Cena maksymalna akcji Elemental Holding ustalona na 2,94 zł

Informacja prasowa
Grodzisk Mazowiecki, 26 listopada 2013
Cena maksymalna akcji Elemental Holding ustalona na 2,94 zł
Jutro ruszają zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych i budowa księgi popytu
Cena maksymalna akcji Elemental Holding w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na poziomie
2,94 zł. Tym samym wartość oferty moŜe wynieść do 72,03 mln zł. Spółka oferuje do 24,5 mln akcji
zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. Od jutra – 27 listopada 2013 – będą prowadzone zapisy w
transzy Inwestorów Indywidualnych oraz proces budowy księgi popytu. Dotychczasowi akcjonariusze
Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia
dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania
nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jest planowane jeszcze
w tym roku.
Zgodnie z prospektem emisyjnym środki z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój, w tym
inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok.
20,3 mln złotych) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln złotych) oraz na spłatę części zadłuŜenia, w tym
głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).
Zapisy na akcje dla Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu
Inwestycyjnego BRE Banku oraz członków Konsorcjum Detalicznego – Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego, Dom Maklerski Pekao, Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski BZ WBK od dnia 27
listopada 2013 r..
„Elemental Holding SA działa na dynamicznym rynku, przed
którym stoją olbrzymie szanse dalszego rozwoju. O tym, z jak
perspektywiczną branŜą mamy do czynienia, najlepiej świadczy
fakt, Ŝe obecnie statystyczny Polak zbiera jedynie 3,88 kg
elektrośmieci rocznie. Dla przykładu nasi sąsiedzi z południa –
Czesi i Słowacy – zbierają rocznie znacznie więcej, odpowiednio
5,1 i 4,1 kilograma na mieszkańca. Polski wynik znajduje się
równieŜ poniŜej unijnego progu, który teraz wynosi 4 kg na
mieszkańca. W ciągu najbliŜszych 6 lat prawo europejskie
nałoŜy na państwa członkowskie jeszcze większe restrykcje w
aspekcie zbierania ZSEE. JuŜ w 2019 roku Polska będzie
zobowiązana do zebrania przynajmniej 65% sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek w
ciągu roku. Ten wskaźnik w 2012 roku wynosił zaledwie 32,66%.
Przeznaczając środki pozyskane z emisji publicznej na rozwój
organiczny oraz przez akwizycje, chcemy w pełni
odpowiedzieć na potrzeby rynku i wykorzystać wszystkie
szanse, jakie przed nami stoją. Na zakup innowacyjnych
rozwiązań z zakresu przetwarzania odpadów nieorganicznych pochodzenia przemysłowego, takich jak
akumulatory samochodowe, ekrany LCD/TFT czy zuŜyte źródła światła, chcemy wydać ponad 20 mln złotych” –
mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów
Wartościowych, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu wszystkich swoich akcji tj. łącznie
130.324.401 akcji serii A do L oraz N, a ponadto do 24.500.000 akcji nowej emisji serii M oraz nie więcej niŜ
24.500.000 PDA serii M.
Strategicznym celem rozwoju Grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych
podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieŜelaznymi oraz gospodarowania
zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza
osiągnąć wzrostu przychodów ze sprzedaŜy do poziomu nie niŜszego niŜ 1,35 mld złotych oraz wzrostu
rentowności EBITDA do poziomu 4%.
Do głównych obszarów strategii rozwoju naleŜy akwizycja komplementarnych podmiotów – w tym poza Polską –
oraz rozwój organiczny – m.in. inwestycje w nowoczesną infrastrukturę handlową i transportową oraz linie do
recyklingu zuŜytych źródeł światła, baterii i akumulatorów, katalizatorów, jak równieŜ ekranów LCD. Ponadto
wzrost sprzedaŜy eksportowej, który moŜliwy będzie przede wszystkim dzięki ekspansji na rynkach azjatyckich –
głównie Japonii, Chin i Indii – i tym samym osiągnięcie poziomu ok. 35% udziału sprzedaŜy zagranicznej w
strukturze przychodów Grupy w 2015 roku. Ostatnim elementem strategii jest dalsza optymalizacja działalności
operacyjnej i wzrost rentowności m.in. dzięki integracji logistyki, wspólnemu centrum zakupowemu oraz
współpracy wszystkich podmiotów Elemental Holding, umoŜliwiając efektywniejsze wykorzystanie głównych
aktywów w tym know-how, zasobów ludzkich oraz nieruchomości.
W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaŜy zagranicznej – Elemental Holding podpisał list
intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim
rynku przetwórstwa zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To juŜ kolejny – po
niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok
umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.
Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o
blisko 64% niŜ w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała
przychody w kwocie 619,35 mln zł.
W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013.
Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31
mln zł.
Informacje o firmie:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branŜy recyklingu i obrotu surowcami
wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za
pośrednictwem dwóch zakładów recyklingu zlokalizowanych w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim
oraz 40 punktów skupu na terenie całej Polski.
Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieŜelaznych oraz układów elektronicznych. Grupę
tworzą obecnie trzy spółki: Syntom, Tesla Recycling i Terra Recycling.
•
Syntom – domeną spółki jest recykling metali nieŜelaznych. Firma zapewnia równieŜ kompleksowe
rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali kolorowych.
Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych,
kilkuset kontenerów oraz 30 punktów skupu na terenie całego kraju. Więcej informacji: www.syntom.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477
•
Tesla Recycling – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz
elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje waŜenie, załadunek,
transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zuŜytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych oraz metali Ŝelaznych i nieŜelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
•
Terra Recycling – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego
przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych,
jak równieŜ sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców
wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zuŜycia surowców naturalnych. Więcej informacji:
www.terrarecycling.pl
Łączny wolumen pozyskanych przez spółki Elemental Holding SA metali nieŜelaznych w 2012 roku przekroczył 72.000 ton
– co oznacza, Ŝe Grupa znajduje się w gronie liderów krajowego rynku recyklingu, będąc równieŜ liczącym się podmiotem w
tej branŜy za granicą.
W 2012 roku Grupa wypracowała ponad 18,5 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
Od lipca 2012 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku NewConnect w Warszawie. Grupa planuje
przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jeszcze w 2013 roku.
www.elemental-holding.pl
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny/reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o
ofercie publicznej akcji Elemental Holding S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru
Finansowego w dniu 20.11.2013 roku. Prospekt emisyjny został opublikowany elektronicznie i jest dostępny na stronie
internetowej: (i) Spółki (www.elemental-holding.pl) oraz (ii) Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl)
Dodatkowych informacji udzielają:
Eliza Misiecka, Łukasz Borkowski
GENESIS PR
Tel. (22) 327 16 90, (601) 697 477