docAgro_Tydzien_2013-05
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2013-05
Nr 289 – 6 maja 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • W ubiegłym tygodniu GUS potwierdził wcześniejsze doniesienia o dobrym przezimowaniu zbóż ozimych. Mimo to, wegetacja jest opóźniona prawie o miesiac, ˛ co może mieć negatywny wpływ na plonowanie. • Według Komisji Europejskiej na koniec sezonu 2013/14 znacznie zwieksz ˛ a˛ sie˛ zapasy żyta w krajach UE. Rośliny oleiste: • Według GUS, uprawy ozime w całym kraju przezimowały znacznie lepiej niż w roku ubiegłym. • Oil World prognozuje wzrost światowych zbiorów rzepaku w przyszłym sezonie 2013/2014. Mieso: ˛ • Kolejne spadki cen na rynku jaj. Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] • Bilans na rynku miesa ˛ wieprzowego w Wielkiej Brytanii pozostanie napiety ˛ do 2014 roku. Mleko: • Po ożywieniu notowanym w styczniu br., w lutym miedzynarodowa ˛ wymiana handlowa przetworami mleczarskimi uległa osłabieniu. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Owoce i warzywa: • Dobre przezimowanie roślin sadowniczych w 2013 r. • W wyniku przedłużajacej ˛ sie˛ zimy opóźnione zostały siewy warzyw w kraju. Ważne daty: Data 15.01-25.06 2.01-28.06 Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“. Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 420,48 PLN/t 108,70 PLN/t 704,74 PLN/100 kg 1022,62 PLN/100 kg Od 1.05.2013 1.10.2012 1.05.2013 1.05.2013 Do 31.05.2013 30.09.2013 31.05.2013 31.05.2013 Według fixingu z dnia 30.04.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 8-14.04 4,12 15-21.04 4,11 22-28.04 4,14 29.04-5.05 4,15 USD/PLN 3,16 3,14 3,18 3,16 GBP/PLN 4,84 4,81 4,88 4,91 PLN/UAH 2,58 2,59 2,55 2,56 PLN/RUB 9,84 10,02 9,89 9,89 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 289 – 6 maja 2013 Zboża Rynek krajowy Wstepna ˛ ocena przezimowania GUS W ubiegłym tygodniu GUS potwierdził wcześniejsze doniesienia o dobrym przezimowaniu zbóż ozimych. Według ”Wstepnej ˛ oceny przezimowania upraw ozimych” GUS udział roślin żywych i nasion kiełkujacych ˛ w próbach polowych dla głównych gatunków zbóż był bardzo wysoki, o 2,5-4,6 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej. W przypadku pszenicy ozimej wynosił prawie 94%, a jeczmienia ˛ blisko 95%. Z kolei dla żyta współczynnik ten wyniósł nieco mniej, bo 92%, ale i tak oznacza to duża˛ poprawe˛ w stosunku do poprzedniego roku. Niestety nie jest to jeszcze ocena ostateczna. Ta zostanie wykonana przez rzeczoznawców w drugiej połowie maja. Autorzy opracowania potwierdzaja˛ również, że okres wegetacji na znacznym obszarze kraju był opóźniony o około miesiac ˛ i zaczał˛ sie˛ w drugiej dekadzie kwietnia. Prawdopodobnie bedzie ˛ to miało wpływ na końcowy poziom plonów. Eksperci GUS zastrzegaja˛ jednak, że decydujacy ˛ wpływ na plony bedzie ˛ miał przebieg warunków pogodowych w dalszej cz˛eści sezonu. Opóźniony okres siewów wg GUS spowoduje wzrost powierzchni zasiewów kukurydzy i jeczmienia ˛ jarego oraz powierzchni upraw ziemniaków. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (15-21.04) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 991 984 717 715 790 840 966 889 nld 650 890 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 989 985 699 711 736 849 nld 896 – – 906 Południowy 990 978 683 nld nld 805 nld 885 nld – 867 PółnocnoZachodni 995 985 731 715 793 839 997 886 – 650 877 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (22-28.04) PLN/t t /t-1 (15-21.04) t/t-2 (8-14.04) t/t-3 (1-7.04) t/t-4 (25-31.03) r/r Pszenica kons. 991,4 -0,7 0,3 1,6 -0,9 4,6 Żyto kons. 716,7 3,3 3,1 3,4 2,5 -17,3 Jeczmie ˛ ń paszowy 840,0 -0,1 1,8 2,5 2,3 -5,6 Kukurydza paszowa 888,8 1,3 1,2 1,6 1,8 3,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Rynek europejski Bilans żyta w UE w sezonie 2013/14 Według Komisji Europejskiej (KE) na koniec sezonu 2013/14 znacznie zwieksz ˛ a˛ sie˛ zapasy żyta w krajach UE. Najnowsze prognozy KE mówia˛ o produkcji żyta w sezonie 2013/14 w krajach UE-28 na poziomie 8,5 mln t, czyli praktycznie tyle samo co rok wcześniej. Jak wynika z analizy danych zawartych w raporcie ”Strategie grains” wstapienie ˛ Chorwacji do UE od połowy 2013 r. nie ma tutaj wiekszego ˛ znaczenia, gdyż produkcja żyta w tym kraju jest minimalna. Analitycy Komisji przewiduja˛ jednak, że w sezonie 2013/14 o 0,5 mln t (z 3,3 do 2,8 mln t) zmniejszy sie˛ zużycie żyta na cele paszowe. Przy prognozowanym zużyciu na inne cele oraz eksporcie netto na niezmienionym poziomie, zapasy żyta na koniec sezonu wzrosna˛ o 0,5 mln t do 1,2 mln t. Oznacza to bardzo duży (o ponad 70%) wzrost zapasów i współczynnika zapasy do zużycia. Gdyby ta prognoza zrealizowała sie, ˛ można by oczekiwać znacznego spadku cen żyta. Naszym zdaniem wydaje sie˛ jednak mało prawdopodobne, żeby w skali UE aż 0,5 mln t żyta zostało zastapione ˛ w mieszankach paszowych przez pszenice. ˛ Aby stało sie˛ to możliwe, spadek cen pszenicy powinien być naprawde˛ głeboki, ˛ i do tego znacznie głebszy ˛ niż obniżka cen żyta, które dziś jest w stosunku do pszenicy bardzo tanie. Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 8-14.04) Pszenica konsum. Hiszpania 250 Niemcy 251 Czechy 242 Słowacja 225 W˛egry 224 UE-27 266 Polska 241 UE-27=100 91 zmiana tyg. (%) -0,4 -1,1 2,3 -2,4 1,1 10,5 0,4 - Jeczmie ˛ ń paszowy 237 213 198 215 205 216 203 94 zmiana tyg. (%) -0,4 -0,7 1,5 13,2 -1,7 0,0 1,4 - Kukurydza paszowa 238 232 223 200 198 220 212 96 zmiana tyg. (%) -0,5 1,2 -0,1 -6,1 -2,9 -1,1 -0,6 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 3.05.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica V 13 275,34 261,32 315,41 290,27 248,75 191,75 VII 13 260,30 264,92 300,93 285,87 192,75 IX 13 228,02 268,38 301,00 289,76 213,00 (XI) 184,55 (XI) XII 13 217,86 273,81 304,38 296,01 212,75 (I) 185,75 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 289 – 6 maja 2013 Oleiste Rynek krajowy Rzepak przezimował znacznie lepiej niż w ub.r. Z badań polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS pod koniec lutego br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały znacznie lepiej niż w roku ubiegłym. Rośliny w stan zimowego spoczynku jesienia˛ 2012 r. weszły prawidłowo wyrośniete ˛ i rozkrzewione. Niezbyt sprzyjajace ˛ warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały jednak na ogół wiekszych ˛ strat w uprawach ozimych. Według oceny GUS, w kraju do zaorania kwalifikuje sie˛ około ok. 2% rzepaku i rzepiku ozimego (przed rokiem blisko 30%). Najwieksze ˛ straty zimowe zaobserwowano w wyniku uszkodzeń roślin spowodowane przez: Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (22-28.04.2013) Tydzień Rzepak t (22-28.04) t/t-1 (15-21.04) t/t-2 (08-14.04) t/t-3 (01-07.04) t/t-4 (25-31.03) r/r (PLN/t) 2001 2,88 1,06 0,45 0,91 -4,85 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4005 0,40 1,39 2,01 -2,51 -11,94 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1152 2,13 3,88 6,86 4,25 28,72 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1267 1,36 1,12 0,88 4,80 41,41 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych • wystepowanie ˛ pleśni śniegowej i wyprzenie roślin na plantacjach, na których dość długo zalegała gruba pokrywa śnieżna, • wymokniecie ˛ roślin w zastoiskach wodnych na przedwiośniu, Źródło: Oil World • wystepowanie ˛ dużych dobowych wahań temperatury, • rozmarzanie w dzień i zamarzanie w nocy wody z topniejacego ˛ śniegu, co znacznie osłabiało system korzeniowy ozimin. Decydujacy ˛ wpływ na plonowanie plantacji upraw ozimych bed ˛ a˛ miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji. Rynek światowy Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 03.05.2013 r. Termin dostawysoja USD/t V 13 534,62 VII 13 509,71 VIII 13 490,60 IX 13 465,03 X 13 448,71 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 417,80 406,50 387,20 364,40 345,20 MATIF (EUR/t) rzepak 433,25 423,25 (XI’13) 423,25 (II’14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Prognozy wysokich zbiorów rzepaku w sezonie 2013/2014 Według najnowszych prognoz Oil World, opublikowanych pod koniec kwietnia br., światowa produkcja rzepaku i canoli w przyszłym sezonie 2013/2014 może przekroczyć 64 mln t. Byłby to wynik najwyższy od lat. Dla przypomnienia, w sezonie bieżacym ˛ 2012/2013 zbiory tych oleistych szacowano na 62,5 mln t, a w sezonie 2011/2012 60,6 mln t. W br. wzrostu produkcji rzepaku oczekuje sie˛ m.in. w UE oraz na Ukrainie i w Rosji. • Oil World prognozuje, że tegoroczne unijne zbiory moga˛ wynieść 20,2 mln t wobec 19,2 mln t przed rokiem i przed dwoma laty. Wyższej produkcji r/r oczekuje sie˛ m.in. w Niemczech, w Polsce i w Czechach, natomiast niższej w Wielkiej Brytanii i we Francji. • Spodziewane wyższe zbiory rzepaku na Ukrainie i w Rosji (odpowiednio 1,9 i 1,3 mln t wobec 1,3 i 1.0 mln t w 2012 roku) pozwola˛ prawdopodobnie na zwiek˛ szenie eksportu z tych krajów. Bedzie ˛ to szczególnie istotne w III kwartale br., tj. w okresie, gdy dostawy canoli z Kanady i Australii bed ˛ a˛ najprawdopodobniej niższe w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. 3 AgroTydzień Nr 289 – 6 maja 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (22-28.04) Rynek krajowy Kolejne spadki cen na rynku jaj Jak wynika z danych Komisji Europejskiej na rynku widać kolejne obniżki cen jaj. Od pierwszego tygodnia grudnia, kiedy to odnotowano najwyższa˛ obserwowana˛ w ostatnich miesiacach ˛ cene, ˛ do ostatniego tygodnia kwietnia (2228.04.2013) ceny wykazywały silna˛ tendencje˛ spadkowa. ˛ W sumie w tym okresie średnie ceny na rynku UE obniżyły sie˛ o 28%. T˛e tendencje˛ obserwujemy również na rynku krajowym, gdzie ceny pod koniec kwietnia były o 23% niższe niż na poczatku ˛ grudnia 2012 roku. Zwiazane ˛ jest to m.in. ze zwiekszon ˛ a˛ podaża˛ jaj na rynku. Z analizy wylegów ˛ kur niosek wynika, że w ich liczba w okresie od X 2011 r. do X 2012 r. wyniosła łacznie ˛ 31 mln szt., czyli była o 4,6% wyższa niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Wskazuje to na prawdopodobnie wyższe pogłowie kurek niosek w okresie marzec-kwiecień i wyższa˛ produkcje˛ krajowa˛ jaj. Przy czym należy wspomnieć, że okres po Świe˛ tach Wielkanocnych, charakteryzuje sie˛ mniejszym popytem, co wiaże ˛ sie˛ ze spadkami cen. Można zatem przyjać, ˛ że wieksza ˛ podaż jaj i czynniki sezonowe przyczyniły sie˛ do znacznych tygodniowych spadków średnich cen w kategoriach wagowych L, M, o 5% w ostatnim tygodniu marca i o 11% w pierwszym tygodniu kwietnia. Ważnym czynnikiem wpływajacym ˛ na sytuacje˛ na rynku jaj w bieżacym ˛ roku było wycofanie w styczniu 2013 r. refundacji eksportowych, co wpłyneło ˛ na stagnacje˛ w eksporcie (dane za I-II 2013 r.) i w rezultacie zwiekszenie ˛ ilości jaj, które pozostaja˛ na rynku krajowym. Towar Polska Północny Trzoda 5,31 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 174,34 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,80 Byki >2 lat (R) 6,66 Krowy (ROP) 5,24 Jałówki (URO) 6,36 Bydło 6,17 ogółem Kurcz˛eta 3,82 brojlery Indory 5,75 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,35 5,34 5,32 5,23 160,78 168,02 178,37 172,10 6,55 6,37 4,93 5,94 6,85 6,73 5,31 6,42 6,79 6,64 5,25 6,38 - 5,81 6,24 6,18 - 3,91 3,77 3,85 3,86 5,83 - - 5,62 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (22-28.04) 5,31 PLN/kg t/t-1 (15-21.04) -0,4 t/t-2 (8-14.04) -1,2 t/t-3 (01.04-07.03) -1,1 t/t-4 (25.03-31.03) -0,5 r/r 0,6 Bydło 6,17 PLN/kg -1,4 -2,3 -3,5 -1,6 -3,1 Kurcz˛eta 3,82 PLN/kg -1,7 -3,5 -5,6 -5,4 2,0 Indory 5,75 PLN/kg 0,8 0,4 -0,4 0,2 6,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek europejski Bilans na rynku miesa ˛ wieprzowego w Wielkiej Brytanii pozostanie napiety ˛ do 2014 roku Jak podaje AgraEurope oczekuje sie, ˛ że sytuacja popytowopodażowa na rynku miesa ˛ wieprzowego w Wielkiej Brytanii pozostanie napieta ˛ do 2014 roku. Jest to zwiazane ˛ z malejac ˛ a˛ produkcja˛ na pozostałych rynkach UE, co wpływa na dostepność ˛ importu do Wielkiej Brytanii. Z kolei szacuje sie, ˛ że produkcja krajowa w 2013 r. powinna tylko nieznacznie zmaleć. Zwiazane ˛ jest to z niewielkim spadkiem liczby ubojów i wyższa˛ przecietn ˛ a˛ masa˛ zwierzat. ˛ Stanowi to ważny czynnik, szczególnie przy stale rosnacym ˛ eksporcie miesa. ˛ W oparciu o powyższe dane można stwierdzić, że sprzedaż krajowa miesa ˛ wieprzowego w Wielkiej Brytanii w 2013 r. bedzie ˛ maleć, na co ma również duży wpływ niski poziom optymizmu konsumentów. W przypadku produkcji miesa ˛ wieprzowego w UE prognozy dla drugiej połowy 2013 r. wskazuja˛ na 4-procentowy spadek produkcji w relacji rocznej. Istotny wpływ ma wprowadzenie w życie nowych wymogów dot. dobrostanu cieżarnych ˛ loch i loszek, niskiej rentowności produkcji i w rezultacie dalszego zmniejszenia sie˛ pogłowia trzody. Jak podaje AgraEurope efektem tego jest napiety ˛ bilans na rynku miesa ˛ wieprzowego w UE, co może mieć przełożenie na zwiekszone ˛ zapotrzebowanie na import miesa. ˛ Można sie˛ zatem spodziewać, że producenci trzody chlewnej bed ˛ a˛ próbowali wypełnić te˛ luk˛e. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (22-28.04) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 170,34 Francja 156,00 Holandia 157,24 Dania 154,38 Polska 171,54 Czechy 165,15 W˛egry 169,26 Litwa 176,10 Słowacja 168,81 Rumunia 162,25 UE średnio 170,21 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 376,36 386,24 369,53 402,60 311,89 335,04 260,29 320,67 349,79 253,25 378,98 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 259,00 230,00 205,00 267,19 137,33 194,27 166,96 153,46 211,03 183,20 194,49 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 289 – 6 maja 2013 Mleko Rynek światowy Handel miedzynarodowy ˛ przetworami mleczarskimi Po ożywieniu notowanym w styczniu br., w lutym miedzy˛ narodowa wymiana handlowa przetworami mleczarskimi uległa już osłabieniu. Ze wstepnych ˛ danych wynika, że istotne zmiany notuje sie˛ jedynie w odniesieniu do sektora serów. Ma to duże znaczenie dla Unii Europejskiej, która należy do czołowych eksporterów tego produktu – w 2011 roku jej udział w wymianie globalnej przekraczał 30%. W pierwszych dwóch miesiacach ˛ br. kraje Unii sprzedały na rynki trzecie 124,2 tys. t serów, tj. o ponad 14% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie przed rokiem. W ramach Wspólnoty najwiecej ˛ sera wyeksportowały Niemcy (21,8 tys. t), choć w ich przypadku oznacza to spadek wywozu o ponad 3% w relacji rocznej. Niemniej, już Niderlandy i Francja istotnie zwiekszyły ˛ sprzedaż – odpowiednio o prawie 23% do 19,8 tys. t oraz o 18% do 17,0 tys. ton – zaś znajdujaca ˛ sie˛ na piatym ˛ miejscu Polska nawet o ponad 38% do 9,7 tys. ton. Po stronie importu za ożywienie w sektorze odpowiada przede wszystkim Rosja, a do pewnego stopnia także Chiny. W okresie styczeń-luty br. nasz sasiad ˛ zakupił o ponad 12% wiecej ˛ serów (łacznie ˛ 45,4 tys. t) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Warto jednak zauważyć, że jest to przede wszystkim efekt bardzo dobrego stycznia, gdy import wzrósł o prawie 20% r/r. Z kolei Chiny przywiozły 6,6 tys. t tego produktu, co oznacza wzrost o 21% w relacji rocznej. Import serów nieznacznie zwiekszyła ˛ także Japonia – o ponad 1% do 36,9 tys. ton. Dość dobra koniunktura panuje także na rynku pełnego mleka w proszku (PMP), ale to przede wszystkim za sprawa˛ Chin. W styczniu i lutym br. Państwo Środka zaimportowało 124,8 tys. t PMP, tj. o 50% wiecej ˛ wobec analogicznego okresu 2012 roku. Podstawowym dostawca˛ produktu (około 50% udział w rynku światowym) pozostała Nowa Zelandia, której eksport w analizowanym czasie wzrósł o 21% do 267,5 tys. ton. Spadł natomiast zarówno w przypadku Australii (o ponad 33% do 14,8 tys. t), jak i Unii Europejskiej – o ponad 7% do 54,4 tys. ton. W ramach Wspólnoty wysyłki PMP zmniejszyła głównie Dania – o ponad 27% do 10,5 tys. t – zwiekszyły ˛ zaś Niderlandy – o 7% do 19,8 tys. ton. W odniesieniu do Nowej Zelandii wzrósł także eksport odtłuszczonego mleka w proszku – o prawie 18% w relacji rocznej do 83,3 tys. t – kosztem miedzy innymi UE-27, której sprzedaż OMP na rynki trzecie obniżyła sie˛ o 7% do 54,2 tys. ton. Wspólnota zwiekszyła ˛ natomiast wysyłki masła – o prawie 17% do 16,7 tys. t, zaś Nowa Zelandia zmniejszyła o 13% do 48,0 tys. ton. Wiecej ˛ niż przed rokiem masła zaimportowała Rosja, przede wszystkim w styczniu, w lutym dynamika wzrostu osłabła. Ogółem w pierwszych dwóch miesiacach ˛ br. nasz sasiad ˛ – drugi światowy importer przetworów mleczarskich – zakupił na rynku globalnym 13,7 tys. t tego produktu, tj. o 60% wiecej, ˛ niż w analogicznym okresie 2012 roku. O 16% wzrósł również import masła przez Chiny – z 5,4 tys. t do 6,2 tys. t – oraz przez majace ˛ na tym rynku mniejsze znaczenie Stany Zjednoczone – z 0,7 tys. t do 1,4 tys. ton. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (22-28.04) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 124,81 PMP 1 313,90 OMP 1 175,88 Masło w blok. 1 468,49 Masło konfek. 1 510,74 Ser Edamski 1 380,00 Ser Gouda 1 394,38 Północny 126,00 1 334,01 1 172,96 1 440,75 1 519,61 1 361,50 1 388,16 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 122,85 124,31 1 362,57 1 345,92 1 228,54 1 178,14 1 458,36 1 417,98 1 503,03 1 489,78 1 370,49 1 432,51 1 414,07 1 440,87 Zachodni 125,10 1 248,72 1 102,41 1 550,36 1 510,17 nld 1 358,28 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za marzec 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (22-28.04) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3230,00 zmiana tyg. (w %) 3,1 zmiana roczna (w %) -0,9 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień t (22-28.04) t/t-1 (15-21.04) t/t-2 (08-14.04) t/t-3 (01-07.04) t/t-4 (25-31.03) r/r Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) 1 468,49 2,1 5,7 8,4 11,0 41,0 OMP (PLN/100 kg) 1 175,88 0,9 3,7 6,7 8,4 41,0 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 380,00 -0,7 -0,3 -0,8 -0,5 1,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (22-28.04) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (15-26.04; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 34,58 32,65 35,00 29,63 31,40 31,66 29,74** - 320 304 324 284 400 326 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 408 392 407 355 359 398 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za luty 2013 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2013 r. 5 AgroTydzień Nr 289 – 6 maja 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Przezimowanie roślin sadowniczych Główny Urzad ˛ Statystyczny we "Wstepnej ˛ ocenie przezimowania upraw ozimych w 2013 r.", podał, że przezimowanie roślin sadowniczych w bieżacym ˛ sezonie w kraju było dość dobre. Uszkodzenia mrozowe odnotowano tylko na niektórych plantacjach, szczególnie tych niżej położonych. W gorszej kondycji lokalnie moga˛ być rośliny bardziej wrażliwe na mróz tj. brzoskwinie, nektaryny, morele czy też czereśnie. Negatywny wpływ na ich stan miały mrozy, które wystapiły ˛ po okresie ocieplenia na przełomie lutego i marca. Jednak jak zaznaczono, rzeczywista kondycja drzew bedzie ˛ możliwa do oszacowania dopiero w dalszym etapie wegetacji. Mimo stosunkowo dobrego przezimowania, ze wzgledu ˛ na przedłużajac ˛ a˛ sie˛ zime, ˛ opóźniona została wegetacja drzew i krzewów owocowych. Informacje GUS nie odnosza˛ sie˛ natomiast negatywnie do przezimowania drzew jabłoni. Dobry stan roślin sadowniczych potwierdzaja˛ również informacje Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, wg których szkody mrozowe były w tym roku nieistotne. Problemem dla sadowników, na który GUS zwraca uwage, ˛ jest natomiast osłabienie rodzin pszczelich po zimie, które może przełożyć sie˛ na trudności w zapylaniu kwiatów owocowych. Może to być z kolei czynnik negatywnie wpływajacy ˛ na poziom tegorocznych zbiorów. Oceniono, że z wyjatkiem ˛ niewielkich uszkodzeń na młodych plantacjach, relatywnie dobrze przezimowały również truskawki. W przeciwieństwie do roku poprzedniego, w którym straty mrozowe były znaczace, ˛ okrywa śnieżna chroniła rośliny przed szkodliwym działaniem niskich temperatur. Niemniej, przedłużajaca ˛ sie˛ zima i zalegajacy ˛ śnieg praktycznie na terenie całego kraju, mogły negatywnie wpłynać ˛ na ich kondycje˛ wiosna˛ (wieksze ˛ prawdopodobieństwo wystapienia ˛ chorób grzybowych) i podobnie jak w przypadku drzew i krzewów, opóźniły ich wegetacje. ˛ Krajowe Jabłka Cortland Jonagored Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 06.05 Min Max Poznań 02.05 Min Max Łódź 06.05 Min Max 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 2,00 2,13 2,13 2,13 1,87 0,80 0,93 1,00 0,80 0,80 1,87 1,87 1,93 1,87 1,87 3,75 4,20 3,00 4,44 5,30 5,00 4,28 4,40 3,00 4,67 5,50 4,50 4,11 5,00 2,20 4,83 5,40 3,07 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Pory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Kalafiory (szt.) Ziemniaki młode Bronisze 06.05 Min Max Poznań 02.05 Min Max 0,80 0,95 0,50 1,00 5,80 2,00 5,80 4,00 1,60 1,80 0,80 4,50 1,20 1,30 0,70 1,40 6,50 3,00 7,50 9,00 2,75 2,20 1,30 6,00 0,80 0,80 0,48 1,50 4,40 2,40 6,67 4,00 2,00 1,60 0,80 4,50 5,50 2,75 6,50 3,10 5,50 2,80 Łódź 06.05 Min Max 1,00 1,40 0,60 2,00 4,80 3,00 8,00 5,00 2,33 1,80 0,93 6,00 0,90 1,00 0,60 1,20 1,30 1,20 0,72 1,80 3,00 5,83 4,00 2,19 1,80 0,87 5,00 4,00 6,67 6,40 2,63 2,40 0,93 6,75 6,00 3,20 5,00 3,20 7,00 3,30 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Opóźnione siewy warzyw Relatywnie długa zima oraz nadmiar wilgoci (także potopienia) w okresie późniejszym wpłyneły ˛ również na opóźnienie siewów warzyw gruntowych na przeważajacym ˛ obszarze kraju (Wstepna ˛ ocena. . . GUS). Wystepuj ˛ ace ˛ warunki pogodowe spowodowały, że w dużej mierze uprawy ograniczyli producenci nowalijek do czego istotnie przyczyniły sie˛ oszcz˛edności w kosztach ogrzewania. Pogoda mogła odbić sie˛ w znacznym stopniu na produkcji warzyw wysadzanych z rozsad. Cz˛eść z nich, która została wysadzona do tuneli w marcu, z powodu późniejszych mrozów, uległa zniszczeniu. Natomiast te, które nie zostały wysadzone do gruntu przerosły, nie kwalifikujac ˛ sie˛ do dalszej produkcji. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
