docAgro_Tydzien_2012-12
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2012-12
Nr 269 – 10 grudnia 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: • W zwiazku ˛ z wyjatkow ˛ a˛ susza˛ rosna˛ obawy o przyszłoroczne zbiory pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Cena kontraktów wygasajacych ˛ w przyszłym sezonie po raz pierwszy przewyższyła cene˛ kontraktu wygasajacego ˛ pod koniec bieżacego ˛ sezonu. • Wg FAO po raz drugi z rz˛edu obniżyły sie˛ światowe ceny zbóż, choć nadal pozostaja˛ one na bardzo wysokim poziomie. • W ciagu ˛ pierwszych dziewieciu ˛ miesiecy ˛ 2012 roku wolumen importu śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika do Polski był o 63% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 roku. Mieso: ˛ Analizy rynków rolnych • W ostatnim tygodniu listopada potaniała dosyć wyraźnie trzoda chlewna. W stosunku do rekordowego pierwszego tygodnia października jest już o 53 gr/kg tańsza. Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] • Wg FAO w listopadzie spadły światowe ceny miesa. ˛ • Stany Zjednoczone licza˛ na wiekszy ˛ eksport miesa ˛ do Rosji. Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mleko: • Rosna˛ ceny przetworów mlecznych. W ubiegłym miesiacu ˛ indeks cen FAO zwiekszył ˛ sie˛ wobec października br. o 0,5% (1 punkt) i wyniósł 195 punktów. • Według raportu FAO światowa produkcja mleka w tym roku bedzie ˛ o 3% wyższa w relacji rocznej i wyniesie 760 mln ton. Jest to znacznie wyższy przyrost niż notowano w ostatnich latach. Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Owoce i warzywa: • Podaż pomidorów z Maroko wpływa negatywnie na rynek Unii Europejskiej. • Ceny pomidorów szklarniowych na rynku krajowym wyższe niż rok wcześniej. Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Ważne daty: Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Wydarzenie Data Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 415,90 PLN/t 108,70 PLN/t - Od 1.12.2012 01.10.2012 01.09.2012 01.09.2012 Do 31.12.2012 30.09.2013 28.02.2013 28.02.2013 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 12-18.11 4,17 19-25.11 4,13 26.11-2.12 4,11 3-8.12 4,13 USD/PLN 3,27 3,21 3,16 3,17 GBP/PLN 5,20 5,12 5,07 5,10 PLN/UAH 2,51 2,54 2,58 2,58 PLN/RUB 9,68 9,73 9,79 9,74 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 269 – 10 grudnia 2012 Zboża Rynek światowy Obawy o przyszłoroczna˛ produkcje˛ pszenicy w USA Na skutek suszy w Stanach Zjednoczonych rosna˛ obawy o poziom przyszłorocznych zbiorów pszenicy. Ceny pszenicy z dostawa˛ w przyszłym sezonie przewyższaja˛ już ceny z dostawa˛ w sezonie bieżacym. ˛ Jak wynika z danych amerykańskiej Narodowej Administracji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) na dużych obszarach w ważnych pod wzgledem ˛ pszenicy stanach Nebraska, Południowa Dakota i Minnesota, okres od czerwca do listopada br. był najsuchszy w 117-letniej historii badań. Na przeważajacej ˛ cz˛eści pozostałych istotnych regionów uprawy suma opadów była znacznie poniżej średniej. Jak podaje Reuters, rolnicy na Wielkich Równinach moga˛ na wiosne˛ zrezygnować z kontynuowania produkcji nawet w przypadku 25% obszaru upraw pszenicy ozimej. Szczególnie w stanach o dużej produkcji bydła (Teksas, Oklahoma) praktykowane jest wyprowadzanie zwierzat ˛ na pola, gdy pszenica jest w złej kondycji. W innych stanach cz˛eść obszaru może zostać przeznaczona pod uprawe˛ zbóż jarych lub innych roślin. Rosnace ˛ obawy o stan pszenicy ozimej oraz nawilgotnienie gleby na obszarach produkcji pszenicy jarej spowodowały w pierwszym tygodniu grudnia wzrost ceny pszenicy amerykańskiej z dostawa˛ w przyszłym sezonie. Po raz pierwszy w przypadku pszenicy twardej ozimej czerwonej HRW i miekkiej ˛ ozimej czerwonej SRW oraz po raz drugi w przypadku wysokojakościowej pszenicy jarej DNS na koniec tygodnia notowania kontraktów na dostawe˛ w lipcu 2013 r. przewyższały notowania kontraktów na dostawe˛ w maju 2013 r. Oznacza to, że coraz bardziej rosna˛ obawy dotyczace ˛ poziomu przyszłorocznych zbiorów pszenicy w Stanach Zjednoczonych. Dziś uczestnicy rynku oczekuja˛ tego, że zbiory w przyszłym sezonie moga˛ być niższe niż w stosunkowo udanym dla amerykańskich producentów pszenicy sezonie bieżacym ˛ (2012/13). Indeks cen żywności FAO W listopadzie po raz kolejny obniżyły sie˛ światowe ceny surowców rolnych, w tym zbóż. W czwartek 6 grudnia Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała szacunkowa˛ wartość tzw. indeksu cen żywności za listopad. Indeks cen zbóż w listopadzie wyniósł 256 pkt. i był o 3% niższy niż we wrześniu. Mimo spadku, nadal jednak obecny poziom cen zbóż uznać należy za bardzo wysoki. Ceny te sa˛ np. o 12% wyższe niż rok temu. Jednocześnie sa˛ o 15% wyższe niż zaledwie cztery miesiace ˛ wcześniej. Jeszcze w czerwcu 2012 r. wartość indeksu wynosiła 222 pkt. Jednak w lipcu, czyli po pojawieniu sie˛ informacji o suszy w Stanach Zjednoczonych i krajach Basenu Morza Czarnego, ceny skoczyły o 17%. Od tego czasu na rynku przeważa łagodna tendencja spadkowa cen. Jest to o tyle zaskakujace, ˛ że pojawiajace ˛ sie˛ w ostatnich miesiacach ˛ prognozy dla globalnego rynku zbóż wskazuja˛ na bardzo napiety ˛ bilans popytu i podaży, szczególnie w przypadku zbóż paszowych. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (26.11-2.12) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 1011 1005 745 785 755 871 928 900 656 733 885 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 1029 1006 689 796 764 883 908 907 nld 642 895 Południowy 1003 979 693 – nld 780 nld 909 nld – 849 PółnocnoZachodni 1006 1007 766 784 764 869 947 896 627 749 884 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (26.11-2.12) PLN/t t /t-1 (19-25.11) t/t-2 (12-18.11) t/t-3 (5-11.11) t/t-4 (29.10-4.11) r/r Pszenica kons. 1010,8 1,9 3,0 4,1 5,4 27,4 Żyto kons. 744,7 3,5 5,9 7,6 7,2 -11,4 Jeczmie ˛ ń paszowy 870,7 -0,7 -0,6 1,6 0,9 17,5 Kukurydza paszowa 900,1 1,0 2,6 3,1 7,6 28,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 19-25.11) Pszenica konsum. Hiszpania 272 Niemcy 270 Czechy 243 Słowacja 229 W˛egry 241 UE-27 249 Polska 241 UE-27=100 97 zmiana tyg. (%) 1,0 0,3 -12,6 2,5 3,2 -0,6 1,5 - Jeczmie ˛ ń paszowy 253 235 bd 204 230 226 214 94 zmiana tyg. (%) 1,3 1,4 bd 7,8 1,2 -1,3 0,5 - Kukurydza paszowa 257 248 230 217 223 229 217 95 zmiana tyg. (%) 0,9 1,1 -11,3 0,2 -2,0 -4,2 2,0 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 7.12.2012 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XII 12 288,41 310,19 337,01 329,22 268,75 (I) 224,50 (I) III 13 290,22 316,36 343,19 334,22 268,50 226,00 V 13 291,01 319,73 346,35 337,82 267,50 227,50 VII 13 289,51 320,99 349,07 339,73 243,25 (XI) 227,95 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 269 – 10 grudnia 2012 Oleiste Rynek krajowy Wysoki import śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika Według wstepnych ˛ danych handlowych, publikowanych przez Sparks, w ciagu ˛ pierwszych 9 miesiecy ˛ 2012 roku polski import śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika przekroczył 810 tys. ton. W porównaniu z analogicznym okresem w 2011 roku oznacza to 63-procentowy wzrost. Najwiekszymi ˛ dostawcami tych surowców do naszego kraju sa˛ Ukraina (695 tys. t) i Rosja (83 tys. t). Polski import śruty słonecznikowej i peletów z łuski słonecznika od lat wykazuje tendencje rosnace. ˛ W 2006 roku wyniósł 163 tys. t, a w 2011 roku 729 tys. t. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (26.11-02.12.2012) Tydzień Rzepak t (26.11-02.12) t/t-1 (19-25.11) t/t-2 (12-18.11) t/t-3 (05-11.11) t/t-4 (29.10-04.11) r/r (PLN/t) 1996 0,45 1,99 0,10 0,55 1,89 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4230 -1,74 -1,56 -1,90 -1,28 -5,81 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1117 5,08 4,30 5,48 3,33 72,64 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1178 0,68 0,26 2,17 8,67 41,42 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Rynek światowy Trzeci miesiac ˛ z rzedu ˛ obniża sie˛ wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów Opracowany przez FAO indeks światowych cen żywności w listopadzie br. osiagn ˛ ał˛ poziom 211 punktów, co oznacza wartość najniższa˛ od czerwca 2012 roku. W stosunku do października br. indeks obniżył sie˛ o 1,5% (3 punkty). Spadki cen odnotowano w przypadku zbóż, olejów i tłuszczów, miesa ˛ oraz cukru. Jeśli chodzi o indeks światowych cen olejów i tłuszczów, w listopadzie 2012 roku osiagn ˛ ał˛ poziom 200 punktów. W stosunku do października br. indeks obniżył sie˛ o blisko 3% (6 punktów). W kierunku spadku oddziaływały m.in. wysoka produkcja oleju palmowego w Azji Południowo-Wschodniej i słabszy popyt, prowadzace ˛ do wzrostu zapasów tego surowca. Według FAO, do obniżek mogły przyczynić sie˛ również wyższe niż oczekiwano wcześniej plony soi w USA oraz duża światowa podaż oleju rzepakowego i słonecznikowego. Wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów w listopadzie br. (200 punktów) była znaczaco ˛ niższa niż w tym samym okresie 2011 roku (235 punktów). Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 07.12.2012 r. Termin dostawysoja USD/t XII 12 I 13 540,94 III 13 540,87 V 13 533,96 VIII 13 519,55 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 450,50 442,90 437,90 419,10 (VII’13) MATIF (EUR/t) rzepak 476,75 (II’13) 472,50 443,25 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Ceny oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek ˛ 07.12, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (styczeń 2013) wyniosła 540,94 USD/t i była o 2,3% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w marcu 2013 roku wzrosła o 2,8% i wyniosła 540,87 USD/t. Jak podaje Sparks, w kierunku wzrostu cen mogło oddziaływać bardzo wysokie tempo eksportu amerykańskiej soi (zakupy głównie ze strony Chin). Jeśli chodzi o notowania rzepaku na giełdzie MATIF, w piatek ˛ 07.12, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 476,75 EUR/t i pozostała stabilna wobec ceny sprzed tygodnia. Z kolei cena nasion w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 472,50 EUR/t i była o 0,1% wyższa niż przed tygodniem. 3 AgroTydzień Nr 269 – 10 grudnia 2012 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (26.11-2.12) Rynek krajowy Ceny trzody chlewnej W ostatnim tygodniu listopada (26.11-2.12) zanotowano spadki cen skupu na rynku żywca, w tym szczególnie trzody chlewnej. Za kilogram żywca wieprzowego zakłady monitorowane przez Ministerstwo Rolnictwa płaciły przecietnie ˛ 5,55 zł netto, czyli o 15 gr mniej niż tydzień wcześniej. To kolejny już tydzień spadków. Od pierwszego tygodnia października, kiedy zanotowano najwyższa˛ w historii cene˛ 6,08 zł/kg, cena żywca obniżyła sie˛ już łacznie ˛ o 53 gr. To dosyć głeboki ˛ spadek. Przecietnie ˛ w tym okresie w latach 2006-10 (w roku 2011 ceny wyjatkowo ˛ rosły) cena spadała o 31 gr. Podobne obniżki cen obserwowane sa˛ również na rynkach unijnych, gdzie główni producenci wieprzowiny jak Niemcy czy Holandia odnotowali w porównywalnym okresie spadki cen referencyjnych (klasa E+S) o około 10%. Polska cena wyrażona w euro obniżyła sie˛ w tym okresie o około 8%, czyli nieco mniej niż u naszych ważnych partnerów handlowych. Ceny zakupu żywca w Polsce nadal utrzymuje sie˛ na poziomie o około 15 gr/kg (wg masy poubojowej) powyżej przecietnej ˛ ceny w UE-27. Rynek światowy Światowe ceny miesa ˛ wg FAO Według danych FAO opublikowanych 6 grudnia br. światowe ceny surowców rolnych, w tym ceny miesa, ˛ wykazywały w listopadzie niewielka˛ tendencje˛ zniżkowa. ˛ Dla rynku miesnego ˛ istotny był listopadowy spadek cen zbóż (o ok. 1,5%) i miesa, ˛ w tym szczególnie wieprzowiny o 2,2%. Indeks cen miesa ˛ z listopada był nadal o 5% wyższy od najniższego poziomu zanotowanego w lipcu tego roku. Łacznie ˛ średnie ceny miesa ˛ w pierwszych jedenastu miesiacach ˛ 2012 były one tylko o 1% niższe niż przed rokiem. Warto jednak zauważyć, że doszło do różnokierunkowych zmian w poziomie cen na poszczególnych kontynentach, jednak zmiany te wzajemnie sie˛ równoważyły. Stosunki handlowe USA i Rosji W Stanach Zjednoczonych widać rosnace ˛ na nowo zainteresowanie rynkiem rosyjskim. Jest to zwiazane ˛ z przystapieniem ˛ Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w dniu 22 sierpnia br. W ramach umowy stowarzyszeniowej Rosja zobowiazała ˛ sie˛ do zmniejszenia barier taryfowych (celnych) i pozataryfowych w relacjach handlowych z członkami WTO. Powinno to ułatwić dostep ˛ eksporterów na ten rynek. By przyśpieszyć proces liberalizacji handlu z Rosja˛ administracja amerykańska pracuje obecnie nad wprowadzeniem ustawodawstwa ułatwiajacego ˛ wymiane˛ handlowa˛ miedzy ˛ obydwoma krajami. W tym celu na poczatku ˛ grudnia Senat przyjał˛ specjalne przepisy regulujace ˛ zasady relacji handlowych z Federacja˛ Rosyjska. ˛ Rosja jest obecnie dziewiat ˛ a˛ co do wielkości gospodarka˛ na świecie. Ocenia sie, ˛ że po obniżeniu barier eksport USA na ten rynek, który obecnie wynosi 11 miliardów dolarów podwoi sie. ˛ Powinno to mieć pozytywny wpływ na wzrost eksportu miesa, ˛ a szczególności drobiu ze Stanów Zjednoczonych na rynek rosyjski. Zwiekszyłoby ˛ to konkurencje˛ na rynku rosyjskim dla polskich i unijnych eksporterów i może wywrzeć presje˛ na marże. Towar Polska Północny Trzoda 5,55 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 180,45 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,28 Byki >2 lat (R) 7,31 Krowy (ROP) 5,10 Jałówki (URO) 6,43 Bydło 6,35 ogółem Kurcz˛eta 3,73 brojlery Indory 5,73 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,66 5,51 5,59 5,51 157,25 180,37 188,03 161,51 7,07 7,20 4,95 6,11 7,27 7,34 5,07 6,49 7,34 7,30 5,21 6,42 - 5,93 6,40 6,40 - 3,79 3,65 3,70 3,86 5,83 - - 5,45 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (26.11-2.12) 5,55 PLN/kg t/t-1 (19-25.11) -2,6 t/t-2 (12-18.11) -3,3 t/t-3 (5-11.11) -3,1 t/t-4 (29.10-4.11) -2,7 r/r 3,0 Bydło 6,35 PLN/kg -0,1 0,6 1,5 0,4 3,8 Kurcz˛eta 3,73 PLN/kg -0,7 -0,2 -2,0 -2,8 3,5 Indory 5,73 PLN/kg 1,0 1,7 1,8 2,8 -4,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (26.11-2.12) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 178,50 Francja 165,00 Holandia 161,48 Dania 171,33 Polska 180,74 Czechy 187,51 W˛egry 180,10 Litwa 185,88 Słowacja 187,14 Rumunia 194,06 UE średnio 177,67 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 409,54 393,99 343,52 402,53 335,64 344,94 299,21 317,38 339,49 257,07 389,56 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 255,00 230,00 196,00 240,95 131,61 198,12 176,47 155,37 211,64 184,77 194,43 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 269 – 10 grudnia 2012 Mleko Rynek światowy Od połowy bieżacego ˛ roku światowe ceny przetworów mleczarskich stopniowo rosna. ˛ Znajduje to swoje odzwierciedlenie w opracowanym przez Organizacje˛ Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeksie globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny). W ubiegłym miesiacu ˛ zwiekszył ˛ sie˛ on wobec października br. o 0,5% (1 punkt) i wyniósł 195 punktów. Jest to najwyższy poziom od marca br. i oznacza, że w listopadzie br. ceny monitorowane przez FAO były o 95% wyższe niż przecietnie ˛ w latach 2002-2004. Zaobserwowany trend wzrostowy wynika przede wszystkim z ograniczeń po stronie podażowej, szczególnie w II połowie br. Niemniej, poczatek ˛ roku był bardzo dobry, w zwiazku ˛ z czym wyniki za cały 2012 r. trudno uznać za rozczarowujace. ˛ Według raportu FAO światowa produkcja mleka w tym roku bedzie ˛ o 3% wyższa w relacji rocznej i wyniesie 760 mln ton. Warto zwrócić uwage, ˛ że jest to znacznie wyższy przyrost, niż notowano w ostatnich latach. Podobnie jak w zeszłym roku, najwiekszy ˛ wzrost podaży mleka spodziewany jest w Azji, głównie za sprawa˛ czołowego światowego producenta – Indii. W kraju tym, w odpowiedzi na rosnacy ˛ popyt wewnetrzny ˛ (Indie sa˛ raczej nieobecne na rynku światowym), dostawy mleka zwiekszyły ˛ sie˛ prawdopodobnie o 5 mln t do 132 mln ton. Z tego samego powodu oczekuje sie˛ istotnego wzrostu produkcji także w Chinach (+ 5% w relacji rocznej do 45,3 mln t), Turcji (+10% do 16,5 mln t) i Pakistanie (+2% do 32,5 mln t). Podobnie sytuacja kształtowała sie˛ w Ameryce Południowej. Według FAO podaż mleka w tym regionie zwiek˛ szyła sie˛ o 5% wobec 2011 r. do 71 mln t (głównie w Argentynie, Urugwaju i Ekwadorze), przede wszystkim dzieki ˛ rosnacemu ˛ popytowi na rynku wewnetrznym ˛ i globalnym, a także wysokiej produktywności pastwisk. Był to również bardzo dobry rok w rejonie Oceanii (najwiek˛ szy światowy eksporter przetworów mleczarskich), gdzie dostawy mleka w ubiegłym sezonie wzrosły o ponad 8% do 29,2 mln ton. Bieżacy ˛ sezon również rozpoczał˛ sie˛ bardzo dobrze, niemniej trudno oczekiwać powtórzenia wyników z poprzedniego. Z kolei w Stanach Zjednoczonych prognozy mówia˛ o prawie 2% wzroście, do 90,3 mln t, zaś w Unii Europejskiej o zaledwie 1,5% do 157,9 mln ton (głównie dzieki ˛ lepszej wydajności mlecznej krów, bowiem ich pogłowie od kilku lat systematycznie obniża sie). ˛ Nieznacznie wiekszej ˛ produkcji FAO spodziewa sie˛ także w Afryce (+2% do 43,4 mln t), w Rosji (+1% do 32 mln t), zaś jej stabilizacji na Ukrainie. Jak wcześniej wspomnieliśmy, dobre wyniki produkcyjne osiagane ˛ były przede wszystkim w I połowie roku, co zreszta˛ przekładało sie˛ na spadek cen przetworów mleczarskich. W rezultacie ostatnie miesiace ˛ br. przyniosły duże wyhamowanie w podaży mleka. Oczekujemy zatem, że w 2013 r. produkcja wzrośnie o maksymalnie 2% w relacji rocznej. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (26.11-2.12) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 118,85 PMP 1 176,31 OMP 1 076,71 Masło w blok. 1 463,53 Masło konfek. 1 518,60 Ser Edamski 1 430,40 Ser Gouda 1 391,50 Północny 121,37 1 118,08 1 068,80 1 508,07 1 523,72 1 441,12 1 393,99 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 116,78 118,93 1 206,19 1 199,21 1 090,86 1 104,60 1 497,32 1 409,35 1 518,50 1 504,40 1 367,65 1 464,59 1 440,89 1 402,37 Zachodni 114,93 1 211,10 1 058,81 1 318,68 1 512,58 nld 1 241,86 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za październik 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (26.11-2.12) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3181,25 zmiana tyg. (w %) 7,8 zmiana roczna (w %) 18,3 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (26.11-2.12) 1 463,53 t/t-1 (19-25.11) 1,5 t/t-2 (12-18.11) 9,8 t/t-3 (5-11.11) 10,8 t/t-4 (29.10-4.11) 13,9 r/r -5,0 OMP (PLN/100 kg) 1 076,71 -0,1 -0,1 0,9 0,2 8,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 430,40 2,0 4,0 3,3 4,3 3,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (26.11-2.12) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (26.11-7.12; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 30,84 32,18 32,00 28,13 28,72 28,06 26,91** - 265 267 264 263 264 269 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 335 333 347 357 254 346 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za wrzesień 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 269 – 10 grudnia 2012 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek europejski Podaż pomidorów świeżych z Maroko na rynku Unii Zgodnie z informacjami Foodnews, wieksza ˛ podaż tanich pomidorów z Maroko wpływa negatywnie na kształtowanie sie˛ cen pomidorów świeżych na rynku Unii. Jest ona konsekwencja˛ ratyfikacji umowy w sprawie handlu produktami rolnymi przez Parlament Europejski z tym krajem na poczatku ˛ 2012 r., która pozwala na zwiekszenie ˛ ilości importowanych warzyw do UE, w tym również pomidorów. Według danych Eurostatu import pomidorów świeżych z Maroko do Unii Europejskiej w pierwszych ośmiu miesia˛ cach bieżacego ˛ roku ukształtował sie˛ na poziomie 233 tys. ton i był o ponad 10% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Maroko może oferować pomidory taniej w stosunku do krajów Unii Europejskiej ze wzgledu ˛ na niższe koszty ich produkcji. Według Foodnews ceny pomidorów w imporcie z tego kraju na poczatku ˛ listopada wynosiły 36 euro/100 kg. Tańsze pomidory moga˛ mieć niewatpliwie ˛ negatywny wpływ na poziom cen na rynku europejskim. Bezpośrednio w mniejszym stopniu może to dotyczyć Polski, gdyż nasz kraj nie jest istotnym odbiorca˛ pomidorów z Maroko. Najwiek˛ szym ich rynkiem zbytu jest Francja, która w pierwszych trzech kwartałach br. miała aż 65% udziału w łacznym ˛ imporcie pomidorów z Maroko. Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Gala Ligol Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 06.12 Min Max Lublin 04.12 Min Max Poznań 05.12 Min Max 2,75 3,30 3,00 3,50 3,00 4,00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,33 1,33 1,33 1,33 1,20 1,73 1,00 0,87 1,53 1,73 1,60 1,60 1,00 1,00 1,00 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 3,86 3,70 3,75 4,44 5,00 5,00 3,30 4,20 3,50 4,00 4,50 4,40 4,00 5,60 4,20 4,44 6,80 4,60 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Marchew Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 06.12 Min Max Lublin 04.12 Min Max Poznań 05.12 Min Max 0,50 0,50 3,00 0,40 0,60 2,00 6,00 2,55 0,53 5,00 0,75 0,80 4,00 0,60 0,80 3,00 8,00 3,33 0,66 6,00 0,60 0,66 4,00 0,60 0,80 2,00 2,00 1,50 0,80 5,00 0,80 0,86 5,00 0,60 1,10 2,40 4,67 2,50 0,80 5,50 0,56 0,80 2,00 0,60 0,80 2,40 4,00 1,33 0,53 5,00 0,80 1,00 3,00 0,64 1,00 2,80 6,00 1,50 0,60 6,25 7,30 6,40 5,00 9,00 7,50 6,33 7,10 7,20 4,33 8,00 8,00 5,40 6,67 7,60 5,00 7,33 8,40 5,83 Rynek krajowy Źródło: MRiRW Ceny pomidorów spod osłon Ceny pomidorów w skupie na rynku krajowym w pierwszym tygodniu grudnia (3-4.XII) były nieznacznie niższe w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa ich średnia cena skupu przez spółdzielnie ogrodnicze wynosiła 4,65 zł/kg wobec 4,87 zł/kg na poczatku ˛ grudnia w 2011 roku. Z drugiej strony na rynkach hurtowych nie widać spadków cen. W minionym tygodniu ceny pomidorów wzrosły w stosunku do tygodnia poprzedniego. W dniach 4-6.XII kosztowały one od 2,00-4,67 zł/kg (Lublin) do 6,00-8,00 zł/kg (Bronisze) i były średnio o ok. 1 zł/kg wyższe w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 03-04.12.2012 (PLN/kg) Województwo Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Mazowieckie Pomorskie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysł. 0,38 0,43lz 0,38-0,48lz 0,51lz 0,74-0,82lz Cebula obierana 0,68lz-0,75lz 0,75lz Marchew na kostk˛e 0,24lz 0,24lz 0,70lz-0,75lz 0,74lz 0,75lz 0,52lz 0,27lz 0,26lz 0,26lz 0,23lz Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 269 – 10 grudnia 2012 Pozostałe sektory Planowane stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) 2011 710,57 274,23 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) Uzupełniajaca ˛ płatność podstawowa Płatność uzupełniajaca ˛ do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana ˛ z produkcja) ˛ 1 476,08 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na pasz˛e (płatności zwierz˛ece) 396,14 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich ˛ 1 761,99 Płatność cukrowa PLN/t 56 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 2012 731,72 211,8 1276,38 307 162,1 2785,45 52,44 584,79 123,11 591,41 Źródło: MRiRW Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. – Jedna trzecia różnicy pomiedzy ˛ obecnym poziomem a 90% średniej UE Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 30.11; Olej opałowy 5.12) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,61 2,74 pn. 3,86 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,87 3,85 zach. 3,85 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - III kw. 2012 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Amofoska 4-16-18 Polifoska 4-12-31 Polifoska 6-20-30 Polifoska 8-24-24 PLN/t 1300-1550 1650-1850 1200-1450 1900-2200 2420-2830 1700-1950 1005-1025 2400-2550 1400-1450 110-250 1740-1750 1776-1785 1830-1850 2046-2060 ∗ Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 12-13.10.2012r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Źródło: Komisja Europejska Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy VIII 12 IX 12 X 12 X 12/X 11 1 238 1 452 4 261 1 246 1 454 4 308 1 223 1 437 4 291 19,4 % 6,7 % 9,7 % 1 493 1 636 1 240 1 574 1 635 1 244 1 554 1 628 1 251 17,2 % 15,4 % 20,1 % 1 682 1 268 1 259 1 699 1 298 1 240 1 693 1 286 1 236 18,2 % 20,6 % 14,4 % Źródło: MRiRW Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw. 2012 r.) Źródło: GUS,ANR Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 22382,3 Kujawsko-pomorskie 32721,4 Lubelskie 17410,6 Lubuskie 13558,5 Łódzkie 23255,1 Małopolskie 18735,4 Mazowieckie 27406,5 Opolskie 28333,1 Podkarpackie 14038,3 Podlaskie 26450,2 Pomorskie 25389,2 Ślaskie ˛ 23987,8 Świetokrzyskie ˛ 16116,7 Warmińsko-mazurskie 19337,0 Wielkopolskie 34867,3 Zachodniopomorskie 16224,6 Polska 25033,7 Dobre (I-IIIa) 29465,3 41587,1 23457,4 16020,0 31036,9 20431,4 37872,3 37888,2 16268,7 30142,9 31995,7 30373,9 22173,6 20297,3 43961,1 18825,0 31120,7 Średnie (IIIb-IV) 20800,6 31804,5 15985,7 14444,8 23792,1 17481,3 26972,8 26755,9 13298,3 28443,5 26090,8 24623,9 14105,6 19719,9 35276,8 16196,1 24976,0 Słabe (V-VI) 16002,7 21357,9 11717,8 10953,8 16902,3 16461,4 21530,6 19044,9 10957,4 22692,6 20967,4 17401,5 9436,5 17902,3 26180,6 13896,2 19325,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
