Elemental Holding sfinalizował przejęcie 100% akcji Terra

Informacja prasowa
Grodzisk Mazowiecki, 7 czerwca 2013
Elemental Holding sfinalizował przejęcie 100% akcji Terra Recycling SA
Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branŜy recyklingu i obrotu
surowcami wtórnymi – nabyła 50,82% akcji Terra Recycling SA i tym samym ukończyła proces przejęcia
100% udziałów w spółce. Zakup został sfinansowany – w ramach emisji prywatnej kierowanej do
akcjonariuszy Terry – akcjami serii L w liczbie 11.688.800 , o cenie emisyjnej 2,20 zł. Tym samym wartość
transakcji wyniosła niemal 25,72 mln złotych. Pozostałe 49,18% akcji grupa Elemental zakupiła w dniu 15
kwietnia br. ze środków pochodzących z emisji obligacji zabezpieczonych serii C o łącznej wartości
nominalnej 15 mln złotych oraz funduszy z poprzednich emisji prywatnych.
Terra Recycling jest jednym z wiodących podmiotów na krajowym rynku przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania
zuŜytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy zakres usług obejmuje waŜenie, załadunek, transport oraz
przetwarzanie takich odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabarytowy sprzęt AGD, sprzęt telekomunikacyjny i
teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe kompetencje Elemental Holding SA i
plany dotyczące budowy silnej grupy kapitałowej.
Przykładowa instalacja do recyklingu elektroodpadów wykorzystywana w zakładach naleŜących do Elemental Holding SA
„Nowe unijne regulacje prawne – dotyczące przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –
jakie w najbliŜszym czasie zostaną wprowadzone, są zarówno wyzwaniem, jak i szansą na dalszy rozwój dla
branŜy recyklingu i obrotu surowcem wtórnym. Elemental Holding z sukcesem przeprowadza kolejne
akwizycje, by stworzyć silną grupę kapitałową, która odpowie na nieustannie zmieniające się
zapotrzebowanie rynku. Terra Recycling SA idealnie uzupełnia dotychczasowy zakres działalności
Holdingu – dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu będziemy w stanie przetwarzać m.in. znaczne ilości
sprzętu chłodniczego. Obecnie skupiamy się nie tylko na przejęciach, ale równieŜ na rozwoju organicznym,
unowocześniając nasze zaplecze technologiczne. Na początku roku otrzymaliśmy unijne wsparcie w
wysokości ponad 11 mln złotych na budowę nowej instalacji do utylizacji zuŜytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, finalizujemy takŜe uruchomienie instalacji do odzysku metali nieŜelaznych z układów
drukowanych w Tesla Recycling” – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.
Ponadto na przełomie I i II półrocza 2013 roku – Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na
rynek główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M
z wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło juŜ NWZA. Zarząd szacuje, Ŝe w najbliŜszym czasie potrzeby
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771
inwestycyjne Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych – jednocześnie nie wyklucza
dalszych akwizycji podmiotów wpisujących się w strategię grupy.
W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz
zarządzany przez Enterprise Investors obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental
wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a takŜe
inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieŜelaznych.
W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza
wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,63 mln zł, o
88,2% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej (wzrost o 132,4%).
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•
Syntom SA – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl
•
Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
•
Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek główny GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771