AgroTydzień, 1.07.2013

Nr 297 – 1 lipca 2013
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Zboża:
• Prawdopodobnie po wstapieniu
˛
Chorwacji do UE, zwiekszy
˛
ona wymiane˛ handlowa˛ zbożami i jego produktami z pozostałymi krajami ugrupowania.
Rośliny oleiste:
• Prognozy zbiorów nasion słonecznika w sezonie 2013/2014 sa˛ optymistyczne.
• Ceny rzepaku na giełdzie MATIF spadły do poziomu nie notowanego od października 2010 roku.
Mieso:
˛
• Na rynku wieprzowiny widać stopniowe odbicie cen.
• Rośnie dynamika eksportu miesa
˛
wołowego mrożonego, jednocześnie maleje wywóz miesa
˛
świeżego lub
chłodzonego. W rezultacie w okresie I-IV 2013 r. można było zaobserwować stagnacje˛ w łacznym
˛
wywozie
miesa
˛ wołowego w skali roku.
Mleko:
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Joanna Karpińska-Klukowska
tel. 723 981 044
[email protected]
• Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej nie przyniesie dużych zmian na wspólnotowym rynku
mleczarskim.
• Polska eksportowała do Chorwacji głównie mleko w proszku oraz masło.
Owoce i warzywa:
• Trwaja˛ zbiory wiśni w Stanach Zjednoczonych.
• Wyższe ceny skupu agrestu niż przed rokiem.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne“.
23.06-31.07
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
108,70 PLN/t
736,52 PLN/100 kg
1068,74 PLN/100 kg
Od
1.06.2013
1.10.2012
1.07.2013
1.07.2013
Do
31.10.2013
30.09.2013
31.07.2013
31.07.2013
Według fixingu z dnia 28.06.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
3-9.06
4,28
10-16.06
4,24
17-23.06
4,29
24-30.06
4,33
USD/PLN
3,26
3,19
3,23
3,31
GBP/PLN
5,03
4,98
5,03
5,08
PLN/UAH
2,49
2,55
2,53
2,47
PLN/RUB
9,88
10,01
10,04
9,90
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 297 – 1 lipca 2013
Zboża
Rynek europejski
Chorwacki sektor zbóż
Chorwacja stała sie˛ 28. członkiem Unii Europejskiej. Fakt
ten ma doniosłe polityczne i historyczne znaczenie. Jednak
jego konsekwencje dla unijnego rynku zbóż bed
˛ a˛ ograniczone.
Dnia 1.07 Chorwacja została 28. państwem członkowskim
UE. Chorwacja liczy 4,4 mln mieszkańców i zajmuje pod
tym wzgledem
˛
21 miejsce w Unii tuż po Irlandii. Całkowita
powierzchnia kraju to 56,6 tys. km2, czyli wiecej
˛
niż
powierzchnia Słowacji i mniej niż powierzchnia Łotwy. Wg
danych Eurostatu łaczna
˛
powierzchnia pod zasiewami zbóż
w 2010 r. wynosiła 0,58 mln ha, co stanowi mniej wiecej
˛
1/13 tej powierzchni w Polsce.
Główne tereny produkcji zbóż leża˛ na nizinach na
północy i północnym-wschodzie (Sławonia) kraju. Warunki
klimatyczno-glebowe sa˛ tam podobne do tych wystepuj
˛ a˛
cych w południowych W˛egrzech i w północnej Serbii, które
to kraje znane sa˛ z dobrze rozwinietej
˛
produkcji zbóż,
szczególnie kukurydzy na ziarno.
Stosunkowo niewielka powierzchnia gruntów ornych
powoduje, że Chorwacja nie jest znaczacym
˛
producentem zbóż. Według najnowszych prognoz zamieszczonych
w raporcie ”Strategie grains” w sezonie 2013/14 kraj ten
wyprodukuje 1,09 mln t pszenicy, 1,89 mln t kukurydzy
oraz 0,23 mln t jeczmienia.
˛
Produkcja ta bedzie
˛
stanowiła
odpowiednio zaledwie 0,8; 2,9 i 0,4% całkowitej prognozowanej produkcji w UE-28.
Według szacunków zawartych w ”Strategie grains” w sezonie 2012/13 Chorwacja wyeksportowała do krajów UE-27
około 200 tys. t pszenicy i 37 tys. t kukurydzy. Zdecydowana
wiekszość
˛
eksportu skierowana była do Włoch (152 tys. t
pszenicy i 22 tys. t kukurydzy).
Pod wzgledem
˛
eksportu zbóż Chorwacja ma dobre położenie. Ma zapewniony dobry dostep
˛ do morza i leży bardzo
blisko głównych światowych importerów zbóż. Podstawowe tereny produkcji zbóż sa˛ położone w bezpośrednim
sasiedztwie
˛
Dunaju, którym spławiane sa˛ duże ilości ziarna
(zarówno w góre˛ jak i w dół rzeki). Położona jest również
bardzo blisko północnych Włoch, który to region sprowadza
duże ilości zbóż paszowych.
Można przypuszczać, że od momentu wstapienia
˛
Chorwacji
do UE kraj ten zwiekszy
˛
wymiane˛ handlowa˛ zbożami i
jego produktami z pozostałymi krajami ugrupowania. Być
może wstapienie
˛
do UE i objecie
˛
chorwackiego rolnictwa
wspólna˛ polityka˛ rolna˛ oraz innymi uregulowaniami unijnymi
spowoduje wzrost produkcji rolniczej, w tym również zbóż.
Mimo, że obecne rozszerzenie UE nie oznacza dużej zmiany dla unijnego rynku zbóż, być może z punktu widzenia
poszczególnych firm lub rolników w naszym kraju stanowi
pewne szanse, które warto dojrzeć i wykorzystać.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (17-23.06)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
923
906
625
651
729
757
953
859
–
548
817
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
899
910
627
673
nld
769
–
883
–
555
824
Południowy
933
884
598
605
nld
783
–
836
–
–
nld
PółnocnoZachodni
921
908
626
650
657
754
953
855
–
541
816
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (17-23.06) PLN/t
t /t-1 (10-16.06)
t/t-2 (03-09.06)
t/t-3 (27.05-02.06)
t/t-4 (20-26.05)
r/r
Pszenica
kons.
922,6
0,2
-1,1
0,9
-1,6
0,6
Żyto
kons.
625,3
2,5
3,8
-2,2
-3,9
-30,8
Jeczmie
˛
ń
paszowy
756,7
-0,7
-1,1
-1,9
-6,2
-10,1
Kukurydza
paszowa
858,7
0,5
0,3
0,0
-1,6
-3,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 10-16.06)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
238
Niemcy
220
Czechy
230
Słowacja
225
W˛egry
200
UE-27
223
Polska
216
UE-27=100 97
zmiana
tyg. (%)
-1,2
-4,3
-2,0
3,2
-0,2
-1,3
-1,3
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
209
186
188
bd
166
187
179
95
zmiana
tyg. (%)
-4,2
-6,6
bd
bd
-3,7
-5,1
-0,5
-
Kukurydza
paszowa
238
220
196
182
193
217
200
92
zmiana
tyg. (%)
-0,6
-1,1
bd
-9,7
0,0
-2,1
-0,4
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 28.06.2013 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
VII 13
267,39
238,25
288,84
248,46
155,70
IX 13
215,42
241,63
284,76
253,68
193,75 (XI)
164,60 (XI)
XII 13
201,17
246,70
287,70
260,75
194,00 (I)
166,45 (I)
III 14
205,34
251,33
292,70
266,17
194,75
168,45
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 297 – 1 lipca 2013
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek światowy
Optymistyczne prognozy zbiorów nasion słonecznika
w sezonie 2013/2014
Światowa produkcja słonecznika w sezonie 2013/2014
prawdopodobnie bedzie
˛
wieksza
˛
od tej w sezonie
2012/2013 i zbliży sie˛ do rekordowego poziomu odnotowanego w sezonie 2011/2012. W rezultacie, zwiekszy
˛
sie˛
podaż oleju i śruty słonecznikowej.
Oil World szacuje globalna˛ powierzchnie˛ zasiewów na 25,8
mln ha, czyli o 0,4 mln ha powyżej ubiegłorocznej. Najwiek˛
szy wzrost zasiewów odnotowano w Rosji. W br. ze wzgledu
˛
na niesprzyjajace
˛
warunki pogodowe rosyjskim rolnikom
nie udało sie˛ w odpowiednim terminie ukończyć siewów
pszenicy jarej, w zwiazku
˛
z czym zdecydowali sie˛ zwiek˛
szyć powierzchnie˛ zasiewów kukurydzy i słonecznika. Szacuje sie,
˛ że do 20 czerwca br. słonecznikiem obsiano tam
6,8 mln ha, tj. o 0,5-0,6 mln ha wiecej
˛
niż przed rokiem.
Zakładajac,
˛
że tegoroczne światowe plony nasion
słonecznika bed
˛ a˛ wyższe od słabych ubiegłorocznych
(dotychczasowy przebieg warunków pogodowych na półkuli
północnej był sprzyjajacy),
˛
Oil World, prognozuje globalna˛
produkcje˛ na poziomie 38,91 mln t wobec 35,94 mln t w
sezonie 2012/2013 i 39,44 mln t w sezonie 2010/2011.
Tydzień
Rzepak
t (17-23.06)
t/t-1 (10-16.06)
t/t-2 (03-09.06)
t/t-3 (27.05-02.06)
t/t-4 (20-26.05)
r/r
(PLN/t)
1995
-0,20
1,17
1,37
1,89
-0,84
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3991
0,94
3,26
-2,30
-0,89
-10,23
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
1153
5,30
2,95
-3,11
5,88
8,47
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1279
0,16
-0,54
2,32
2,57
17,34
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
• Na Ukrainie, która jest najwiekszym
˛
światowym producentem słonecznika, tegoroczne zbiory moga˛ osiagn
˛ ać
˛ rekordowy poziom 9,4 mln t wobec 8,8 mln t w
2012 roku, o ile warunki pogodowe w dalszym okresie
wegetacji pozostana˛ sprzyjajace.
˛
• W Rosji zbiory moga˛ wynieść 8,6 mln t wobec
niecałych 8 mln t w 2012 roku.
• Znaczny wzrost zbiorów jest oczekiwany również w
UE, która w br. może wyprodukować ponad 8 mln t
nasion słonecznika wobec 6,8 mln t w ub.r.
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 28.06.2013 r.
Termin
dostawy soja USD/t
VII 13
574,82
VIII 13
525,95
IX 13
478,84
X 13 460,03 (XI’13)
XII 13 461,72 (I’14)
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
490,30
434,90
400,70
376,80
374,00
MATIF (EUR/t)
rzepak
393,50
394,25 (XI’13)
392,75 (II’14)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Oil World prognozuje, że światowy przerób nasion
słonecznika w sezonie 2013/2014 może wynieść 35,1 mln
t, czyli o 2,4 mln t wiecej
˛
niż w sezonie 2012/2013. Wzrostu
przerobu oczekuje sie˛ m.in. w Rosji.
Globalne zapasy surowca na koniec sezonu 2013/2014 najprawdopodobniej zwieksz
˛
a˛ sie˛ do 2,5 mln t w porównaniu
z 2,2 mln t w końcówce sezonu 2012/2013.
Relacje podażowo-popytowe na światowym rynku
słonecznika w sezonie 2013/2014 bed
˛ a˛ mniej napiete
˛ niż w
latach poprzednich. Wskaźnik zapasy / konsumpcja może
osiagn
˛ ać
˛ poziom 6,5% wobec 6,1 % w sezonie 2012/2013
i 6,3% w sezonie 2011/2012.
Spadaja˛ ceny rzepaku na giełdzie MATIF
Czwarty tydzień z rz˛edu spadaja˛ ceny rzepaku na giełdzie
MATIF, do poziomu nie notowanego od października 2010
roku. W ostatni piatek
˛ 28.06, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2013) wyniosła 393,50 EUR/t i była o
4,2% niższa niż przed tygodniem, natomiast cena rzepaku
w kontrakcie listopadowym 2013 wyniosła 394,25 EUR/t i
była o 4,0% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia.
Jak podaje Sparks, coraz wieksz
˛
a˛ presje˛ na notowania cen
rzepaku wywieraja˛ dobra kondycja upraw rzepaku w UE i
perspektywy wysokich zbiorów.
3 AgroTydzień
Nr 297 – 1 lipca 2013
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (17-23.06)
Rynek krajowy
Na rynku wieprzowiny widać stopniowe odbicie cen.
Po okresie stosunkowo niskich cen miesa
˛
wieprzowego
obserwowanych od poczatku
˛
2013 roku, obecnie widać
stopniowe ożywienie na rynku. Według ostatnich danych
MRiRW w okresie sześciu tygodni (13-19.05 - 1723.06.2013) ceny wieprzowiny wzrosły o 11%, tj. o
0,58 zł/kg, do poziomu 5,66 zł/kg. Podobne tendencje
można było zauważyć na rynku unijnym, gdzie ceny żywca wzrosły o 6% do poziomu ok. 174,88 euro/100kg
(17-23.06.2013 roku). Według danych Komisji Europejskiej
takie umacnianie sie˛ cen żywca miało miejsce w szczególności we Włoszech, Niemczech i w Hiszpanii.
Obserwowane wzrosty cen sa˛ prawdopodobnie uwarunkowane ograniczona˛ podaża˛ żywca na rynku, jak również
czynnikami sezonowymi w II kwartale. Ocenia sie,
˛ że elementem wspierajacym
˛
wzrost cen był również dynamiczny wzrost eksportu. Dane za pierwsze cztery miesiace
˛
2013 r. wskazuja˛ na 17% wzrost wywozu w relacji rocznej.
Przy czym w tym okresie import miesa
˛ nieznacznie zmalał
o 0,7%, co miało przełożenie na poprawe˛ salda wymiany handlowej. Jeśli dynamika wywozu utrzymała sie˛ na
zbliżonym poziomie w maju i czerwcu miało to prawdopodobnie przełożenie na podwyżki cen na rynku krajowym. W lipcu można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen
żywca, jednak podwyżki nie powinny być aż tak wysokie jak
do tej pory. Czynnikiem oddziałujacym
˛
w kierunku dalszego
umacniania sie˛ cen byłby dynamiczny wzrost eksportu,
mniejsza podaż miesa
˛
na rynku - malejaca
˛ produkcja, jak
również okres letni, który charakteryzuje sie˛ mniejsza˛ wydajnościa˛ uboju (niższa średnia waga tuczników).
Rośnie
dynamika
eksportu
miesa
˛
wołowego
mrożonego, jednocześnie maleje wywóz miesa
˛
świeżego lub chłodzonego. W rezultacie w okresie
I-IV 2013 r. można było zaobserwować stagnacje˛ w
łacznym
˛
wywozie miesa
˛ wołowego w skali roku.
Według ostatnich notowań dot. handlu zagranicznego
MRiRW za pierwsze cztery miesiace
˛
2013 r. nastapił
˛
znaczny, 20-procentowy, wzrost wywozu miesa
˛
wołowego
mrożonego do poziomu 15,3 tys. t w stosunku do tego
samego okresu rok wcześniej. Przy czym w tym okresie
eksport miesa
˛
świeżego lub chłodzonego zmalał ok. 4%
do poziomu 66 tys. ton. W rezultacie łaczny
˛
wywóz miesa
˛
wołowego w okresie I-IV 2013 utrzymał sie˛ na zbliżonym
poziomie w relacji rocznej.
Jednak w skali roku doszło do zmian po stronie głównych
odbiorców. W przypadku wywozu miesa
˛
wołowego
świeżego, chłodzonego Turcja znikneła
˛ z mapy krajów importujacych
˛
polska˛ wołowine.
˛ Obecnie ponad 60% miesa
˛
trafia do trzech odbiorców: Włoch, Niemiec i Niderlandów
(25%, 21% i 17%). Na rynku zbytu miesa
˛
wołowego
mrożonego wystepuje
˛
wieksza
˛
dywersyfikacja, z dominujacym
˛
w okresie I-IV 2013 r. Uzbekistanem, Niderlandami i
Francja˛ (15%, 12% i 10%). Co ciekawe wolumen wywozu
do Uzbekistanu w skali roku, z bardzo niskiego poziomu,
zwiekszył
˛
sie˛ kilka krotnie, dla Niderlandów i Francji był to
ok. 45% i 51% wzrost.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,66
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
174,02
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,64
Byki >2 lat (R)
6,53
Krowy (ROP)
4,98
Jałówki (URO)
6,30
Bydło
6,02
ogółem
Kurcz˛eta
4,05
brojlery
Indory
6,11
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,62
5,74
5,66
5,59
149,60
163,61
188,64
175,00
6,45
6,42
4,79
5,90
6,67
6,56
4,99
6,34
6,65
6,51
5,02
6,36
-
5,77
6,07
6,03
-
4,09
4,04
4,14
4,00
6,21
-
-
5,98
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (17-23.06)
5,66 PLN/kg
t/t-1 (10-16.06)
2,0
t/t-2 (03-09.06)
4,7
t/t-3 (03-09.06)
8,2
t/t-4 (27.05-02.06)
9,6
r/r
1,5
Bydło
6,02 PLN/kg
0,6
0,7
0,9
0,9
-5,3
Kurcz˛eta
4,05 PLN/kg
-0,1
-0,9
-0,3
-0,3
0,9
Indory
6,11 PLN/kg
1,9
2,6
4,2
5,0
12,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (17-23.06)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
173,40
Francja
168,00
Holandia
156,49
Dania
155,79
Polska
175,79
Czechy
172,84
W˛egry
173,78
Litwa
178,82
Słowacja
174,53
Rumunia
175,70
UE średnio
174,88
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
363,52
384,49
352,00
395,58
295,47
325,34
258,96
327,03
320,66
281,35
371,56
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
263,00
235,00
205,00
266,31
145,56
196,34
169,20
156,46
206,72
173,76
199,99
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 297 – 1 lipca 2013
Mleko
Rynek europejski
Chorwacja a sektor mleczarki w UE
Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej prawdopodobnie nie przyniesie dużych zmian na wspólnotowym rynku
mleczarskim. Z rocznym skupem na poziomie około 600650 tys. t kraj ten zajmuje 23 miejsce pod tym wzgledem
˛
w UE-28, zaraz za Estonia˛ a przed Słowenia.
˛ Co wiecej,
˛
z
4,4-milionowa˛ populacja˛ nie stanowi także istotnego rynku
zbytu dla unijnych eksporterów.
W Chorwacji produkcja mleka jest równie silnie rozrobiona
jak w Polsce. Według spisu rolnego z 2003 roku statystyczne stado krów liczyło zaledwie 3,08 sztuk (w Polsce w
tamtym czasie było to 3,8, a obecnie 6,8 sztuk). Ilość mleka
przerabianego przez mleczarnie powoli rosła do 2009 roku
(od 2000 do 2009 roku zwiekszyła
˛
sie˛ o ponad 77% do 675
tys. t), od tego czasu obserwowany jest jej systematyczny
spadek.
W Chorwacji stopniowo rośnie także spożycie przetworów
mleczarskich. Obecnie wynosi około 185 litrów na osobe˛ (w
ekwiwalencie mleka) i jest silnie zróżnicowane regionalnie.
Konsumpcja serów jest nadal niska (około 7 kg/osobe/rok)
˛
i w kolejnych latach prawdopodobnie bedzie
˛
wykazywała
tendencje˛ wzrostowa.
˛
Pomimo przemian jakie zaszły w ostatnich latach w
chorwackim sektorze mleczarskim (dynamiczny spadek
liczby gospodarstw, rosnacy
˛ udział skupu w produkcji ), kraj
ten nadal pozostaje importerem netto artykułów mlecznych.
W latach 2000-2010 roku import siegn
˛ ał˛ 150-190 tys. t (w
ekwiwalencie mleka – dla porównania w Polsce jest to około
900 tys. t), zaś eksport 55-106 tys. t (w Polsce około 2200
tys. t). Najwiekszy
˛
udział w przywozie maja˛ sery, produkty
fermentowane oraz mleko.
Czołowym dostawca˛ artykułów mlecznych na rynek
chorwacki sa˛ Niemcy (głównie sera i produktów fermentowanych). Mleko płynne i w proszku pochodzi
przede wszystkim z Bośni i Hercegowiny oraz Polski i Czech. Można przypuszczać, że po wstapie˛
niu Chorwacji do UE zwiekszy
˛
sie˛ jej wymiana handlowa artykułami mleczarskimi z pozostałymi państwami
ugrupowania kosztem Bośni i Hercegowiny.
Eksport polskich przetworów mleczarskich do
Chorwacji
Chorwacja nie należy do najwiekszych
˛
odbiorców polskich artykułów mleczarskich. W ubiegłym roku wartość
sprzedaży przetworów mleczarskich na ten rynek ukształtowała sie˛ na poziomie 9,4 mln euro (0,7% całkowitej
wartości eksportu mleczarskiego). Na przestrzeni ostatnich
lat obserwuje sie˛ przede wszystkim wzrost wywozu w tym
kierunku mleka w proszku – pomiedzy
˛
2007 r. a 2012 r. wolumen eksportu zwiekszył
˛
sie˛ o 66% do 5,61 tys. ton. W pierwszych czterech miesiacach
˛
br. ilość sprzedanego mleka
w proszku wzrosła o kolejne 20% do 1,5 tys. ton – stawiajac
˛ Chorwacje˛ na piatym
˛
miejscu wśród naszych odbiorców tego produktu (jeżeli weźmiemy pod uwage˛ wartość
sprzedaży, spadnie ona na 9 miejsce). Kraj ten stanowi
także niewielki rynek zbytu dla polskiego masła (niespełna
2% udział w całkowitym eksporcie masła z Polski).
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (17-23.06)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 125,23
PMP
1 404,29
OMP
1 273,55
Masło w blok. 1 601,52
Masło konfek. 1 598,29
Ser Edamski
1 409,83
Ser Gouda
1 421,05
Północny
125,68
1 392,93
1 291,96
1 597,92
1 599,04
1 390,65
1 416,12
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
123,64
125,48
1 500,65
1 335,67
1 285,75
1 319,16
1 611,86
1 586,61
1 620,70
1 569,16
1 442,31
1 427,88
1 432,56
1 470,75
Zachodni
126,21
1 446,55
1 183,23
1 616,90
1 587,29
nld
1 386,68
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za maj 2013 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (17-23.06)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3125,00
3240,00
zmiana tyg. (w %)
-2,4
-2,4
zmiana roczna (w %)
0,1
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (17-23.06)
1 601,52
t/t-1 (10-16.06)
2,0
t/t-2 (3-9.06)
3,4
t/t-3 (27.05-2.06)
4,8
t/t-4 (20-26.05)
4,3
r/r
43,7
OMP
(PLN/100 kg)
1 273,55
0,1
0,9
0,2
1,1
50,2
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 409,83
1,3
0,6
1,7
2,1
13,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (17-23.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(10-21.06; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,65
32,00
37,00
30,26
31,80
31,78
30,33**
-
318
315
308
298
329
314
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
415
420
417
374
308
394
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za kwiecień 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, kwiecień 2013 r.
5 AgroTydzień
Nr 297 – 1 lipca 2013
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek światowy
Zbiory wiśni w USA
W Stanach Zjednoczonych zacz˛eły sie˛ zbiory wiśni.
Warunki w jakich sie˛ odbywaja˛ sa˛ jednak zróżnicowane. Nie
jest wiadomo jak ostatecznie ukształtuje sie˛ ich wysokość,
jednak z rynku nie dochodza˛ informacje o tym, żeby miały być w tym roku niższe. W ubiegłym, w stanie Michigan
nastapił
˛ znaczny spadek produkcji w relacji do 2011 roku
(aż o 75% - dane Foodnews). Stany Zjednoczone, w celu
zaspokojenia wewnetrznego
˛
popytu, musiały zwiekszyć
˛
import mrożonek wiśni, w tym również z Polski (w okresie VII
2012-II 2013 eksport mrożonek z wiśni z Polski do USA
wyniósł blisko 14 tys. t). Można oceniać, że w przypadku
lepszych zbiorów, spadek popytu na wiśnie ze strony USA,
który w sposób wyraźny przyczynił sie˛ do ubiegłorocznego,
znacznego wzrostu cen, może przełożyć sie˛ na ich spadek
w sezonie bieżacym.
˛
Niemniej niski stan zapasów, oraz,
mimo spadków w pierwszym kwartale 2013 roku, utrzymujace
˛ sie˛ na relatywnie wysokim poziomie ceny mrożonych
wiśni moga˛ wpłynać
˛ na to, że ceny ich skupu bed
˛ a˛ również
relatywnie wysokie. Według danych Foodnews w połowie
maja br. cena mrożonych z wiśni z Polski wynosiła 1,95
euro/kg i była o 15% wyższa w porównaniu do średniej ceny
w maju 2012 roku.
Rynek krajowy
Ceny agrestu w krajowym skupie
Krajowe
Czereśnie
Jabłka
Jonagored
Ligol
Lobo
Szampion
Truskawki
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
27.06
Min
Max
Lublin
25.06
Min
Max
3,50
8,00
4,00
7,00
2,00
2,50
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
2,67
8,00
3,75
5,00
3,00
4,48
6,50
5,00
3,33
5,50
3,00
Poznań
27.06
Min
Max
3,00
12,00
2,33
2,33
2,00
2,33
4,00
3,00
3,00
2,67
3,00
6,00
4,16
6,00
4,40
4,00
5,70
4,50
4,56
6,50
5,00
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
27.06
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Sałata
Ziemniaki młode
Pieczarki
Importowane
Papryka czerwona
Lublin
25.06
Min
Max
1,50
1,76
4,00
1,00
1,20
1,15
3,00
0,75
1,80
1,30
4,30
3,00
1,25
2,50
4,50
4,00
1,50
3,00
0,85
2,40
2,00
5,50
4,00
2,20
3,00
5,50
1,00
1,40
3,00
0,60
3,40
3,00
1,56
1,00
5,00
12,00
13,00
12,00
Poznań
27.06
Min
Max
1,20
0,80
2,00
3,00
1,30
3,50
6,00
3,30
1,88
1,30
5,50
2,00
1,40
3,60
3,00
1,50
1,60
4,50
2,20
1,50
4,60
3,33
1,83
2,00
5,00
12,00
10,00
11,00
Źródło: MRiRW
Na krajowym rynku rozpoczał˛ sie˛ skup agrestu. Jego ceny
sa˛ zróżnicowane i wahaja˛ sie˛ od 2,80 zł/kg w województwie
podkarpackim do 4,00 zł/kg w województwie dolnoślaskim
˛
(wszystkie ceny loco zakład, dane dla 24-25 VI). Dane monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa wykazuja,
˛ że w analogicznym okresie rok wcześniej ceny skupu wynosiły od 3,00
do 3,83 zł/kg (loco zakład), co oznacza, że były niższe od
tegorocznych. Spowodowane może być to mniejsza˛ podaża˛
agrestu w sezonie bieżacym.
˛
Jak wskazuje IERiGŻ-PIB (za
owocewarzywakwiaty.pl) zbiory tych owoców w 2013 roku
moga˛ być mniejsze w głównej mierze w wyniku strat mrozowy w uprawach. Spadek produkcji oceniony został na 1-2
tys. ton - w 2012 roku zbiory agrestu zostały oszacowane
przez GUS na 16 tys. t.
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach
24-25.06.2013 (PLN/kg)
Województwo
Lubelskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podkarpackie
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Truskawki
odszypułkowane
3,10lz-3,20lz
3,00lz
3,00lz-3,40lz
3,40lz
3,00-3,25lz
2,67-3,03lz
4,50-5,26lz
Truskawki
nieodszypułk.
2,00lz
1,50lz
1,60lz
2,00lz
1,78lz
1,83lz
3,58lz
Agrest
2,80lz-3,60lz
3,48lz
3,38lz
3,00-3,83lz
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień