Rynek mleka

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Rynek mleka
Pogłowie krów mlecznych
W Polsce postępuje proces redukcji
pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się
do osłabienia jego dynamiki. Według danych GUS (opublikowanych 30.01.2014 r.)
w grudniu 2013 r. pogłowie krów mlecznych
wyniosło 2.299 tys. szt. i w porównaniu
z grudniem 2012 r. zmniejszyło się o około
47 tys. szt. (tj. o 2%).
Referencyjne dostawy mleka do skupu
930
910
890
870
mln kg
Czynniki podażowo-popytowe
wym, po dziewięciu miesiącach bieżącego
roku kwotowego wyniósł około 76,37%,
a szacunkowy stopień wykorzystania
kwoty krajowej dostaw – 76,21%.
850
830
810
790
770
750
730
IV
Pogłowie i wydajność krów mleczych w latach 2004-2013
w mln szt.
2,85
2,75
5 050
2,65
4 850
2,55
4 650
2,45
4 450
2,35
4 250
2,25
4 050
VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII
2004
Źródło: dane ARR
w l/szt.
5 250
2005
2006
2007
2008
2009
Krowy mleczne
2010
2011
2012
2013*
Wydajność mleczna krów mlecznych
*wydajność szacunek IERiGŻ-PIB
Źródło: opracownie ARR na podstawie danych GUS i IERiGŻ-PIB
Skup mleka surowego
Według danych przekazywanych przez
podmioty skupujące do OT ARR w grudniu
2013 r. producenci dostarczyli do skupu
828,3 mln kg mleka, o 7,2% więcej niż
w listopadzie i o 6,2% więcej niż przed rokiem.
Od początku roku kwotowego 2013/2014
(tj. od kwietnia do grudnia 2013 r.) łącznie
skupiono około 7,6 mld kg mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości
tłuszczu), tj. o 1,17% więcej niż w tym samym okresie roku kwotowego 2012/2013.
Stopień wykorzystania kwot indywidualnych, przysługujących dostawcom hurtoAgencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
V
VI
VII
VIII
IX
2012/2013
X
XI
XII
I
II
III
2013/2014
Według danych GUS w całym 2013 r.
dostawy mleka do skupu osiągnęły poziom
9,6 mld litrów, o 0,7% wyższy niż w 2012 r.
Produkcja artykułów mleczarskich
W 2013 r. sprzedaż produktów mleczarskich zwiększyła się o 2,7% (dane GUS).
Spośród monitorowanych artykułów mleczarskich wytwórcy zwiększyli produkcję
mleka spożywczego oraz serów twarogowych i niedojrzewających. Na poziomie
zbliżonym do notowanego rok wcześniej
utrzymano produkcję masła i pełnego mleka w proszku. Ograniczono natomiast m.in.
produkcję odtłuszczonego mleka w proszku, jogurtów, a także śmietany.
Produkcja1 odtłuszczonego mleka
w proszku w grudniu 2013 r. wyniosła ponad 9 tys. ton i była o 56% większa niż
w poprzednim miesiącu i o 31% większa niż
rok wcześniej. Pomimo tak dużego wzrostu
1
Produkcja według danych GUS pozyskiwana od
przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
w końcu roku, w całym 2013 r. produkcja
OMP była o 12% mniejsza niż rok wcześniej
i wyniosła 102 tys. ton.
produkcja masła w kraju była zbliżona do
notowanej w 2012 r. i wyniosła 171 tys. ton.
Produkcja masła
17,0
Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku
16,5
16,0
13,5
15,5
12,0
15,0
tys. ton
tys. ton
15,0
10,5
9,0
14,5
14,0
13,5
7,5
13,0
6,0
12,5
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
4,5
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2012
XII
2013
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
2012
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
2013
Handel zagraniczny
W grudniu 2013 r. produkcja serów
podpuszczkowych dojrzewających osiągnęła poziom 25,6 tys. ton, o około 2%
wyższy niż w listopadzie 2013 r. i o 8%
wyższy niż przed rokiem. Jednak ogółem
w 2013 r. produkcja serów twardych była
nieznacznie (o 0,3%) mniejsza niż w 2012 r.
i wyniosła 305 tys. ton. Serów twarogowych
i niedojrzewających w całym 2013 r. wyprodukowano 400 tys. ton, o 6% więcej niż
w roku 2012.
Produkcja
serów podpuszczkowych dojrzewających
30
29
tys. ton
28
27
26
25
24
23
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
2012
IX
X
XI
XII
2013
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Produkcja masła w grudniu 2013 r.
wyniosła 16,8 tys. ton i była o 28% większa
niż miesiąc wcześniej i o 11% większa niż
przed rokiem. Jednak ogółem w 2013 r.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
W 2013 r. odnotowano istotną poprawę wyników handlu zagranicznego artykułami mleczarskimi. W okresie jedenastu
miesięcy 2013 r. (obliczenia analityków
ARR na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów) z Polski wywieziono
produkty mleczarskie (bez kazeiny) o łącznej wartości ponad 1,5 mld EUR (wzrost
o ponad 16% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2012 r.), a dodatnie saldo
ukształtowało się na poziomie 952 mln EUR
wobec 884 mln EUR przed rokiem.
W 2013 r. wzrostowa tendencja utrzymywała się w polskim eksporcie serów dojrzewających. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2013 r. z Polski (łącznie do
UE i krajów trzecich) wywieziono 136 tys. ton
serów dojrzewających, o 14% więcej niż
przed rokiem. Jednocześnie ich import był
o 27% większy niż rok wcześniej i wyniósł
35 tys. ton.
Na wysokim poziomie utrzymywał się
również wywóz serwatki. W analizowanym
okresie wyniósł on 213 tys. ton i był o 24%
większy niż w okresie jedenastu miesięcy
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
2012 r. Odnotowano również znaczny
wzrost przywozu tego produktu. W okresie
styczeń–listopad 2013 r. do kraju przywieziono 65 tys. ton serwatki, tj. 5 razy więcej
niż przed rokiem. Wzrost był efektem dużego importu serwatki płynnej z Litwy.
W okresie styczeń–listopad 2013 r. eksport jogurtów ukształtował się na poziomie
44 tys. ton i był o 2% większy niż rok wcześniej. Do Polski zaimportowano 16 tys. ton
tego asortymentu, o 24% mniej niż w okresie
jedenastu miesięcy 2012 r.
W analizowanym okresie wywóz odtłuszczonego mleka w proszku zmniejszył
się o 23%, do 57 tys. ton, podczas gdy
pełnego mleka w proszku wzrósł o 1%, do
17 tys. ton. Jednocześnie odnotowano istotny wzrost przywozu mleka w proszku. Do
kraju przywieziono 22 tys. ton OMP i 8 tys. ton.
PMP, odpowiednio o 24% i o 38% więcej
niż w miesiącach styczeń–listopad 2012 r.
Od maja 2013 r. wywóz masła z Polski
był mniejszy niż rok wcześniej. Łącznie
w miesiącach styczeń–listopad 2013 r. eksport masła był o 3% mniejszy niż w tym
samym okresie 2012 r. i wyniósł 27,5 tys. ton.
Jednocześnie import tego tłuszczu wzrósł
o 9% i wyniósł 9 tys. ton.
Działania ARR na rynku mleka
Fundusz Promocji Mleka
Zgodnie z uchwałą Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mleka na rok 2014
(Nr 1/2014) w planie finansowym funduszu
przewidziano realizację 82 zadań. Ze środków FPM dofinansowywane będzie m.in.
spożycie mleka w placówkach oświatowych, udział w targach i wystawach w kraju
i za granicą, organizacja krajowych wystaw
bydła, konferencji oraz szkoleń, realizacja
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
Nr 01/2014
projektów edukacyjno-informacyjnych (Dzieciaki mleczaki) oraz projektów promujących
mleko i jego produkty (m.in. Święto mleka,
Piknik mleczny).
„Mleko w szkole”
Od akcesji Polski do UE Agencja Rynku
Rolnego promuje konsumpcję mleka oraz
jego przetworów w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Dzieci i młodzież, które uczestniczą
w programie mogą spożywać mleko białe
i smakowe o różnej zawartości tłuszczu,
twarożki, sery i jogurty. W roku szkolnym
2013/2014 (od 1 września 2013 do 31
stycznia 2014 r.) na realizację programu
ARR wydatkowała około 29 mln zł (łącznie
ze środków unijnych i krajowych). Równolegle z Funduszu Promocji Mleka (FPM) wypłacono około 0,3 mln zł. Ogółem od akcesji
do 31 stycznia 2014 r. na program „Mleko
w szkole” wydatkowano 996 mln zł (w tym
27 mln zł stanowiły środki pochodzące z FPM).
Dopłaty do prywatnego przechowywania
masła
W UE kontynuowane jest wyprowadzanie masła zmagazynowanego w ramach
mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (rozporządzenie Komisji (UE)
nr 165/2013). Zgodnie z danymi KE według
stanu z 4 lutego 2014 r. w unijnych magazynach znajdowało się 5,4 tys. ton masła,
z 89,7 tys. ton zgłoszonych do mechanizmu
w całej UE. W Polsce całą ilość masła (tj.
84 tony) wycofano z mechanizmu do końca
listopada 2013 r. Na podstawie umów zawartych w 2013 r. w miesiącach grudzień
2013 – styczeń 2014 r. z tytułu prywatnego
przechowywania masła ARR wypłaciła
przedsiębiorcom 16 tys. zł.
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Tendencje cenowe
Ceny krajowe
Ceny skupu mleka (bez VAT)
W 2013 r. koniunktura na światowym
rynku mleka wpływała stymulująco na
wzrost krajowych cen skupu mleka. Według
danych GUS w grudniu 2013 r. ceny surowca osiągnęły poziom 153,93 zł/hl i były
o 2,6% wyższe niż w listopadzie i o ponad
22% wyższe niż rok wcześniej.
155
950
150
900
145
850
140
800
135
750
130
700
125
650
120
600
115
550
110
zł/hl
mln litrów
Skup i cena skupu m leka
1000
dług danych GUS) krajowi wytwórcy za ser
Gouda przeciętnie uzyskiwali 17,41 zł/kg
(z VAT), a za Edamski 17,73 zł/kg (z VAT),
w obu przypadkach o około 2% więcej niż
miesiąc wcześniej oraz o 17-18% więcej niż
w grudniu 2012 r.
Za masło konfekcjonowane średnio
w kraju płacono 18,77 zł/kg (z VAT), a za
masło w blokach 18,46 zł/kg (z VAT),
o około 2% więcej niż w listopadzie 2013 r.
W odniesieniu do grudnia 2012 r. masło
konfekcjonowane było droższe o 14%,
a masło w blokach o 20%.
Cena odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęła poziom 13,87 zł/kg (z VAT)
i była o 3% wyższa niż w poprzednim miesiącu i o 22% wyższa niż w grudniu 2012 r.
Ceny zbytu m asła w blokach, OMP
i sera Edam skiego (z VAT)
19,00
18,00
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012
2013
17,00
16,00
cena s kupu
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
W grudniu 2013 r. ceny mleka wzrosły
w piętnastu województwach. Najwyższe
ceny za mleko uzyskiwano w woj. lubuskim
– 164,89 zł/hl i zachodniopomorskim –
163,70 zł/hl. Najmniej za surowiec płacono
w woj. małopolskim – 138,52 zł/hl i łódzkim
– 147,12 zł/hl. W porównaniu z poprzednim
miesiącem największy wzrost cen odnotowano w woj. lubelskim i podkarpackim (po
o około 9%). Jedynie w woj. mazowieckim
ceny mleka w ciągu miesiąca uległy obniżeniu (o blisko 4%).
Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich
W 2013 r. koniunktura na światowym
rynku mleka oraz ograniczone dostawy surowca w kraju wpływały stymulująco na
wzrost cen zbytu monitorowanych produktów mleczarskich. W grudniu 2013 r. (weAgencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
zł/kg
s kup
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
VII VIII IX X XI XII I II
2012
2013
masło w blokach
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
OMP
ser Edamski
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
W styczniu 2014 r. odnotowano dalszy
wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku. Według danych z zakładów objętych
monitoringiem Zintegrowanego Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW,
w porównaniu z grudniem 2013 r., ceny OMP
wzrosły o 1%, do 13,38 zł/kg (bez VAT).
Jednocześnie ceny masła obniżyły się
o 4,6%, do 16,75 zł/kg (bez VAT). Nieznacznie potaniały również sery dojrzewające. W styczniu za ser Edamski płacono
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
17,05 zł/kg, a za Goudę 16,83 zł/kg (z VAT),
o 9–12 gr/kg mniej niż w grudniu.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
6000
5500
USD/t
5000
4500
4000
3500
15 13
.0
3.
13
12
.0
4.
13
10
.0
5.
13
07
.0
6.
13
05
.0
7.
13
02
.0
8.
13
30
.0
8.
13
27
.0
9.
13
08
.1
1.
13
06
.1
2.
13
03
.0
1.
14
31
.0
1.
14
2.
15
.0
1.
13
3000
18
.0
Ceny produktów mleczarskich
na rynkach zagranicznych
Na monitorowanych rynkach międzynarodowych na początku 2014 r. ceny trwałych produktów mleczarskich nadal wykazywały tendencje wzrostowe.
W końcu stycznia 2014 r. w Oceanii
ceny masła ukształtowały się na poziomie
4.638 USD/t, o 7% wyższym niż przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku
w ciągu miesiąca podrożało o około 5%, do
5.000 USD/t. Ceny pełnego mleka w proszku od trzeciej dekady grudnia 2013 r. są
względnie stabilne i 31 stycznia br. średnio
wynosiły 5.150 USD/t. W odniesieniu do
notowań sprzed roku w Oceanii masło było
droższe o 36%, OMP o 45%, a PMP o 53%
droższe.
Na giełdzie w Chicago 31 stycznia br.
ceny masła osiągnęły poziom 4.145 USD/t,
o 20% wyższy niż miesiąc wcześniej. Wzrostowe tendencje (od kwietnia ub.r.) wykazują
również ceny odtłuszczonego mleka w proszku. W końcu stycznia br. za proszek ten
płacono 4.575 USD/t, o 2% więcej niż przed
miesiącem. W ciągu roku na giełdzie w Chicago masło zdrożało o 21%, a OMP o 35%.
W styczniu 2014 r. w portach Europy
Zachodniej (baza FOB) odnotowano dalszy wzrost cen mleka w proszku. Według
danych USDA 31 stycznia 2014 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowały się na poziomie 4.613 USD/t, a pełnego mleka w proszku wyniosły 5.188
USD/t. Mleko w proszku było o 1-2% droższe
Ceny masła i mleka w proszku
na giełdach Europy Zachodniej (baza FOB)
masło
OMP
PMP
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych USDA.
niż miesiąc wcześniej. Za masło przeciętnie uzyskiwano 5.250 USD/t, o 7% mniej
niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań z analogicznego okresu 2013 r. masło było droższe o 16%, OMP o 28%,
a PMP o 27% droższe.
Na monitorowanych rynkach wewnętrznych UE (tj. w Niemczech, Francji
i Holandii) w dniach 26–29.01.2014 r. producenci przeciętnie za masło uzyskiwali
3,76–4,00 EUR/kg. Na rynku niemieckim
i holenderskim w porównaniu z cenami
z początku stycznia br. tłuszcz ten potaniał
o około 6%, a na francuskim o 1%. W analizowanym okresie ceny odtłuszczonego
mleka w proszku w ww. krajach kształtowały się w zakresie 3,31–3,34 EUR/kg,
a pełnego mleka w proszku 3,77–3,83
EUR/kg. W ciągu trzech tygodni mleko
w proszku podrożało około 1%. Jedynie
w Holandii cena PMP nie uległa zmianie.
W porównaniu z notowaniami sprzed roku
na monitorowanych rynkach UE ceny masła
były wyższe o 12–18%, OMP o 23–25%,
a PMP o 24–28% wyższe.
5
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS
Skup mleka
Okres
mln l
Cena skupu mleka
zmiana wielkości skupu w %
miesięczna
roczna
3,9
3,4
zł/hl
114,94
zmiana ceny skupu w %
miesięczna
-2,9
roczna
2011
I
703,1
12,4
Skup
meldunkowy
II
644,5
-8,3
3,1
116,15
1,1
13,6
III
731,4
13,5
2,4
119,87
3,2
17,4
IV
731,1
0,0
-0,5
120,42
0,5
19,2
V
818,0
11,9
2,3
119,00
-1,2
17,8
VI
823,0
0,6
4,3
119,32
0,3
16,9
VII
805,5
-2,1
0,8
119,28
0,0
16,3
VIII
796,8
-1,1
1,1
120,36
0,9
16,0
IX
762,6
-4,3
1,7
121,23
0,7
13,7
X
751,5
-1,4
4,7
123,08
1,5
10,1
XI
707,1
-5,9
8,4
126,87
3,1
10,2
XII
738,1
4,4
9,1
129,28
1,9
9,3
Skup sprawozdawczy
2011
9 042,8
x
3,2
121,20
x
13,7
2012
I
768,5
4,1
9,3
126,96
-1,8
10,5
Skup
meldunkowy
II
717,2
-6,7
11,3
126,85
-0,1
9,2
III
796,4
11,0
8,9
126,40
-0,4
5,5
IV
829,8
4,2
13,5
119,40
-5,5
-0,9
V
879,5
6,0
7,5
116,54
-2,4
-2,1
VI
844,1
-4,0
2,6
113,93
-2,2
-4,5
VII
842,6
-0,2
4,6
113,05
-0,8
-5,2
VIII
835,6
-0,8
4,9
112,85
-0,2
-6,2
IX
786,3
-5,9
3,1
115,19
2,1
-5,0
-4,3
X
767,0
-2,5
2,0
117,80
2,3
XI
708,9
-7,6
0,3
121,64
3,3
-4,1
XII
740,3
4,4
0,3
125,72
3,4
-2,8
6,0
119,78
x
-1,2
-1,2
123,48
-1,8
-2,7
Skup sprawozdawczy
2012
2013
I
9 584,4
759,6
x
Skup
meldunkowy
II
703,8
-7,3
-1,9
123,70
0,2
-2,5
III
789,4
12,2
-0,9
125,32
1,3
-0,9
IV
793,1
0,5
-4,4
126,34
0,8
5,8
V
865,4
9,1
-1,6
125,71
-0,5
7,9
2,6
VI
834,7
-3,5
-1,1
127,50
1,4
11,9
VII
866,0
3,8
2,8
129,80
1,8
14,8
VIII
841,8
-2,8
0,7
132,97
2,4
17,8
IX
798,8
-5,1
1,6
138,34
4,0
20,1
X
792,7
-0,8
3,4
143,02
3,4
21,4
XI
745,8
-5,9
5,2
150,03
4,9
23,3
XII
786,5
5,5
6,2
153,93
2,6
22,4
0,7
133,51
I-XII 2013*
9 587,0
x
x
11,8
Skup meldunkowy
- raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej.
Skup sprawozdawczy
- raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup realizowany
przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł.
* - skup mleka skorygowany o dane ze skupu sprawozdawczego za I półrocze 2013 r.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 74
6
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających
Produkcja
odtłuszczonego mleka w proszku
Produkcja masła
Okres
w tys. ton
2012
miesięczna
roczna
w tys. ton
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
w tys. ton
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
I
15,5
9,9
-1,3
9,1
-6,2
23,9
24,2
-1,6
22,2
II
13,7
-11,6
0,7
6,8
-25,1
2,7
23,6
-2,5
14,6
III
13,8
0,7
3,0
7,3
7,4
-0,3
24,2
2,5
24,1
IV
14,0
1,4
2,2
10,8
47,4
32,3
25,1
3,7
26,1
V
14,3
2,1
0,0
12,1
12,2
6,1
24,7
-1,6
8,3
VI
14,8
3,5
15,6
14,1
16,4
8,2
25,4
2,8
12,9
VII
14,4
-2,7
-3,4
12,9
-8,2
-3,1
26,2
3,1
11,5
VIII
14,4
0,0
-2,0
12,7
-1,9
4,2
28,9
10,3
13,8
IX
14,2
-1,4
0,0
9,2
-27,2
-16,1
26,0
-10,0
0,4
X
13,8
-2,8
-4,8
7,9
-14,0
-8,0
26,9
3,5
7,2
XI
12,9
-6,5
-2,3
5,6
-30,0
-13,1
25,4
-5,6
4,5
27,8
-26,6
23,7
1,3
313,0
XII
2012*
2013
zmiana wielkości produkcji w %
Produkcja
serów podpuszczkowych dojrzewających
15,1
172,0
17,1
7,1
7,1
x
1,6
116,0
x
-6,7
x
-3,7
11,5
I
14,8
-3,0
-4,6
6,4
-9,6
-29,3
25,5
7,9
5,4
II
12,7
-13,9
-8,3
6,2
-3,3
-8,7
24,0
-5,8
2,0
III
15,2
18,9
7,7
7,0
12,5
-4,4
25,2
4,8
4,2
IV
14,4
-5,1
2,4
9,2
31,3
-14,9
25,2
-0,1
0,3
V
13,5
-6,0
-5,7
11,7
27,3
-3,4
23,9
-5,0
-3,2
VI
13,5
0,0
-8,8
11,7
0,2
-16,8
25,4
6,2
-0,1
VII
14,6
8,1
1,4
10,3
-11,8
-20,1
25,9
1,8
-1,4
VIII
13,7
-6,7
-5,3
8,4
-18,9
-34,0
27,5
6,3
-4,9
IX
14,3
4,5
0,7
8,2
-2,1
-11,2
25,4
-7,5
-2,1
X
14,3
0,1
3,9
7,8
-4,3
-1,2
26,0
2,3
-3,4
XI
13,1
-8,5
1,3
6,0
-23,8
7,5
25,3
-2,9
-0,6
XII
16,8
28,2
11,4
9,3
56,3
31,4
25,6
1,6
0,1
101,9
-12,1
305,0
I-XII 2013
171,0
x
x
x
8,4
-0,3
Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
* W 2012 r. produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 74
7
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT)
Masło
w blokach
Okres
zmiana ceny w %
w zł/kg
2011
2012
16,16
x
roczna
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
16,0
17,21
x
Gouda
roczna
Edamski
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
roczna
miesięczna
12,8
10,01
x
10,1
14,01
zmiana ceny w %
w zł/kg
x
roczna
miesięczna
8,1
14,13
roczna
x
8,6
I
16,46
-3,4
9,0
17,65
-1,0
6,1
10,38
-0,3
11,9
14,85
1,8
11,1
14,87
2,5
8,9
II
15,09
-8,3
-2,7
17,19
-2,6
3,4
10,08
-2,9
1,9
14,72
-0,9
8,7
14,74
-0,9
6,6
III
14,33
-5,0
-10,1
16,73
-2,7
-0,8
9,77
-3,1
-9,4
14,60
-0,8
4,1
14,60
-0,9
2,0
IV
13,73
-4,2
-13,7
16,03
-4,2
-5,1
9,20
-5,8
-12,8
14,33
-1,8
1,5
14,30
-2,1
-0,5
V
12,78
-6,9
-18,9
15,11
-5,7
-10,7
8,91
-3,2
-10,2
14,01
-2,2
-1,0
13,77
-3,7
-4,3
VI
12,71
-0,5
-20,0
15,04
-0,5
-10,9
9,02
1,2
-7,9
13,74
-1,9
-2,1
13,49
-2,0
-5,7
VII
12,72
0,1
-21,2
15,05
0,1
-12,6
9,12
1,1
-6,7
13,57
-1,2
-3,6
13,39
-0,7
-4,4
VIII
12,77
0,4
-21,1
15,08
0,2
-12,7
9,51
4,3
-0,6
13,47
-0,7
-3,2
13,36
-0,2
-4,0
IX
13,64
6,8
-17,2
15,39
2,1
-12,1
10,65
12,0
7,5
13,57
0,7
-1,9
13,71
2,6
-1,5
X
13,81
1,2
-18,8
15,66
1,8
-12,0
11,15
4,7
11,6
14,19
4,6
1,0
14,36
4,7
1,6
XI
14,92
8,0
-12,0
16,01
2,2
-11,3
11,35
1,8
11,3
14,51
2,3
0,9
14,72
2,5
3,2
4,3
XII
15,39
3,2
14,03
x
I
15,00
II
14,71
2012
2013
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
Sery podpuszczkowe dojrzewające
Odtłuszczone mleko w proszku
konfekcjonowane
-9,7
16,49
3,0
-7,5
11,37
0,2
9,2
14,76
1,7
1,2
15,14
2,9
-13,2
15,95
x
-7,3
10,04
x
0,4
14,19
x
1,3
14,20
x
0,5
-2,5
-8,9
16,14
-2,1
-8,6
11,41
0,4
9,9
14,76
0,0
-0,6
15,17
0,2
2,0
-1,9
-2,5
15,83
-1,9
-7,9
11,51
0,9
14,2
14,70
-0,4
-0,1
15,01
-1,1
1,8
2,7
III
14,75
0,3
2,9
15,85
0,1
-5,3
11,48
-0,3
17,5
14,68
-0,1
0,5
14,99
-0,1
IV
15,15
2,7
10,3
16,02
1,1
-0,1
12,22
6,4
32,8
14,72
0,3
2,7
15,04
0,3
5,2
V
16,09
6,2
25,9
16,55
3,3
9,5
13,05
6,8
46,5
14,99
1,8
7,0
15,22
1,2
10,5
VI
16,68
3,7
31,2
16,91
2,2
12,4
13,29
1,8
47,3
15,08
0,6
9,8
15,27
0,3
13,2
VII
17,49
4,9
37,5
17,57
3,9
16,7
13,36
0,5
46,5
15,47
2,6
14,0
15,69
2,8
17,2
VIII
17,81
1,8
39,5
17,93
2,0
18,9
13,47
0,8
41,6
15,89
2,7
18,0
16,10
2,6
20,5
IX
18,19
2,1
33,4
18,30
2,1
18,9
13,84
2,7
30,0
16,67
4,9
22,8
16,62
3,2
21,2
19,4
X
18,16
-0,2
31,5
18,46
0,9
17,9
13,62
-1,6
22,2
16,96
1,7
19,5
17,15
3,2
XI
18,19
0,2
21,9
18,47
0,1
15,4
13,50
-0,9
18,9
17,15
1,1
18,2
17,39
1,4
18,1
XII
18,46
1,5
19,9
18,77
1,6
13,8
13,87
2,7
22,0
17,41
1,5
18,0
17,73
2,0
17,1
I-XII 2013
16,72
x
19,2
17,23
x
8,0
12,89
x
28,3
15,71
x
11,1
15,95
x
12,3
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 74
8
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT
Mleko spożywcze pasteryzowane
Okres
w zł/kg
2012
2013
3,2%
zmiana ceny w %
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w zł/kg
Mleko spożywcze UHT
ogółem*
miesięczna
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w zł/kg
2%
3,2%
zmiana ceny w %
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w zł/kg
ogółem*
miesięczna
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
I
1,73
0,3
4,5
1,77
0,5
5,2
1,75
0,2
4,8
1,85
-1,1
1,3
1,89
0,1
5,7
1,85
-0,2
4,6
II
1,74
0,1
4,1
1,78
0,6
5,2
1,75
0,3
4,5
1,87
0,7
1,5
1,88
-0,2
4,0
1,85
-0,1
3,5
III
1,73
-0,2
2,0
1,77
-0,2
2,2
1,75
-0,2
2,0
1,86
-0,5
0,4
1,88
-0,3
3,0
1,85
-0,3
2,2
IV
1,73
0,0
2,4
1,77
-0,2
2,6
1,75
0,0
2,4
1,85
-0,4
0,1
1,87
-0,6
3,2
1,83
-0,6
2,0
V
1,73
0,1
2,0
1,76
-0,5
2,4
1,74
-0,2
2,0
1,85
0,2
0,8
1,86
-0,2
2,3
1,83
-0,1
1,4
VI
1,72
-0,7
1,2
1,75
-0,6
2,1
1,73
-0,7
1,4
1,85
-0,4
0,3
1,84
-1,4
0,9
1,81
-1,2
0,4
VII
1,71
-0,5
0,2
1,74
-0,5
1,4
1,72
-0,5
0,6
1,85
0,0
0,0
1,84
0,1
0,5
1,81
0,1
-0,1
VIII
1,72
0,4
0,0
1,76
0,8
2,0
1,73
0,5
0,7
1,84
-0,2
-0,4
1,84
0,2
0,4
1,81
0,1
-0,2
IX
1,71
-0,3
-0,5
1,76
0,4
2,2
1,73
0,0
0,5
1,85
0,4
-0,8
1,85
0,1
0,2
1,82
0,1
-0,5
X
1,72
0,3
-0,6
1,76
0,1
2,6
1,74
0,2
0,5
1,85
-0,1
-0,8
1,86
0,9
-0,5
1,83
0,6
-1,0
XI
1,73
0,6
-0,4
1,78
1,0
0,6
1,75
0,9
0,1
1,86
0,5
-0,9
1,88
1,0
-0,3
1,85
1,0
-0,7
XII
1,73
-0,1
-0,1
1,79
0,5
1,9
1,76
0,3
0,8
1,85
-0,2
-1,0
1,88
0,1
-0,2
1,85
0,1
-0,5
1,73
x
1,8
1,77
x
2,9
1,74
x
1,8
1,85
x
0,0
1,86
x
1,1
1,83
x
0,5
I
1,73
0,3
0,0
1,79
-0,2
1,2
1,76
-0,1
0,5
1,85
-0,2
-0,1
1,88
-0,3
-0,7
1,84
-0,2
-0,5
II
1,73
-0,2
-0,3
1,79
0,0
0,7
1,75
-0,1
0,2
1,85
-0,3
-1,1
1,88
0,2
-0,2
1,85
0,1
-0,3
2012
2013
2%
III
1,73
-0,2
-0,3
1,79
-0,1
0,7
1,75
-0,1
0,3
1,85
0,1
-0,5
1,87
-0,4
-0,3
1,84
-0,4
-0,4
IV
1,74
0,5
0,2
1,79
0,2
1,1
1,76
0,3
0,5
1,84
-0,3
-0,5
1,87
-0,2
0,0
1,84
-0,1
0,1
V
1,74
0,5
0,6
1,80
0,5
2,1
1,77
0,5
1,3
1,85
0,5
-0,2
1,88
0,5
0,8
1,85
0,5
0,8
VI
1,76
0,9
2,2
1,83
1,7
4,4
1,79
1,2
3,2
1,85
0,1
0,3
1,91
1,7
3,9
1,87
1,3
3,4
VII
1,78
1,2
4,0
1,84
0,7
5,7
1,81
1,0
4,8
1,86
0,4
0,7
1,93
0,8
4,7
1,89
0,9
4,1
VIII
1,81
1,4
5,0
1,87
1,6
6,6
1,83
1,6
5,9
1,86
0,1
1,1
1,95
1,5
6,0
1,91
1,1
5,2
IX
1,84
2,1
7,5
1,92
2,6
9,0
1,88
2,2
8,3
1,91
2,3
3,0
1,98
1,3
7,3
1,94
1,8
6,9
X
1,86
1,1
8,3
1,94
1,1
10,1
1,90
1,1
9,2
1,93
1,2
4,3
2,04
2,8
9,3
1,98
2,0
8,4
XI
1,89
1,2
9,0
2,02
4,2
13,6
1,94
2,5
10,9
2,12
10,1
14,4
2,17
6,4
15,2
2,12
7,0
14,9
XII
1,89
0,3
9,5
2,11
4,3
17,8
1,98
2,0
12,9
2,18
2,8
17,7
2,20
1,5
16,7
2,15
1,6
16,6
1,79
x
3,6
1,87
x
5,9
1,83
x
5,0
1,91
x
3,4
1,96
x
5,5
1,92
x
5,1
* cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 74
9
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 01/2014
Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta
Ceny skupu mleka bez VAT wg siedziby producenta
w grudniu
2013 r.
Województwa
Zmiana ceny w %
w zł/hl
roczna
miesięczna
POLSKA
153,93
2,6
22,4
Dolnośląskie
157,24
6,0
27,0
Kujawsko-pomorskie
151,99
1,3
25,8
Lubelskie
157,00
8,7
24,7
Lubuskie
164,89
4,2
24,6
Łódzkie
147,12
4,0
30,6
Małopolskie
138,52
4,6
24,7
Mazowieckie
148,62
-3,8
18,1
Opolskie
151,29
1,5
22,3
Podkarpackie
148,02
8,6
28,8
Podlaskie
157,47
5,1
14,8
Pomorskie
162,92
7,1
28,8
Śląskie
161,71
6,3
31,2
Świętokrzyskie
161,00
7,2
40,4
Warmińsko-mazurskie
151,82
0,7
17,1
Wielkopolskie
157,65
4,2
30,3
Zachodniopomorskie
163,70
3,8
25,7
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
Zmiana średniej ceny w %
Towar/Kraj
Jednostka miary
Średnia cena
miesięczna
1/
roczna
Średnia
cena
w zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 26-29.01.2014
Masło w blokach
Niemcy
EUR/kg
3,76
-6,2
12,2
15,67
Francja
EUR/kg
4,00
-1,0
17,6
16,67
Holandia
EUR/kg
3,77
-5,5
14,2
15,71
Niemcy
EUR/kg
3,31
0,9
23,0
13,79
Francja
EUR/kg
3,34
1,2
23,7
13,92
Holandia
EUR/kg
3,32
0,6
24,8
13,83
Niemcy
EUR/kg
3,83
1,1
23,9
15,96
Francja
EUR/kg
3,77
0,5
23,6
15,71
EUR/kg
3,79
0,0
28,0
15,79
Odtłuszczone mleko w proszku
Pełne mleko w proszku
Holandia
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 31.01.2014
Masło
USD/t
5250
-7,1
15,7
16,43
OMP
USD/t
4613
1,7
28,1
14,43
PMP
USD/t
5188
1,2
27,3
16,23
1/ zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z okresu 05-08.01.2014,
a w przypadku cen światowych - z notowaniem z 03.01.2014
* z przeliczenia według kursu NBP:
Średni kurs z dn. 26.01.2014 r.: 1 EUR = 4,1669 PLN.
Średni kurs z dn. 31.01.2014 r.: 1 USD = 3,1288 PLN.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, USDA i NBP.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 74
10