Obsługa Kredytu - Raport Roczny 2013

Transkrypt

Grupa mBanku S.A.
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej za 2013 rok
(w tys. zł)
29. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Stan na 31 grudnia 2013 r.
Dłużne instrumenty finansowe
wg rodzaju
Emisje krótkoterminowe
Wartość
nominalna
Umowne warunki
oprocentowania
Gwarancje / zabezpieczenia
Termin wykupu Stan zobowiązania
498 200
502 188
Obligacje (PLN)
50 000
3,78%
niezabezpieczone
07-01-2014
50 445
Obligacje (PLN)
30 000
3,73%
niezabezpieczone
15-01-2014
30 238
Obligacje (PLN)
20 000
3,31%
niezabezpieczone
06-02-2014
19 867
Obligacje (PLN)
30 000
3,30%
niezabezpieczone
21-02-2014
19 933
Obligacje (PLN)
9 900
3,20%
niezabezpieczone
28-02-2014
9 849
Obligacje (PLN)
20 000
3,45%
niezabezpieczone
12-03-2014
29 858
Obligacje (PLN)
1 600
3,60%
niezabezpieczone
17-03-2014
1 576
Obligacje (PLN)
500
3,63%
niezabezpieczone
15-04-2014
422
Obligacje (PLN)
15 000
3,58%
niezabezpieczone
15-07-2014
15 111
Obligacje (PLN)
30 000
3,60%
niezabezpieczone
06-10-2014
30 219
Listy zastawne (PLN)
25 000
4,05%
Hipoteczny rejestr listów zastawnych
28-04-2014
25 174
177 000
4,11%
28-07-2014
180 028
89 200
3,94%
28-11-2014
Emisje długoterminowe
4 605 525
89 468
4 899 868
78 611
3,70%
15-05-2015
78 875
100 000
3,59%
07-07-2015
101 613
57 150
4,01%
Publiczny rejestr listów zastawnych
28-07-2015
57 992
100 000
4,07%
28-09-2015
100 921
2 073 600
2,75%
gwarancja
12-10-2015
2 080 773
450 000
4,22%
niezabezpieczone
23-11-2015
451 296
77 000
3,88%
30-11-2015
77 155
145 750
3,85%
20-04-2016
146 515
149 500
4,50%
28-09-2016
150 915
31 000
4,40%
15-11-2016
27 972
172 750
4,00%
20-04-2017
173 657
150 000
3,68%
16-06-2017
149 537
Listy zastawne (EUR)
10 000
2,24%
19-10-2017
41 580
98 900
4,39%
15-06-2018
98 524
Euroobligacje (CHF)
Euroobligacje (EUR)
Obligacje (PLN)
675 660
2,50%
gwarancja
08-10-2018
676 227
50 000
1,35%
22-10-2018
207 085
Euroobligacje (CZK)
75 604
2,32%
gwarancja
06-12-2018
75 725
80 000
3,70%
21-06-2019
79 973
30 000
2,75%
28-07-2020
123 533
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)
5 402 056
Grupa mBanku S.A.
(w tys. zł)
Stan na 31 grudnia 2012 r.
Dłużne instrumenty finansowe
wg rodzaju
Emisje krótkoterminowe
Wartość
nominalna
Umowne warunki
oprocentowania
Gwarancje / zabezpieczenia
Termin wykupu Stan zobowiązania
846 800
850 449
Obligacje (PLN)
50 000
6,00%
niezabezpieczone
07-01-2013
50 723
Obligacje (PLN)
50 000
5,98%
niezabezpieczone
15-01-2013
50 637
Obligacje (PLN)
5 000
5,73%
niezabezpieczone
15-01-2013
4 989
206 900
5,00%
niezabezpieczone
29-01-2013
206 105
Obligacje (PLN)
20 000
5,40%
niezabezpieczone
30-01-2013
19 909
Obligacje (PLN)
30 000
5,19%
niezabezpieczone
27-02-2013
29 744
Obligacje (PLN)
15 000
5,75%
niezabezpieczone
12-03-2013
14 833
Obligacje (PLN)
14 200
5,36%
niezabezpieczone
15-03-2013
14 193
Obligacje (PLN)
38 000
5,11%
niezabezpieczone
18-03-2013
38 071
Obligacje (PLN)
30 000
5,61%
niezabezpieczone
05-04-2013
29 566
25 000
6,05%
29-04-2013
25 257
Obligacje (PLN)
25 000
5,70%
niezabezpieczone
24-05-2013
25 135
Obligacje (PLN)
27 700
5,30%
niezabezpieczone
20-06-2013
27 720
Obligacje (PLN)
10 000
5,71%
niezabezpieczone
26-08-2013
9 985
100 000
5,46%
20-09-2013
101 508
200 000
5,79%
21-10-2013
Certfikaty depozytowe (PLN)
Emisje długoterminowe
3 988 361
202 074
4 041 826
25 000
6,10%
28-04-2014
25 244
177 000
6,55%
28-07-2014
181 702
89 200
5,79%
28-11-2014
89 558
78 611
5,64%
15-05-2015
78 994
100 000
4,92%
07-07-2015
102 710
57 150
6,45%
28-07-2015
58 523
100 000
6,31%
28-09-2015
101 460
2 044 000
2,75%
gwarancja
12-10-2015
2 048 132
450 000
6,10%
niezabezpieczone
23-11-2015
452 943
77 000
5,73%
30-11-2015
77 225
145 750
5,92%
20-04-2016
146 964
200 000
5,20%
16-06-2016
199 836
140 500
6,74%
28-09-2016
142 558
25 000
6,20%
15-11-2015
24 903
172 750
6,07%
20-04-2017
174 187
10 000
2,31%
19-10-2017
40 959
96 400
5,91%
15-06-2018
Euroobligacje (EUR)
Obligacje (PLN)
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)
95 928
4 892 275
Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami
z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych.
W dniu 25 września 2013 roku spółka BRE Finance France S.A. (BFF), podmiot zależny od Banku (Bank
posiada 99,98% akcji spółki), dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości nominalnej
200 000 tys. CHF (równowartość 685 500 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 25 września 2013
roku) o terminie wykupu w dniu 8 października 2018 roku. Rozliczenie emisji nastąpiło w dniu
8 października 2013 roku.
Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 8 października 2013 roku przez BFF w mBanku
w kwocie 198 967 tys. CHF (równowartość 681 959 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia
25 września 2013 roku) na podstawie umowy zawartej w dniu 25 września 2013 roku, jako kaucja
stanowiąca zabezpieczenie udzielonej przez mBank gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być
płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji.
W dniu 22 listopada 2013 roku spółka BFF dokonała emisji kolejnej transzy euroobligacji o wartości
nominalnej 500 000 tys. CZK (równowartość 77 100 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia
22 listopada 2013 roku) o terminie wykupu w dniu 6 grudnia 2018 roku. Rozliczenie emisji nastąpiło
w dniu 6 grudnia 2013 roku.
Środki pochodzące z emisji zostały złożone w dniu 6 grudnia 2013 roku przez BFF w mBanku S.A.
w kwocie 500 000 tys. CZK na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2013 roku, jako kaucja
stanowiąca zabezpieczenie gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu
wyemitowanych euroobligacji, wystawionej przez mBank S.A. w kwocie 500 000 tys. CZK.
Grupa mBanku S.A.
(w tys. zł)
W dniu 4 października 2012 roku spółka BRE Finance France S.A. dokonała emisji euroobligacji
o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR (równowartość 2 046 650 tys. zł według średniego kursu NBP
z dnia 4 października 2012 roku) o terminie wykupu w dniu 12 października 2015 roku. W dniu
4 października 2012 roku mBank udzielił gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne
z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji. Gwarancja został
udzielona na okres trwania Programu.
Zabezpieczeniem gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji są środki
pochodzące z emisji, stanowiące kaucję złożoną w mBanku przez BRE Finance France na podstawie
umowy zawartej między mBankiem a Spółką w dniu 4 października 2012 roku. Kwota kaucji wynosi
497 770 tys. EUR (równowartość 2 037 522 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października
2012 roku).
Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w dniu
12 października 2015 roku.
Zmiana stanu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Stan na początek okresu
Zwiększenia (emisja)
Zmniejszenia (wykup)
Różnice kursowe
Inne zmiany
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec
okresu
31.12.2013
31.12.2012
4 892 275
1 735 988
3 371 571
8 795 542
(3 141 380)
(5 695 002)
25 682
-
253 908
55 747
5 402 056
4 892 275
Wartość nominalna wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych
według stanu na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 2 404 717 tys. zł (31 grudnia 2012 r.: 2 619 590 tys.
zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych
w oparciu o te wierzytelności nie może przekroczyć 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości
stanowiącej ich zabezpieczenie. Wartość ta, zgodnie z rejestrem zabezpieczenia hipotecznych listów
zastawnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 2 019 926 tys. zł (31 grudnia 2012 r.:
2 162 039 tys. zł). Zarówno na 31 grudnia 2013 roku jak i na 31 grudnia 2012 roku hipoteczne listy
zastawne były zabezpieczone wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką wpisaną w księdze wieczystej
na pierwszym miejscu. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji publicznych listów
zastawnych wyniosła na 31 grudnia 2013 roku 480 604 tys. zł, według stanu na 31 grudnia 2012 roku
561 481 tys. zł.

Obsługa Kredytu - Raport Roczny 2013

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarząd RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S

Zeszyt Hipoteczny Nr 4 Marta Sobolewska SPIS TREŚCI

list zastawny – nowy instrument finansowy na polskim

Rafał Kozłowski, PKO Bank Hipoteczny

Zeszyt Hipoteczny Nr 3 Jarosław Ostrowski WPROWADZENIE

2012 05 28 załozenia gwarancja BGK pyt do Min Fin i BGK via KNF

Listy zastawne i banki hipoteczne

Przydatne adresy stron internetowych: Starostwo Powiatowe w