PKM DUDA przejmuje Stół Polski i Zakłady Mięsne Biernacki

Informacja prasowa
29 listopada 2006 r.
PKM DUDA przejmuje Stół Polski i Zakłady Mięsne Biernacki
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. podpisał wczoraj umowę zakupu dystrybutora i producenta
wędlin Stół Polski oraz porozumienie w sprawie warunków transakcji zakupu zakładów ZPM
Biernacki oraz zorganizowanej części zakładów ZM Biernacki.
ZMP Biernacki – zajmuje się ubojem oraz rozbiorem wołowiny i wieprzowiny. ZM Biernacki prowadzi
działalność-chłodniczą oraz przechowalniczą. Skonsolidowane przychody pro forma spółek wyniosły
w 2005 r. 275 mln zł. Zakłady zlokalizowane są w Golinie koło Jarocina, w południowo-zachodniej Polsce,
w sąsiedztwie PKM DUDA.
ZPM Biernacki jest największym krajowym zakładem uboju wołowiny i praktycznie jedynym znaczącym
producentem wołowiny koszernej, co gwarantuje spółce wysoką jakość i atrakcyjne marże. Spółka
posiada grupę stałych odbiorców o strukturze zbliżonej do grupy odbiorców PKM Duda. Ok. 95%
wołowiny i 50% wieprzowiny trafia na eksport.
„Przejęcie nowych podmiotów – będących liderami w swoich obszarach działalności znacząco wzmocni
nasz potencjał produkcyjny w ramach poszczególnych linii biznesowych” – mówi Maciej Duda, Prezes
Zarządu PKM DUDA. „Umożliwi nam zwiększenie potencjału uboju w zakresie wieprzowiny o 71%, uboju
w zakresie wołowiny o 667%, a w zakresie przechowalnictwa i chłodnictwa o 120%. Dzięki zwiększonym
mocom produkcyjnym pozyskamy znaczny udział w rynku mięsa wołowego i atrakcyjnych rynkach
eksportowych. Przejęcie zapewni nam także uzyskanie efektów skali, usprawnienie logistyki dostaw oraz
nowe wysoko marżowe kontrakty w zakresie przechowalnictwa i chłodnictwa” – wylicza Maciej Duda.
Podpisane porozumienie zobowiązuje strony do wynegocjowania warunków i podpisania umowy zakładów
„Biernacki” najpóźniej do końca marca 2007 r. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest m.in.
satysfakcjonujący dla PKM DUDA wynik analizy due dilligence przejmowanych zakładów oraz brak
sprzeciwu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie akwizycji. Wartość transakcji
wyniesie 95 mln zł.
„Stół Polski” jest – producentem wędlin premium i drugim co do wielkości dystrybutorem mięsa i wędlin
na terenie woj. mazowieckiego dostarczając produkty do ok. 2 800 sklepów i punktów handlu
detalicznego (w tym 182 sklepy patronackie patronackiej). Spółka posiada 6 centrów dystrybucyjnych i 2
zakłady produkcyjne – w Ciechanowcu i w Makowie. Produkowane przez spółkę wędliny klasy Premium
to m.in. „Wędliny Jak Za Gierka”, „Wędliny Mistrz Zygmunta” i „Z Góralskiej Beczki”. W 2005 roku spółka
osiągnęła
przychody
na
poziomie
219
mln
zł.
Przejęcie
firmy
wzmocni
potencjał
Grupy
Dystrybucyjnej Makton oraz umożliwi PKM DUDA wejście w nową linię biznesową – przetwórstwo w
zakresie marek Premium. Wartość transakcji wynosi 27,5 mln zł.
„Chcemy stać się liderem branży mięsnej w Polsce” – deklaruje Maciej Duda, Prezes Zarządu PKM DUDA.
„Przejęcie Zakładów Mięsnych „Biernacki” oraz spółki Stół Polski jest kolejnym krokiem przybliżającym
nas do osiągnięcia tego celu.”
Akwizycje zostaną częściowo sfinansowane poprzez emisję akcji serii z prawem poboru, jaką PKM DUDA
chce przeprowadzić w najbliższym czasie. Spółka zamierza pozyskać w ofercie publicznej ok. 150 mln zł.
Planowane na kolejne miesiące nakłady inwestycyjne wyniosą w sumie ok. 260 - 380 mln zł. Szeroko
zakrojony program inwestycyjny grupy kapitałowej obejmuje
konsolidację rynku, rozwój zaplecza
surowcowego oraz budowę instalacji do produkcji biopaliw i biogazowni.
Spółka zaoferuje inwestorom 48,2 mln walorów nowej emisji. Zgodnie z konstrukcją oferty, każda
obecnie posiadana akcja da prawo do zakupu jednej akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru został
zaproponowany na 8 grudnia. Oferującym akcje będzie Dom Maklerski IDMSA, a doradcą finansowym IPOPEMA Securities S.A.
Podwyższone prognozy finansowe grupy kapitałowej
PKM DUDA przewidują na koniec 2006 roku zysk
netto na poziomie 48-50 mln zł, w miejsce zapowiadanych wcześniej 43-45 mln zł oraz zwiększenie
EBITDA do 72-75 mln zł (poprzednio 69-71 mln zł). Przychody netto sięgną 1 mld zł.
Kontakt:
Brygida Rowińska
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin
tel. +48 65 547-21-19, fax +48 65 547-21-26
e-mail: [email protected]
www.pkmduda.pl
--------------------------------------------------Polski Koncern Mięsny DUDA jest grupą powiązanych kapitałowo firm sektora rolno - spożywczego z terenu całej
Polski. Liderem Grupy, która zatrudnia obecnie ok. 1300 osób, jest Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą
w Warszawie - od 2002 roku spółka giełdowa. W skład grupy kapitałowej wchodzą firmy: PKM DUDA S.A., Polska
Wołowina, Hunter Wild, Makton, Eurosmak, Fedrus, NetBrokers, EURO DUDA, PZZ Dystrybucja, DUDA Distribution,
Meat Service, AGRO DUDA, Wizental, Bioenergia, Agrohop, Agroprof i Rolpol, ZORIA na Ukrainie. Od lutego 2006 r.
Polski
Koncern
Mięsny
DUDA
S.A.
jest
większościowym
udziałowcem
ukraińskiej
firmy
BORYS
z
siedzibą
w Nowowołyńsku, zajmującej się ubojem i rozbiorem mięsa.
Struktura Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA obejmuje obecnie trzy podstawowe segmenty: produkcyjny (ubój,
rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego), handlowo-usługowy (dystrybucja wyrobów mięsnych i wędliniarskich,
pośrednictwo w zakresie handlu oraz wyspecjalizowane usługi rozbioru) oraz rolny (zaplecze surowcowe - hodowla
trzody, uprawa, przetwórstwo i magazynowanie zbóż).
Wszystkie zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA posiadają uprawnienia unijne oraz wdrożony
system HACCP. Grupa eksportuje swoje produkty m.in. do większości krajów Unii Europejskiej, a także na Białoruś, do
Kazachstanu i na rynki dalekiego wschodu.