.714 (5 miejsce)
Stolica: Brasilia
Kraje ościenne: 10 państw granicznych
Podział administracyjny:
26 stanów i Dystrykt Federalny
Waluta: Real
Prezydent: Dilma Rousseff (od 2011 roku)
Stopa ludności aktywnej zawodowo
(10 lat + ): 52,4%
Stopa analfabetyzmu (15 lat +): 10,0%
Autostrady: 1.751 tys. km
Linie kolejowe: 29.706 km
Liczba portów lotniczych: 140
Liczba portów morskich: 35
Import i Eksport 2012: 22 i 22 miejsce na świecie
(Polska: 26 i 27 miejsce)
Inflacja 2013: 5,91%
Brazylia naleŜy do:
Organizacji Narodów Zjednoczonych /1945/
Organizacji Państw Amerykańskich /1948/
Światowej Organizacji Handlu /1994/
MERCOSUL / 1991/
ALADI
/1980/
Wspólnoty Krajów Języka Portugalskiego /CPLP/ 1996
Wiodący producent i eksporter:
cukier, kawa, sok pomarańczowy: 1. miejsce
wołowina: 2. miejsce
etanol, tytoń: 2. i 1. miejsce
rudy Ŝelaza, soja: 2. miejsce
skóra i futra: 2. i 4. miejsce
drób: 3. i 1. miejsce
buty: 3. i 5. miejsce
makuchy sojowe, ryŜ, olej sojowy: 4. i 2. miejsce
samoloty, wieprzowina: 4. miejsce
bawełna: 5. i 4. miejsce
samochody: 5. i 12. miejsce
aluminium: 6. miejsce
Brazylia PKB (2013 r. dane za I-XI)
Bilans wymiany handlowej Brazylii i wymiany
handlowej Polski - porównanie
(mld USD)
EKSPORT
IMPORT
SALDO
OBROTY
2013
2012
2009
242,18
242,6
153,0
(Polska I-XI
187,3)
(Polska 184,7)
(Polska 136,6)
239,62
223,1
127,7
(Polska I-XI
189,5)
(Polska 198,5)
(Polska 149,6)
+2,56
+19,5
+25,4
(Polska I-XI
– 2,2)
(Polska
-13,8)
(Polska -12,9)
481,79
465,7
(Polska I-XI
376,8)
(Polska 383,1)
280,7
(Polska 286,2)
Wymiana handlowa Polska-Brazylia w
latach 2009-2013
Dane wg GUS (za I-XI 2013) / Dane wg Secex (za cały 2013) (mln
USD)
2009
OBROTY
2011
2012
2013
877,48 1.168,5 1.400,1 1.387,1 1.405,9 (I-XI)
836,9
947,8
1016,6
1.204,94
368,1
376,1
478,7
545,5 (I-XI)
271,9
445,3
466,3
626,6
809,06
677,2
800,4
1.024,1 908,4
860,5 (I-XI)
303,3
391,6
481,5
395,88
575,2
EKSPORT 200,3
IMPORT
2010
389,9
Dlaczego Brazylia?
• Szósta potęga gospodarcza świata
• Największy rynek Ameryki
Łacińskiej
• Stabilna stopa inflacji
• Wysoki poziom rezerw
walutowych 375.968 mln $ (dane z
29.01.2014)
• Relatywna odporność na
światowy kryzys gospodarczy
• Trzeci co do wielkości rynek
telefonow komórkowych,
kosmetyków i napojów
bezalkoholowych
• Piąty co do wielkości rynek
laptopów oraz samochodów.
• Kraj słynny z energii odnawialnej
(np. elektrownia wodna Itaipu).
MOśLIWOŚCI HANDLOWE I
INWESTYCYJNE W BRAZYLII
• W połowie 2013 r. rząd Brazylii ogłosił plany inwestycyjne
dotyczące sektorów infrastruktury, logistyki oraz ropy i
gazu na łączną kwotę 250 mld USD,
• Sektor morski, offshore (potencjalnie duŜe złoŜa ropy i
gazu w pokładach pre-salt),
• Maszyny i urządzenia specjalistyczne dla infrastruktury
transportu kolejowego (lokomotywy, wagony, tramwaje),
• Kosmetyki,
• Nawozy,
• Chemia, farmaceutyka,
• Technologie ochrony środowiska,
• Nowe technologie, branŜa IT/ICT,
• Sprzęt medyczny,
Rynek kosmetyczny w Brazylii
• Brazylia – trzeci rynek na świecie konsumpcji
produktów higieny osobistej, perfum i kosmetyków.
Wyprzedzają go jedynie USA i Japonia.
• W 2012 r. wartość tego rynku w Brazylii wyniosła
42 miliardy USD, co oznacza wzrost o 87% od 2007 r.
• Przy zachowaniu tego tempa wzrostu konsumpcji
Brazylia powinna uplasować się na drugim miejscu na
świecie w 2017 r.
• Wg wstępnych danych wzrost konsumpcji w tym
sektorze wyniósł 11% w 2013 r. w porównaniu do 2012
r.
Liczba firm z branży kosmetycznej w
Brazylii
Wybrane największe firmy z branży
kosmetycznej obecne w Brazylii
• Grupo Boticario – firma
brazylijska
• Natura – firma brazylijska
• Granado – firma brazylijska
• Lipson Cosmeticos Ltda
• Clariant
• Unilever
• P&G – Procter and Gamble
• Avon (największy rynek na świecie
dla tej firmy)
• Coferly
• Fareva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kimberly-Clark
Payot
Cosmotec
Hyper Marcas
Colgate Palmolive
Baruel
Johnson&Johnson
Anna Pegova
L´Oréal
Schwarzkopf
Nivea
Kanały dystrybucji kosmetyków na rynku
brazylijskim
Sprzedaż kosmetyków w Brazylii wg
kategorii
Udział Brazylii w rynku światowym wg kategorii
Import i eksport wyrobów branży
kosmetycznej (mln USD)
Promocja polskich firm z branży kosmetycznej
w Brazylii
• W latach 2009-2012 w Brazylii działała filia polskiej firmy FM Group, której
udziałowcami byli Pani Natalia Siwiec i Pan Mariusz Raduszewski,
• W 2013 r. w targach Beauty Fair w Sao Paulo na polskim stoisku
uczestniczyły firmy:
1. IMPA Pumice,
2. EcoWipes,
3. Wytwórnia szpilek Iza,
4. Farmona Natural Cosmetics Laboratory,
5. Prino Plast Sp. z o.o.
• W 2014 r. będzie miała miejsce promocja polskich firm z branży
kosmetycznej podczas targów Beauty Fair w São Paulo we wrześniu oraz
podczas misji przyjazdowej do Polski dla dziennikarzy i przedsiębiorców
brazylijskich w kwietniu organizowanych przez zwycięzcę przetargu na
realizację programu promocji ogólnej, firmę Międzynarodowe Targi
Poznańskie.
Wejście na rynek
• Świadomość specyfiki prawno-podatkowej
(jedne z najwyŜszych podatków na świecie, długi czas załoŜenia firmy średnio ok. 120
dni)
• Posiadanie dobrze zorientowanego importera
lub dystrybutora
(w związku z duŜą odległością oraz specyfiką systemu prawno-podatkowego)
• Udział w joint-venture w przypadku
przetargów
(zasada tzw. udziału krajowego)
WPHI w Sao Paulo będzie organizatorem stoiska
promocyjnego podczas następujących imprez
targowych w 2014 roku:
1. Międzynarodowe Targi Technologii Ochrony Środowiska
FIEMA, 22-25 kwietnia, Bento Goncalves-ES
2. Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu
Hotelarskiego i Gastronomicznego EQUIPOTEL NORDESTE,
06-08 maja, Recife-PE
3. Międzynarodowe Targi Metalomechaniki i Automatyki,
MECSHOW, 22-25 lipca, Serra-ES
4. Targi Produktów i Usług dla BranŜy Gastronomicznej
FISPAL, 04-07 listopada, Olinda-PE
5. Międzynarodowe Targi Górnicze Amazonii EXPOSIBRAM
AMAZONIA – 17-20 listopada, Belem-PA
6. Targi regionalne (m.in stan.Maranhao, R.Grande do Norte,
Paraiba,Bahia)- polecane przez brazyliskie Minsterstwo
Rozwoju Przemyslu i Handlu Zagranicznego - terminy do
ustalenia
WPHI planuje udział w targach odbywających się w regionach słabiej rozwiniętych, gdzie jest
mniejsze nasycenie rynku towarami i usługami, a co za tym idzie większa szansa na
zainteresowanie brazylijskich przedsiębiorców i konsumentów polskimi produktami.
Obecnie sprawdzana jest moŜliwość organizacji stoiska WPHI na targach
kosmetycznych Hair&Beauty w dniach 9-11 listopada 2014 r. w Rio de Janeiro.
Serdecznie dziękuję za uwagę!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.saopaulo.trade.gov.pl
Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii
Zequinha de Abreu 240
São Paulo 01250-050
Tel.: (+55) 11 3673 2776
Fax: (+55) 11 3673 0354
[email protected]
Project co-financed by the European Union from European Regional Development Fund