Aktualna sytuacja na rynku należności z

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 5 grudnia 2013 r.
Aktualna sytuacja na rynku należności z uwzględnieniem branży
meblowej
Analiza Euler Hermes – firmy ubezpieczającej transakcje, dostarczającej raporty handlowe i odzyskującej należności
Rozliczenia pomiędzy firmami na rynku krajowym
Michał Modrzejewski, dyrektor Analiz Branżowych w Euler Hermes Collections:
Wg. danych z Analiz Branżowych Euler Hermes Collections rok temu (porównujemy ostatnie
dostępne dane – z początku listopada) ) w terminie spłacane było 82% wartości ogółu należności,
podczas gdy w bieżącym roku wg. ostatnich danych na czas spływało 82,5% wartości należności.
Wartość opóźnionych należności zmniejszyła się więc z 18% rok temu do 17,5% obecnie. Konkretna
kwota opóźnionych należności uczestników Programu Analiz wyniosła na początku listopada 3,3 mld
złotych (na 19 mld zł monitorowanych w tym miesiącu należności). Spójrzmy, jak przekładało się to na
sektory konsumpcyjne jak i inwestycyjne (na przykładzie dystrybucji art. budowlanych).
Źródło: Analizy Branżowe prowadzone przez Euler Hermes Collections z Grupy Allianz
Średni okres obiegu należności (czas po jakim sprzedający dostają swoje należności – suma
średnio udzielonego kredytu kupieckiego oraz opóźnienia w jego spłacie) w branżach związanych z
artykułami pierwszej potrzeby (żywność, kosmetyki) oraz konsumpcyjnymi (RTV / AGD) jest w tym
roku generalnie taki sam lub nieznacznie krótszy niż w roku ubiegłym. W zestawieniu jest również
branża dostarczająca komponenty do produkcji mebli – zatem jej wyniki świadczą o tym, jaka obecnie
płynność finansowa maja odbiorcy, producenci mebli. Płacą oni lepiej niż w tym samym okresie ub.
roku, chociaż jeszcze w tej branży jak i w wielu innych sytuacja nie jest średnio tak dobra jak 3 lata
temu – gdy pierwsza fala światowego kryzysu minęła a rynek notował znaczne odbicie. Do tego
jeszcze w tej chwili trochę nam brakuje – a biorąc pod uwagę branże inwestycyjne (w naszym
zestawieniu reprezentowane przez hurt budowlany) dalecy jeszcze jesteśmy od mówienia o poprawie
spływu należności.
Warto także spojrzeć nie tylko na terminy, ale także wartość należności, które trafiają do
sprzedających w danych branżach w terminie, jak również te znacznie, bo ponad 4 miesiące
opóźnione (tzw. trudne długi, gdyż po takim przeterminowaniu oznaczać mogą straty). Porównując te
obydwa źródła danych widać, iż w wielu branżach mamy do czynienia z pewna polaryzacją
kontrahentów – spora ich część radzi sobie (i spłaca swoje zobowiązania) stosunkowo lepiej, ale ci
którzy nie płacą, zalegają z terminami i kwotami coraz bardziej. Najbardziej widoczne jest to w
branżach związanych z inwestycjami – i jest to w dużym stopniu (ale nie tylko) pochodna sytuacji, w
jakiej znajduje się branża budowlana. Na szczęście branża meblowa płaci lepiej, niż w tym samym
okresie roku ubiegłego – widać więc wyraźnie jak wzrost eksportu odbija się in plus na jej kondycji
płatniczej.
Spojrzenie na branżę meblarska w szerszej perspektywie
Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka w Euler Hermes
Sprzedaż mebli rozwija się dynamicznie głównie dzięki eksportowi, również przy
wykorzystaniu ubezpieczenia transakcji – gdyż wszystkie główne rynki tego eksportu to nasze
„rodzime rynki”, tzn. mamy tam oddziały, znamy je dobrze i dzięki temu pomagamy eksporterom
weryfikować rynek i ograniczać ewentualne straty. Notujemy w tym roku od ubezpieczonych z branży
meblowej klientów przeszło 30% wzrost ilości jak i wartości składanych nam zapytań o ocenę
odbiorców z zagranicy. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że ilość zgłaszanych nam problemów z
odzyskaniem zapłaty jest wciąż na poziomie z lat ubiegłych – co nie dziwi, ponieważ
prawdopodobieństwo wystąpienia szkód ponoszonych w eksporcie w porównaniu do sprzedaży na
rynku krajowym jest z reguły większa (w stosunku do realizowanego obrotu). Wyższa jest więc
rentowność, ale także ryzyko – chociaż zapewne w wielu wypadkach decydujący jest po prostu popyt
na polskie meble za granicą. Rynek krajowy jest pod tym względem tradycyjnie za mały w stosunku
do mocy produkcyjnych branży, a ponadto w roku bieżącym dodatkowo skurczył się popyt
konsumencki. Świadczą o tym upadłości dystrybutorów mebli i artykułów wyposażenia wnętrz – kilka
takich przypadków ma miejsce każdego miesiąca. To, iż w tej statystyce rzadziej pojawiają się
producenci mebli wynika właśnie z odwrócenia trendu w eksporcie, z czego skutecznie korzystają,
oraz – mam takie przekonanie także z naszego udziału w jego zabezpieczaniu.
Odzyskiwanie należności
Tomasz Delman, Dyrektor Sprzedaży w Euler Hermes Collections
Biorąc pod uwagę rok bieżący możemy stwierdzić, że nie ma dużej dynamiki zleceń,
natomiast rynek odzyskiwania należności na pewno zmienia się. Większa jest liczba zleceń
windykacyjnych, natomiast nieznacznie mniejsza jest średnia wartość zleceń – jest to odbicie
spowolnienia gospodarczego, z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegłych kwartałach (pamiętajmy, iż
zlecenia windykacyjne trafiają do nas z pewnym opóźnieniem po samej transakcji). To właśnie
rosnące przeterminowanie zleceń windykacyjnych jest kolejnym charakterystycznym dla chwili
obecnej zjawiskiem w odzyskiwaniu należności. Klienci tłumaczą to troską o dobre relacje z
odbiorcami, pozostawieniem sobie dłuższego czasu na własne negocjacje – chcą bowiem
przygotować sobie dobre relacje, większe zamówienia przed spodziewanym (lub już zachodzącym)
odbiciem na rynku. Z pewnością obiektywnie na to patrząc utrudnia to działania windykacyjne, jednak
ich skuteczność nie pogorszyła, a dodatkowo polepszyła się w roku bieżącym. Jest to efekt
zrewidowania i dostosowania naszych procesów windykacyjnych do obecnej sytuacji. Mamy bowiem
takie samo podejście jak nasi klienci – odzyskiwanie należności to proces mający na celu pomoc nie
tylko w relacji wierzyciel i dłużnik, ale także w relacji partnerów biznesowych: szukamy wyjścia z
sytuacji poznając najpierw przyczynę kłopotów, badając sytuację odbiorcy i starając się pomóc w
restrukturyzacji jego należności i zadłużenia. Dłuższe negocjacje z dłużnikiem nie przekładają się na
wydłużenie i obniżenie skuteczności procesu windykacyjnego, ponieważ duży nacisk położyliśmy na
uzyskiwanie zabezpieczeń (uznania długu, etc.) na tym właśnie polubownym, negocjacyjnym etapie.
Dzięki temu gdy negocjacje nie przyniosą skutku możemy na etapie windykacji sądowej szybciej
zastosować postępowanie nakazowe w miejsce upominawczego, jako szybsze i bardziej wydajne. W
większej skuteczności pomaga także dopracowanie asysty w egzekucji należności – nie kończymy
odzyskiwania należności na pomocy w uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, ale pomagamy w
doprowadzeniu jej do końca. W tym celu niezbędna jest współpraca z grupą sprawdzonych,
doświadczonych i aktywnych komorników, którzy dodatkowo dla większej skuteczności liczyć mogą na
nasze wsparcie – lokalizację majątku dłużnika oraz asystę komorniczą pomagającą go zająć i
skutecznie zabezpieczyć na rzecz wierzyciela.
Co można zrobić dla poprawienia efektywności odzyskiwania swoich należności? Sprzedaż z
odroczonym terminem płatności warto połączyć z regularnym przypominaniem odbiorcom o powstałej
należności i potrzebie jej uregulowania. W tym celu kontakt z nimi powinien być nie tylko telefoniczny,
ale i pisemny – co świadczy o naszej determinacji w kwestii odzyskania własnych należności. Jego
skuteczność wzmacniać może dodatkowo zaangażowanie firmy o renomie w dziedzinie zarządzania
należnościami, zwłaszcza w relacjach z dużymi odbiorcami. Udział strony trzeciej wzmacnia pozycję
negocjacyjną firmy a jednocześnie w mniejszym stopniu rzutuje na aktualne relacje handlowe niż
samodzielnie prowadzone działania. Tak jest w monitoringu należności, jak i we właściwym procesie
windykacyjnym. Powinniśmy go rozpocząć nie później niż trzy do czterech tygodni po terminie zapłaty
– to jest ta granica, do której monitoring płatności, negocjacje z odbiorcą przynoszą efekty. Po tym
terminie wprowadzamy polubowne działania windykacyjne – jeszcze bez sankcji skierowania do sądu,
a mimo to skuteczne, mające na celu ustalenie z odbiorca realnego do realizacji harmonogramu spłaty
zobowiązania. W toku tych działań polubownych warto zadbać także o zabezpieczenie na przyszłość
– uzyskanie w toku negocjacji dokumentów ułatwiających ewentualne postępowanie sądowe, np.:
weksel, uznanie długu, akt dobrowolnego poddania się egzekucji. W tym samym celu warto także
wykorzystać ten czas na zdobycie maksymalnie dużej ilości informacji o majątku dłużnika i wiedzy o
jego kontrahentach, u których dłużnik ma swoje należności, co pomaga także na etapie ewentualnego
postępowania sadowego i egzekucji. To ona bowiem decyduje o skuteczności windykacji sądowej –
sam tytuł egzekucyjny bez skutecznych działań nic bowiem nie daje.
*****
Kontakt dla mediów:
Artur Niewrzędowski
TALKING HEADS PR
tel. 509-433-874
e-mail: [email protected]
*******
Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jednym z liderów
w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Euler Hermes zatrudnia ponad
6 000 pracowników w ponad 50 krajach, oferując kompleksowe usługi w zakresie zarządzania
należnościami. Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2012 roku wyniósł 2,4 miliarda euro. Euler
Hermes rozwinął międzynarodową sieć nadzoru, która umożliwia analizę stabilności finansowej ponad 40
milionów przedsiębiorstw na całym świecie. Na koniec grudnia 2012 Grupa Euler Hermes na całym
świecie obejmowała ochroną ubezpieczeniową transakcje handlowe na kwotę 770 mld euro.
***
Euler Hermes, członek grupy Allianz, jest notowany na giełdzie Euronext w Paryżu i otrzymał rating AA- od
agencji Standard & Poor’s. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej www.eulerhermes.com oraz śledzenia Twittera @eulerhermes
***
W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA
oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga
spółka działająca na polskim rynku - Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykację należności,
raporty handlowe, ocenę ryzyka oraz program analiz branżowych. Obsługę klientów zapewnia Euler
Hermes Services Polska Sp. z o.o. Usługi doradztwa prawnego świadczy Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp. k.