Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu
Transkrypt
Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu
Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu Warszawa, Lipiec 2014 r. Lipiec 2014 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy UniAkcje: Nowa Europa Subfundusz Dla kogo? Najwyższy potencjał dla inwestorów poszukujących atrakcyjnej stopy zwrotu i akceptujących ryzyko akcji. Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie UniKorona Pieniężny Dobry zysk dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów bankowych przy niskim ryzyku. 2 Lipiec 2014 UniAkcje: Nowa Europa – Nowa Europa wchodzi do akcji Szanse ● Subfundusz korzysta z okazji inwestycyjnych także poza polskim rynkiem akcji. Minimalizuje ryzyko dzięki inwestycjom w spółki z wielu branż i gospodarek. ● Czerpie zysk z silnego wzrostu gospodarczego w wielu krajach regionu Europy ŚrodkowoWschodniej, w tym Turcji, która szybko odrabia straty z 2013 r. ● Aktywa w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej lokuje zarówno w akcje mniejszych, jak i dużych spółek. ● Duży potencjał zysku jest zasługą z jednej strony dobrej koniunktury dla MSP, których wzrost stymulują ostatnio działania EBC (m.in. obniżka stóp procentowych). 3 Lipiec 2014 UniAkcje: Nowa Europa – Nowa Europa wchodzi do akcji 123 118 113 108 103 98 93 88 83 sty 10 sie 10 lut 11 wrz 11 mar 12 paź 12 maj 13 lis 13 cze 14 UniAkcje: Nowa Europa Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie Dane na 30.06.2014 Horyzont Stopa zwrotu 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y -1,61% 11,54% 11,31% 0,48% 7,27% - - 4 Lipiec 2014 UniKorona Pieniężny – klasyczne rozwiązania w nowoczesnym wydaniu Korzyści dla Inwestora: ● To klasyczne, a zarazem nowoczesne rozwiązanie dla Klientów zainteresowanych zyskownym lokowaniem środków w sposób możliwie najbezpieczniejszy. ● Stopy procentowe są nadal rekordowo niskie, a możliwe, że ulegną dalszemu obniżeniu. Fundusze pieniężne stanowią więc korzystną alternatywę dla depozytów bankowych. ● Przyśpieszająca gospodarka i niska inflacja silniej wspierają fundusze pieniężne niż obligacyjne. ● Nawet w przypadku chwilowych wahań UniKorona Pieniężny szybko powraca na ścieżkę wzrostu. Świadczy to o najwyższej jakości zarządzania subfunduszem. 5 Lipiec 2014 UniKorona Pieniężny – więcej niż depozyt bankowy 129 124 119 114 109 104 99 cze 09 sty 10 sie 10 lut 11 wrz 11 UniKorona Pieniężny paź 12 mar 12 kwi 13 lis 13 cze 14 Benchmark UniKorona Pieniężny Dane na 30.06.2014 Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie Horyzont Stopa zwrotu 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y 0,33% 1,52% 2,43% 5,34% 10,92% 31,10% 65,58% 6 Lipiec 2014 Bonus w portfelu – okazje dla poszukujących wyższych stóp zwrotu UniObligacje: Nowa Europa Subfundusz Dla kogo? Okazja dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów bankowych i akceptujących ryzyko obligacji. Najwyższy potencjał na kolejne 6m. Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 7 Lipiec 2014 UniObligacje: Nowa Europa – nowe możliwości zarabiania Szanse ● Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa daje możliwość korzystania ze wzrostu rentowności obligacji skarbowych emitowanych przez państwa z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. ● Sytuacja na rynku długu poprawia się. Popyt na obligacje w naszym regionie stymulują rosnące ceny papierów skarbowych w Hiszpanii i we Włoszech. ● Poprawa sentymentu wpływa pozytywnie na notowania obligacji pozostałych krajów regionu. ● Subfundusz stanowi doskonały bonus do portfela dla tych, którzy cenią przejrzyste, elastyczne formy inwestycji o wysokiej płynności. 8 Lipiec 2014 UniObligacje: Nowa Europa – nowe możliwości zarabiania 158 148 138 128 118 108 98 cze 09 sty 10 sie 10 lut 11 wrz 11 paź 12 mar 12 UniObligacje: Nowa Europa kwi 13 lis 13 cze 14 Benchmark UniObligacje: Nowa Europa Dane na 30.06.2014 Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie Horyzont Stopa zwrotu 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y 0,81% 7,50% 8,84% 3,73% 13,92% 55,80% - 9 Lipiec 2014 UniObligacje: Nowa Europa – nowe możliwości zarabiania Korzyści dla inwestora: • UniObligacje: Nowa Europa to subfundusz obligacji dający możliwość korzystania ze wzrostu rentowności obligacji skarbowych Europy Środkowo-wschodniej. Dla inwestorów którzy: • • • Charakteryzują się umiarkowanym profilem ryzyka. Planują co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny. Chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności. 10 Lipiec 2014 11 Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń 800 567 662 Surfuj po nowej stronie www.union-investment.pl Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI: ● Typy inwestycyjne stanowią proponowane rozwiązanie inwestycyjne w danej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. ● Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy. ● Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników (sub)funduszy oraz oczekiwania ich kształtowania się w przyszłości. ● Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających (sub)funduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A. Lipiec 2014 ● Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. ● Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. ● Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. ● Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. ● Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny w UniFunduszeSFIO. ● Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniLokata w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny oraz UniObligacje: Nowa Europa także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). ● Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl. ● Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. 12