Raport bieżący nr 7 / 2014

MNI
RB 7 2014
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie żący nr
Data sporządzenia:
7
/
2014
2014-02-07
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 371 § 1-3
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") , że w dniu wczorajszym (tj. 6 lutego 2014 r.) Zarząd Spółki
podjął uchwały dotyczące:
Uchwała nr 1 w przedmiocie wyrażenia zgody na program emisji obligacji;
Uchwała nr 2 w przedmiocie emisji przez Spółkę Zabezpieczonych Obligacji Zwykłych na Okaziciela Serii A1;
Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z emisją
Obligacji Zwykłych na Okaziciela Serii A1.
Podstawowy cel i warunki emisji:
1.Podstawowym celem emisji Obligacji Serii A1 (dalej jako: Obligacje) w części nie większej niż 40 m ln zł, jest
spłata całości zobowiązań finansowych Emitenta oraz Spółek Grupy Kapitałowej Emitenta wynikających z
zawartych umów kredytów inwestycyjnych i obrotowych.
2.Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zasilenia kapitału obrotowego w celu rozwinięcia najbardziej
rentownych segmentów działalności Emitenta, obejmujących działalność w zakresie telekomunikacji, mediów,
infrastruktury teletechnicznej oraz Usług Dodanych (Premium Rate).
3.Spółka w serii A1 wyemituje do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) zdematerializowanych obligacji na okaziciela o
wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda.
4.Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
5.Obligacje będą zabezpieczone poprzez Zastaw Rejestrowy na 2.135 parach włókien światłowodowych relacji
„MNI-Południe”, „MNI-Warszawa” i „MNI-Podlasie” wraz z infrastrukturą niezbędną do ich eksploatacji.
6.Termin zapadalności Obligacji będzie wynosił 30 (trzydzieści) miesięcy.
7.Obligacje uprawniać będą jedynie do świadczeń pieniężnych.
8.Obligacje będą oprocentowane, a okres odsetkowy wynosił będzie 3 miesiące.
9.Prawa z obligacji będą mogły być przenoszone bez ograniczeń.
10.Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do
świadczeń pieniężnych określonych w niniejszej uchwale.
11.Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą tytułem objęcia Obligacji.
12.Obligacje będą przedmiotem ubieganie się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13.Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji, wykonywane
będą przez KDPW, na podstawie umowy zawartej z Emitentem. W tym zakresie zastosowanie będzie miał
Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW. Świadczenia pieniężne związane z realizacją
uprawnień wynikających z Obligacji będą dokonywane przez Emitenta.
14.Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 17 marca 2014 roku.
Emisja Obligacji będzie miała charakter oferty prywatnej, o której mowa w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj.
oferta nabycia Obligacji kierowana będzie do oznaczonych imiennie, potencjalnych Obligatariuszy w liczbie nie
Komisja Nadzoru Finansowego
1
MNI
RB 7 2014
oferta nabycia Obligacji kierowana będzie do oznaczonych imiennie, potencjalnych Obligatariuszy w liczbie nie
większej niż 149 osób.
Ilościowy próg emisji, będący warunkiem jej dojścia do skutku wynosił będzie co najmniej 40.000 (czterdzieści
tysięcy) Obligacji.
Proponowanie objęcia Obligacji nastąpi za pośrednictwem Copernicus Securities S.A.
Szczegółowe warunki i cele emisji określone i opublikowane zostaną w zawierającym warunki emisji
Dokumencie Informacyjnym.
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia należytej transparentności informacyjnej rynku oraz równego dostępu
Akcjonariuszy i Inwestorów do informacji dotyczących Spółki, w związku z emisją Obligacji, o której mowa powyżej i
planowanym udostępnieniem treści Dokumentu Informacyjnego zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Zarząd
Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na
dzień 31.12.2013 r., Emitent posiadał według wartości oszacowanej zobowiązania finansowe w postaci:
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013r.
MNI S.A. (dane jednostkowe) w mln PLN:
Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania 51,914
Zobowiązania długoterminowe
0,445
Zobowiązania krótkoterminowe
51,288
Rezerwy na zobowiązania
181
Grupa Kapitałowa MNI S.A. (dane skonsolidowane) w mln PLN:
Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
52,113
Zobowiązania krótkoterminowe
237,991
Rezerwy na zobowiązania
4,007
294,111
Jednocześnie Zarząd Spółki potwierdza, że wszelkie dane i informacje finansowe dotyczące Spółki, będą
opublikowane w trybie stosownych raportów okresowych, zgodnie z terminami podanymi w raporcie bieżącym
Spółki z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 4/2014.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz.
1539).
MNI SA
(pełna nazwa emi tenta)
MNI
Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)
00-503
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Żurawia
8
(ulic a)
(numer)
583 37 21
627 09 14
(tel efon)
(fax)
[email protected]
www.mni.pl
(e-mail)
(www)
722-00-03-300
450085143
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2014-02-07
Andrzej Piechocki
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2