docAgro_Tydzien_2014-04-07
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2014-04-07
Nr 337 – 7 kwietnia 2014 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W dniu 3.04 br. Parlament Europejski poparł propozycje˛ Komisji Europejskiej (KE) dotyczac ˛ a˛ jednostronnego, czasowego zniesienia ceł na wiekszość ˛ importu z Ukrainy. • Naszym zdaniem proponowana liberalizacja handlu nie wpłynie znaczaco ˛ na sytuacje˛ na unijnym rynku zbóż. Rośliny oleiste: • Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa prognozuje, że światowe zapasy rzepaku na koniec bieżacego ˛ sezonu 2013/14 bed ˛ a˛ znacznie wyższe niż w sezonie poprzednim. Wyniosa˛ one 6,3 mln t wobec 3,8 mln t przed rokiem. • USDA prognozuje rekordowo wysoka˛ powierzchnie˛ zasiewów soi w Stanach Zjednoczonych pod tegoroczne zbiory. Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Mieso: ˛ • Rosja zaostrza swoje stanowisko w kwestii ASF. Władze rosyjskie poinformowały o wprowadzeniu 7 kwietnia br. embarga na przetworzone przetwory wieprzowe pochodzace ˛ z Polski. • Władze rosyjskie rozważaja˛ również możliwość wprowadzenia zakazu importu przetworów wieprzowych pochodzacych ˛ z zakładów w UE, które wykorzystuja˛ do produkcji polski surowiec. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Mleko: • W 2014 roku miedzynarodowa ˛ wymiana handlowa przetworami mleczarskimi bedzie ˛ nadal rosła. Owoce i warzywa: • Zapasy jabłek w Polsce w dniu 1 marca 2014 roku były wyższe w relacji r/r o 12,2%. • Niższe ceny pomidorów w Polsce i krajach Europy zachodniej. Ważne daty: Data od 15.03-15.05 do 25.06.2014 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wniosków o wypłate˛ pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r. Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych ˛ i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 422,66 PLN/t 111,39 PLN/t 707,66 PLN/100 kg 1026,86 PLN/100 kg Od 1.04.2014 1.10.2013 1.03.2014 1.03.2014 Do 30.04.2014 30.09.2014 31.03.2014 31.03.2014 Według fixingu z dnia 31.03.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 10-16.03 4,22 17-23.03 4,21 24-30.03 4,18 31.03-6.04 4,17 USD/PLN 3,04 3,04 3,04 3,03 GBP/PLN 5,06 5,04 5,03 5,04 PLN/UAH 3,13 3,37 3,64 3,71 PLN/RUB 12,01 11,96 11,76 11,67 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 337 – 7 kwietnia 2014 Zboża Rynek europejski Liberalizacja importu z Ukrainy Parlament Europejski poparł propozycje˛ Komisji Europejskiej (KE) dotyczac ˛ a˛ jednostronnego, czasowego zniesienia ceł na wiekszość ˛ importu z Ukrainy. Naszym zdaniem proponowana liberalizacja handlu nie wpłynie znaczaco ˛ na sytuacje˛ na unijnym rynku zbóż. W dniu 3.04 br. Parlament Europejski zgodził sie˛ na przedstawiona˛ przez KE propozycje˛ czasowego, jednostronnego zniesienia zdecydowanej wiekszości ˛ ceł na import z Ukrainy. Przepisy te maja˛ obowiazywać ˛ do 1.11.2014 r. KE przewiduje, że do tego czasu może zostać podpisana i wejść w życie umowa stowarzyszeniowa z Ukraina˛ w cz˛eści gospodarczej. Teraz projekt rozporzadzenia ˛ musi zostać przyjety ˛ przez Rade˛ Ministrów UE, czyli przedstawicieli rzadów ˛ krajów członkowskich. Projekt rozporzadzenia ˛ Parlamentu Europejskiego i Rady zakłada zniesienie ceł na import 82% ukraińskich towarów rolnych i nisko przetworzonych towarów spożywczych. Cz˛eść produktów uznanych za ”wrażliwe” wyłaczona ˛ jest z reguły całkowitego zniesienia ceł. Dotyczy to m.in. zbóż, dla których ustanowiono kontyngenty bezcłowe nastepuj ˛ a˛ cej wielkości: 950 tys. t ziarna pszenicy zwyczajnej oraz maki, ˛ kasz, maczek ˛ i granulek; 250 tys. t ziarna jeczmie˛ nia oraz maki ˛ i granulek; 400 tys. t kukurydzy oraz maki, ˛ kasz, maczek, ˛ granulek i inaczej obrobionych ziaren; 4 tys. t owsa. Jak dotychczas zdecydowana wiekszość ˛ eksportu zbóż z Ukrainy kierowana jest do innych regionów świata niż UE. Wysoki jest jedynie unijny import ukraińskiej kukurydzy. Jak wynika z danych USDA, w 2013 r. Ukraina wyeksportowała 12,7 mln t kukurydzy, 7,2 mln t pszenicy i 2,7 mln t jecz˛ mienia. Z kolei z danych Eurostatu wynika, że UE zakupiła na Ukrainie 6,85 mln t kukurydzy, 0,09 mln t pszenicy oraz 0,01 mln t jeczmienia, ˛ co stanowiło odpowiednio 54%, 1% oraz 0,4% ukraińskiego eksportu. Jeśli chodzi o import kukurydzy, to odbywa sie˛ on głównie droga˛ morska˛ i kierowany jest przeważnie do krajów w południowej, a także w mniejszym stopniu zachodniej cz˛eści UE. W 2013 r. ponad 2,4 mln t sprowadziła Hiszpania, a 1,2 mln t Włochy. Na kolejnych miejscach znajdowały sie˛ Holandia, Portugalia i Wielka Brytania. Polska znalazła sie˛ na 10. miejscu z wielkościa˛ 122 tys. t i udziałem w unijnym imporcie wynoszacym ˛ 1,8%. UE już dziś importuje znacznie wieksze ˛ ilości kukurydzy niż przewiduje planowany kontyngent. Można zaryzykować stwierdzenie, że nowe przepisy w tej materii wiele nie zmienia. ˛ Ponadto, pomimo naszej bliskości do Ukrainy, polski import stanowi bardzo znikoma˛ cz˛eść unijnego. Chociaż import ukraińskiej pszenicy do UE w 2013 r. był niewielki, w latach 2008-12 był duży i wynosił przecietnie ˛ 1,6 mln t rocznie - czyli wiecej ˛ niż planowany kontyngent. Warto również wspomnieć, że UE sama eksportuje rekordowe ilości pszenicy (prognoza KE na 2013/14: 26,5 mln t). Wydaje sie, ˛ że nawet ewentualny wzrost importu z Ukrainy o 1 mln t nie bedzie ˛ miał wiekszego ˛ wpływu na unijny rynek. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (24-30.03) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 772 791 558 596 718 769 827 681 603 566 665 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 779 769 546 588 nld 777 – 659 – – 659 Południowy 753 755 551 594 762 763 – 687 nld nld 663 PółnocnoZachodni 791 801 575 598 717 768 827 682 605 562 669 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (24-30.03) PLN/t t/t-1 (17-23.03) t/t-2 (10-16.03) t/t-3 (3-9.03) t/t-4 (24.02-2.03) r/r Pszenica kons. 772,0 -1,9 -3,2 1,3 1,3 -22,8 Żyto kons. 558,2 -0,2 0,9 -0,7 0,1 -20,2 Jeczmie ˛ ń paszowy 768,9 1,0 2,3 2,0 1,9 -6,4 Kukurydza paszowa 681,1 0,4 1,8 3,6 3,1 -22,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 17-23.03) Pszenica konsum. Hiszpania 202 Niemcy 197 Czechy 171 Słowacja 176 W˛egry 180 UE-27 191 Polska 188 UE-27=100 98 zmiana tyg. (%) 1,3 -2,6 -2,5 -0,5 0,4 -1,3 -0,9 - Jeczmie ˛ ń paszowy 170 181 bd 165 162 175 182 104 zmiana tyg. (%) 1,8 1,4 bd 1,2 0,5 0,8 1,6 - Kukurydza paszowa 188 190 bd 154 155 175 162 93 zmiana tyg. (%) 1,0 -0,4 bd -0,4 -1,7 2,0 1,8 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 4.04.2014 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica V 14 197,47 246,04 265,07 269,55 206,50 163,45 VII 14 199,75 248,53 265,07 271,31 164,95 IX 14 199,60 251,77 266,83 273,52 197,50 (XI) 151,95 (XI) XII 14 199,44 256,54 270,51 277,41 197,25 (I) 154,10 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 337 – 7 kwietnia 2014 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Ilość wytworzonych biokomponentów w 2013 roku Z danych opublikowanych przez Urzad ˛ Regulacji Energetyki wynika, że w 2013 roku w Polsce wytworzono 648 tys. t estrów i 185,7 tys. t bioetanolu. W porównaniu z 2012 rokiem było to wiecej ˛ odpowiednio o ponad 56 tys. t (9,5%) i 17,9 tys. t (10,6%). Tydzień Rzepak (PLN/t) t (24-30.03) 1637 t/t-1 (17-23.03) 1,36 t/t-2 (10-16.03) 4,07 t/t-3 (03-09.03) 4,47 t/t-4 (24.02-02.03) 3,15 r/r -17,45 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3328 0,03 -0,57 -0,78 0,09 -18,99 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1071 3,38 6,99 9,62 7,10 -3,08 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1089 -1,89 0,09 5,01 7,29 -9,93 Źródło: MRiRW Rynek światowy Światowe ceny olejów i oleistych Prognozy światowych zapasów rzepaku na koniec sezonu 2013/14 Wzrost produkcji rzepaku na świecie w bieżacym ˛ sezonie 2013/14 był na tyle duży, że powinien z nawiazk ˛ a˛ zrekompensować wyższa˛ konsumpcje˛ i niższe zapasy poczatkowe. ˛ W rezultacie światowe zapasy tego surowca na koniec sezonu 2013/14 powinny być znacznie wyższe niż przed rokiem. Tak wynika z ostatniego raportu Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej (MRZ), opublikowanego pod koniec marca br. Eksperci MRZ oczekuja, ˛ że globalne zapasy rzepaku na koniec bieżacego ˛ sezonu 2013/14 wyniosa˛ 6,3 mln t. Jeśli te prognozy okaża˛ sie˛ bliskie prawdy, bedzie ˛ to wynik najwyższy od 3 lat. W porównaniu z sezonem poprzednim zapasy rzepaku na koniec bieżacego ˛ sezonu bed ˛ a˛ aż o 2,5 mln t wyższe (67%). W przypadku krajów należacych ˛ do najwiekszych ˛ eksporterów rzepaku na świecie, tj. w Australii, Kanadzie i na Ukrainie, zapasy moga˛ osiagn ˛ ać ˛ rekordowo wysoki poziom 3,4 mln t, trzykrotnie wyższy niż w końcówce sezonu 2012/13. USDA prognozuje rekordowo wysoka˛ powierzchnie˛ zasiewów soi w Stanach Zjednoczonych pod tegoroczne zbiory Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 04.04.2014 r. Termin dostawysoja USD/t V 14 541,45 VII 14 534,62 VIII 14 505,00 IX 14 461,87 XI 14 444,01 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 479,10 466,90 437,40 408,40 381,80 (X’14) MATIF (EUR/t) rzepak 408,75 367,75 367,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Stany Zjednoczone sa˛ najwiekszym ˛ producentem soi na świecie. W ostatnich trzech sezonach 2010/11-2012/13 ze zbiorami na poziomie ok. 83-91 mln t, ich udział w globalnej produkcji soi kształtował sie˛ na poziomie 30-35% (USDA). Kraj ten należy również do ścisłej czołówki najwiekszych ˛ eksporterów tego surowca na świecie. W analizowanym okresie kraj ten eksportował ok. 36-41 mln t soi w sezonie, co stanowiło ok. 35-45% światowego eksportu (USDA). Pojawiaja˛ sie˛ pierwsze informacje dotyczace ˛ planowanych zasiewów soi w Stanach Zjednoczonych pod przyszłe zbiory jesienia˛ 2014 roku. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w swoim raporcie opublikowanym 31.03 br. spodziewa sie, ˛ że tegoroczna powierzchnia zasiewów może być rekordowo wysoka i osiagn ˛ ać ˛ 81,5 mln akrów (ok. 33 mln ha). W stosunku do ub.r. oznacza to wzrost o 6%. W przypadku kukurydzy oczekiwany jest spadek areału zasiewów o 4% r/r do 91,7 mln akrów (37,1 mln ha). 3 AgroTydzień Nr 337 – 7 kwietnia 2014 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.03.2014) Rynek krajowy Rosja zaostrza swoje stanowisko w kwestii ASF. Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Siergiej Dankwert poinformował, że władze rosyjskie wprowadza˛ 7 kwietnia br. embargo na przetworzone przetwory wieprzowe pochodzace ˛ z Polski. Restrykcje maja˛ dotyczyć produktów objetych ˛ świadectwami dla: konserw miesnych, ˛ kiełbas oraz innych rodzajów gotowych do spożycia produktów miesnych, ˛ także gotowych produktów spożywczych, zawierajacych ˛ surowce pochodzenia zwierz˛ecego. Ze wstepnych ˛ analiz wynika, że polski eksport przetworzonych produktów wieprzowych, rozdział 16 CN kodów z nomenklatury taryfowej, do Rosji wyniósł w zeszłym roku ok. 6,4 tys. ton. Były to głównie kiełbasy i przetworzone mieso ˛ wieprzowe. Dla porównania była to równowartość ok. 18% wolumenu nieprzetworzonego miesa ˛ wieprzowego wyeksportowanego na ten rynek w 2013 roku. W ujeciu ˛ wartościowym sprzedano na rynku rosyjskim przetworzone produkty wieprzowe o wartości 16,6 mln euro w 2013 roku. Należy jednak podkreślić, że analizujac ˛ polski eksport produktów z kodami 1601 (kiełbasy i podobne wyroby z miesa) ˛ oraz 1602 (przetworzone mieso ˛ i podroby) ok. 86% wolumenu w zeszłym roku było przeznaczonych na rynek UE. Reszta była kierowana na rynek USA, Ukrainy i Rosji, odpowiednio 4%, 3% oraz 3%. Wydaje sie˛ zatem, że wprowadzone przez Rosje˛ embargo ma głównie znaczenie medialne. Nie zmienia to jednak faktu, że rynek reaguje na takie doniesienia bardzo gwałtowanie. Co wiecej, ˛ istnieje ryzyko, że władze rosyjskie jeszcze bardziej zaostrza˛ swoje stanowisko wobec Polski. Obecnie rozważana jest możliwość wprowadzenia zakazu importu przetworów wieprzowych pochodzacych ˛ z zakładów w UE, które wykorzystuja˛ do produkcji polski i litewski surowiec. Gdyby rzeczywiście ten zakaz został wprowadzony, mogłoby to dodatkowo osłabić pozycje˛ polskich producentów i przetwórców wieprzowiny na unijnym i światowym rynku. Tym bardziej, że rynek UE jest kluczowym odbiorca˛ nieprzetworzonego miesa ˛ wieprzowego z Polski (50% udział w polskim eksporcie w 2013 r.). Rynek światowy Zgodnie z danymi FAO indeks cen miesa ˛ na świecie wzrósł w marcu do poziomu 185 punktów. Oznacza to, że przeciet˛ nie ceny miesa ˛ na rynku światowym w skali miesiaca ˛ wzrosły o 1,5%. Głównym czynnikiem napedzaj ˛ acym ˛ zmiany indeksu był wzrosty cen wołowiny odnotowane na rynku australijskim i USA. Niekorzystne warunki pogodowe w tych regionach przyczyniły sie˛ do spadku produkcji, a to z kolei znalazło odzwierciedlenie w podwyżce cen bydła. Podobne tendencje wzrostowe odnotowano na rynku wieprzowiny. Pojawienie sie˛ ognisk zachorowań na Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDv) w Stanach Zjednoczonych spowodowało spadek liczby ubojów, co pobudziło wzrost cen na rynku krajowym jak i cen eksportowych. Z kolei na rynku drobiu na przełomie lutego i marca obserwowaliśmy stabilizacje. ˛ Towar Polska Północny Trzoda 4,93 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 169,70 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 6,65 Byki >2 lat (R) 6,59 Krowy (ROP) 4,68 Jałówki (URO) 6,40 Bydło 5,96 ogółem Kurcz˛eta 3,71 brojlery Indory 5,72 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,01 4,98 4,90 4,82 - 155,72 184,96 172,71 6,42 6,45 4,49 5,75 6,66 6,61 4,66 6,51 6,67 6,58 4,77 6,36 - 5,51 6,03 5,98 - 3,75 3,68 3,78 3,74 5,70 - - - Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (24-30.03) 4,93 PLN/kg t/t-1 (17-23.03) -1,3 t/t-2 (10-16.03) 6,4 t/t-3 (3-9.03) 11,2 t/t-4 (24.02-2.03) 16,8 r/r -7,6 Bydło 5,96 PLN/kg 1,3 2,8 4,3 2,9 -4,9 Kurcz˛eta 3,71 PLN/kg 0,2 0,1 -0,3 -1,2 -8,0 Indory 5,72 PLN/kg 0,7 1,0 1,1 0,3 -0,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (24-30.03.2014) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 158,80 Francja 154,00 Holandia 139,62 Dania 146,14 Polska 156,75 Czechy 159,41 W˛egry 159,41 Litwa 160,33 Słowacja 158,99 Rumunia 139,03 UE średnio 158,56 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 372,36 386,88 339,94 394,20 303,50 315,36 268,68 297,36 246,31 376,45 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 267,00 230,00 209,00 247,19 136,58 183,57 161,75 144,49 177,04 163,44 194,23 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 337 – 7 kwietnia 2014 Mleko Rynek światowy Handel miedzynarodowy ˛ przetworami mleczarskimi Zgodnie z oczekiwaniami, koniec 2013 roku przyniósł istotny (w IV kwartale około 11-procentowy w relacji rocznej) przyrost nadwyżek eksportowych mleka na rynku światowym, co było zwiazane ˛ z odbudowa˛ produkcji w krajach należacych ˛ do czołówki eksporterów przetworów mleczarskich. Nie wpłyneło ˛ to jednak na poprawe˛ sytuacji popytowo-podażowej na rynku mleka, ze wzgledu ˛ na duże zakupy dokonywane przez Chiny. Pierwsze dane za 2014 rok nie wskazuja, ˛ żeby w I półroczu br. sytuacja uległa dużej zmianie. W bieżacym ˛ roku, podobnie jak w ubiegłym, na rynku szczególnie aktywne jest Państwo Środka, spada natomiast znaczenie Rosji. Według wstepnych ˛ szacunków Rabobanku, w styczniu i lutym br. Chiny zwiekszyły ˛ import przetworów mleczarskich o około 60% r/r (w przeliczeniu na mleko). Według danych publikowanych przez Komisje˛ Europejska˛ w samym styczniu na rynku globalnym zakupiły one 34,1 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, czyli o prawie 93% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie przed rokiem. O 42% w relacji rocznej wzrósł również import OMP przez Rosje, ˛ zaś o 18% przez Japonie, ˛ ale w obu tych wypadkach wolumen przywozu był znacznie niższy niż w przypadku Chin i wyniósł odpowiednio 2,2 tys. ton i 2,6 tys. ton. Chiny istotnie wiecej ˛ zaimportowały również pełnego mleka w proszku – w styczniu o 62% do 124,9 tys. ton. Co ciekawe, w tym roku stały sie˛ również dużym odbiorca˛ masła, zwiekszaj ˛ ac ˛ jego zakupy o 75% w relacji rocznej do 7,8 tys. ton. Istotny przyrost (ponad 6-krotny do 6,9 tys. ton) odnotowano także w odniesieniu do Unii Europejskiej (dotyczy tylko handlu UE z krajami trzecimi). W tym samym czasie rosyjski import masła wzrósł o zaledwie 5% r/r do 8,5 tys. ton. Unia Europejska, oraz w pewnym stopniu także Chiny, odpowiadaja˛ również za niewielkie ożywienie w sektorze serów. W styczniu br. Wspólnota zaimportowała z krajów trzecich o prawie 38% wiecej ˛ serów (łacznie ˛ 8,9 tys. t) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Nadal jednak skala importu jest niewielka w porównaniu z eksportem serów z UE, który siegn ˛ ał˛ 60 tys. ton. Z kolei Chiny zakupiły 7,0 tys. t tego produktu, co oznacza wzrost o 66% w relacji rocznej. Import serów zwiekszyły ˛ także Stany Zjednoczone – o prawie 3% do 10,1 tys. ton, zaś Rosja i Japonia zmniejszyły – odpowiednio o 12% do 18,6 tys. ton i ponad 3% do 16,8 tys. ton. Oczekujemy, że w II połowie br., na skutek poprawy warunków produkcyjnych w Chinach, tempo wzrostu zakupów przetworów mleczarskich przez to państwo spowolni do 15% w relacji rocznej. Rosja nadal może mieć problemy z podaża˛ mleka, niemniej ze wzgledu ˛ na spowolnienie gospodarcze prawdopodobnie nie bedzie ˛ istotnie zwiekszała ˛ importu artykułów mlecznych. Z drugiej strony spodziewamy sie˛ powrotu na rynek krajów Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.03) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 148,83 PMP 1 502,40 OMP 1 335,12 Masło w blok. 1 472,62 Masło konfek. 1 622,97 Ser Edamski 1 560,53 Ser Gouda 1 565,73 Północny 147,65 1 493,43 1 319,53 1 485,50 1 609,25 1 566,31 1 566,79 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 148,01 151,35 1 588,75 1 489,31 1 349,99 1 378,73 1 542,51 1 435,43 1 622,30 1 640,46 1 508,02 nld 1 543,56 1 586,86 Zachodni 151,91 1 493,19 1 313,18 1 396,12 1 689,14 nld 1 516,10 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za luty 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.03) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3800,00 zmiana tyg. (w %) 5,56 zmiana roczna (w %) 16,0 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (24-30.03) 1 472,62 t/t-1 (17-23.03) -0,8 t/t-2 (10-16.03) -1,6 t/t-3 (3-9.03) -0,3 t/t-4 (24.02-2.03) 0,4 r/r 11,4 OMP (PLN/100 kg) 1 335,12 -0,9 0,5 -1,2 -2,0 23,1 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 560,53 -0,1 -3,4 -3,6 -3,9 12,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.03) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (17-28.03; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 41,26 39,11 43,00 35,80 36,48 35,80 40,40** - 324 316 310 320 348 317 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 365 372 352 353 343 356 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za styczeń 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, styczeń 2014 r. 5 AgroTydzień Nr 337 – 7 kwietnia 2014 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Zapasy jabłek w Polsce i Unii Europejskiej Zgodnie z najnowszymi danymi WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i Gruszek), zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w dniu pierwszego marca 2014 roku wyniosły 2,61 mln t i były o 23% wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Najwiekszy ˛ wzrost spośród znaczacych ˛ producentów zanotowano we Włoszech (21,4% r/r) oraz Francji (+85%) natomiast najwiekszy ˛ spadek w Niemczech (-14,8% r/r). W Polsce zapasy jabłek ukształtowały sie˛ na poziomie 680 tys. t, co było wielkościa˛ o 12,2% wyższa˛ niż rok wcześniej. Spadek zapasów w odniesieniu do pierwszego dnia lutego wyniósł 58,5 tys. ton czyli był mniejszy o blisko 21% niż rok wcześniej. Świadczy to o utrzymujacym ˛ sie˛ wciaż ˛ niskim popycie na krajowe jabłka, który ma istotny wpływ na kształtowanie sie˛ cen tych owoców na rynku. Ceny jabłek w krajowym skupie, po spadkach majacych ˛ miejsce na poczatku ˛ marca br. utrzymuja˛ sie˛ na relatywnie stabilnym poziomie. Brak wyraźnych wzrostów spowodował, że cena na poczatku ˛ kwietnia br. po raz pierwszy od poczatku ˛ roku była niższa w relacji do roku poprzedniego. Zgodnie z danymi monitoringu cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cena jabłek netto w skupie do konsumpcji bezpośredniej w minionym tygodniu (1.04) ukształtowała sie˛ na poziomie 1,30 zł/kg wobec 1,32 zł/kg rok wcześniej. Co prawda był to poziom zaledwie o 1,5% niższy, niemniej w pewnym stopniu świadczy o odwróceniu sie˛ dość korzystnej tendencji notowanej w trzech pierwszych kwartałach sezonu 2013/2014. Ceny pomidorów Podaż pomidorów w krajach Europy południowej na przestrzeni ostatnich tygodni wyraźnie wzrosła. Wpływ miały na to przede wszystkim dobre warunki pogodowe m.in. w Hiszpanii i Francji, sprzyjajace ˛ dojrzewaniu i zbiorom tych warzyw. Zwiekszyła ˛ sie˛ również oferta pomidorów z Maroka, majac ˛ wpływ na osłabianie sie˛ cen pomidorów na europejskich rynkach. Zgodnie z danymi cen Ministerstwa Rolnictwa w Hiszpanii (Ministerio de Agricultura) pomidory w tym kraju w hurcie w 11 i 12 tygodniu 2014 roku (druga dekada marca) były o 21% niższe w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim wynoszac ˛ odpowiednio 0,58 i 0,59 euro/kg. Ceny hiszpańskich pomidorów w Niemczech, według agencji informacyjnej AMI, w hurcie w 13 tygodniu 2014 roku (ostatni tydzień marca) osiagn ˛ eły ˛ natomiast poziom ok. 6,60 euro/5kg tj. o blisko 1 euro niższy niż w tym samym okresie przed rokiem, a także o 1,6 euro niższy niż przed dwoma laty. Wyższa podaż i spadki cen w krajach europejskich nie pozostaja˛ bez wpływu również na rynek polski. W Polsce na rynkach hurtowych, ceny importowanych pomidorów na poczatku ˛ kwietnia wyniosły (03.04) były o 1935% niższe niż przed rokiem. Ceny pomidorów krajowych w hurcie były natomiast średnio o 16% r/r niższe kształtujac ˛ sie˛ na poziomie 8,70zł/kg. Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Pomarańcze Bronisze 03.04 Min Max Lublin 03.04 Min Max Poznań 02.04 Min Max 2,75 4,00 2,00 3,75 2,00 3,50 1,66 1,66 1,66 1,66 2,33 2,33 2,33 2,66 2,00 1,67 1,67 1,67 2,33 2,00 2,00 2,00 1,20 1,20 1,20 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 4,65 3,30 5,33 5,50 4,83 2,80 5,11 3,80 5,00 3,50 5,56 4,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Pietruszka Pomidory Pory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Kalafiory (szt.) Pomidory Bronisze 03.04 Min Max Lublin 03.04 Poznań 02.04 Min Max Min Max 0,60 0,75 0,45 0,70 2,50 6,00 1,50 1,90 2,00 1,00 5,00 0,95 1,10 0,70 0,80 3,30 8,30 2,10 3,00 2,50 1,40 6,00 1,00 1,13 0,68 0,70 2,40 8,60 2,00 1,60 2,00 1,00 5,50 1,20 1,30 1,00 1,00 3,60 10,00 2,80 2,50 2,60 1,00 5,50 1,00 1,00 0,60 0,90 2,60 8,33 2,00 2,08 1,60 0,67 5,00 1,20 1,20 0,80 1,20 3,00 10,00 3,00 2,50 2,00 0,80 5,50 4,50 5,00 5,00 8,00 3,00 5,00 5,00 7,50 4,00 4,33 4,50 10,83 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
