prezentacja
Transkrypt
prezentacja
Rynek i spo ycie ryb w 2014 roku Krzysztof Hryszko ówne tendencje wyst puj ce na rynku • Stabilne ceny zakupu ryb na rynkach wiatowych, a w przypadku wielu gatunków ich spadki • Czynniki deflacyjne na rynku innych produktów ywno ciowych • Znaczne poszerzenie oferty produktowej – zw aszcza ryb wie ych w sklepach dyskontowych • Rekordowa warto handlu zagranicznego sektora rybnego • Poprawa wyników ekonomiczno-finansowych przetwórstwa ryb • Spadek po owów morskich i ograniczenie ich op acalno ci • Wzrost po owów i produkcji ryb ródl dowych Du y wzrost popytu Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy ywej ryb) Wyszczególnienie Po owy morskie 2010 2011 2012 2013 2014 170,8 179,9 179,7 195,4 170,5 110,1 110,8 120,6 134,0 118,5 60,7 69,1 59,1 61,4 52,0 45,1 48,3 50,4 49,8 54,8 Razem po owy krajowe 215,9 228,2 230,1 245,2 226,3 Import 778,3 774,0 770,6 836,7 870,9 Eksport 492,1 520,7 552,5 613,5 578,6 Poda ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy 500,9 472,7 448,2 468,4 518,6 w tym: ba tyckie dalekomorskie Po owy s odkowodne i akwakultura Wzrost importu netto o 69 tys. ton do 292,3 tys. ton. Wska nik samowystarczalno ci obni si z 52,3 do 43,3%. Charakterystyka po owów krajowych Struktura gatunkowa po owów ba tyckich 100% 80% 60% Pozosta e (+42,1%) Stornia (+6,3%) 100% Dorsz (-4,8%) 80% led (+19,3%) 40% 20% 0% Struktura po owów i produkcji ryb ródl dowych 60% 40% Szprot (-27,7%) 20% 0% dkarstwo Po owy zawodowe Akwakultura pozosta e Akwakultura pstr gi (+17,5%) Akwakultura karpie (+8,0%) Charakterystyka po owów krajowych Wielko 250 tys. ton i warto rybo ówstwa ba tyckiego Wielko 160 mln z 140 200 120 100 150 500 tys. ton i warto akwakultury mln z 50 400 40 300 30 200 20 100 10 80 100 60 40 50 20 0 0 0 0 rednia cena sprzedawanych ryb w 2014 roku 1,73 z /kg 6% (17% z dotacjami) rentowno 10,19 z /kg Pstr gi 9% Karpie -5% (25% z dotacjami) Ceny ryb na wiecie (FAO Fish Price Index 2002-2004=100) 160 230 210 150 190 140 170 130 150 130 120 110 110 90 Ogó em Akwakultura Po owy Ryby bia e Ryby pelagiczne ososiowate Tu czyki Krewetki Inne ryby Obroty handlu zagranicznego sektora rybnego Lata a Eksport tys. tona tys. tonb Import mln z tys. tona tys. tonb Saldo mln z mln z 2010 325,9 492,1 4174 465,9 778,3 4513 -339 2011 351,5 520,7 4679 450,9 774,0 4718 -39 2012 364,7 552,5 5180 465,5 770,6 5152 +28 2013 407,4 613,5 6027 504,9 836,7 6223 -196 2014 380,8 578,6 6454 532,5 870,9 6719 -265 zmiana -6,6% -5,7% +7,1% +5,5% +4,1% +8,0% x w masie produktu, b w ekwiwalencie masy ywej Udzia eksportu rybnego w eksporcie rolno spo ywczym 7,1%, a importu 10,6% Struktura i zmiany w imporcie ryb i owoców morza (ilo ciowo) (+14,2%) ososie 29,1% Pozosta e 23,7% (+1,2%) ledzie 17,1% Filety rybne 35,1% (+15,3%) Ryby wie e 30,3% (-0,5%) Pangi 1,6% Tu czyki Pstr gi 1,8% 2,6% (-21,8%) (-16,1%) (+17,6%) Makrele 7,3% (-5,8%) Mintaje 7,4% (+30,6%) Dorsze 9,4% (+6,5%) Pozosta e 7,6% (+10,7%) Konserwy i przetwory 8,9% Ryby mro one 18,1% Zmiany cen transakcyjnych w imporcie ryb (z /kg wagi produktu) 25 20 15 10 5 0 -3,9% -10,2% -11,2% +10,9% +5,1% -8,2% -4,7% Struktura i zmiany w eksporcie ryb i owoców morza (warto ciowo) (+12,8%) ososie 53,9% Pozosta e 24,1% (+0,9%) Makrele Dorsze Pstr gi 2,1% 5,7% 4,1% (+1,2%) (-6,7%) (+34,3%) Ryby (+10,3%) dzone 42,0% ledzie 10,1% (-3,3%) Pozosta e 8,9% (-5,3%) Konserwy i przetwory 24,7% Filety rybne 24,4% (+15,1%) Zmiany cen transakcyjnych w eksporcie ryb (z /kg wagi produktu) 60 50 40 +10,9% +10,5% 30 20 10 0 +11,1% +4,3% -3,5% -6,1% Ceny detaliczne ryb i owoców morza w Polsce w 2014 r. 2003=100 150 140 106 104 130 102 120 100 110 100 98 ywno i napoje bezalkoholowe Mi so i przetwory Ryby, owoce morza i przetwory 2013=100 Ceny detaliczne ryb i owoców morza w Polsce w 2014 r. Paluszki rybne, mro one [250g] Tu czyk w sosie w asnym [170g] oso w dzony - p aty [100g] Filet ledziowy w sosie pomidorowym [310g] Filety ze ledzia w mietanie lub majonezie [400g] Filety mro one z pangi [1kg] led dalekomorski solony, niepatroszony [1kg] Karp wie y, ca y, niepatroszony [1kg] aty ledziowe [1kg] Makrela w dzona [1kg] Filety mro one z morszczuka [1kg] Pstr g wie y lub mro ony [1kg] Filety wie e lub mro one z dorsza [1kg] 0 10 20 Zmiany w porównaniu z 2013 r. od -4,7% (filety z pangi) do +2,4% ( oso w dzony) 30 Spo ycie ryb i owoców morza w Polsce (kg/mieszka 15 14,72 14 13,86 13,22 13 12,78 12,67 12,09 12 11 10 9 ca wagi ywej) 11,28 10,11 11,41 13,38 13,07 13,05 12,21 11,7 12,17 Spo ycie ryb i owoców morza w Polsce w 2014 r. (kg/mieszka ca wagi ywej) Mintaje (2,86 kg; +6,7%) 2,2% 3,2% 2,0% 9,3% ledzie (2,13 kg; +9,2%) 21,3% Dorsze (1,40 kg, +64,7%) 4,1% ososie (1,33 kg; +90,0%) Szproty (0,90 kg; +28,6%) 4,3% Makrele (0,81 kg; -10,0%) 4,7% 15,9% 6,0% Pangi (0,63 kg; -22,2%) Karpie (0,58 kg; +7,4%) Pstr gi (0,55 kg; +10,0) 6,7% 9,9% 10,4% Tu czyki (0,43 kg; -10,4%) Morszczuki (0,29 kg; -29,3%) Krewetki (0,27 kg; +12,5%) Pozosta e (1,23 kg; -10,6%) * w nawiasie podano wielo spo ycia w ekwiwalencie wagi ywej i zmian w stosunku do roku poprzedniego Rola dyskontów Odsetek kupuj cych ryby 2% Lidl ok. 300 mln klientów rocznie 3% 4% 5% ok. 400 gram redni zakup Biedronka ok. 1500 mln klientów rocznie rednia konsumpcja 480 tys. ton 14,4 tys. ton +3,0% 21,6 tys. ton 28,8 tys. ton +4,5% +6,0% 36,0 tys. ton 7,5% Przeci tne miesi czne wydatki na ryby, owoce morza oraz ich przetworów w gospodarstwach domowych (w z na 1 osob ) Gospodarstwa domowe Lata Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one ryby wie e i ch odzone ryby mro one owoce morza wie e, ch odzone i mro one Ryby w dzone, suszone i solone Przetwory z ryb i owoców morza Razem ryby i owoce morza Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one ryby wie e i ch odzone ryby mro one owoce morza wie e, ch odzone i mro one Ryby w dzone, suszone i solone Przetwory z ryb i owoców morza Razem ryby i owoce morza ogó em 2013 3,96 1,96 1,87 0,13 1,79 2,35 8,10 2014 3,99 1,98 1,87 0,14 1,81 2,49 8,29 pracowników rolników pracuj cych na emerytów i asny rachunek rencistów 3,60 1,80 1,66 0,14 1,57 2,27 7,43 3,08 1,12 1,95 0,01 1,34 1,68 6,11 4,48 2,63 1,64 0,39 2,05 2,47 9,19 5,16 2,52 2,54 0,10 2,48 2,84 10,48 3,55 1,74 1,67 0,14 1,56 2,33 7,43 3,45 1,35 2,04 0,06 1,28 1,72 6,45 5,21 2,96 1,87 0,38 2,18 2,72 10,12 5,08 2,54 2,45 0,09 2,57 3,11 10,77 +5,6% +10,1% Struktura miesi cznych wydatków na ryby, owoce morza oraz ich przetworów w gospodarstwach domowych (w z na 1 osob ) Gospodarstwa domowe Lata ogó em pracowników rolników pracuj cych na emerytów i asny rachunek rencistów 2013 Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one ryby wie e i ch odzone ryby mro one owoce morza wie e, ch odzone i mro one Ryby w dzone, suszone i solone Przetwory z ryb i owoców morza Razem ryby i owoce morza 49% 24% 23% 2% 22% 29% 100% 2014 48% 24% 22% 2% 21% 31% 100% 50% 18% 32% 0% 22% 27% 100%% 49% 29% 18% 4% 22% 27% 100% 49% 24% 24% 1% 24% 27% 100% Ryby i owoce morza wie e, ch odzone i mro one ryby wie e i ch odzone ryby mro one owoce morza wie e, ch odzone i mro one Ryby w dzone, suszone i solone Przetwory z ryb i owoców morza Razem ryby i owoce morza 48% 24% 23% 2% 22% 30% 100% 48% 23% 22% 2% 21% 31% 100% 53% 21% 32% 1% 20% 27% 100% 51% 29% 18% 4% 22% 27% 100% 47% 24% 23% 1% 24% 29% 100% Charakterystyka przetwórstwa ryb • przetwórstwem ryb w kraju zajmuje si 253 zak adów z uprawnieniami do handlu na terenie UE oraz ok. 60 podmiotów dopuszczonych do sprzeda y produktów na rynkach lokalnych • na rynku funkcjonuje jeszcze ok. 710 podmiotów g ównie gospodarstw rybackich i firmy zajmuj ce si sprzeda ryb s odkowodnych ywych i wie ych na rynkach lokalnych • oko o 55-65 przetwórni to firmy du e o zatrudnieniu powy ej 50 osób • w przetwórstwie ryb zatrudnionych jest ok. 18 tys. osób oraz ok. 6 tys. osób w szeroko rozumianym handlu rybami • warto produkcji sprzedanej sektora rybnego wynios a w 2014 r. 8,6 mld z – wzrost o 3,1% • a zysk netto zwi kszy si w porównaniu z rokiem poprzednim ponad 3-krotnie i wyniós 256 mln z Struktura przetwórstwa ryb produkcja (ilo ) Pozosta e wyroby 3,6% Ryby wie e i mro one 14,4% przychody (warto ) Filety wie e i mro one 13,4% (+9,2%) Ryby solone 4,2% Ryby przetworzo ne lub zakonserwo wane 46,1% Ryby dzone 18,3% Pozosta e przychody 11,9% Sprzeda eksportowa (+8,3%) 55,3% Sprzeda krajowa 32,8% Dzi kuje za uwag ród o danych: Centrum Analityczne Administracji Celnej ówny Urz d Statystyczny Morski Instytut Rybacki Narodowy Bank Polski EUROSTAT Instytut Rybactwa ródl dowego