Badania Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche

privatebanking.pl
Badania Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank
19.09.2010.
Świadomi i wymagający
Na Klientach, którzy świadomie korzystają z usług finansowych, prezenty nie robią już wielkiego
wrażenia. Od banków oczekują konkretnych benefitów: darmowego konta, bezpłatnych bankomatów
(najlepiej na całym świecie), tanich kredytów
i atrakcyjnych lokat – wynika z najnowszego badania Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank
PBC przeprowadzonego wśród dobrze zarabiających, wykształco-nych mieszkańców dużych miast.
Rewolucja w tradycyjnej bankowości stała się faktem: Polacy nie wyobrażają sobie już życia bez finansów
online. 2/3 osób ankietowanych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank posiada konto
internetowe, lwia część (w tym 80% osób w wieku 30-40 lat i 77% osób z wyższym wykształceniem) za
jego pośrednictwem opłaca rachunki. Wygoda dokonywania przelewów to największy atut bankowości
internetowej – nie mają wątpliwości badani, niezależnie od wieku. Nawet najstarsi (powyżej 50
lat) uznali wyższość Internetu (49%) nad płatnościami gotówkowymi (32%). Badani doceniają także
możliwość śledzenia na bieżąco stanu swojego konta oraz brak opłat za jego prowadzenie.
E-lastyczny Klient
Badaniem objęto mieszkańców dużych miast (powyżej 100 tys. osób), legitymujących się co najmniej
średnim wykształceniem, w większości – średnio i ponadprzeciętnie zamożnych. To o tę grupę
Klientów biją się banki; wiedza na temat ich preferencji ma więc kluczowe znaczenie, zwłaszcza w
kontekście jednego z wniosków najnowszej edycji badania: aktywni użytkownicy kont internetowych
posiadają znacznie większą wiedzę na temat produktów finansowych i znacznie chętniej z nich korzystają.
Im bardziej wyrafinowane rozwiązania, tym większa różnica. Przykładowo, z konta oszczędnościowego
korzysta 65% e-Klientów i tylko 38% osób nieposiadających konta internetowego. Dla karty kredytowej
te dysproporcje wynoszą odpowiednio – 57% i 25%, a dla kredytu hipotecznego – 28% i
5%. Z funduszy inwestycyjnych korzysta 25% posiadaczy kont internetowych i tylko 7% osób, którym
obca jest bankowość online.
Internauci są też bardziej elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania. Dużo łatwiej nakłonić ich na przykład
do zmiany banku - o ile, oczywiście, ten nowy będzie miał dla nich naprawdę atrakcyjną ofertę. To
kluczowe zastrzeżenie, jako że współczesny Klient nauczył się porównywać, oceniać, liczyć i.... wymagać.
Przykładowo, respondenci zapytani o to, co skłoniłoby ich do zaciągnięcia kredytu hipotecznego w danym
banku, bez wahania wskazali na niską marżę (57% wszystkich badanych; 65% z grona młodych osób).
Na drugim miejscu znalazła się możliwość sfinansowania 100% wartości nieruchomości, ale za nią
– obniżka marży przy skorzystaniu z innych produktów banku (30%). Badano też, jaka
konstrukcja oferty mogłaby zachęcić Klientów do korzystania z dodatkowych usług – najwięcej
zwolenników miało rozwiązanie, w którym osoby posiadające już produkty danego banku nabywałyby
kolejne na preferencyjnych warunkach (np. tańszy kredyt) niż nowi Klienci. Za najmniej atrakcyjną
uznano koncepcję, w której za zakup dodatkowych produktów przysługiwałyby zniżki u partnerów banku
(np. przy zakupie oprogramowania, telefonów komórkowych, etc).
Łowcy okazji
Zgodnie z badaniem Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank Klienci nauczyli się też porównywać i
wybierać najatrakcyjniejsze wisienki z oferty różnych banków. 38% badanych deklaruje, że w
poszukiwaniu najlepszych rozwiązań nie ogranicza się do własnego banku. Podobna grupa deklaruje
wręcz, że z rozmysłem korzysta z produktów kilku instytucji i chętnie sprawdza inne dostępne
możliwości. Najbardziej zaawansowaną logistycznie operacją jest zmiana konta – taką gotowość
wyraża 39% ankietowanych. Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowanie bardziej skorzy do
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 18:06
privatebanking.pl
„przeprowadzki” są internauci – 45% z nich rozważyłoby taką możliwość (w gronie
osób nieposiadających rachunku internetowego tylko 28%).
Co mogłoby skłonić Polaków do zmiany konta? Tylko i wyłącznie wymierne korzyści finansowe: bezpłatne
prowadzenie konta (wskazane przez 52% ankietowanych), bezpłatne wypłaty z bankomatów na świecie
(37%) i w Polsce (36%). Ostatecznym przypieczętowaniem końca tradycyjnej bankowości jest to, że w
zestawieniu najsilniejszych parametrów konta dobrze rozwinięty, funkcjonalny system bankowości
internetowej znalazł się wyżej (33%) niż dogodna lokalizacja oddziału (29%).
A inne, niefinansowe walory konta, np. społecznościowe (programy lojalnościowe, rozmowa online z
doradcą czy wymiana doświadczeń z innymi użytkownikami)? Posiadaczom e-kont rozszerzanie
funkcjonalności e-bankowości się podoba (58% zwolenników), ale na ten wynik „pracują”
głównie osoby słabiej wykształcone, z mniejszych miast. Na czele listy najbardziej oczekiwanych usług
znalazło się doradztwo finansowe przez Internet (42% spośród wszystkich respondentów, 47% wśród
osób z wyższym wykształceniem), programy lojalnościowe (34%), kalkulatory, np. kredytów (25%),
możliwość zakupu produktów partnerów banku, głównie RTV i AGD (19%). Oszczędzam, bo chcę (i muszę)
Najbardziej krzepiącym wnioskiem badania Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank jest to, że
Polacy przywiązują coraz większą wagę do systematycznego oszczędzania. Za świadomością, na
szczęście, idą czyny: już dziś 48% badanych deklaruje, iż co miesiąc odkłada konkretną kwotę.
Najbardziej zapobiegliwi są najmłodsi ankietowani, pomiędzy 30. a 40. rokiem życia (nawyk ten wyrobiło
w sobie aż 77% z nich) oraz osoby z wyższym wykształceniem (56%).
Najpopularniejszą formą pomnażania oszczędności są konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe (po
45% wskazań). Na inne, bardziej skomplikowane, ale i dające więcej możliwości produkty, na przykład
fundusze inwestycyjne (30% wskazań), częściej decydują się osoby młodsze i lepiej wykształcone.
Nowością jest rosnące przekonanie o konieczności zabezpieczenia przyszłości, zwłaszcza emerytury.
Przypomnijmy, że jeszcze niedawno niewielu Polaków zaprzątało sobie tym głowę. Większość wolała się
łudzić, że dwa obowiązkowe filary systemu emerytalnego (ZUS i OFE) zapewnią im szampańską jesień
życia. Dziś znaczącego pogorszenia statusu finansowego na emeryturze spodziewa się aż 59%
ankietowanych. 38% z nich zakłada, że przyszłe świadczenie będzie stanowić ok. 60% ich dzisiejszego
wynagrodzenia, co czwarty spodziewa się jeszcze niższej emerytury.
Jak staramy się zaradzić spadkowi poziomu życia na emeryturze? Niestety, większość poprzestaje na
regularnym opłacaniu składek do ZUS-u i OFE (aż 70%). 43% uważa, że emeryturę zabezpieczy im
posiadane konto oszczędnościowe; 39% ma wykupioną polisę ubezpieczeniową, 35% - lokatę w banku, a
19% inwestuje w fundusze. Należy liczyć na to, że kolejne badania przyniosą poprawę i w tym aspekcie
– najważniejsza lekcja, jaką muszą szybko przyswoić Polacy to ta, że na satysfakcjonującą
emeryturę musimy zapracować sobie sami.
Komentarze:
Leszek Niemycki, Prezes Deutsche Bank PBC
Od wielu lat rozwijamy platformę bankowości internetowej Deutsche Bank. Do ubiegłego roku
traktowaliśmy ją jednak raczej jako jeden z kanałów dostępu dla naszych dotychczasowych Klientów, dla
których głównym punktem kontaktu były nasze oddziały. Śledząc potrzeby rynkowe w ubiegłym roku
zdecydowaliśmy się aktywnie budować Direct Bank. Pierwszym krokiem było wprowadzenie ponad rok
temu całkowicie darmowego konta internetowego db NET, które oferowane jest z bezpłatną kartą
debetową, umożliwiającą bezprowizyjne wypłaty we wszystkich bankomatach na całym świecie.
Analizując badania zrealizowane dla nas przez Millward Brown SMG/KRC dotyczące zwyczajów i
oczekiwań w zakresie usług finansowych, możemy zauważyć, że to właśnie Klienci internetowi są
najciekawszymi i najbardziej świadomymi użytkownikami usług finansowych. Znacznie częściej korzystają
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 18:06
privatebanking.pl
z różnorodnych rozwiązań, są znacznie bardziej wymagający, ale też bardziej świadomi swoich potrzeb i
lepiej wyedukowani w zakresie dostępnych na rynku produktów. Dlatego też chcemy nadal inwestować w
rozwój usług dla tego segmentu. Wierzymy, że właśnie tacy Klienci są najlepszymi odbiorcami rozwiązań
finansowych.
Piotr Jakubowski, Research Unit Director, Millward Brown SMG/KRC
Ostatnie badanie zrealizowane dla Deutsche Bank przez Millward Brown SMG/KRC wykazało kilka bardzo
ciekawych i istotnych informacji na temat korzystania z usług finansowych i produktów
oszczędnościowych. Należy przy tym stwierdzić, że badana grupa - osoby o wyższym statusie
społecznym, mieszkańcy dużych miast w wieku 30-60 lat - znacząco różni się od ogółu Polaków pod
względem korzystania z banków:
- Znacząco częściej posiadają oni konto w banku - 80% wobec 56% wśród ogółu Polaków; w tym konta w
banku internetowym ma w naszej grupie ma 67% wobec niespełna 20% wśród ogółu Polaków.
- Chętniej i częściej korzystają z kart płatniczych i kredytowych (tu różnica prawie dwukrotna wobec całej
populacji dorosłych Polaków).
- I wreszcie prawie 10-krotnie częściej mają oni już wzięty kredyt hipoteczny (21% w badanej grupie
wobec niespełna 2% w całej Polsce).
Przebadani przez nasz Instytut Klienci banków są świadomymi użytkownikami produktów i usług
finansowych i posiadają na ich temat znacznie lepszą wiedzę niż przeciętny Polak. O ile np. wśród ogółu
Klientów polskich instytucji finansowych liczy się przede wszystkim dostępność placówek (ich dobra
lokalizacja), możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem (np. w okienku), to już w badanej
ostatnio grupie na pierwsze miejsce wysuwa się bezpłatne prowadzenie rachunku (a więc cechy kont
internetowych) oraz bezpłatne bankomaty nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Podobnie jest zresztą z ich
wiedzą na temat kredytów, która jest znacznie bardziej obszerna. Klienci świadomi zwracają uwagę na
wysokość marży banku, czy też możliwość sfinansowania do 100% wartości nieruchomości. W badaniach
dotyczących wszystkich mieszkańców Polski na pierwsze miejsca zazwyczaj wchodzą: niska miesięczna
rata, łatwa dostępność kredytu
i jak najmniej formalności.
Materiał filmowy dotyczący raportu można obejrzeć pod adresem:
http://www.youtube.com/user/DeutscheBankTV?feature=mhum
Disclaimer:
Wykorzystanie danych zawartych w niniejszej prezentacji możliwe jest wyłącznie przy wskazaniu, że
dotyczą one wyników badań przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC dla Deutsche Bank PBC.
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 18:06
privatebanking.pl
źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
http://www.privatebanking.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 18:06