Warunki Emisji Obligacji

Warunki Emisji Obligacji
RA Real Estate 9,8 % Obligacje Podporz?dkowane nr. 100518
1. Forma i wartość nominalna
1.1 Spółka RA Real Estate Zwei UG z siedzibą w
München, Republika Federalna Niemiec, Pierbusch 17,
44536 Lünen, emituje z dniem 01.03.2016 z numerem
oferty 100518 oraz pod nazwą "RA Real Estate 9,8 %
Obligacje
Podporządkowane"
niezmiennie
oprocentowane obligacje na okaziciela o łącznej
wartości nominalnej do 99.000,00 EUR.
1.2 Oferowanych jest 20 obligacji na okaziciela o
wartości nominalnej 4.950,00 EUR każda. Minimalny
zapis wynosi 24.750,00 EUR (= 5 obligacji).
1.3 Kurs emisji obligacji wynosi 100,0 % każda,
doliczając agio w wysokości 2,5 %.
1.4 Okres przyjmowania zapisów trwa przewidywalnie
od dnia 01.11.2015 (włącznie) i kończy się
przewidywalnie w dniu 31.01.2016 (włącznie). Emitent
ma
prawo
do
wcześniejszego
zakończenia
przyjmowania zapisów, do nieprzyjmowania zapisów w
przypadku przekroczenia limitu zapisów oraz do redukcji
zapisów. Emitent zawiadomi obligatariusza o przyjęciu
zapisu i ilości przydzielonych obligacji. Obligatariusz
będzie wtenczas zobowiązany dokonać zapłaty łącznej
ceny obligacji (wartość nominalna obligacji doliczając
agio) przelewem na wskazane w formularzu zamówienia
obligacji konto bankowe w terminie 7 dni, podając numer
oferty.
1.5 Obligacje zostaną wyemitowane w postaci
dokumentu globalnego bez kuponów, zdeponowanego u
depozytariusza RA Real Estate GmbH, Pierbusch 17,
44536 Lünen. Dokument globalny obligacji zostanie
własnoręcznie podpisany przez przedstawiciela
upoważnionego
do
reprezentacji
emitenta.
Obligatariusze mają prawa współwłasności dokumentu
globalnego, ponadto otrzymają od emitenta obligacje w
postaci dokumentu indywidualnego.
Cywilny Republiki Federalnej Niemiec) wykupi obligacje
później niż w dacie wykupu. W przypadku gdy emitent
nie wykupi obligacji w dacie wykupu lub wykupi tylko
część obligatariuszowi przysługiwać będą odsetki
ustawowe naliczane od daty wykupu do dnia
faktycznego wykupu w stosunku do wartości nominalnej
pozostałego zobowiązania emitenta.
3. Okres zapadalności / wykup
3.1 Okres zapadalności obligacji wynosi 5 lata od dnia
01.03.2016 do dnia 28.02.2021, z zastrzeżeniem punktu
5.
3.2 Wykup obligacji nastąpi pierwszego dnia roboczego
po upływie okresu zapadalności. Obligacje zostaną
wykupione za cenę równą 100,0 % wartości nominalnej
za każdą obligację.
4. Wykup / prawo do przenoszenia praw z obligacji
4.1 Emitent ma prawo w każdym czasie nabyć na rynku
lub w dowolny sposób własne obligacje w celu ich
trzymania lub odsprzedaży.
4.2 Obligatariusze mają prawo w każdym czasie
przenieść swoje prawa wynikające z obligacji na osobę
trzecią.
5. Wcześniejszy wykup / wypowiedzenie
5.1 Emitent ma prawo w każdym czasie wcześniej
wykupić wszystkie lub część obligacji za cenę równą
wartości nominalnej, wraz z narosłymi odsetkami do
dnia wykupu (wyłącznie), z zachowaniem okresu
wypowiedzenia 1 miesiąca.
5.2 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania
wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta.
2. Oprocentowanie
6. Podatki
2.1 Obligacje będą oprocentowane od dnia 01.03.2016
(włącznie). Oprocentowane wartości nominalnej
obligacji będzie stałe i równe 9,8 % w skali roku.
Kwoty świadczone przez emitenta na rzecz
obligatariuszy, w szczególności odsetki oraz cena
wykupu nie będą pomniejszane o obecne lub przyszłe
podatki albo inne potrącenia, chyba że emitent
ustawowo będzie do tego zobowiązany. W przypadku
ustawowego zobowiązania emitenta do pomniejszania
jego świadczeń na rzecz obligatariuszy, obligatariusze
nie mają prawa żądać od emitenta dodatkowych
świadczeń.
2.2 Okresy odsetkowe wynoszą 12 miesiące/miesięcy
każdy. Odsetki są płatne z dołu pierwszego dnia
roboczego
po
upływie
poprzedniego
okresu
odsetkowego. Pierwszym terminem płatności odsetek
jest 28.02.2017 .
2.3 W przypadku gdy odsetki będą płatne za okres
krótszy niż jeden rok zostaną one naliczone metodą
naliczania odsetek 30/360.
2.4 Po upływie ostatniego okresu odsetkowego
obligacje nie będą oprocentowane. Dotyczy to również
przypadku gdy emitent zgodnie z § 193 BGB (Kodeks
7. Status, cel emisji
7.1 Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe,
podporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania
emitenta, są podporządkowane względem wszystkich
innych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych
zobowiązań emitenta oraz wszystkich innych obecnych
lub przyszłych podporządkowanych zobowiązań
emitenta w rozumieniu § 39 Ust. 1 Insolvenzordnung
(Ustawa o postępowaniu upadłościowym Republiki
Federalnej Niemiec), oraz są równorzędne względem
siebie i wszystkich innych obecnych lub przyszłych
niezabezpieczonych i podporządkowanych zobowiązań
emitenta, z zastrzeżeniem zobowiązań, które są
uprzywilejowane z mocy prawa. Oznacza to, że w
przypadku likwidacji, rozwiązania oraz upadłości
emitenta lub postępowania służącego zapobieżeniu
upadłości emitenta zobowiązania z obligacji mogą
zostać zaspokojone dopiero wtedy, gdy wszystkie inne
niepodporządkowane zobowiązania emitenta, wszystkie
inne podporządkowane zobowiązania emitenta w
rozumieniu § 39 Ust. 1 Insolvenzordnung oraz
zobowiązania, które są uprzywilejowane z mocy prawa,
zostały w pełni zaspokojone.
7.2 Zobowiązania z obligacji są niezabezpieczone.
Zabezpieczenie zobowiązań z obligacji nie jest
przewidziane również w przyszłości.
7.3 Celem emisji jest sfinansowanie działalności
emitenta i spółek powiązanych polegającej, w
szczególności ale nie wyłącznie, na nabywaniu
nieruchomości w celu wynajmu lub odsprzedaży.
8. Zawiadomienia
Wszystkie zawiadomienia dotyczące obligacji będą
publikowane przez emitenta w Bundesanzeiger
(Dziennik Federalny), jeżeli wymaga tego ustawa. W
przypadku wszystkich innych zawiadomień publikacja
następować
będzie
na
stronie
internetowej
http://rarealestate.de/pl/obligacje-nieruchomosci/.
Dopuszcza
się
bezpośrednie
zawiadamianie
obligatariuszy, jeżeli są oni znani emitentowi. Każde
zawiadomienie obowiązuje od dnia podania do
wiadomości (w przypadku wykorzystania różnych
sposobów zawiadomienia przez emitenta od dnia
pierwszego zawiadomienia).
9. Kolejne i inne emisje
9.1 Emitent zachowuje prawo do wyemitowania
kolejnych obligacji o identycznym charakterze w taki
sposób, że kolejne obligacje zostaną połączone,
stanowić będą całość z wcześniej wyemitowanymi
obligacjami oraz zwiększą ich łączną wartość
nominalną.
9.2 Emitent zachowuje prawo do wyemitowania innych
obligacji, które nie będą stanowić całości z wcześniej
wyemitowanymi obligacjami, oraz do wyemitowania
innych instrumentów dłużnych.
9.3 Emitent zachowuje prawo do wyemitowania innych
obligacji, które nie będą stanowić całości z wcześniej
wyemitowanymi obligacjami, oraz do wyemitowania
innych instrumentów dłużnych, które będą miały ten sam
cel emisji i spłacą wcześniej wyemitowane obligacje.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
10. Obowiązujące prawo, miejsce spełnienia
świadczenia, sąd właściwy
10.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem
Republiki Federalnej Niemiec i temu prawu podlegają.
10.2 Miejscem spełnienia świadczenia jest miasto
Dortmund.
10.3 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów i
innych postępowań w związku z obligacjami jest sąd w
Dortmund, chyba że prawo stanowi inaczej.
11. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków
emisji obligacji okażą się w całości lub w części
nieważne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności
pozostałych. Powstające luki z powodu nieważności lub
niewykonalności postanowień należy uzupełnić w
drodze uzupełniającej interpretacji umowy przy
zachowaniu interesów stron.
Emitent:
RA Real Estate Zwei UG
Pierbusch 17, 44536 Lünen
Niemcy
Telefon: +49 231 586803814
E-mail: [email protected]
Internet: http://rarealestate.de/immobilienanleihen/
Kontakt z działem Obsługi Inwestora w Polsce:
Telefon: 22 4346202
E-mail: [email protected]
Internet: http://rarealestate.de/pl/obligacje-nieruchomosci/