emisja obligacji i serii

EMISJA OBLIGACJI I SERII
PODSTAWOWE INFORMACJE
CRH AKADEMOS Spółka z o.o. planuje przeprowadzić w grudniu 2012 roku
emisję obligacji niezamiennych o wartości maksymalnej 500 000 zł. Pozyskane
środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z
inwestycją polegającą na budowie i wyposażeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji
„AKADEMOS” w Lublinie przy ul. Symfonicznej 1 a także przyczyni się do
poprawy płynności Spółki.
INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI
Informacje dotyczące podstawowych parametrów emisji zostały podsumowane
w poniższej tabeli. Dokładne i jedynie prawnie wiążące informacje znajdują się
w Prospekcie I Serii.
Liczba oferowanych obligacji:
50
Wartość nominalna jednej obligacji:
10 000 zł
Minimalna kwota zakupu:
20 000 zł
Łączna wartość nominalna Serii I:
500 000 zł
Seria:
I
Rodzaj:
na okaziciela, niezabezpieczone, oprocentowane, niezamienne
Cena emisyjna:
równa wartości nominalnej tj. 10 000 zł
Oprocentowanie:
8% (rocznie)
Wypłata odsetek: Kwartalnie, począwszy od: 02.04.2013, 02.07.2013,
02.10.2013, 02.01.2014, 02.04.2014, 02.07.2014, 02.10.2014, 02.01.2015,
02.04.2015, 02.07.2015, 02.10.2015.
Data emisji:
18.12.2012 r.
Data wykupu:
18 .12.2015 r.- opcja wykupu obligacji na
żądanie remitenta, ale nie wcześniej niż po upływie 1,5 roku od emisji.
PODSTAWOWE DANE IDENTYFIKACYJNE EMITENTA
Nazwa:
Siedziba:
Adres:
Numer KRS:
Telefon:
Faks:
Adres www:
e-mail:
CRH AKADEMOS Spółka z o.o.
Lublin
ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin
0000067730
+48 (81) 441 99 36
+48 (81) 441 99 36
www.akademos.com.pl
[email protected]
OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI, OSIĄGNIĘCIA
I UZYSKANE CERTYFIKATY
CRH AKADEMOS Sp. z o.o. jest spółką istniejącą od 2000 r. i jest sukcesorem
prawnym spółki cywilnej „AKADEMOS”, istniejącej od 1993 r. Spółka prowadzi w
przeważającej mierze działalność edukacyjną a od 2012 r. także związaną ze
sportem i rekreacją. Spółka należy do grupy kapitałowej CRH HOLDING Sp. z
o.o.
CRH AKADEMOS Sp. z o.o. jest organem prowadzącym szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych:
• Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego PADEREWSKI (1993),
• Międzynarodowego Gimnazjum PADEREWSKI (1999),
• Międzynarodowej Szkoły Podstawowej PADEREWSKI (2010).
Spółka prowadzi także:
• Szkoły Językowe PADEREWSKI (kursy w siedzibie gimnazjum i liceum, kursy
w siedzibach klientów),
• Biuro tłumaczeń,
• Wynajem pomieszczeń na szkolenia i kursy itp.
• jeden z najwyższych współczynników EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) w
województwie.
Wieloletnia historia prowadzonej spółki przełożyła się również na uzyskanie wielu
certyfikatów:
• Szkoły Językowe PADEREWSKI – licencja na przeprowadzanie egzaminów
TELC, 2008, certyfikat przeprowadzania internetowych testów ETS (Toeic, Toefl),
2008,
• Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
w Lublinie, certyfikat potwierdzający możliwość przeprowadzania egzaminów ECDL,
2009, 2012,
• Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
w Lublinie, certyfikaty „Szkoły z klasą 2.0”, 2011,
• Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
w Lublinie, certyfikaty „Szkoły odkrywców talentów”, 2010.
• Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
w Lublinie, certyfikaty „Szkoła myślenia”, 2009.
INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA,
SYTUACJA FINANSOWA I PERSPEKTYWY
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na
podstawie rocznych sprawozdań za lata 2010 i 2011. Prezentacja danych odbywa
się wg Ustawy o rachunkowości (w tys. PLN).
Dane bilansowe
2010
2011
Przychody ze sprzedaży
3 399
4 294
- 1 716
- 2 673
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
238
86
Zysk (strata) brutto
199
24
Zysk (strata) netto
199
24
Aktywa razem
3 788
7 712
Aktywa trwałe
3 546
6 864
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Aktywa obrotowe
242
848
1 255
5 155
Zobowiązania długoterminowe
690
2 075
Zobowiązania krótkoterminowe
390
2 627
2 533
2 557
Kapitał zakładowy
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
850
431
850
1 202
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
7
-3 543
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
-511
2 533
139
331
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Kapitał własny
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
na koniec roku obrot.
Spółka od kilku lat poprzez stały rozwój usług edukacyjnych, dynamicznie
zwiększała przychody, osiągając w 2011 rekordowy poziom ponad 4 mln zł.
Potwierdzeniem dynamicznego rozwoju spółki jest również wzrost ponad dwukrotny
sumy bilansowej, środków trwałych oraz środków obrotowych.
Aktualnie został dokończony kolejny etap rozwoju spółki związany z powstaniem
Ośrodka Sportu i Rekreacji „AKADEMOS”. Koszty poniesione na budowę tego
ośrodka miały zasadniczy wpływ na zmniejszony wynik finansowy za 2011.
Jednakże powstanie tego ośrodka pozwoli na zredukowanie kosztów związanych z
dotychczasowym dowożeniem uczniów do sal gimnastycznych. Ponadto, uzyskanie
dochodów z wynajęcia komercyjnego ośrodka również wpłynie pozytywnie na
wyniki finansowe w kolejnych latach.
Spółka prognozuje, że w 2014 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie
ok. 9 mln zł przy dodatnim wyniku finansowym ok. 0,5 mln zł. Wielkość emisji
obligacji jak i również koszty odsetkowe przy tej skali działalności, jaką prowadzi
CRH AKADEMOS Sp. z o.o. są racjonalne, gwarantujące płynną obsługę kosztów
emisji obligacji.
W roku szkolnym 2012/2013 do liceum uczęszcza 129 uczniów a do gimnazjum
i szkoły podstawowej odpowiednio 198 i 270 uczniów. Przeciętna liczba
słuchaczy Szkoły Językowej wynosi 304 osoby.
Ponadto od kwietnia 2012 r. spółka uruchomiła Ośrodek Sportu i Rekreacji
„AKADEMOS”, który obejmuje:
• halę sportową (z trybunami i trzema boiskami),
• ściankę wspinaczkową (z salą do wspinaczki bez asekuracji),
• siłownię fitness,
CELE EMISJI
• salę aerobową / taneczną,
Kapitał pozyskany z emisji obligacji zostanie przeznaczony na: spłatę zobowiązań
• salę sportów walki,
zaciągniętych w związku z inwestycją polegającą na budowie i wyposażeniu
• salę rehabilitacyjną,
Ośrodka Sportu i Rekreacji „AKADEMOS” w Lublinie przy ul. Symfonicznej 1 oraz
poprawę płynności Spółki.
• gabinet odnowy biologicznej ( cztery sauny, masaże).
Nowy Ośrodek Sportu i Rekreacji „AKADEMOS” świadczy usługi takie jak: siłownia i
Aktualnie w spółce zatrudnione są 102 osoby w tym 79 stanowią nauczyciele.
fitness, wynajem czterosektorowej sali sportowej, przeznaczonej do: piłki nożnej
Dotychczasowe osiągnięcia spółki:
halowej (42x23 m), piłki ręcznej (pełnowymiarowe 40x20m), siatkówki (3 boiska
• pierwsza autoryzacja w programie Międzynarodowej Matury we wschodniej
treningowe oraz 1 boisko główne), koszykówki (2 boiska treningowe 23x13 m oraz 1
Polsce i pierwsza w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym w Polsce,
boisko główne 28x15 m), sporty walki, gabinet odnowy biologicznej, ścianka
• corocznie wysokie, przewyższające średnie światowe wyniki moderacji MYP i
wspinaczkowa.
matur międzynarodowych,
• wyniki matur w programie polskim znacznie przewyższające średnią
ogólnopolską i wojewódzką, prawie 100 % zdawalność matury polskiej od czasu
jej wprowadzenia (2004),
Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie promocyjny.
Jedynie prawnie wiążące informacje o oferowanych obligacjach znajdują się w Prospekcie I serii obligacji. Obligacje, o których mowa w niniejszym materiale, są
oferowane w trybie oferty prywatnej zgodnie z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Informacje zawarte w niniejszym materiale mogą się zmieniać bez
konieczności informowania o tym fakcie. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta.
Uważa się, że każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego materiału wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń.