EBOiR i Serinus Energy podpisały umowy kredytowe na 60 mln

21 listopada 2013
Informacja prasowa
EBOiR i Serinus Energy podpisały umowy kredytowe
na 60 mln dolarów
Serinus Energy podpisała dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy
i Rozwoju. Spółka otrzyma w sumie 60 mln USD z przeznaczeniem na działalność
w Tunezji. Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie programu nowych odwiertów,
a także modernizację i ewentualną stymulację istniejących.
Na finansowanie składają się Kredyt Główny oraz Zamienny. Kredyt Główny w wysokości 40 mln
USD zapewnia finansowanie przez siedem lat i jest podzielony na dwie transze po 20 mln USD.
Kredyt ma zostać spłacony w dwunastu równych, półrocznych ratach. Druga umowa – dotycząca
Kredytu Zamiennego w wysokości 20 mln USD, również dotyczy finansowania przez siedem lat.
Obydwa kredyty są dostępne do podjęcia w okresie trzech lat.
Serinus planuje wykorzystać pozyskane środki na rozwój i zagospodarowanie czterech pól
w Tunezji: Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech oraz Sanrahr. Program prac obejmuje m.in.
modernizację obecnych i wykonanie nowych odwiertów produkcyjnych, pozyskanie urządzeń
wiertniczych i serwisowych oraz wykorzystanie technologii szczelinowania hydraulicznego
i wydobycia z dwóch horyzontów. Całkowity koszt rozwoju pól Spółki w Tunezji w nadchodzących
latach o ok. 166 mln USD.
Informowaliśmy już o przyznaniu finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kilka
miesięcy temu, a teraz przedstawiamy szczegóły podpisanych umów. Cieszymy się, że tak
ceniona instytucja ponownie nam zaufała. Z pozyskanych środków zamierzamy finansować prace
w Tunezji i planujemy w ciągu najbliższych lat istotnie zwiększyć wydobycie, wykorzystując
doświadczenia zdobyte na Ukrainie. – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji
Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju współpracował już z Serinus Energy na Ukrainie. W 2011
roku przyznał 40 milionów USD kredytu na prace związane z rozwojem aktywów. Dzięki
właściwemu zarządzaniu środkami i sukcesom wydobywczym, spłata kredytu wyprzedziła
ustalony wcześniej harmonogram.
Odsetki Kredytu Głównego ustalane są w oparciu o zmienną stopę procentową równą
obowiązującej na londyńskim rynku międzybankowym stopie (tzw. stopa LIBOR) za okres równy
okresowi odsetkowemu powiększonej o 6%. Spółka posiada opcję, według której stopa
procentowa może zostać ustalona na stałym poziomie 6% plus terminowa stopa procentowa
dostępna dla EBOiR na rynku instrumentów zamiany stóp procentowych. Druga transza Kredytu
Głównego może być podjęta jedynie po podjęciu Kredytu Zamiennego, a także po spełnieniu
określonych warunków, w tym uzyskania i utrzymania określonych wskaźników produkcji przez
trzy kolejne miesiące, a także posiadania określonych wskaźników finansowych i pokrycia rezerw.
Kredyt Zamienny oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę, stanowiącą sumę stopy LIBOR
i procentowej części obliczonych narastająco przychodów netto uzyskanych z aktywów
tunezyjskich, ale nie mniej niż 8% rocznie i nie więcej niż 17% rocznie. Zarówno Serinus Energy,
jak i EBOiR mają prawo do zamiany całości lub części niespłaconych środków na akcje nowej
emisji Spółki, według aktualnej ceny rynkowej akcji na giełdzie w Toronto lub Warszawie.
Pakiet zabezpieczeń obejmuje tunezyjskie aktywa Serinus, zastawy na określonych rachunkach
bankowych oraz akcjach podmiotów zależnych Spółki, które są właścicielami koncesji, jak
również korzyści z udziału Spółki w polisach ubezpieczeniowych i porozumieniach w sprawie
odpożyczenia środków w ramach grupy spółek należących do Serinus.
O Serinus Energy
Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu,
posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 12 koncesji
w 4 krajach. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa
naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy
i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia
inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch
parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. –
międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając
(www.serinusenergy.com) lub kontaktując się z:
witrynę
internetową
Serinus
Energy
Serinus Energy Inc. – Kanada
Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / [email protected]
Serinus Energy Inc. – Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / [email protected]
Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)
Inc.
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej
informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych
odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić
danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za
racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i
niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi
przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się:
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen
produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również
ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania
Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych.
Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury
odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w
niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń
dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji,
chyba że jest to wymagane przepisami prawa.