Aneks numer 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. do

Aneks numer 1 z dnia 21 grudnia 2015 r.
do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 r.,
zmieniony w dniu 29 grudnia 2015 r.
Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z
powzięciem przez ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) w dniu 17 grudnia 2015 roku informacji o podjęciu
uchwały Zarządu o emisji obligacji serii A.
Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu
03 grudnia 2015 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.orioninvestment.pl/relacje inwestorskie/prospekt)
oraz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (www.bossa.pl).
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.
Pkt. 5.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta (str. 38 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano:
Zarząd Emitenta podjął w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwałę o emisji 100.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej
równej WIBOR6M+6,6% w skali roku, podlegających wykupowi po okresie 3 lat, tj. w dniu 18 grudnia 2018 r. Celem emisji obligacji
serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje realizacje projektów deweloperskich oraz
finansowanie budowy projektów deweloperskich. Obligacje serii A zostały objęte i opłacone w dniu 18 grudnia 2015 roku.
W punkcie 22.2 Pozostałe umowy (str. 187 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano:
4. Emisja obligacji serii A
Na podstawie uchwały Zarządu Orion Investment SA nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej
wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości
nominalnej 100,00 PLN każda, oprocentowanych w skali roku według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 6M
powiększonej o marżę 6,6%. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje
realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich.
Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze proponowania nabycia obligacji nie więcej niż 149 osobom. Cena emisyjna
obligacji była równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 100,00 PLN. Przydział obligacji serii A został dokonany w dniu 18
grudnia 2015 roku.
Obligacje mają być wykupione przez Emitenta najpóźniej w dniu 18 grudnia 2018 r.
W celu zabezpieczenia wszelkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących obligatariuszom w stosunku
do Emitenta z tytułu Obligacji serii A, a w szczególności z tytułu należności głównej i odsetek, a także zastępstwa prawnego oraz
kosztów sądowych wynikłych z dochodzenia: (i) zabezpieczenia, (ii) zasądzenia, (iii) zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy
Obligacji w całości, Emitent przed dniem przydziału złożył na rzecz każdego subskrybenta oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w
trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi
Obligacjami, do kwoty 15.000.000 PLN (słownie: piętnastu milionów złotych).
W punkcie 12.2 (str. 65 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano:
5. Emisja obligacji serii A
Na podstawie uchwały Zarządu Orion Investment SA nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej
wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości
nominalnej 100,00 PLN każda, oprocentowanych w skali roku według stopy procentowej równej stawce bazowej WIBOR 6M
powiększonej o marżę 6,6%. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których Grupa Emitenta planuje
realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich.
Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze proponowania nabycia obligacji nie więcej niż 149 osobom. Cena emisyjna
obligacji była równa wartości nominalnej obligacji i wynosiła 100,00 PLN. Przydział obligacji serii A został dokonany w dniu 18
grudnia 2015 roku.
Obligacje mają być wykupione przez Emitenta najpóźniej w dniu 18 grudnia 2018 r.
W punkcie 20.7.1 (str. 172 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano:
Na podstawie uchwały Zarządu Orion Investment SA nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku, powziętej za zgodą Rady Nadzorczej
wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji serii A na okaziciela o wartości
nominalnej 100,00 PLN każda. Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A Emitent jest uprawiony do wypłaty w danym roku
dywidendy lub zaliczki na dywidendę do wysokości 1/3 wartości skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku
poprzedzającym wypłatę dywidendy lub zaliczki na dywidendę. W przypadku wypłaty większej dywidendy lub zaliczki na dywidendę
obligatariusz nabędzie prawo do przedterminowego wykupu posiadanych obligacji serii A.
1|S t r o n a
Aneks nr 1 – Prospekt emisyjny ORION INVESTMENT SA
W punkcie 20.9 (str. 173 Części III - Dokument Rejestracyjny) dodano:
Po dniu zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/12/2015 z 17 grudnia 2015 roku,
powziętej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 r., Emitent wyemitował 100.000 sztuk obligacji
serii A na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN każda, oprocentowanych w skali roku według stopy procentowej równej
stawce bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,6%. Celem emisji obligacji serii A jest finansowanie zakupu gruntów, na których
Grupa Emitenta planuje realizacje projektów deweloperskich oraz finansowanie budowy projektów deweloperskich.
2| S t r o n a
Aneks nr 1 – Prospekt emisyjny ORION INVESTMENT SA
Emitent – ORION INVESTMENT S.A.
…………………………….
Marcin Gręda
Wiceprezes Zarządu
2| S t r o n a