Informacja na temat rosyjskiego importu za 2015 rok

Informacja na temat rosyjskiego
importu za 2015 rok
2016-06-14 11:34:27
2
Przedstawiamy dane na temat rosyjskiego importu za 2015 rok przygotowane na podstawie danych statystyki
celnej Federacji Rosyjskiej.
Opracował: Zbigniew Ekiert, I Sekretarz WPHI Moskwa
1. Rosyjski import w 2015 roku (świat)
Struktura geograficzna
W 2015 r. ogólne obroty handlowe Rosji z zagranicą wyniosły 525,8 mld USD, odnotowując spadek w
porównaniu do roku 2014 o 33%. W tym eksport rosyjski zmniejszył się o 31% do 343 427 mln USD, natomiast
import był niższy o 36,4% i wyniósł 182 403 mln USD.
W szczególności, import z Unii Europejskiej wyniósł 70 156,8 mln USD i był niższy niż w 2014 r. o 40,8%. Udział
UE w ogólnych obrotach handlu zagranicznego Rosji zmniejszył się z 48,1% w 2014 r. do 44,8% w 2015 r., a
udział w rosyjskim imporcie - z 41,3% do 38,5% odpowiednio.
W omawianym okresie odnotowano drastyczny spadek importu z całego świata, w tym z krajów Euroazjatyckiej
Unii Gospodarczej oraz krajów azjatyckich, poza nielicznymi wyjątkami.
Przykładowo, najwięksi partnerzy handlowi Rosji w UE – Niemcy, Włochy, Francja, Polska i Wielka Brytania
odnotowały spadek eksportu do Rosji na poziomie 38%, 34,6%, 44,5%, 42,1% i 52,3% odpowiednio.
Z kolei spadek importu z krajów WNP stanowił 36,6%. W tym m.in. z Białorusi, Kazachstanu, Armenii i Kirgizji,
które są członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – o 29,7%, 35,5, 37,4% i 3,5% odpowiednio, z Ukrainy – o
47,2%.
Spośród innych znaczących partnerów handlowych Rosji wymienić należy: Chiny – spadek importu o 31,3%,
Japonię – o 37,6%, Koreę Południową – o 49,4%, Turcję – o 39,4% i Stany Zjednoczone – spadek o 38,1%.
Istotnie spadł również import z pozostałych krajów objętych rosyjskim embargiem na produkty rolno-spożywcze:
Norwegii – o 45,5%, Kanady – o 44,2% i Australii – o 13,6%.
3
Pozytywną dynamikę odnotowano jedynie w imporcie z: Cypru – wzrost o 35%, Tadżykistanu – o 39,9% i Mongolii
– o 9,2%. Jednak nie zmienia to ogólnej tendencji ze względu na minimalny udział wymienionych krajów w
ogólnym imporcie Rosji.
Tabela 1. Najwięksi partnerzy handlowi Rosji wg obrotów
2015 r.
l.p.
2014 r.
Nazwa
kraju
Obroty,
mln
USD
Udział
Nazwa
kraju
Obroty,
mln
USD
Udział
1
Chiny
63
552,2
12,1%
Chiny
88
350,3
11,3%
2
Niemcy
45
792,3
8,7%
Holandia
73
300,6
9,3%
3
Holandia
43
921,6
8,4%
Niemcy
70
087,1
8,9%
4
Włochy
30
610,7
5,8%
Włochy
48
468,4
6,2%
5
Białoruś
23
867,7
4,5%
Białoruś
32
267,1
4,1%
6
Turcja
23
364,8
4,4%
Turcja
31
609,0
4%
7
Japonia
21
312,0
4,1%
Japonia
30
772,0
3,9%
4
8
USA
20
959,1
4%
USA
29
131,7
3,7%
9
Korea
18
060,6
3,4%
Ukraina
27
811,2
3,5%
10
Kazachstan
15
453,5
2,9%
Korea
27
288,4
3,5%
11
Ukraina
14
966,1
2,8%
Polska
23
020,6
2,9%
12
Polska
13
750,0
2,6%
Kazachstan
21
509,2
2,7%
13
Francja
11
630,4
2,2%
Wielka
Brytania
19
283,8
2,5%
14
Wielka
Brytania
11
197,0
2,1%
Francja
18
232,7
2,3%
15
Finlandia
9 761,0
1,9%
Finlandia
15
951,0
2%
Tabela 2. Najwięksi partnerzy handlowi Rosji wg wielkości rosyjskiego importu
5
2015 r.
l.p.
2014 r.
Nazwa
kraju
Import,
mln
USD
Udział
Nazwa
kraju
Import,
mln
USD
Udział
1
Chiny
34
945,8
19,2%
Chiny
50
856,0
17,7%
2
Niemcy
20
439,3
11,2%
Niemcy
32
963,5
11,5%
3
USA
11
453,4
6,3%
USA
18
496,0
6,5%
4
Białoruś
8 662,0
4,7%
Włochy
12
724,7
4,4%
5
Włochy
8 318,2
4,6%
Białoruś
12
316,2
4,3%
6
Japonia
6 813,1
3,7%
Japonia
10
917,5
3,8%
7
Francja
5 918,6
3,2%
Ukraina
10
749,3
3,7%
8
Ukraina
5 671,2
3,2%
Francja
10
654,8
3,7%
9
Kazachstan
4 767,3
2,6%
Korea
9 012,2
3,1%
6
10
Korea
4 559,5
2,5%
Wielka
Brytania
7 809,6
2,7%
11
Polska
4 097,1
2,2%
Kazachstan
7 396,4
2,6%
12
Turcja
4 033,3
2,2%
Polska
7 078,8
2,5%
13
Wielka
Brytania
3 722,1
2%
Turcja
6 654,7
2,3%
14
Holandia
3 095,7
1,7%
Holandia
5 287,2
1,8%
15
Brazylia
2 914,7
1,6%
Czechy
4 898,6
1,7%
Struktura towarowa
W omawianym okresie nastąpił spadek rosyjskiego importu we wszystkich sekcjach towarowych oraz we
wszystkich działach, za wyjątkiem działu 13 (szelak, gumy, żywice) – wzrost o 3,9% oraz 89 (statki i łodzie) –
wzrost o 25,9%. Największy, prawie 50-procentowy spadek odnotowano w sekcji I (zwierzęta żywe i produkty
pochodzenia zwierzęcego), IX (drewno i wyroby z drewna), XIV (perły, kamienie i metale szlachetne) i XVII
(sprzęt transportowy).
1. Rosyjski import z Polski
Obroty handlowe Rosji z Polską w omawianym okresie wyniosły 13 750 mln USD, odnotowując spadek na
poziomie 40,3%. W tym rosyjski eksport do Polski stanowił 9 652,9 mln USD (spadek o 39,4%), a import z Polski –
4 097,1 USD (spadek o 42,1%).
Pod kątem obrotów handlowych z Rosją Polska utrzymuje 4 pozycję wśród krajów UE za Holandią, Niemcami i
Włochami i 12 w świecie. Z kolei pod kątem wielkości eksportu do Rosji Polska uplasowała się również na 4
pozycji wśród krajów UE za Niemcami, Włochami i Francją i 11 pozycji na świecie. Udział Polski w ogólnych
obrotach handlu zagranicznego Rosji zmniejszył się z 2,9% w 2014 r. do 2,6% w 2015 r., a udział w rosyjskim
imporcie - z 2,5% do 2,2% odpowiednio.
Dynamika
7
W omawianym okresie odnotowano spadek importu z Polski we wszystkich sekcjach. Najgorsze wyniki pokazały
sekcje I i II (produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego), w których import zmniejszył się o 91,2% i 87,4%
odpowiednio, co było efektem wprowadzenia przez Rosję embarga na artykuły rolno-spożywcze. Z kolei
najmniejszy spadek odnotowano w sekcji III (tłuszcze i oleje) – o 27,8%, VI (produkty przemysły chemicznego) – o
28%, VIII (skóry i artykuły z nich) – o 29,2% i X (ścier drzewny, papier i tektura) – o 29,5%. Spadek w sekcji XVI
(maszyny i urządzenia), najistotniejszej z punktu widzenia polskiego eksportu do Rosji, wyniósł 39% (czyli prawie
500 mln USD).
W większości działów również odnotowano spadek importu z Polski. Wyjątek stanowią: dział 06 (drzewa, rośliny,
kwiaty) – wzrost o 25,5%, dział 11 (produkty przemysłu młynarskiego) – wzrost o 32,9%, dział 12 (nasiona i
owoce oleiste, pasza) – wzrost o 10,7%, dział 31 (nawozy) – wzrost o 17,1%, dział 37 (materiały fotograficzne i
kinematograficzne) – wzrost o 32,3% oraz dział 63 (inne artykułu włókiennicze; zestawy; odzież używana) –
wzrost o 20%. Warto zwrócić również uwagę na niektóre działy, w których spadek importu z Polski był niższy niż
ogółem ze świata a tym samym udział towarów z Polski w strukturze dostaw z zagranicy wzrósł. W szczególności
dotyczy to działu 20 (przetwory z warzyw i owoców), działu 21 (różne przetwory spożywcze), działu 30 (produkty
farmaceutyczne), działu 33 (preparaty perfumeryjne i kosmetyczne), działu 40 (kauczuk i artykuły z kauczuku),
działu 44 (drewno i wyroby z drewna), działu 48 (papier i tektura), działu 69 (wyroby ceramiczne), działu 72
(żelazo, żeliwo i stal), działu 74 (miedź i wyroby z miedzi), działu 83 (wyroby różne z metali nieszlachetnych) oraz
działu 94 (meble).
Struktura towarowa
W związku z rosyjskim embargiem, kryzysem gospodarczym w Rosji oraz dewaluacją rubla zmieniła się również
struktura towarowa importu z Polski. W podziale na sekcje w omawianym okresie Polska eksportował na rynek
rosyjski przede wszystkim maszyny i urządzenia (sekcja XVI), produkty przemysłu chemicznego (sekcja VI),
tworzywa sztuczne i kauczuk (sekcja VII), metale nieszlachetne i wyroby z nich (sekcja XV) oraz artykuły
przemysłowe różne (sekcja XX). W porównaniu z rokiem 2014 r. istotnie zmalał udział sekcji I (zwierzęta żywe i
produkty pochodzenia zwierzęcego) i II (produkty pochodzenia roślinnego) – z 2,46% do 0,37% oraz z 6,78% do
1,48% odpowiednio. Natomiast kryzys na rynku samochodowym w Rosji doprowadził do znaczącego spadku
udziału sekcji XVII (sprzęt transportowy i części) – z 8,23% w 2014 r. do 6,1% w 2015 r.
Tabela 3. Największe pozycje towarowe w rosyjskim imporcie z Polski w 2015 r. (wg 4 znaków CN)
l.p.
Nazwa kodu
Wartość
w tys.
USD
1
9619 - Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony,
pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne
artykuły, z dowolnego materiału
146
744,2
8
2
3004 - Leki (z wyłączeniem produktów objętych
pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów
zmieszanych lub niezmieszanych do celów
terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w
odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi
przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do
sprzedaży detalicznej
141
935,6
3
8529 - Części nadające się do stosowania wyłącznie
lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do
8528
136
308,6
4
8708 - Części i akcesoria do pojazdów silnikowych
objętych pozycjami od 8701 do 8705
121
524,9
5
8517 - Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla
sieci komórkowych lub dla innych sieci
bezprzewodowych; pozostała aparatura do transmisji
lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych,
włączając aparaturę do komunikacji w sieci
przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna
lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura
nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525,
8527 lub 8528
119
248,4
6
3304 - Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz
preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie
z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania;
preparaty do manicure lub pedicure
95 748,9
7
9403 - Pozostałe meble i ich części
90 562,2
9
8
4811 - Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z
włókien celulozowych, powleczone, impregnowane,
pokryte, barwione powierzchniowo, dekorowane na
powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub
arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), o
dowolnym wymiarze, inne niż towary objęte pozycją
4803, 4809 lub 4810
87 056,1
9
8516 - Podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub
zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe, elektryczne;
aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń,
elektryczna; przyrządy fryzjerskie (na przykład
suszarki do włosów, termoloki, lokówki) oraz suszarki
do rąk, elektrotermiczne; żelazka do prasowania,
elektryczne; urządzenia elektrotermiczne, w rodzaju
stosowanych do użytku domowego; elektryczne
rezystory grzejne, inne niż te objęte pozycją 8545
78 383,0
10
8479 - Maszyny i urządzenia mechaniczne
przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych,
niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w
niniejszym dziale
73 553,9
11
3214 - Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne,
masy uszczelniające i pozostałe mastyksy;
wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty
powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych,
podłóg, sufitów lub tym podobne
66 436,0
12
8471 - Maszyny do automatycznego przetwarzania
danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne
lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w
postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny
do przetwarzania takich danych, gdzie indziej
niewymienione ani niewłączone
55 659,2
10
13
3923 - Artykuły do transportu lub pakowania
towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki,
kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych
50 825,8
14
4011 - Opony pneumatyczne, nowe, gumowe
49 881,6
15
3920 - Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z
tworzyw sztucznych niekomórkowych,
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych
na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z
innymi materiałami
49 022,2
16
1806 - Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze
zawierające kakao
46 126,7
17
8419 - Maszyny, instalacje przemysłowe lub
urządzenia laboratoryjne, nawet ogrzewane
elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i
pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do
obróbki materiałów w procesach wymagających
zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie,
prażenie, destylowanie, rektyfikowanie,
sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu
pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie,
skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub
instalacje w rodzaju stosowanych do celów
domowych; urządzenia do podgrzewania wody
przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
46 017,5
18
9401 - Siedzenia (inne niż te objęte pozycją 9402),
nawet zamieniane w łóżka, oraz ich części
45 511,6
11
19
1905 - Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i
ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze,
nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste
kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych,
wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby
45 430,2
20
3208 - Farby i pokosty (włącznie z emaliami i
lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i
chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych,
rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku
niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do
niniejszego działu
45 354,4
21
8421 - Wirówki, włączając suszarki wirówkowe;
urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania
cieczy lub gazów
43 804,9
22
0602 - Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich
korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia
43 698,5
23
4911 - Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z
drukowanymi obrazkami i fotografiami
42 822,9
24
8414 - Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i
wentylatory powietrza lub innych gazów; okapy
wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowanym
wentylatorem, nawet z filtrami
40 334,1
25
8212 - Brzytwy, maszynki do golenia i żyletki
(włączając półwyroby żyletek w taśmach)
38 656,6
12
26
7308 - Konstrukcje (z wyłączeniem budynków
prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części
konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota
śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety
konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich,
progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i
kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki,
kształtowniki, profile, rury i tym podobne,
przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z
żeliwa lub stali
37 570,2
27
8418 - Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia
chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne;
pompy cieplne inne niż klimatyzatory objęte pozycją
8415
36 706,4
28
8422 - Zmywarki do naczyń; urządzenia do
czyszczenia lub suszenia butelek lub innych
pojemników; urządzenia do napełniania, zamykania,
uszczelniania lub etykietowania butelek, tubek,
puszek, pudełek, worków lub innych pojemników;
urządzenia do kapslowania butelek, słoików lub
podobnych pojemników; pozostałe urządzenia do
pakowania lub paczkowania (włączając urządzenia do
pakowania termokurczliwego); urządzenia do
gazowania napojów
35 475,8
29
2004 - Pozostałe warzywa przetworzone lub
zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem
octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte
pozycją 2006
35 297,2
13
30
8537 - Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i
pozostałe układy wspornikowe, wyposażone
przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych
pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego
sterowania lub rozdziału energii elektrycznej,
włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub
aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura
sterowana numerycznie, inna niż aparatura
połączeniowa objęta pozycją 8517
34 642,7
Konkurencyjność importu z Polski na tle ogólnego rosyjskiego importu ze świata
Z punktu widzenia udziału w rosyjskim imporcie ze świata w poszczególnych działach najsilniejszą pozycję
(powyżej 5%) Polska zajmuje w dziale 96 (różne wyroby przemysłowe) z udziałem 14,4%, dziale 49 (książki,
gazety, wyroby przemysłu poligraficznego) - 13,5%, dziale 20 (przetwory z warzyw i owoców) - 10,1%, dziale 44
(drewno i wyroby z drewna) - 8,8%, dziale 19 (przetwory ze zbóż, mąki, pieczywa cukiernicze) - 8,1%, dziale 48
(papier i tektura) - 7,7%, dziale 32 (farby i lakiery) - 7,3%, dziale 94 (meble) - 6,6%, dziale 33 (preparaty
perfumeryjne i kosmetyczne) - 6,5%, dziale 06 (żywe drzewa i rośliny, kwiaty) - 6,3%, dziale 31 (nawozy) - 6,3%,
dziale 83 (wyroby różne z metali nieszlachetnych) - 6,2%, dziale 01 (zwierzęta żywe) - 5,6%, dziale 69 (wyroby
ceramiczne) - 5,5% oraz dziale 21 (różne przetwory spożywcze) z udziałem 5,4% ogólnego rosyjskiego importu.
Oczywiście znaczny udział procentowy Polski w rosyjskim imporcie w powyższych działach nie zawsze jest
równoznaczny ze znaczeniem danej pozycji w strukturze polskiego eksportu do Rosji.
1. Wnioski
1. W omawianym okresie nastąpił spadek rosyjskiego importu w odniesieniu do całego świata - poza nielicznymi
wyjątkami, niemającymi wpływu na ogólną tendencję.
1. Struktura geograficzna importu (najwięksi partnerzy handlowi) faktycznie nie uległa zmianie.
14
1. Dynamika importu z Polski była na poziomie średniej unijnej i zaledwie kilka procent niższa od średniej
światowej.
1. Pomimo spadku udziału Polski w ogólnym rosyjskim imporcie z 2,5% do 2,2%, nasz kraj podniósł się z 12 na
11 pozycję w rankingu największych eksporterów do Rosji, wyprzedzając Wielką Brytanię.
1. Na tle ogólnej ujemnej dynamiki w imporcie, w wielu pozycjach towarowych odnotowano wzrost udziału Polski.
Przykładowo w sekcji IX (drewno i wyroby z drewna) – wzrost z 7,2% w 2014 r. do 8,3% w 2015 r., sekcji X
(papier, tektura i wyroby) – z 7,4% do 8,2%, sekcji XV (metale nieszlachetne i wyroby) – z 2,7% do 3% i w
sekcji XX (wyroby różne) – z 6,1% do 6,5% odpowiednio.
1. Spadek importu z Polski produktów rolno-spożywczych w stosunku do 2014 r. wyniósł 64% (czyli niespełna
750 mln USD) na tle spadku ze świata na poziomie 34%. Powyższe oznacza, że ujemna dynamika w czterech
pierwszych sekcjach towarowych tylko po części spowodowana była embargiem na artykuły rolno-spożywcze,
a po część dewaluacją rosyjskiej waluty, która wpłynęła na dynamikę importu z całego świata. Wiele
produktów rolno-spożywczych nie jest objętych rosyjskim embargiem i może być eksportowane na rynek
rosyjski. W niektórych pozycjach udział Polski w rosyjskim imporcie ze świata wzrósł.
1. Na podstawie powyższej analizy do perspektywicznych pozycji polskiego eksportu do Rosji (z punktu widzenia
wartości oraz udziału w ogólnym rosyjskim imporcie) zaliczyć należy: żywe drzewa i rośliny, produkty
przemysłu młynarskiego, wyroby cukiernicze i czekoladowe, pieczywa cukiernicze, przetwory z owoców i
warzyw oraz soki, farmaceutyki, farby i lakiery, preparaty perfumeryjne i kosmetyczne, środki czyszczące,
materiały fotograficzne i kinematograficzne, wyroby z tworzyw sztucznych, wyroby z kauczuku (w tym opony),
wyroby z drewna, papier i tektura oraz wyroby przemysłu poligraficznego, wyroby ceramiczne, wyroby z
metali nieszlachetnych, maszyny i urządzenia mechaniczne (w tym m.in. sprzęt AGD, pompy i sprężarki,
klimatyzatory, kotły) oraz elektryczne (w tym m.in. sprzęt telekomunikacyjny, akumulatory, kable i przewody,
części zamienne do maszyn i urządzeń, sprzęt oświetleniowy), części samochodowe, meble, artykuły
higieniczne.
15