(Microsoft PowerPoint - Jaki wp\263yw ma aktualna,niepewna

What’s going on in the Automotive Industry?!
III Kongress
Październik 2008
Jaki wpływ ma aktualna niepewna sytuacja
gospodarcza na branŜę CFM w Polsce?
2008-08-22
1
Pytania za milion dolarów
•
CO DALEJ?
•
CO JEŚLI?
•
DO KIEDY?
•
JAK?
•
PO ILE?
•
GDZIE?
•
JA?
•
TY?
•
CZY TO JEST BEZPIECZNE?
•
MOśEMY MIEĆ ZAUFANIE DO LICZB?
•
CO ROBI W TYM TEMACIE RZĄD?
•
CO ZROBIMY TYM MY????????
2
?
3
W długim terminie Polska to bardzo obiecujący rynek, gdzie pojazdy
słuŜbowe znacznie przyczynią się do zwiększenia sprzedaŜ nowych aut
120 000
60,00
Udział floty w rejestracjach ogółem
Liczba zarejestrowanych pojazdów
52,97
42,35
42,57
45,50
40,72
46,89
49,60
48,00
37,81
31,13
36,96
30,00
16,91
8,41
10,73
9,91
8,59
7,73
10,78
8,99
8,09
7,58
9,16
6,23
5,23
20 000
26,96
40 000
41,97
60 000
40,00
51,72
80 000
0
20,00
10,00
0,00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
•* Fleet – company registrations, including companies with one car registered
Source: SAMAR POLSKA
Udział w rejestracjach ogółem
53,39
50,00
4,98
Liczba zarejestrowanych pojazdów
100 000
Rozwój branŜy CFM udowodnił, Ŝe na rynku istnieje
zapotrzebowanie na tego typu produkty niemniej
jednak…………….
14000
12000
13165
Polski rynek CFM
lata 2002 - połowa roku 2008
wg liczby klientów
10837
10000
8244
8000
6000
4912
4000
3500
Rozwój
udowodnił, Ŝe na rynku istnieje
2000 branŜy CFM1920
838
1230
zapotrzebowanie
na tego typu produkty niemniej
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
jednak…………….
5
Sztorm Doskonały – nie ominie Polski
!
H
C
A
TOX
IC D
i
E
ś
B
B
R
o
T
e
ssa!
K
m
o
h
c
Stagflation! ieru
n
n
e
c
k
e
!
a
w
d
o
t
a
i
w
Ś
a
a
j
s
e
c
e
R
p
S
6
Silny złoty doprowadził do większe wzrostu importu
nowych i uŜywanych aut. Obecny kurs wymiany
zmniejszy import – pytanie tylko o ile…
Jeśli trend się utrzyma, ceny nowych a być moŜe i uŜywanych pojazdów będą wyŜsze
Source: Notowania Online Onet.PL
7
Rynki Europy Zachodniej nie są w stanie wchłonąć tak
ogromnej ilości pojazdów poleasingowych z Europy Zachodniej
Skutek= auta trafiają na Wschód!!
Fro
m
US
NOWE & UśYW ANE
AUTA
NO
W
E
&
AU UśY
TA W A
N
E
AUTA
E
N
YWA
ś
U
TA
E&
U
W
A
O
N
ANE
W
Y
Uś
&
E
N OW
Wpływ na rynek motoryzacyjny
•
Samochody nie sprzedają się – producenci redukują lub nawet wstrzymują produkcję
•
DuŜe floty uŜywanych samochodów nie znajdują rynku zbycia na zachodzie Europy. Są
więc ‘wypychane’ do Polski i innych krajów bloku centralne-wschodniego = presja cen
•
Ceny nowych samochodów obniŜa tani import, umacniający się złoty i zmniejszający się
popyt
•
Ceny aut uŜywanych maleją wskutek niŜszej wartości nowych samochodów/importu
uŜywanych aut/silnego złotego. Niemniej jednak, coraz słabsza złotówki moŜe wkrótce
wywołać odwrotny skutek
•
Wysoka cena paliwa to powód dla którego kierowcy wybierają bardziej ekonomiczne
modele. To z kolei skutkuje nadpodaŜą nowych i uŜywanych samochodów o duŜych
silnikach i siłą rzeczy – jeszcze większym spadkiem ich cen. Firmy notują większe straty
na modelach nieekonomicznych
•
Inflacja winduje koszty serwisu, które są przenoszone na klientów i dostawców CFM
•
Rosną koszty finansowania; dealerzy pracujący w oparciu o marŜę będą mieć trudności
z odnowieniem salonów
•
Nowi gracze chcący wejść na rynek będą musieli dysponować sporą ilością środków
własnych
9
Oddziaływanie na rynek CFM
•
2005 to rok ostrej polityki pricingu i walki głównych dostawców usług CFM o pozycję
lidera
•
Wprowadzono zasadę otwartej kalkulacji, klienci w Polsce stali się bardziej wyedukowani
w zakresie CFM, a co za tym idzie bardziej wymagający i zdolni negocjować kaŜdą
pozycję kontraktu – redukując tym samym marŜę dla dostawców CFM
•
Bywało, Ŝe aby wygrać przetargi na duŜe floty, niektórzy gracze podpisywali kontrakty,
które nie uwzględniały potencjalnych problemów gospodarczych………
•
Ogrom importu pojazdów uŜywanych, spadające ceny nowych pojazdów i problem z
moŜliwością wchłonięcia tak duŜej liczby pojazdów – wszystko to znalazło odbicie w
wartościach aut uŜywanych
•
Re-marketing – branŜa traci na odsprzedaŜy pojazdów poleasingowych. Jeśli nic się nie
zmieni, nie pozostanie nic innego jak przeczekać ‘kryzys’
Sukces finansowy moŜna osiągnąć jedynie poprzez dokładne
prognozy i planowanie, co w obliczu obecnych okoliczności
stanowi prawdziwe wyzwanie
10
Mniejszy nacisk na wolumen duŜych graczy pozwoli
mniejszym spółkom lepiej zaistnieć na rynku.
Na znaczeniu bardziej zyska jakość i zadowolenie
klienta
Polecam Podsumowanie wyników branŜy CFM i
Skaner Flotowy – Keralla Institute
11
Prognoza
•
Prognoza ekonomiczna na kolejnych kila lat oznacza, Ŝe rynek CFM zyska na znaczeniu jako waŜna
alternatywna dla firm
•
Więcej klientów skorzysta z usług CFM aby zredukować własne nakłady finansowe na zakup nowych
pojazdów i usprawnić kontrolę budŜetową
•
Więcej klientów niŜ zwykle posiadających waŜne umowy, będzie je przedłuŜać o kolejny rok by w
oczekiwaniu na wyklarowanie się sytuacji gospodarczej. To ucieszy dostawców CFM, niemniej jednak
przyczyni się do spadku zakupu nowych pojazdów
•
W ciągu ostatnich trzech lat cena usług CFM sukcesywnie się obniŜała, w najbliŜszym czasie usługi
podroŜeją z uwagi na zwiększone koszty finansowania i zmniejszone wartości rezydualne, choć to
moŜe być w pewnym stopniu zrekompensowane niŜszymi kosztami nowych pojazdów
•
W podejściu do rynku dostawcy usług CFM będą bardziej rozwaŜni, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyko i
kwotowanie ofert
•
Od producentów i dealerów spółki CFM będą wymagać Gwarancji Wartości Rezydualnych
•
Spółki rozwaŜające zaoferowanie usług CFM mogą odwlekać taką decyzję w czasie
•
Języczkiem u wagi będzie jakość usług i innowacja a nie, jak często dotąd, cena
•
Cenna byłaby konstruktywna współpraca z rządem ale na tym etapie raczej nie naleŜy się niczego
spodziewać
Podsumowanie – wzrost branŜy CFM będzie wolniejszy przez
najbliŜsze 2 lata. Liczyć się będzie JAKOŚĆ i
ZRÓWNOWAśONE KONTRAKTY
12
Na koniec……..Ekologia
Niektóre spółki aktywnie angaŜują się w program redukcji emisji spalin pojazdów flotowych.
Niestety, jeśli prawo nie zostanie zaostrzone, takie działania będą przypadkowe i staną się
raczej konsekwencją wyboru aut o mniejszych silnikach w celu redukcji kosztów!
Dziękuję!
Caption of presentation / Department / Date (year-month-day)
14