INSIDER PIM_28_13.07.2009_short.pub

INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA
SKRÓT
Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; 1515-085 Białystok
Tel: 85/ 674 73 29
E-mail: [email protected]
NR 28/13.07.2009
SPIS TREŚCI
Informacje makroekonomiczne
Str. 2
Notowania cenowe – kraj
Str. 3
W NUMERZE
Notowania cenowe – świat
Str. 4
Polska Izba Mleka najlepszym
związkiem mleczarskim
Informacje z Polski, UE i świata
Str. 5
W 40 lat światowa produkcja rolna ma się
podwoić. Polska może na tym zarobić
Rynek konsumencki
Str. 6
Ceny mleka w proszku są stabilne, ale znacząco
(o 3333-37%) niższe niż przed rokiem.
Podczas ostatniego przetargu, który odbył się 7 lipca br. przedsiębiorcy
zadeklarowali na zapasy interwencyjne 3616 ton OMP
Suwalska Spółdzielnia Mleczarska Sudowia chce współpracować z firmą Laktopol
Aktualności PIM
Str. 7
Tydzień w mediach
Str. 8
Sektor mleka USA apeluje o podwyżki cen interwencyjnych serów i OMP
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLECZARSTWA I ŚRODKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA
2
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
Zmiana kursu walut (NBP)
początku tygodnia rodzima waluta osłabiała się względem dolara oraz euro. Negatywne dane
z amerykańskiego rynku pracy znacząco ograniczyły apetyt inwestorów na ryzyko, co doprowa-
4,6
4,54 4,55 4,55
4,54
4,48 4,50
4,48
4,5
4,51
4,43
4,4
4,3
4,50
4,46
4,41
4,39
4,40
4,36
4,37
4,55
4,52
dziło do spadków na giełdach oraz wycofywania kapitału z rynków wschodzących.
4,52
4,42
4,47
4,37
4,37
4,36
Informacje z rynku zbóż (Rzeczpospolita)
4,3 7
4,2
Wysokie zapasy i dobre plony obniżą ceny na świecie i w Polsce. Jednak z powodu niskiej
jakości ziarna przetwory zbożowe mogą wkrótce zdrożeć.
4,1
4,0
W 40 lat światowa produkcja rolna ma się podwoić. Polska może na tym zarobić (ww.pb.pl)
3,9
Firmy z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia mogą spać spokojnie. Sektorowi nie tylko nie
3,8
grozi recesja, ale zdaniem ekspertów czekają go wielkie inwestycje i długi okres prosperity.
3,7
EUR
USD
3,6
Wartość handlu spadnie w tym roku o 10 procent (Rzeczpospolita)
3,5
Światowa Organizacja Handlu nie planuje zmiany prognozy dotyczącej globalnego handlu
w tym roku - czytamy w Rzeczpospolitej. - Cały czas zakładamy spadek o 10 proc. - oświadczył
3,4
3,33
3,27
3,3 3,23
3,2
3,20
3,21
3,17
3,15
3,21
3,1
3,24
3,24
3,27 3,24 3,27
jej dyrektor generalny Pascal Lamy w rozmowie z dziennikiem „Corriere della Sera".
3,23
3,18
3,14
3,21
3,23
3,18
3,15
3,17
3,16
3,12
3,12
3,10
8 lip
10 lip
6 lip
4 lip
2 lip
30 cze
28 cze
26 cze
24 cze
22 cze
20 cze
18 cze
16 cze
14 cze
12 cze
8 cze
10 cze
6 cze
4 cze
2 cze
31 maj
29 maj
27 maj
25 maj
23 maj
21 maj
19 maj
17 maj
15 maj
13 maj
11 maj
3,0
Na koniec tygodnia 28-tego (tj. na dzień 10.07.2009) za jedno euro trzeba było zapłacić
4,3111 zł. Za jednego US dolara płacono 3,1425 zł.
Komentarz do notowań walutowych (Bankier.pl)
Notowania złotego w ostatnich dniach przebiegały pod dyktando sytuacji na zagranicznych
rynkach finansowych ze względu na brak publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. Na
www.izbamleka.pl
3
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
Średnie ceny na targowiskach
Ceny minimalne i maksymalne wybranych produktów mleczarskich w zł i euro za tonę
Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 27 tygodniu br. wzrosła o 2,49% w stosunku do
odnotowanej w poprzednim tygodniu i wyniosła 2.444,44 zł/szt.
Ceny minimalne w euro/tonę
(MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta)
Ceny tygodniowe wybranych prod. mlecz. w zł za 100 kg ((MRiRW ceny netto u producenta)
1120
1090
1060
1079,81
1077,08
1061,25
1060,21
1069,48
1062,50
1089,38
1013,30
1009,24
1059,91
2 000
1018,99
946,30
910,40
1 700
921,40
euro/tonę
910
850
820
790
760
766,15
687,33
685,86
692,45
690,08
23
24
25
1 966
1 970
2 024
1 893
1 949
2 308
2 198
2 179
2 118
2 086
2 245
2 048
2 257
2 034
2 253
2 276
2 231
2 237
1 913
1 917
1 680
1 621
2 265
2 321
2 239
2 278
2 084
2 003
1 927
773,65
768,27
1 701
1 617
1 627
1 555
1 400
1 613
1 457
1 550
1 340
1 301
970
1 767
1 686
1 465
1 548
2 033
1 544
1 677
1 483
1 682
1 498
1 650
1 513
1 704
1 679
1 509
1 535
1 513
2 037
2 090
1 897
1 030
1 015
296
300
1 616
1 519
1 064
992
991
309
300
1 067
1 027
999
1 047 1 025
318
320
318
1 060
1 632
1 601
1 612
1 478
1 351
1 250
1 100
779,06
773,56
768,14
2 175
1 850
955,52
945,08
2 093
2 157
991,72
998,84
973,77
940
880
2 150
1048,98
2 360
2 290
2 300
1076,30
1000,33
970
2 450
1094,74
1084,68
1030
1000
2 600
1 031
1 018
321
323
1 040
1 461
1 015
1 517
1 018
1 544
1 055
950
730
800
700
670
698,42
699,47
640
650
500
22
Masło w blokach
OMP
PMP
Se r Edamski
Se r Gouda
26
27
Masło konfe kcjonowane
2009
ty godnie
350
290
307
315
320
315
328
328
330
338
200
Ceny tygodniowe wybr. prod. mlecz. w euro za 100 kg ( MRiRW ceny netto u producenta)
2009
249
243
237
238,6
238,3
239,8
239,8
237,5
236,5
242,5
239,6
P MP
Masło 82% bloki
Ś mietana pow. 29%
S er Gouda 45%
S erwatka
234,4
224,9
227,8
226,9
224,2
219
OMP
237,9
231
225
248,3
239,8
222,7
220,9
220,9
213
210,7
207
201
204,7
210,4
211,3
204,7
195
189
183
177
171
172,7
165
172,2
170,2
175,5
173,4
169,9
159
153
158,4
154,5
147
22
Masło w blokach
154,2
152,3
23
OMP
PMP
24
Se r Edamski
153,6
25
Se r Gouda
154,7
26
Masło konfe kcjonowane
27
2009
ty godnie
www.izbamleka.pl
4
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
Od początku maja br. ceny odtłuszczonego mleka w proszku utrzymują się w zakresie
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
1,65-1,68 EUR/kg. Są one o 1-3% niższe od ceny interwencyjnej. Ceny pełnego mleka
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
w proszku na przełomie czerwca i lipca br. kształtowały się w granicach 1,87-1,99 EUR/kg.
% zmiana średniej ceny
Towar/K raj
Jedno stka miary
Średnia cena
Tygodn iowa
M iesięczna
Roczn a
Średn ia
cena w
zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 28.06-01.07.09.
masło w blokach
Niemcy
Francja
Holandia
odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
pełne mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
2,18
2,22
2,26
0,0
1,4
0,4
0,5
3,3
3,2
-26,4
-18,4
-21,3
9,63
9,80
9,98
1,68
1,67
1,65
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-36,6
-34,5
-34,0
7,42
7,37
7,29
1,93
1,99
1,87
0,0
-0,5
0,0
0,0
0,5
-1,1
-33,4
-34,8
-35,3
8,52
8,79
8,26
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 26.06.09
masło
OMP
USD/t
USD/t
3038
2388
PMP
USD/t
2650
3,0 1/
3,8 1/
1/
1,0
1,3
3,8
-30,0
-38,0
9,75
7,67
1,0
-41,8
8,51
Źródło: FA MMU/FAP A , USDA
1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 12.06.09
* z przeliczenia według kursu NBP:
1 EUR = 4,4157 PLN (01.07.2009)
1 USD = 3,2110 PLN (26.06.2009)
Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri(Agri-Fax)
Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 1,9215 USD/kg (FOB). W stosunku do ceny sprzed miesiąca była
o 1,07% wyższa. W stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku cena ta była niższa
o 46,59%.
Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych (ARR,FAMMU/FAPA)
W monitorowanych krajach UE (Niemcy, Francja i Holandia) ceny mleka w proszku są stabilne, ale znacząco (o 33-37%) niższe niż przed rokiem.
www.izbamleka.pl
5
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
Działania ARR wspierające rynek
W Polsce, podczas ostatniego przetargu, który odbył się 7 lipca br. przedsiębiorcy zadeklarowali na zapasy interwencyjne 3616 ton OMP. Nie wpłynęły natomiast oferty na sprzedaż ma-
sem uczestników sektora mleczarskiego.
Permanentna interwencja na rynku masła i OMP przez dwa lata? (fammu/fapa)
Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) aż do 28 lutego 2010 r.
sła. Łącznie od uruchomienia interwencji (z początkiem marca) do 9 lipca br. ARR zawarła
umowy na zakup ok. 3 tys. t masła i blisko 17 tys. t OMP.
Budżet na WPR zbyt skąpy m.in. wskutek dużych wydatków na mleko (fammu/fapa)
Wydatki na Wspólna Politykę Rolna (WPR) będą w 2009 roku znacznie wyższe, niż przewidy-
W ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem
(WE) nr 619/2004 maksymalną stawkę refundacji dla produktów ustalono na (10.07.09 r.):
Masło– 70,00 euro/100 kg
wał to budżet. Raport Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa (DG Agri) przekazany na początku
lipca br. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wskazuje, że wydatki za 5 miesięcy roku finansowego (od listopada 2008 r. do końca marca br.) przewyższyły budżet o 1,8 mld euro.
Bezwodny tłuszcz mleczny – 84,50 euro/100 kg
Odtłuszczone mleko w proszku – 25,80 euro/100 kg
Protesty producentów mleka w Europie Środkowej (fammu/fapa)
W Europie Środkowej dochodzi do gwałtownych protestów producentów mleka, skierowanych
Sudowia z Laktopolem? (Radio Białystok)
przeciw unijnej polityce w tym sektorze. Węgrzy obwiniają Unię o forsowanie podwyżek kwot
Suwalska Spółdzielnia Mleczarska Sudowia chce współpracować z firmą Laktopol. Niepokoi
(domagając się ich zamrożenia) i wiążą to z gwałtownym spadkiem cen skupu.
to część dostawców mleka.
Światowa cena skupu mleka nieopłacalna dla większości producentów (fammu/fapa)
Rekordowe zainteresowanie wywozem OMP ze zwrotami, mniejsze – masła (fammu/fapa)
W czerwcu w Szwecji odbyła się 10. konferencja IFCN (Międzynarodowej Sieci Gospodarstw
Na 11. tegorocznym przetargu w ramach subsydiowanego eksportu OMP odnotowano rekor-
Porównawczych) poświęcona sektorowi mleczarskiemu. Globalny kryzys finansowy dotknął
dowy wolumen ofert – do wywozu zgłoszono aż 21 085 ton mleka w proszku.
szczególnie mocno 150 milionów gospodarstw mleczarskich na całym świecie
Skup masła coraz mniejszy, ale zakupy interwencyjne OMP rekordowe (fammu/fapa)
Sektor mleka USA apeluje o podwyżki cen interwencyjnych serów i OMP (fammu/fapa)
Na kolejnym przetargu na zakup masła do interwencji obserwowano dalszy spadek wolume-
Amerykańska Krajowa Federacja Producentów Mleka (NMPF) zaapelowała do ministerstwa
nu tego tłuszczu, oddawanego do unijnych magazynów. Trafiło tam tylko 726 ton po niezmie-
rolnictwa (USDA) o podwyższenie ceny skupu sera i mleka w proszku, aby w ten sposób wes-
nionej cenie 220 euro/100 kg.
przeć bardzo niskie ceny rynkowe.
Niemcy i Francja chcą ponownego rozważenia podwyżki kwoty w br. (fammu/fapa)
Ministrowie rolnictwa Niemiec i Francji, dwóch największych producentów mleka w Unii, wystosowali wspólny apel do Komisji Europejskiej o nowe formy wsparcia dla dotkniętych kryzy-
www.izbamleka.pl
6
RYNEK KONSUMENCKI
RYNEK KONSUMENCKI
Krajowa Ocena Masła
Po raz czternasty Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy przeprowadziło Krajową Ocenę Masła
i Mlecznych Nowości Rynkowych. Kapituła oceny przyznała 12 równorzędnych pierwszych
miejsc.
Minister rolnictwa chce monitorować ceny żywności (HBN za interia.pl)
Minister rolnictwa Marek Sawicki wystąpi do premiera o powołanie międzyresortowego zespołu monitorującego ceny, tak by było wiadomo, w których sektorach rynku żywnościowego powstają największe zyski. Minister chce powołania tego zespołu w ciągu miesiąca - podaje
serwis Interia.pl.
Nastroje konsumentów poprawiają się wg. GfK (poradnikhandlowca.com.pl)
Nastroje ekonomiczne Polaków poprawiają się trzeci miesiąc z rzędu. Indeks Nastrojów Konsumenckich GfK wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca o 6,8 pkt i wynosi -19,5 pkt - poinformował w komunikacie Instytut GfK Polonia.
Branża handlowa odczuje kryzys w drugim półroczu (Parkiet)
Branża handlowa odczuje kryzys w drugim półroczu , ale i tak sektor urośnie w tym roku
o 2 proc.
20 proc. produktów w sklepach Metro będą stanowić marki własne (Detal Dzisiaj)
Nawet 20 proc. asortymentu oferowanego w sklepach Metro będzie produktami sygnowanymi
marką własną. Taki cel stawiają sobie szefowie niemieckiej firmy - informuje Detal Dzisiaj.
Polacy kupią w tym roku żywność w internecie za ponad 100 mln zł (Gazeta Prawna)
Internetowe sklepy z żywnością - oferta wciąż niszowa i kierowana głównie do zamożnego
klienta - też odczuwają skutki spowolnienia gospodarki.
www.izbamleka.pl
Polski rynek centrów handlowych w I półroczu (Handel(Handel-Net)
Drugi kwartał 2009 roku był na polskim rynku centrów handlowych czasem renegocjowania
warunków z instytucjami finansowymi, poszukiwania inwestorów strategicznych i wprowadzania programów naprawczych.
7
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA/PRAWO
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
PRAWO
Polska Izba Mleka najlepszym związkiem mleczarskim
Znikną auta z kratką
W czerwcu br. Polski Portal Mleczarski Mleczarstwo.com przeprowadził sondaż na grupie 100
W styczniu 2010r. ponownie znikną z rynku auta z kratką, a ich właściciele na trzy lata stracą
unikatowych użytkowników, którym zadano pytanie: „Który związek najefektywniej dba o pol-
możliwość odliczenia VAT od kupowanego do nich paliwa. Ministerstwo Finansów kończy pra-
skie mleczarstwo?” Zadaniem ankietowanych było wskazanie jednego z czterech związków.
ce nad zmianą przepisów dotyczących samochodów wykorzystywanych w firmach.
Zdaniem 46% ankietowanych - najefektywniej dba o polskie mleczarstwo Polska Izba Mleka.
Wypowiedzenie umowy chorowitemu pracownikowi (kadryonline.pl)
Prezes PIM o aktualnej sytuacji (portalspozywczy.pl)
Do połowy 2009 roku nie zmieniła się ogólna sytuacja branży mleczarskiej, która przeżywa
coraz większe kłopoty ze sprzedażą produktów mleczarskich. Ponadto cena zbytu jest na tyle
niska, że spółdzielnie mleczarskie coraz częściej mówią o bardzo niskiej opłacalności produkcji - mówi Edmund Borawski, prezes Polskiej Izby Mleka.
Pracownik bardzo często korzysta ze zwolnień lekarskich. Czy rozwiązanie z nim umowy
o pracę za wypowiedzeniem, ze względu np. na "dezorganizację pracy" lub" niską dyspozycyjność" albo "brak wyników pracy" jest poprawne? Czy takie sformułowanie będzie możliwe do
obrony przed sądem?
Podanie tak ogólnej przyczyny nie będzie wystarczające przed sądem. Jeżeli nieobecności
pracownika są rzeczywiście częste należy dokładnie wskazać, w jaki sposób dezorganizuje to
PIM podnosi kwalifikacje podmiotów z branży mleczarskiej
pracę w firmie.
Polska Izba Mleka przeprowadziła szkolenie z zakresu zarządzania projektami produkcyjnymi
z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office Project 2007. W szkoleniu uczestniczyli doświadczeni menadżerowie projektów oraz osoby zarządzające grafikiem pracy, które są zaangażowane lub odpowiedzialne za planowanie, tworzenie oraz zarządzanie projektem. Kolejne
warsztaty Polska Izba Mleka planuje na wrzesień i październik. Tematyka to „Znakowanie
produktów mleczarskich z zakresu oświadczeń żywieniowych oraz wartości odżywczej”, a także „Zarządzanie sprzedażą” kierowane do handlowców i pracowników działu obsługi klienta.
PIM organizuje też szkolenia zamknięte o dowolnej tematyce na specjalne zapotrzebowanie
swoich członków.
www.izbamleka.pl
8
TYDZIEŃ W MEDIACH
TYDZIEŃ W MEDIACH
10.07.2009—
10.07.2009—Wsparcie zostaje
08.09.2009—
08.09.2009—UE zapowiada przedłużenie skupu masła i mleka w proszku
Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i mleka w proszku zostają. Komisja Europej-
Unia Europejska zapowiedziała, że będzie skupowała i przechowywała masło i mleko w proszku do lutego przyszłego roku, aby podnieść spadające ceny obu produktów - poinformowała
ska zdecydowała się na przedłużenie o pół roku interwencji na rynku. Chce w ten sposób ulżyć
branży mleczarskiej, która przeżywa kryzys. TVP Red. Rolna
w środę agencja Associated Press. UE interweniuje zazwyczaj skupując produkty mleczne
13.07.2009—
13.07.2009—Kłopoty rolnictwa przez niski eksport
jedynie między 1 marca a 31 sierpnia. Jednak zapowiada, że obecnie będzie działała aż do
Jan Krzysztof Ardanowski mówi o straconych szansach na wzrost eksportu polskiej żywności.
końca lutego 2010, a jeśli zajdzie potrzeba nawet do lutego 2011 roku. PAP
Wielu polskich rolników twierdzi, że jeżeli nie uda się zwiększyć eksportu polskiej żywności, to
09.07.2009—
09.07.2009—Mleczarstwo kontra sieci handlowe
Mleczarstwo gotowe na walkę z sieciami super i hipermarketów. Pomysłem na przejecie czę-
biorąc ograniczenia rynku wewnętrznego, jego chłonności, spadku zamożności społeczeństwa, to polskie rolnictwo będzie miało spore problemy. Farmer.pl
ści ich zysków z handlu artykułami mleczarskimi jest budowa regionalnych centrów dystrybucji. Inicjatywa - hojnie finansowana przez Brukselę – wymaga jednak wyłożenia ogromnych
pieniędzy od samych zainteresowanych. TVP Red. Rolna
13.07.2009—
13.07.2009—Rada ds. Wsi i Rolnictwa opracuje stanowisko ws. rozwoju wsi
Rada ds. Wsi i Rolnictwa, powołana przy prezydencie RP, chce wypracować stanowisko
w sprawie rozwoju wsi, pomocne w negocjacjach z Komisją Europejską na temat wspólnej
09.07.2009—
09.07.2009—Mlekovita i Polmlek zapowiadają przejęcia i fuzje
polityki rolnej UE - powiedział na konferencji prasowej szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski.
Mleczarskie potęgi walczą o rynek. Kolejną fuzję ogłosiła Mlekovita. Przejęcia planuje także
www.gazeta.pl
Polmlek – Kończymy rozmowy w sprawie przyłączenia Spółdzielni Mleczarskiej Kurpie w Baranowie – mówi „Rz” Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity. Rzeczpospolita
09.07.2009—
09.07.2009—Kary za kwoty mleczne
W 2010 roku polscy rolnicy mogą zapłacić ogromne kary za przekroczenie kwot mlecznych
w obecnym sezonie. Ogromne, bo dużo wyższe niż za sezon 2005/2006. TVP Redakcja Rol-
Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka
na
10.07.2009—
10.07.2009—Prezes SM Gostyń: Trzeba zreformować prawo spółdzielcze
Nadszedł czas aby zreformować obowiązujące prawo spółdzielcze. Trzeba dać możliwość
głosowania udziałami, to pomoże efektywniej zarządzać spółdzielniami - powiedział serwisowi
portalspożywczy.pl, Grzegorz Grzeszkowiak, prezes SM Gostyń. Portalspozywczy.pl
www.izbamleka.pl
Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa
i środków Polskiej Izby Mleka
Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA