Nr 282 – 18 marca 2013

Nr 282 – 18 marca 2013
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Zboża:
• Wchodzimy w optymalny okres siewów zbóż jarych. Obecne relacje cenowe wskazuja˛ na możliwość wiek˛
szego udziału pszenicy w strukturze zasiewów.
Rośliny oleiste:
• Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lutym br. pozostał stabilny w stosunku
do stycznia. Niemniej, w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku był niższy o blisko 14%.
Mieso:
˛
• Unia Europejska potwierdziła cheć
˛ rozpocz˛ecia negocjacji z USA dot. zawarcia umowy o wolnym handlu.
Obecnie UE jest eksporterem netto miesa
˛ nieprzetworzonego do Stanów Zjednoczonych, choć producenci
amerykańscy bardzo licza˛ na szerszy dostep
˛ do unijnego rynku.
• Wg FAO światowe ceny miesa
˛ w lutym były stabilne na poziomie podobnym jak przed rokiem.
Mleko:
• Poczatek
˛
2013 roku przyniósł bardzo wyraźna˛ poprawe˛ wyników handlu zagranicznego przetworami
mleczarskimi.
• Wzrosła przede wszystkim wartość eksportu serów i mleka w proszku.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Owoce i warzywa:
• Rośnie eksport cebuli do krajów spoza UE-27.
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Joanna Karpińska-Klukowska
tel. 723 981 044
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
• Zapasy jabłek w dniu 1 marca 2013 r. w Polsce były o 6% wyższe niż przed rokiem przy 18% spadku w
krajach Unii.
Ważne daty:
Wydarzenie
Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany, dotyczace
˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub
sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.
Data
15.01-25.06
od 2.01.2013
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów“.
2.01-28.06
Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
420,59 PLN/t
108,70 PLN/t
704,92
1022,89
Od
1.03.2013
01.10.2012
01.03.2013
01.03.2013
Do
31.03.2013
30.09.2013
31.03.2013
31.03.2013
Według fixingu z dnia 28.02.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
18-24.02
4,17
25.02-3.03 4,15
4-10.03
4,14
11-17.03
4,15
USD/PLN
3,14
3,17
3,17
3,19
GBP/PLN
4,81
4,79
4,77
4,79
PLN/UAH
2,59
2,57
2,56
2,55
PLN/RUB
9,63
9,65
9,68
9,64
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 282 – 18 marca 2013
Zboża
Rynek krajowy
Relacje cenowe zbóż jarych
Wchodzimy stopniowo w okres optymalnych terminów
siewu zbóż jarych. Bieżace
˛ tendencje cenowe sugeruja,
˛
że w strukturze zasiewów zbóż jarych zwiekszyć
˛
sie˛ może
udział pszenicy.
Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
druga połowa marca to optymalny okres siewu jeczmienia
˛
i owsa na niektórych obszarach na południu i zachodzie
naszego kraju. Rozpoczynać powoli bedzie
˛
sie˛ również optymalny termin siewu pszenicy jarej. Jeśli tylko pozwola˛ na
to warunki pogodowe i polowe, w najbliższych dniach najpierw na południu kraju, a potem stopniowo coraz dalej na
północ i wschód rusza˛ pełna˛ para˛ siewy zbóż jarych.
Cz˛eść rolników już dawno podjeła
˛
decyzje˛ o tym, jaki
gatunek zboża zasieja˛ na wiosne.
˛ Taka decyzja może
wynikać np. z zaplanowanego płodozmianu. Jednak cz˛eść
prawdopodobnie teraz lub niedawno podejmowała taka˛ decyzje,
˛ kierujac
˛ sie˛ warunkami agrotechnicznymi i meteorologicznymi, ale również warunkami rynkowymi. Te z kolei w
bieżacym
˛
roku faworyzuja˛ pszenice,
˛ która w stosunku do
innych gatunków zbóż jest obecnie bardzo droga.
W okresie od drugiego tygodnia lutego do pierwszego tygodnia marca (11.02-10.03) wg danych Ministerstwa Rolnictwa pszenica paszowa była przecietnie
˛
o 11% (102 zł/t)
droższa od kukurydzy. To wyjatkowo
˛
korzystna sytuacja
dla pszenicy. Zazwyczaj jest ona bowiem nieco tańsza niż
kukurydza - w latach 2005-12 przecietnie
˛
prawie o 4%.
Wprawdzie w porównywalnym okresie w ubiegłym roku
pszenica była droższa niż kukurydza, ale zaledwie o 2%
(15 zł/t). Podobnie wyglada
˛ porównanie z innymi gatunkami
zbóż. W analizowanym okresie pszenica paszowa była np.
przecietnie
˛
o 18% (155 zł/t) droższa niż jeczmie
˛
ń paszowy.
Sytuacja rynkowa wskazuje na możliwy wiekszy
˛
udział
pszenicy w strukturze zasiewów zbóż jarych, choć oczywiście nie wiadomo czy pozwola˛ na to warunki. Jeśli w
najbliższym miesiacu
˛ okaża˛ sie˛ one niekorzystne, znów,
podobnie jak w ubiegłym roku, duża może być powierzchnia
obsiana kukurydza.
˛
Rynek światowy
Ceny pszenicy na giełdach
W minionym tygodniu na światowych rynkach zbóż przeważały tendencje wzrostowe cen. Dla przykładu majowy kontrakt na pszenice˛ SRW notowana˛ w Chicago
na zamknieciu
˛
tygodnia był o 14 centów/buszel droższy
niż na otwarciu tygodnia. To najwieksza
˛
tygodniowa podwyżka od drugiego tygodnia stycznia. Poprzednio tak duże
zwyżki notowań obserwowano dwa razy w listopadzie
oraz przed październikiem 2012 r. Pszenica konsumpcyjna
drożała również na giełdzie w Paryżu - o 3 EUR/t. Nieco
wieksze
˛
podwyżki zaobserwowano w czwartym tygodniu
lutego, a wcześniej podobne i wieksze
˛
wzrosty notowano
w październiku i na poczatku
˛
listopada 2012 r.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (4-10.03)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
1008
991
717
752
839
840
961
889
678
620
877
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
983
986
689
774
890
812
nld
883
–
590
873
Południowy
1019
964
718
–
815
783
nld
900
nld
–
nld
PółnocnoZachodni
1004
997
733
725
793
850
991
893
nld
650
880
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (4-10.03) PLN/t
t /t-1 (25.02-3.03)
t/t-2 (18-24.02)
t/t-3 (11-17.02)
t/t-4 (4-10.02)
r/r
Pszenica
kons.
1008,0
-0,4
-2,0
-2,7
-2,6
24,2
Żyto
kons.
717,3
-1,8
-2,1
-4,3
-4,9
-17,1
Jeczmie
˛
ń
paszowy
840,1
0,7
-3,3
-5,1
-3,9
6,5
Kukurydza
paszowa
889,4
-1,9
-3,6
-3,6
-4,4
15,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 25.02-3.03)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
252
Niemcy
251
Czechy
252
Słowacja
237
W˛egry
226
UE-27
245
Polska
244
UE-27=100 100
zmiana
tyg. (%)
-1,8
-0,9
0,9
0,5
-2,2
-0,7
-1,3
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
239
213
217
220
216
222
201
91
zmiana
tyg. (%)
-0,6
-3,5
2,1
-3,8
-1,3
-0,9
-3,6
-
Kukurydza
paszowa
237
226
238
233
208
229
218
95
zmiana
tyg. (%)
-0,9
-2,6
3,8
4,6
-0,4
0,1
-1,4
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 15.03.2013 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
V 13
282,27
265,66
290,50
276,09
234,75
197,90
VII 13
275,66
265,00
291,16
277,63
198,65
IX 13
230,93
266,98
290,42
281,97
209,75 (XI)
183,15 (XI)
XII 13
221,09
271,54
294,83
287,41
208,75 (I)
185,50 (I)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 282 – 18 marca 2013
Oleiste
Rynek europejski
Wyższy import oleju palmowego do UE
Według wstepnych
˛
danych handlowych, opublikowanych
przez Oil World, unijny import oleju palmowego w IV
kwartale 2012 roku wyniósł 1,68 mln t. W stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej był wyższy o blisko 20%.
Wzrost przywozu odnotowano m.in. w Niemczech, Holandii
i we Włoszech.
Oil World prognozuje, że w całym sezonie 2012/2013
(październik 2012-wrzesień 2013) unijny import bedzie
˛
rekordowo wysoki i może wynieść 6,4 mln t wobec 5,8 mln
t w sezonie poprzednim. Wieksza
˛
ilość oleju palmowego
jest potrzebna, aby rekompensować mniejsza˛ podaż oleju
sojowego i słonecznikowego. Ponadto, stosunkowo niskie
ceny oleju palmowego generuja˛ wyższe zapotrzebowanie
na ten surowiec w sektorze energetycznym. Według Oil
World, ceny oleju palmowego przynajmniej od maja 2012
pozostaja˛ niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (04-10.03.2013)
Tydzień
Rzepak
t (04-10.03)
t/t-1 (25.02-03.03)
t/t-2 (18-24.02)
t/t-3 (11-17.02)
t/t-4 (04-10.02)
r/r
(PLN/t)
1993
-0,65
-1,09
1,53
2,31
-0,15
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4190
-0,69
6,13
-0,02
0,58
-8,09
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
1099
-2,31
-0,09
-1,88
-0,18
50,34
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1210
-3,74
-4,50
-4,12
-5,02
40,21
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Rynek światowy
Indeks światowych cen olejów i tłuszczów w lutym stabilny
Opracowany przez FAO indeks światowych cen olejów i
tłuszczów w lutym br. osiagn
˛ ał˛ wartość 206 punktów. W
stosunku do stycznia był stosunkowo stabilny (odnotowano
niewielki wzrost o 0,4 pkt); niemniej w porównaniu z lutym
2012 roku był niższy o prawie 14% (blisko 33 pkt).
Jak podaje FAO, najwiekszy
˛
wpływ na wzrost wartości
indeksu w relacji miesiecznej
˛
miał olej palmowy, przede
wszystkim ze wzgledu
˛
na spodziewane sezonowe spowolnienie i zmniejszenie zapasów (z ich wysokiego obecnego
poziomu).
Czynnikami przeciwdziałajacymi
˛
wiekszemu
˛
wzrostowi indeksu były niższe ceny oleju sojowego i słabszy popyt
zgłaszany przez sektor biodiesela.
Ceny oleistych na światowych giełdach
W ostatni piatek
˛
15.03, cena soi na giełdzie w Chicago w
kontrakcie najbliższym (maj 2013) wyniosła 523,96 USD/t
i była o 3,1% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena
soi z terminem realizacji w lipcu 2013 roku spadła o
2,5% do 518,31 USD/t. Jak podaje Sparks, w kierunku
spadku cen mogły oddziaływać obawy, że w zwiazku
˛
z
dużymi zapasami soi w chińskich portach, importerzy z
tego kraju moga˛ anulować cz˛eść kontraktów na zakup
zarówno amerykańskiej, jak i południowoamerykańskiej soi.
Ponadto, inwestorzy spodziewaja˛ sie˛ wzrostu eksportu soi
w Brazylii w marcu br., co tym samym osłabi popyt na
amerykańska˛ soje.
˛
Jeśli chodzi o rzepak, w piatek
˛
15.03, cena rzepaku
na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliższym (maj 2013)
wyniosła 462,50 EUR/t i była o 1,7% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 416,50 EUR/t i była 3,5% niższa
w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Według Sparksa,
w kierunku obniżek mogły oddziaływać mniejszy popyt na
rzepak ze strony unijnych przetwórców, a także korekty cen
kompleksu sojowego za oceanem.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 15.03.2013 r.
Termin
dostawysoja USD/t
V 13
523,96
VII 13 518,31
VIII 13 503,46
IX 13
478,18
X 13
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
418,80
413,20
396,70
371,50
355,70
MATIF (EUR/t)
rzepak
462,50
416,50
415,00 (XI’13)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
3 AgroTydzień
Nr 282 – 18 marca 2013
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (4-10.03)
Rynek europejski
Relacje handlowe UE - USA
Na poczatku
˛
lutego 2013 r. Unia Europejska potwierdziła
cheć
˛ rozpocz˛ecia negocjacji z USA dot. zawarcia umowy
o wolnym handlu (FTA). Celem tych działań jest pobudzenie handlu miedzy
˛
obydwoma regionami poprzez zniesienie ograniczeń cłowych i barier pozacelnych dot. norm
prawnych, standardów. Umowa ta byłaby bardzo ambitnym
posunieciem
˛
w liberalizacji handlu miedzy
˛
jednymi z najwiekszych
˛
gospodarek światowych, które sa˛ równocześnie
bardzo ważnymi producentami żywności. Jak podaje portal
The Poultry Site amerykańska Koalicja Producentów Rolnospożywczych zdecydowanie popiera te˛ polityk˛e liberalizacji,
majac
˛ nadzieje,
˛ że umożliwi ona dalszy rozwój eksportu na
rynek UE. Jednak Komisja Europejska podkreśla w swoich
oświadczeniach, że zawarcie umowy FTA nie oznacza odejścia od unijnych norm fito-sanitarnych, ale ma calu ułatwienie dialogu w kluczowych działach gospodarki, m.in. w sektorze rolno-spożywczym.
W chwili obecnej UE jest eksporterem netto miesa
˛
do
Stanów Zjednoczonych. Wg danych Eurostatu w ciagu
˛ pierwszych jedenastu miesiecy
˛
2012 r. wielkość sprzedaży z
UE wyniosła 41 tys. t miesa
˛
nieprzetworzonego, o 7,2%
wiecej
˛
niż przed rokiem. Z tej ilości 97% stanowiło mieso
˛
wieprzowe. Z kolei UE w analizowanym okresie zaimportowała 17 tys. t miesa
˛
ze Stanów, o 0,3% mniej niż przed
rokiem. Przy czym na rynek unijny wysyłano głównie mieso
˛
wołowe świeże lub chłodzone (85%; 14,8 tys. t), oraz mieso
˛
wieprzowe (11%; 1,9 tys. t). Stany Zjednoczone w chwili
obecnej prawie w ogóle nie eksportuja˛ miesa
˛
drobiowego
na rynki unijne.
Gdyby UE obniżyła normy dot. zastosowania hormonów lub
wycofała zakaz użycia chlorowych odkażaczy w produkcji
drobiu, relacje handlowe mogłyby sie˛ diametralnie zmienić.
Na takie ułatwienia licza˛ szczególnie producenci miesa
˛ drobiowego, którzy od 1997 roku ze wzgledu
˛
na normy UE nie
moga˛ eksportować miesa
˛ na rynki UE.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,28
chlewna
∗∗∗
Prosieta
˛
172,26
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 6,90
Byki >2 lat (R)
6,80
Krowy (ROP)
5,16
Jałówki (URO)
6,43
Bydło
6,19
ogółem
Kurcz˛eta
3,99
brojlery
Indory
5,69
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,30
5,32
5,28
5,19
164,20
183,93
164,55
185,02
6,69
6,69
4,91
6,01
6,93
6,82
5,11
6,47
6,92
6,80
5,29
6,48
-
5,85
6,24
6,23
-
4,09
3,99
4,07
3,91
5,76
-
-
5,56
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (04.03-10.03)
5,28 PLN/kg
t/t-1 (25.02-03.03)
0,6
t/t-2 (18.02-24.02)
0,6
t/t-3 (11.02-17.02)
1,8
t/t-4 (04.02-10.02)
2,2
r/r
3,8
Bydło
6,19 PLN/kg
-3,7
-4,4
-4,4
-5,4
-4,3
Kurcz˛eta
3,99 PLN/kg
1,3
1,9
5,7
6,4
5,0
Indory
5,69 PLN/kg
0,5
-0,4
3,3
1,3
-0,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Rynek światowy
Indeks cen FAO
Według danych FAO opublikowanych 7 marca br., światowe ceny surowców rolnych, w tym ceny miesa,
˛
w lutym utrzymały sie˛ na tym samym poziomie co w poprzednim miesiacu.
˛
Jednak w porównaniu z poziomem cen w
lutym ubiegłego roku sa˛ o 0,3% niższe. Dla rynku mies˛
nego indeks FAO od listopada 2012 roku utrzymuje sie˛
na zbliżonym poziomie w granicach 177,5-179,5 punktów. Pomimo stabilnego poziomu, odnotowano niewielkie
spadki dla miesa
˛
drobiowego i nieznaczny wzrost dla
miesa
˛
wieprzowego, jednak zmiany te wzajemnie sie˛
równoważyły. Warto zaznaczyć, że najważniejszymi czynnikami, które wywieraja˛ presje˛ na ceny jest nadal wysoki
poziom cen pasz i, choć jest on stosunkowo niewielki,
wzrost popytu na mieso.
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (4-10.03)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
171,36
Francja
160,00
Holandia
154,25
Dania
156,80
Polska
169,85
Czechy
164,66
W˛egry
167,91
Litwa
167,25
Słowacja
168,29
Rumunia
171,13
UE średnio
172,29
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
406,32
395,35
347,45
399,01
315,21
342,49
262,31
331,40
315,53
271,96
389,74
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
256,00
230,00
200,00
250,74
149,20
196,83
166,65
157,35
201,08
184,16
191,08
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 282 – 18 marca 2013
Mleko
Rynek krajowy
Handel zagraniczny przetworami mlecznymi
Poczatek
˛
2013 roku przyniósł bardzo wyraźna˛ poprawe˛
wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi.
Według danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w styczniu br. wartość eksportu tych artykułów była o ponad 20%
wyższa niż przed rokiem, siegaj
˛ ac
˛ 118,5 mln euro. Jednocześnie, ze wzgledu
˛ na fakt, że kurs EUR/PLN był niższy,
niż przed rokiem (4,14 wobec 4,38 w styczniu 2012 r.),
wartość przychodów ze sprzedaży zagranicznej wyrażona
w polskiej walucie wzrosła o 10% do 428,6 mln zł.
Na tak dobre wyniki wymiany handlowej wpłyneło
˛ przede
wszystkim ożywienie na rynku serów. W styczniu br.
wartość ich eksportu zwiekszyła
˛
sie˛ o ponad 27% do 50,4
mln euro. Tym samym udział serów w całkowitej sprzedaży
zagranicznej artykułów mlecznych wzrósł z 40% przed rokiem do 42% w analizowanym okresie. Nie bez znaczenia
były tu tendencje cenowe. Dla przykładu, według danych
Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA), na
poczatku
˛
br. Cheddar na rynku światowym był przecietnie
˛
o 3% droższy, niż przed rokiem. Z kolei w Unii Europejskiej ceny zbytu sera typu Gouda były średnio o ponad 2%
wyższe w relacji rocznej.
W tym roku podstawowym rynkiem zbytu polskich serów
staje sie˛ Rosja, która w analogicznym okresie ubiegłego
roku znajdowała sie˛ na piatej
˛ pozycji, za Czechami, Niemcami, Włochami i Słowacja.
˛ W styczniu br. nasz eksport
na ten rynek wzrósł ponad 2-krotnie do 7,0 mln euro. Tym
samym udział Rosji w całkowitej wartości sprzedaży zagranicznej serów zwiekszył
˛
sie˛ z 7% do 14%. Niemniej,
biorac
˛ pod uwage˛ wywóz wszystkich artykułów mlecznych,
kraje Unii Europejskiej nadal pozostaja˛ czołowym partnerem handlowym Polski, z około 75% udziałem w eksporcie.
Stało sie˛ tak m.in. za sprawa˛ zmian, jakie zaszły na rynku
mleka w proszku. W analizowanym okresie jego eksport
wzrósł o prawie 22% w relacji rocznej do 19,4 mln euro.
Wprawdzie przyczyniła sie˛ do tego Algieria, która zaimportowała z Polski o 85% wiecej
˛
tego produktu niż przed rokiem, niemniej na pierwszy plan wyszły Niemcy, Bułgaria i nowy odbiorca - Niderlandy.
Praktycznie jedynymi artykułami (na poziomie czterocyfrowego CN) których wywóz w tym roku był niższy niż rok
wcześniej, sa˛ przetwory typu: maślanka, jogurty. Według
danych MF w styczniu br. wartość ich eksportu spadła o
2% do 10,0 mln euro, przy obniżce wolumenu o ponad 7%.
Oceniamy, że ze wzgledu
˛
na przewidywane umocnienie złotego, szczególnie wobec dolara, wyniki eksportowe
w kolejnych miesiacach
˛
bieżacego
˛
roku moga˛ ulegać
pogorszeniu. Niemniej, należy zaznaczyć, że popyt importowy ze strony krajów rozwijajacych
˛
sie,
˛ nadal bedzie
˛
wysoki. Także ceny przetworów mleczarskich, szczególnie mleka w proszku i serów, moga˛ kształtować sie˛ ma
poziomach wyższych, niż średnia za 2012 rok. To wszystko pozwoli na utrzymanie dodatniej dynamiki w polskim eksporcie.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (4-10.03)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 122,98
PMP
1 230,02
OMP
1 059,93
Masło w blok. 1 291,21
Masło konfek. 1 430,35
Ser Edamski
1 400,50
Ser Gouda
1 387,17
Północny
124,66
1 209,23
1 058,67
1 278,44
1 392,36
1 385,22
1 386,97
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
121,74
123,17
1 253,54
1 237,80
1 061,02
1 095,39
1 326,98
1 380,10
1 459,99
1 458,83
1 388,02
1 524,23
1 337,96
1 406,97
Zachodni
120,25
1 222,14
1 046,02
1 288,55
1 506,86
nld
1 405,29
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za styczeń 2013 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (4-10.03)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
2966,7
3410,00
zmiana tyg. (w %)
4,5
zmiana roczna (w %)
-10,8
6,6
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (4-10.03)
1 291,21
t/t-1 (25.02-3.03)
-0,3
t/t-2 (18-24.02)
-0,1
t/t-3 (11-17.02)
0,4
t/t-4 (4-10.02)
-0,3
r/r
0,5
OMP
(PLN/100 kg)
1 059,93
-1,7
-1,8
-2,8
-2,4
12,6
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 400,50
-0,5
-1,2
-2,1
-1,7
2,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (4-10.03) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(4-15.03; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
35,02
30,59
36,90
30,10
30,10
31,03
28,00**
-
264
261
260
256
303
271
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
340
331
330
312
307
334
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za grudzień 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2012 r.
5 AgroTydzień
Nr 282 – 18 marca 2013
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek europejski/krajowy
Unijny handel cebula˛ w I-XI 2012 r.
W pierwszych 11 miesiacach
˛
2012 roku, łaczny
˛
eksport cebuli z krajów Unii Europejskiej wyniósł 1,77 mln ton, i był
o 9% niższy w stosunku do tego samego okresu w roku
poprzednim. Najwiekszym
˛
eksporterem tego warzywa w
skali Unii była Holandia, z blisko 61% udziałem w łacznym
˛
jego wolumenie oraz Hiszpania - 13%. Udział Polski w
strukturze eksportu cebuli wynosił natomiast 6%. Handel
zagraniczny cebula˛ w 2012 roku odbywał sie˛ w zdecydowanej mierze wewnatrz
˛ struktur unijnych. Z danych Eurostatu wynika, że w I-XI 2012 roku na rynki UE-27 wyeksportowano 1,1 mln t tego warzywa, z czego najwiecej
˛
do
Wielkiej Brytanii (21%), Niemiec (15%) oraz Belgii (10%).
Sprzedaż poza granice Wspólnoty stanowiła natomiast 39%
łacznego
˛
wolumenu eksportu cebuli z Unii.
Biorac
˛ pod uwage˛ wielkość eksportu na rynki nieunijne,
w ostatnich latach można zauważyć wyraźny jego wzrost,
który może świadczyć o wzrastajacym
˛
popycie na cebule˛ z
krajów Wspólnoty. Od stycznia do listopada 2012 r. wywóz
tego warzywa z UE-27 był o 7,6% wyższy niż w tym samym
okresie w 2011 roku, oraz o 82% wyższy niż w 2007 roku.
Dość systematycznie zwieksza
˛
sie˛ sprzedaż zagraniczna
do krajów takich jak Senegal (+38% do 113 tys. t w okresie I-XI 2007-I-XI 2012), Malezja (+ 170% do blisko 51
tys. t) czy też Gwinea (+227% do ok. 46 tys. t). Głównym
dostawca˛ cebuli na tamte rynki (blisko 100%) jest jednak
Holandia. Cebula z Polski kierowana jest, oprócz UE-27, w
najwiekszym
˛
stopniu na rynki Europy Wschodniej takie jak
Rosja i Ukraina - 70% polskiego eksportu poza UE. Wciaż
˛
jednak jest to niespełna 4% udział w unijnym eksporcie cebuli do tych dwóch krajów, zdecydowanie mniej od Holandii,
która w I-XI 2012 r. odpowiadała za 82% jego wielkości.
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Cortland
Jonagored
Ligol
Lobo
Szampion
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
14.03
Min
Max
Poznań
13.03
Min
Max
Łódź
14.03
Min
Max
3,50
5,00
3,00
4,50
1,50
6,00
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,80
1,66
1,80
1,80
1,80
1,20
1,33
1,20
1,20
1,33
1,87
1,87
1,87
2,00
1,87
0,80
0,93
1,00
0,80
0,80
1,20
1,33
1,33
1,20
1,33
3,65
3,70
3,00
4,44
5,00
5,00
4,17
4,20
3,00
4,44
4,80
4,50
4,00
4,50
2,20
4,72
4,80
3,07
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
14.03
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe 0,50
Cebula biała
0,50
Kapusta biała
0,48
Marchew
0,80
Ogórki krótkie
6,00
Pietruszka
2,00
Pomidory
10,00
Pory
4,00
Selery
1,80
Ziemniaki
0,40
Pieczarki
4,75
Importowane
Ogórki długie
6,30
Pomidory
7,00
Poznań
13.03
Min
Max
Łódź
14.03
Min
Max
0,65
0,80
0,60
1,00
7,00
3,00
15,00
6,00
2,30
0,80
5,50
0,60
0,60
0,48
0,80
7,50
2,00
19,17
3,00
1,40
0,53
4,50
0,80
0,80
0,56
1,30
9,00
2,40
20,00
3,60
1,60
0,60
5,25
0,40
0,60
0,32
0,80
0,80
0,80
0,48
1,40
1,60
2,40
2,40
1,00
0,53
6,00
3,60
2,00
0,67
7,50
7,00
8,50
7,78
7,33
8,44
16,67
7,11
7,23
7,33
7,69
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Zapasy jabłek w UE w marcu 2013 r.
Według danych WAPA zapasy jabłek w dniu 1 marca 2013 r.
w krajach Unii Europejskiej wyniosły 2,13 mln t, co stanowiło wolumen o 18% niższy w porównaniu do tego samego
okresu w roku poprzednim (za fresh-plaza.com). Najwiek˛
szymi zapasami jabłek spośród krajów Unii Europejskiej,
mimo spadku o 18% w porównaniu do okresu sprzed roku,
mogły pochwalić sie˛ Włochy - blisko 680 tys. t. Na drugim
miejscu znajdowała sie˛ Polska z zapasami na poziomie 606
tys. t. Była to wielkość o 6% wyższa niż przed rokiem.
Oprócz Czech, Polska była jedynym krajem w Unii, gdzie
zapasy były wyższe niż rok wcześniej. Najwiekszy
˛
spadek
zapasów r/r zanotowano w Wielkiej Brytanii (-51% do 26
tys. t) oraz Hiszpanii (-44% do blisko 73 tys. t).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 282 – 18 marca 2013
Pozostałe sektory
Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego
za 2012 r. (PLN/ha)
2011
710,57
274,23
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
Uzupełniajaca
˛ płatność podstawowa
Płatność uzupełniajaca
˛ do powierzchni
uprawy chmielu (niezwiazana
˛
z produkcja)
˛
1 476,08
Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na pasz˛e (płatności zwierz˛ece)
396,14
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) PLN/t
173,33
Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich
˛
1 761,99
Płatność cukrowa PLN/t
56
Płatność do krów PLN/szt.
410,89
Płatność do owiec PLN/szt.
103,05
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy
roślin straczkowych
˛
i motylkowatych drobnonasiennych 219,53
2012
732,06
211,80
1276,38
306,99
162,09
2670,66
52,44
584,79
123,11
Źródło: MRiRW
Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR
672,56
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 1-8.03;
Olej opałowy 5.03)
Rodzaj
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,64
2,67
pn.
3,90
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,91
3,90
zach.
3,90
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - I kw. 2013
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat pojedyńczy
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno magnezowe
Wieloskładnikowe
Amofoska 4-16-18
Polifoska 4-12-32
Polifoska 6-20-30
Polifoska 8-24-24
PLN/t
1300-1500
1650-1850
1300-1500
1800-2100
2300-2750
1650-1900
1020-1260
2390-2500
1200-1450
110-250
1350-1540
1776-2000
2000-2250
2010-2200
∗ Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 28.01-1.02.2013r.
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
Bydło
Krowy mleczne
Cieleta
˛
Mlekozastepcze
˛
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher
Indyki - grower/finisher
Nioski
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
Grower/finisher
Lochy
Źródło: GUS,ANR
XI 12
XII 12
I 13
I 13/I 12
1 207
1 442
4 319
1 217
1 428
4 256
1 240
1 489
4 289
21,7 %
16,9 %
2,0 %
1 541
1 592
1 226
1 560
1 624
1 244
1 581
1 630
1 262
20,5 %
17,5 %
22,7 %
1 649
1 261
1 238
1 659
1 266
1 247
1 706
1 285
1 293
18,7 %
20,7 %
19,5 %
Źródło: MRiRW
Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2012 r.)
Źródło: MRiRW
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
23638,0
Kujawsko-pomorskie
33993,5
Lubelskie
18685,1
Lubuskie
15578,8
Łódzkie
25655,0
Małopolskie
20711,8
Mazowieckie
25175,1
Opolskie
32062,3
Podkarpackie
15332,3
Podlaskie
26344,7
Pomorskie
26467,8
Ślaskie
˛
25935,6
Świetokrzyskie
˛
17955,0
Warmińsko-mazurskie 22246,8
Wielkopolskie
35825,3
Zachodniopomorskie
18472,2
Polska
26274,0
Dobre (I-IIIa)
31453,8
42054,0
25672,1
20289,5
32500,0
24643,3
34242,0
42744,8
17718,8
34433,3
33875,0
35428,6
21652,3
27517,9
44211,8
25125,0
33349,0
Średnie (IIIb-IV)
22882,2
33437,5
17919,8
16257,8
27146,6
19411,0
26049,8
29403,4
14875,1
28514,4
26662,4
25511,1
17280,2
22809,2
36526,0
17937,1
26470,0
Słabe (V-VI)
17022,6
24236,1
12982,8
12581,4
18461,7
15613,6
18047,1
20747,9
12651,9
20967,6
20184,7
18684,9
12371,8
18301,6
27063,5
15722,8
19371,3
Źródło: GUS
7 AgroTydzień