informacje o spółce - Ventus Asset Management SA

Publiczna oferta obligacji serii C LEGIMI Sp. z o.o.
INFORMACJE O SPÓŁCE
• Legimi jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła usługę czytelni ebooków w modelu „zapłać za dostęp
i czytaj ile chcesz”. Usługa jest podobna do muzycznych odpowiedników, np. Spotify.
• Historia Spółki sięga 2007 roku. Dynamicznie rozwijający się projekt rok później zyskał
zainteresowanie inwestora (funduszu VC SpeedUp), który objął cześć udziałów w zarejestrowanej w
styczniu 2009 roku Spółce. Do grona inwestorów dołączył także kolejny fundusz VC FIZAN Venture
Capital Satus,
• Spółka otrzymała dotację z UE dla najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych.
OSIĄGNIĘCIA
2014 r. – Firma roku w świecie
telekomunikacji
i
mediów
(Kryształowa antena)
2013 r. – Najlepsza aplikacja
konsumencka wg Microsoft
PROJEKT E-CZYTNIK
• Projekt e-czytnik to pomysł innowacyjny na skalę globalną. Legimi jako
jedyna firma zorganizowała sprzedaż e-czytników w ramach miesięcznego
abonamentu, który dodatkowo jest automatycznie pobierany z karty
kredytowej użytkownika, co gwarantuje Spółce stałą płynność.
• W ramach abonamentu Legimi zapewnia dostęp do ponad 12.000
ebooków w swojej czytelni on-line. Podpisywane są kolejne umowy
z wydawcami, liczba pozycji będzie wzrastać/
• Użytkownik ma do wyboru miesięczny abonament kwotowo zależny od
ilości czytanych książek i ilości urządzeń, z których korzysta.
• Pierwszy czytnik jest dostępny już od 1 zł z abonamentem.
WSPÓŁPRACA
•
Legimi zawarł umowy z sieciami T-mobile, Play oraz
Samsung, dzięki czemu usługi Spółki dostępne są dla
użytkowników tych sieci i urządzeń.
•
Duży potencjał takiej sieci sprzedaży będzie przekładać się na
wyniki finansowe oraz rozpoznawalność Spółki.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. tel. 22 668 85 58, e-mail: [email protected]
Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii C jest memorandum informacyjne obligacji
serii C dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: www.legimi.com/obligacje oraz oferującego: www.ventusam.pl.
NOWY SPOSÓB NA E-KSIĘGARNIĘ
PROJEKCJA FINANSOWA
• Stały wzrost sprzedaży usług Spółki, będzie
wpływać na dynamiczny wzrost wyników
finansowych.
• Projekcja finansowa zakłada rozwój sieci
sprzedaży
usługi
abonamentowej
w Polsce oraz jej poszerzenie o Czechy,
Szwecje i Węgry. Spółka zakłada na koniec
2018 r. 30% udział we wszystkich tych rynkach.
Ekspansja zagraniczna
wymagać będzie
nakładów, które sfinansowane będą dzięki emisji
akcji lub obligacji.
w tys. zł
2015
2016
2017
2018
Przychody
ze
sprzedaży
2 200
5 571
12 778
28 507
Koszty
ogółem
1 540
6 663
11 809
24 198
Zysk brutto
-221,2
-1 092
969
4 309
Zysk netto
-221,2
-1 092
785
3 491
Źródło: Spółka
PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI SERII C
Wartość oferty
Próg emisji
Okres zapadalności
obligacji
Oprocentowanie obligacji
Częstotliwość wypłaty
kuponu
Termin zapisów
Dzień przydziału
Minimalna wartość zapisu
Amortyzacja
1,5 mln PLN
0,75 mln PLN
24 miesiące
stałe, 9,5% rocznie
kwartalnie
1 – 15 grudnia 2015 r.
17 grudnia 2015 r.
1 tys. PLN
preferencje dla
obligatariuszy
w planowej na
2016/2017 ofercie IPO
Spółki
Zabezpieczeniem
obligacji
jest
zastaw
rejestrowy na projekcie e-czytnik (wpływy
z abonamentów, gotówka oraz zapasy
czytników). W zależności od wielkości emisji
zabezpieczenie będzie wynosić od 3 do 3,7
mln zł.
Celem emisji jest pozyskanie środków na
rozwój projektu e-czytnik: zakup czytników
oraz
marketing
usług,
które
zostaną
zaoferowane nowym klientom.
PRZESŁANKI DO INWESTYCJI
• Innowacyjny pomysł, który cieszy się
uznaniem
wśród
użytkowników.
Spółka
udowodniła to zawierając 500 umów w 10 dni
od startu projektu i ponad 1.500 do chwili
obecnej, przy bardzo ograniczonych działaniach
marketingowych
• Świetne recenzje użytkowników i ekspertów
o projekcie e-czytnika. Spółka została już
wyróżniona
nagrodami
w
konkursach
branżowych.
• Silna pozycja na rynku udostępniania
e-booków w Polsce, planowana ekspansja
zagraniczna.
• Stabilny cashflow – miesięczne wpływy
abonamentu. Realne zabezpieczenie obligacji,
na projekcie e-czytnika (zastaw rejestrowy).
• Współpraca z uznanymi na rynku podmiotami
(T-mobile, Play i Samsung), która będzie
przekładać
się
na
poprawę
wyników
finansowych
oraz
podniesienie
renomy
Emitenta.
• Atrakcyjny poziom oprocentowania obligacji
(9,5% rocznie) znacząco przewyższający
oprocentowanie
standardowych
produktów
inwestycyjnych dostępnych na rynku.
Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii C jest memorandum informacyjne obligacji
serii C dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: www.legimi.com/obligacje oraz oferującego: www.ventusam.pl.