aneks nr 1 - Magellan SA

MAGELLAN S.A.
ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r.
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 („PROSPEKT”)
ZATWIERDZONY W DNIU 07 WRZEŚNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NR DEM/411/305/3/07/MM („ANEKS NR 1”)
Aktualizacja części Prospektu
1. W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
została ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN.
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części Prospektu:
(i) Strona tytułowa
Akapit:
„Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie Cena Maksymalna
za jedną Akcję Oferowaną. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie
aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach określonych w art. 51 Ustawy. Cena Akcji
Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Instytucjonalnych będzie mogła być wyższa od ceny
Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Indywidualnych.”
zmienia się w następujący sposób:
„W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została
ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN. Cena Akcji Oferowanych
nabywanych przez Inwestorów Instytucjonalnych będzie mogła być wyższa od ceny Akcji
Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Indywidualnych.”
(ii) Rozdział 1. Podsumowanie, punkt 6, strona 10
Akapit:
„Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie Cena Maksymalna
za jedną Akcję Oferowaną. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie
aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach określonych w art. 51 Ustawy.”
zmienia się w następujący sposób:
„W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została
ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN.”
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego MAGELLAN S.A.
(iii) Rozdział 22. Subskrypcja i sprzedaż akcji oferowanych, punkt 5, strona 127
Akapit:
„Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie Cena Maksymalna
za jedną Akcję Oferowaną. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie
aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach określonych w art. 51 Ustawy.”
zmienia się w następujący sposób:
„W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została
ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN.”
(iv) Rozdział 23. Definicje, strona 131
Wiersz:
Cena Maksymalna
Cena po jakiej będą przyjmowane i opłacane zapisy Inwestorów
Indywidualnych
zmienia się w następujący sposób:
Cena Maksymalna
Cena po jakiej będą przyjmowane i opłacane zapisy Inwestorów
Indywidualnych, która w dniu 6 września 2007 roku została ustalona na
poziomie 52 PLN
(v) Rozdział 1. Podsumowanie, punkt 6, strona 9
Wiersz:
Cele Oferty Publicznej ........................................
Wpływy z nowej emisji Akcji Serii C otrzyma Spółka i wykorzysta je
zgodnie z celami emisji opisanymi w Rozdziale 4. Szacowane
przez Spółkę wpływy netto z emisji Akcji Serii C (tj. po
uwzględnieniu kosztów emisji) wyniosą ok. 23,1 mln PLN i zostaną
przeznaczone na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości
portfela aktywów finansowych.
Wpływy ze sprzedaży istniejących Akcji Serii A otrzyma
Wprowadzający tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P.
zmienia się w następujący sposób:
Cele Oferty Publicznej ........................................
Wpływy z nowej emisji Akcji Serii C otrzyma Spółka i wykorzysta je
zgodnie z celami emisji opisanymi w Rozdziale 4. Szacowane
przez Spółkę wpływy netto z emisji Akcji Serii C (tj. po
uwzględnieniu kosztów emisji) wyniosą ok. 20,7 mln PLN i zostaną
przeznaczone na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości
portfela aktywów finansowych.
Wpływy ze sprzedaży istniejących Akcji Serii A otrzyma
Wprowadzający tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P.
2
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego MAGELLAN S.A.
(vi) Rozdział 4. Cele Emisji, strona 21
Akapit:
„Szacowane wpływy z emisji Akcji Serii C wyniosą 25,5 mln PLN. Ponadto Spółka szacuje, że łączne
koszty Oferty Publicznej jakie obciążą Spółkę wyniosą ok. 2,4 mln PLN. W przeliczeniu na jedną nową
akcję, szacowane koszty emisji wyniosą około 5,37 PLN. Po uwzględnieniu kosztów emisji,
szacowane wpływy netto z emisji Akcji Serii C wyniosą około 23,1 mln PLN.”
zmienia się w następujący sposób:
„Szacowane wpływy z emisji Akcji Serii C wyniosą 22,9 mln PLN. Ponadto Spółka szacuje, że łączne
koszty Oferty Publicznej jakie obciążą Spółkę wyniosą ok. 2,2 mln PLN. W przeliczeniu na jedną nową
akcję, szacowane koszty emisji wyniosą około 4,97 PLN. Po uwzględnieniu kosztów emisji,
szacowane wpływy netto z emisji Akcji Serii C wyniosą około 20,7 mln PLN.”
2. W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 6 września 2007 r. znaczącej umowy kredytowej z
BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, zmianie ulegają następujące części Prospektu:
(i) Rozdział 12. Opis działalności, strona 71
Tabelę:
L.p.
Kredytodawca
Data zawarcia
umowy
Wysokość
kredytu
Termin
1.
Raiffeisen Bank
Polska
Spółka Akcyjna
10.08.2006 r.
9.000.000,- PLN
30.11.2007 r.
2.
Powszechna
Kasa
Oszczędności
Bank
Polski Spółka
Akcyjna
19.10.2006
2.000.000,00 zł
13.03.2008
Typ kredytu oraz istotne
postanowienia umowy
Finansowanie bieżącej
działalności Emitenta.
Zabezpieczenie spłaty kredytu
stanowi:
1. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
13.500.000,00 PLN
2. pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego i innych
rachunków emitenta w Banku
Raiffeisen Bank Polska
Spółka Akcyjna,
3. Cesja istniejących
należności o wartości co
najmniej dwukrotności kwoty
wynikającej z podpisania
umowy limitu
Kredyt w formie limitu
kredytowego wielocelowego.
Zabezpieczenie spłaty
kredytu stanowi:
1. klauzula potrącenia
środków z rachunku
bieżącego Emitenta w PKO
BP SA
2. Weksel własny in blanco,
3. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji.
3
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego MAGELLAN S.A.
3.
Bank Inicjatyw
Społeczno Ekonomicznych
Spółka Akcyjna
03.10.2005
6.000.000,00 zł
31.03.2008
Krótkoterminowy kredyt
odnawialny w rachunku
bieżącym.
Zabezpieczenie spłaty
kredytu stanowi:
1. weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową,
2. cesja warunkowa
wierzytelności od jednostek
służby zdrowia, w kwocie
min. 12.000.000,00 zł
3. pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego w BISE
S.A.,
4. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
12.000.000,00 zł
4.
Dominet Bank
Spółka
Akcyjna
10.02.2005
1.000.000,00 zł.
28.09.2007
Kredyt bieżący
Prawne zabezpieczenie
spłaty kredytu stanowią:
1. pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem
bieżącym Emitenta.
2. weksel własny In blanco
emitenta wraz z deklaracja
wekslową.
3. warunkowa cesja
wierzytelności Emitenta.
4. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
2.500.000,00 zł
Zmienia się w poniższy sposób:
L.p.
1.
Kredytodawca
Raiffeisen Bank
Polska
Spółka Akcyjna
Data zawarcia
umowy
10.08.2006 r.
Wysokość
kredytu
9.000.000,- PLN
4
Termin
30.11.2007 r.
Typ kredytu oraz istotne
postanowienia umowy
Finansowanie bieżącej
działalności Emitenta.
Zabezpieczenie spłaty kredytu
stanowi:
1. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
13.500.000,00 PLN
2. pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego i innych
rachunków emitenta w Banku
Raiffeisen Bank Polska
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego MAGELLAN S.A.
2.
3.
Powszechna
Kasa
Oszczędności
Bank
Polski Spółka
Akcyjna
19.10.2006
Bank Inicjatyw
Społeczno Ekonomicznych
Spółka Akcyjna
03.10.2005
2.000.000,00 zł
6.000.000,00 zł
13.03.2008
31.03.2008
Spółka Akcyjna,
3. Cesja istniejących
należności o wartości co
najmniej dwukrotności kwoty
wynikającej z podpisania
umowy limitu
Kredyt w formie limitu
kredytowego wielocelowego.
Zabezpieczenie spłaty
kredytu stanowi:
1. klauzula potrącenia
środków z rachunku
bieżącego Emitenta w PKO
BP SA
2. Weksel własny in blanco,
3. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji.
Krótkoterminowy kredyt
odnawialny w rachunku
bieżącym.
Zabezpieczenie spłaty
kredytu stanowi:
1. weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową,
2. cesja warunkowa
wierzytelności od jednostek
służby zdrowia, w kwocie
min. 12.000.000,00 zł
3. pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego w BISE
S.A.,
4. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
12.000.000,00 zł
4.
Dominet Bank
Spółka
Akcyjna
10.02.2005
1.000.000,00 zł.
28.09.2007
Kredyt bieżący
Prawne zabezpieczenie
spłaty kredytu stanowią:
1. pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem
bieżącym Emitenta.
2. weksel własny In blanco
emitenta wraz z deklaracja
wekslową.
3. warunkowa cesja
wierzytelności Emitenta.
4. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
2.500.000,00 zł
5
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego MAGELLAN S.A.
5.
BRE Bank Spółka 6.09.2007
Akcyjna
Limit kredytu
5.000.000,00 zł
5.09.2008
Kredyt w rachunku bieżącym
z przeznaczeniem na
finansowanie bieżącej
działalności
Prawne zabezpieczenie
spłaty kredytu stanowią:
1. pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem
bieżącym Emitenta
2. Upoważnienie do
obciążania rachunku
bieżącego Emitenta oraz
innych rachunków Emitenta
prowadzonych przez bank
3. weksel własny In blanco
emitenta wraz z deklaracja
wekslową.
4. oświadczenie o poddaniu
się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty
6.000.000,00 zł
5. oświadczenie o wyrażeniu
zgody na sprzedaż
wierzytelności oraz poddaniu
się egzekucji na rzecz
funduszu sekurytyzacyjnego
6