Elemental Holding pozyskał 15 mln zł z emisji obligacji

Informacja prasowa
Grodzisk Mazowiecki, 15 kwietnia 2013
Elemental Holding pozyskał 15 mln zł z emisji obligacji
Spółka sfinalizowała zakup 49,18% akcji Terra Recykling SA
Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branŜy recyklingu i obrotu
surowcami wtórnymi – w dniu 12 kwietnia 2013 roku wyemitowała obligacje zabezpieczone serii C o
łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych za pośrednictwem BRE Banku SA. Pozyskane fundusze –
wraz ze środkami z wcześniejszych emisji prywatnych – zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu
49,18% akcji spółki Terra Recycling SA.
Ponadto, na przełomie I i II półrocza 2013 roku – Elemental
Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek
główny GPW. Uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii M z
wyłączeniem prawa poboru zatwierdziło juŜ NWZA. Zarząd
szacuje, Ŝe w najbliŜszym czasie potrzeby inwestycyjne
Holdingu osiągną poziom kilkudziesięciu milionów
złotych – jednocześnie nie wyklucza dalszych akwizycji
podmiotów wpisujących się w strategię grupy.
„Elemental Holding konsekwentnie umacnia swoją pozycję
na polskim rynku obrotu i recyklingu metali nieŜelaznych
oraz elektroodpadów, na którym coraz wyraźniej widać
procesy konsolidacyjne. Nasza spółka bardzo aktywnie w
nich uczestniczy – z powodzeniem przejęliśmy Syntom,
finalizujemy równieŜ zakup Terra Recykling. Sądzimy, Ŝe w
kolejnych latach procesy M&A na rynku recyklingu będą
Elemental Holding sięga po środki z emisji akcji i
postępować, w efekcie czego zostanie on zagospodarowany obligacji a następnie inwestuje je zarówno w rozwój
przez kilku duŜych, znaczących graczy. Atrakcyjność rynku organiczny Grupy, jak i przejęcia podmiotów z rynku
obrotu oraz recyklingu metali nieŜelaznych.
dostrzegają juŜ podmioty finansowe – o czym świadczy
ostatnia transakcja zakupu 10,2% naszych akcji przez fundusz z grupy Enterprise Investors oraz
uplasowanie obligacji serii C we współpracy z BRE Bankiem SA. Notujemy takŜe rosnące zainteresowanie
ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Zakładamy, Ŝe w perspektywie kolejnych lat – wraz ze
wzrostem znaczenia rynku obrotu i recyklingu metali nieŜelaznych oraz elektroodpadów w Polsce,
wprowadzaniem nowych regulacji europejskich, a takŜe dojrzewaniem i konsolidacją struktur – najmocniejsze
podmioty mogą przykuwać uwagę takŜe zagranicznych inwestorów strategicznych” – mówi Paweł Jarski,
prezes zarządu Elemental Holding SA.
Terra Recycling jest jednym z wiodącym podmiotów na krajowym rynku przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektrycznego (ZSEE). Posiada najnowocześniejszą w Polsce instalację do przetwarzania
zuŜytego sprzętu chłodniczego. Kompleksowy zakres usług obejmuje waŜenie, załadunek, transport oraz
przetwarzanie takich odpadów, jak wielkogabarytowe i małogabarytowy sprzęt AGD, sprzęt telekomunikacyjny i
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771
teleinformatyczny. Spółka doskonale wpisuje się w dotychczasowe kompetencje Elemental Holding SA i
plany dotyczące budowy silnej grupy kapitałowej.
Statystyczny Polak zbiera rocznie około 3,5 kg ZSEE. Wynik ten znajduje się poniŜej unijnego progu, który
teraz wynosi 4 kg per capita. Liderzy zestawienia – Szwedzi – gromadzą rocznie aŜ 16 kg elektrośmieci na
mieszkańca. Co waŜne, w ciągu następnych 6 lat wymogi Brukseli będą rosnąć. W 2019 roku Polska będzie
zobowiązana do zebrania przynajmniej 65% sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek w
ciągu roku. Ten wskaźnik w 2011 roku wynosił zaledwie 27,8%. Aby w pełni zrealizować unijne wymagania
muszą powstać silne podmioty, będące w stanie przetworzyć duŜe ilości ZSEE. Dzięki przejęciu Terra
Recycling, Elemental Holding SA uczyniła kolejny krok do zagospodarowania rosnącego rynku
recyklingu elektroodpadów w Polsce.
W marcu 2013 roku Elemental Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz
zarządzany przez Enterprise Investors obejmie 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł. Grupa Elemental
wykorzysta pozyskany kapitał na dalsze wzmocnienie swojej pozycji rynkowej przez akwizycje, a takŜe
inwestycje w najnowsze linie technologiczne do recyklingu elektroniki i metali nieŜelaznych.
W 2012 roku skonsolidowane przychody Grupy Elemental Holding SA wyniosły 895,04 mln zł, co oznacza
wzrost o 76,4% w porównaniu do 2011 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 26,63 mln zł, o
88,2% więcej rdr. Grupa wypracowała ponad 18,45 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej (wzrost o 132,4%).
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•
Syntom SA – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl
•
Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
•
Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek główny GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Jacek Dąbrowski, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 367-771