docAgroTydzień, 21.01.2013
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień, 21.01.2013
Nr 274 – 21 stycznia 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • Unijny eksport pszenicy w pierwszych pieciu ˛ miesiacach ˛ sezonu 2012/13 wyniósł 8,25 mln t i był o 8% wiekszy ˛ niż rok wcześniej. Szczególnie duży wzrost zanotowano w przypadku sprzedaży do Iranu. • Światowy handel kukurydza˛ ma wynieść w bieżacym ˛ sezonie 93,4 mln t, czyli bedzie ˛ o 3,5% niższy niż rok wcześniej. Unijny eksport ma sie˛ obniżyć do 0,9 mln t w porównaniu z 3,0 mln t w ubiegłym sezonie. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] • W styczniowym raporcie Oilseeds: World Market and Trade Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) zwiekszył ˛ szacunki światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013 o 1,7 mln t do 269 mln t. W porównaniu z sezonem poprzednim globalna produkcja soi może być wieksza ˛ o 13% (tj. o 30,7 mln t). Mieso: ˛ Analizy rynków rolnych • Ukraina umacnia swoja˛ pozycje˛ jako producent miesa ˛ drobiowego. Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Mleko: • Listopad ubiegłego roku przyniósł wyraźna˛ poprawe˛ wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. • Według prognoz USDA w 2013r. produkcja mleka w USA ukształtuje sie˛ na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (około 90,7 mln t). Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Owoce i warzywa: • Ceny warzyw na krajowym rynku utrzymuja˛ sie˛ na poziomie wyższym niż rok wcześniej. Wzrosty cen w relacji r/r widoczne sa˛ również w innych krajach. Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Ważne daty: Michał Koleśnikow rynek zbóż, rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Data 15.01-25.06 Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ od 2.01.2013 Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“. 2.01-28.06 Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 412,74 PLN/t 108,70 PLN/t - Od 1.01.2013 01.10.2012 01.09.2012 01.09.2012 Do 31.01.2013 30.09.2013 28.02.2013 28.02.2013 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 24-30.12 4,07 31.12-6.01 4,10 7-13.01 4,11 14-20.01 4,12 USD/PLN 3,08 3,13 3,12 3,09 GBP/PLN 4,98 5,05 5,02 4,95 PLN/UAH 2,62 2,58 2,60 2,62 PLN/RUB 9,90 9,72 9,72 9,79 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 274 – 21 stycznia 2013 Zboża Rynek europejski Eksport pszenicy z UE Według danych zawartych w ostatnim raporcie Miedzy˛ narodowej Rady Zbożowej (MRZ) w okresie od lipca do listopada 2012 r. eksport pszenicy z UE-27 wyniósł łacznie ˛ 8,25 mln t wobec 7,64 mln t w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to wzrost prawie o 8%. Wzrost eksportu był wygenerowany prawie w całości przez zwiekszone ˛ wysyłki pszenicy do Iranu. Podczas gdy w analizowanych miesiacach ˛ w 2011 r. eksport był zbliżony do zera, w 2012 r. wyniósł 1,43 mln t. Tym samym Iran awansował na drugie miejsce wśród odbiorców pszenicy z UE27. Co wiecej, ˛ jednocześnie zwiekszył ˛ sie˛ eksport do tego kraju z Australii (+0,51 mln t) i z Rosji (+0,60 mln t). Pierwszym odbiorca˛ unijnej pszenicy pozostaje Algieria, która zakupiła w analizowanym okresie 2,26 mln t ziarna. Jest to jednak znacznie mniej (-14%) niż w tym samym okresie w 2011 r., kiedy sprzedaż wyniosła 2,63 mln t. Duży spadek zanotowano również w przypadku Maroka. Eksport w pieciu ˛ pierwszych miesiacach ˛ sezonu 2012/13 wyniósł 0,43 mln t wobec 0,72 mln t rok wcześniej. Miejsce unijnych dostawców zajeli ˛ eksporterzy z Ukrainy (+0,56 mln t), Kanady (+0,37 mln t) i Rosji (+0,11 mln t). Kolejnym ważnym partnerem handlowym jest Egipt, do którego sprzedano 0,39 mln t pszenicy wobec 0,32 mln t rok wcześniej. Znacznie wieksze ˛ ilości w tym samym czasie sprzedały Rosja (2,00 mln t) oraz Ukraina (1,37 mln t). MRZ prognozuje, że w całym sezonie 2012/13 unijny eksport pszenicy wyniesie 20,4 mln t. W takim przypadku dotychczasowy eksport stanowi 40% prognozowanej wielkości. To mniej niż zazwyczaj w pierwszych pieciu ˛ miesiacach ˛ sezonu. Może to oznaczać, że albo prognoza eksportu MRZ jest zbyt wysoka, albo wysyłki w kolejnych miesiacach ˛ przyśpiesza. ˛ Rynek światowy Prognozy światowego handlu kukurydza˛ W swoim najnowszym raporcie opublikowanym 17.01 Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa podwyższyła prognoz˛e zbiorów kukurydzy na świecie w sezonie 2012/13 do 845 mln t wobec 830 mln t w prognozie z listopada. Ten dosyć duży wzrost wynikał z wyższych oszacowań zbiorów w Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz wyższej prognozy zbiorów w Argentynie. Światowy handel kukurydza˛ ma wynieść w bieżacym ˛ sezonie 93,4 mln t, czyli bedzie ˛ o 3,5% niższy od szacowanego handlu w sezonie 2011/12. W strukturze eksporterów zajda˛ jednak znaczace ˛ zmiany. Znacznie niższy (o 41%) my być eksport ze Stanów Zjednoczonych. Duże spadki ma zanotować UE-27: eksport ma wynieść jedynie 0,9 mln t wobec 3,0 mln t sezon wcześniej. Mniej kukurydzy za granice˛ sprzeda również Ukraina. Ponad 2,5-krotnie wiekszy ˛ natomiast bedzie ˛ eksport z Brazylii, a o ponad 20% wiekszy ˛ z Argentyny. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (7-13.01) Towar Rodzaj Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. Pszenica Polska 1050 1016 743 777 814 878 953 923 677 678 898 Makroregiony∗ CentralnoWschodni 1039 1020 710 772 835 879 nld 927 – 633 897 Południowy 1060 1017 718 – nld 822 nld 932 – – nld PółnocnoZachodni 1035 1012 763 779 811 881 991 918 677 686 893 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (7-13.01) PLN/t t /t-1 (31.12-6.01) t/t-2 (24-30.12) t/t-3 (17-23.12) t/t-4 (10-16.12) r/r Pszenica kons. 1049,8 0,3 -0,1 0,8 1,3 31,3 Żyto kons. 742,8 1,5 6,2 -0,2 0,0 -13,8 Jeczmie ˛ ń paszowy 877,9 1,1 -1,0 -1,3 -0,6 12,3 Kukurydza paszowa 922,7 0,4 -0,2 0,1 0,0 19,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 31.12-6.01) Pszenica konsum. Hiszpania bd Niemcy 265 Czechy 247 Słowacja 236 W˛egry 237 UE-27 251 Polska 255 UE-27=100 101 zmiana tyg. (%) bd bd bd bd bd bd bd - Jeczmie ˛ ń paszowy bd 233 212 200 235 228 211 93 zmiana tyg. (%) bd bd bd bd bd bd bd - Kukurydza paszowa bd 254 232 227 231 234 224 95 zmiana tyg. (%) bd bd bd bd bd bd bd - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 18.01.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica III 13 286,36 290,72 321,14 309,97 248,00 214,10 V 13 287,07 293,80 325,25 313,50 245,75 215,00 VII 13 284,00 295,57 328,19 316,36 216,25 IX 13 241,48 298,87 327,83 320,26 224,25 (XI) 188,55 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 274 – 21 stycznia 2013 Oleiste Rynek światowy Prognozy dla światowego rynku soi w styczniowym raporcie USDA 11 stycznia br. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował po raz kolejny raport Oilseeds: World Market and Trade. W stosunku do prognoz z grudnia USDA zwiekszyła ˛ szacunki światowych zbiorów soi w sezonie 2012/2013 o 1,7 mln t do 269 mln t. W porównaniu z sezonem poprzednim globalna produkcja soi może być wiek˛ sza o 13% (tj. o 30,7 mln t). USDA oczekuje, że znaczaco ˛ wyższe bed ˛ a˛ zbiory w Brazylii (82,5 mln t wobec 66,5 mln t w sezonie 2011/2012) oraz w Argentynie (54 mln t wobec 40,1 mln t). Światowy przerób soi w sezonie 2012/2013 może wynieść 232,4 mln t, co w stosunku do sezonu poprzedniego oznacza wzrost o 2,5% (o 5,6 mln t). USDA prognozuje, że zapasy soi na koniec sezonu wyniosa˛ 59,5 mln t i bed ˛ a˛ wyższe o ponad 4 mln t w porównaniu z sezonem poprzednim. Wskaźnik zapasy/konsumpcja dla światowego rynku soi pozostanie na poziomie zbliżonym do sezonu minionego. Wzrost cen oleistych na światowych giełdach Utrzymujace ˛ sie˛ bardzo dobre wyniki w eksporcie amerykańskiej soi w ostatnim tygodniu sprawozdawczym wpłyneły ˛ na wzrost cen soi na giełdzie CBOT. Ponadto, jak podaje Sparks, inwestorów niepokoiły sygnały o braku opadów w Argentynie i na południu Brazylii. W świetle mniejszej podaży soi w USA, rynek potrzebuje bardzo dobrych zbiorów soi w Ameryce Południowej wiosna˛ br., ale aby sie˛ one zmaterializowały, konieczne bed ˛ a˛ korzystne warunki pogodowe aż do zakończenia zbiorów. W ostatni piatek ˛ 18.01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła 525,14 USD/t i była o 4,1% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2013 roku wzrosła o 3,9% i wyniosła 520,59 USD/t. Pod wpływem rosnacych ˛ cen kompleksu sojowego za oceanem wzrosły notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF. W ostatni piatek ˛ 18.01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2013) wyniosła 464,00 EUR/t i była o 2,8% wyższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2013 wyniosła 454,50 EUR/t i była 2,6% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Chiny najwiekszym ˛ przetwórca˛ soi na świecie Najwiekszym ˛ światowym przetwórca˛ soi sa˛ Chiny. Wiek˛ szość przerabianego tam surowca pochodzi z importu, przede wszystkim z Argentyny, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. USDA szacuje, że w ostatnich 3 latach Chiny importowały ponad 50 mln t soi rocznie, przy czym ich własna produkcja oscylowała na poziomie ok. 15 mln t. Utrzymaniu wysokiego popytu na olej sojowy w Chinach sprzyjaja˛ rosnace ˛ dochody ludności i zmieniajace ˛ sie˛ nawyki żywieniowe. Z kolei rosnace ˛ zużycie pasz przemysłowych generuje popyt na śrute˛ sojowa. ˛ Nadwyżki śruty sojowej Chiny eksportuja˛ na inne rynki azjatyckie. ———————————————- Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (07-13.01.2013) Tydzień Rzepak t (31.12-05.01) t/t-1 (24-30.12) t/t-2 (17-23.12) t/t-3 (10-16.12) t/t-4 (03-09.12) r/r (PLN/t) 2032 2,32 0,89 1,75 0,30 1,65 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4213 1,71 4,88 0,38 -1,93 -10,30 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1096 -2,49 -4,36 -1,88 0,09 61,65 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1270 6,45 6,54 6,81 6,28 51,37 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 18.01.2013 r. Termin dostawysoja USD/t III 13 525,14 V 13 520,51 VII 13 518,09 VIII 13 508,90 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 414,40 408,50 404,40 395,30 MATIF (EUR/t) rzepak 464,00 (II’13) 454,50 429,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 274 – 21 stycznia 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (7.01-13.01.2013) Rynek europejski Ukraina umacnia swoja˛ pozycje˛ jako producent miesa ˛ drobiowego Najprawdopodobniej już niedługo Ukraina bedzie ˛ mogła eksportować mieso ˛ drobiowe i jaja do UE. Już jakiś czas temu Ukraina zdecydowała sie˛ na rozwój krajowego rynku drobiu i rozpocz˛eła intensywnie inwestycje w odbudowe˛ pogłowia oraz budowe˛ potrzebnej infrastruktury. Przy obecnych bardzo dobrych wynikach w produkcji zbóż i pasz nasz sasiad ˛ może dosyć łatwo zbudować przewage˛ konkurencyjna˛ na europejskim rynku drobiu. Sprzyjaja˛ temu warunki kosztowe, ale również rosnacy ˛ popyt na mieso ˛ drobiowe zarówno na Ukrainie, jak i w regionie. W swojej strategii Ukraina nastawia sie˛ również na zdobycie rynku europejskiego, gdzie może ulokować nadwyżk˛e produkcyjna. ˛ Według informacji podanych przez Agra Net, władze Ukrainy wystapiły ˛ do Komisji Europejskiej (KE) z prośba˛ o wydanie pozwolenia na eksport drobiu do Unii Europejskiej. Po przeprowadzeniu inspekcji zakładów i sprawdzeniu procedur ukraińskich urz˛edów odpowiedzialnych za eksport Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierzat ˛ przy KE przegłosował, że gwarancje eksportowe wydawane przez władze Ukrainy spełniaja˛ konieczne wymogi i firmy moga˛ wkrótce rozpoczać ˛ sprzedaż swoich produktów na terenie UE. Można zatem przewidywać, że jeśli KE rozpocznie na czas wszystkie techniczne procedury i zgoda na import do UE zostanie oficjalnie wydana z poczatkiem ˛ 2013 r., to pierwsze ukraińskie produkty drobiowe moga˛ pojawić sie˛ na unijnym rynku już w kwietniu tego roku. Podobne postepowanie ˛ toczy sie˛ w przypadku eksportu jaj, jednak zgoda na ich import do UE nie została jeszcze wydana. Ukraina jest obecnie importerem netto miesa ˛ drobiowego z krajów UE. W latach 2010-2011 wolumen unijnego eksportu miesa ˛ drobiowego na rynek ukraiński był dosyć stały i wynosił ok. 62 tys. t miesa. ˛ Jednak, z danych Eurostatu wynika, że w pierwszych jedenastu miesiacach ˛ 2012 r. nastapił ˛ znaczny wzrost w eksporcie; ok. 17,6 tys. t wiecej ˛ miesa ˛ z Unii trafiło na rynek ukraiński. W efekcie do Ukrainy zostało sprzedane ok. 71,6 tys. t europejskiego drobiu , w tym ok. 30% pochodziło z Niemiec (22,5 tys. t), 20% z Polski (14,9 tys. t) i 18% z W˛egier (12,8 tys. t). Dane te mogłyby wstepnie ˛ wskazywać, że jest to rynek rosnacy, ˛ również dla polskich firm, które zanotowały 34-procentowy wzrost rok do roku. Musimy jednak pamietać, ˛ że jeśli zamierzenia ukraińskich producentów drobiu sprawdza˛ sie, ˛ relacje handlowe moga˛ sie˛ odwrócić. W efekcie czego Ukraina z importera netto miesa ˛ drobiowego mogłaby w krótkim czasie stać sie˛ w jego eksporterem i powoli zdobywać pozycje˛ na rynku UE, w tym rynku polskim. Towar Polska Północny Trzoda 5,17 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 178,21 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,31 Byki >2 lat (R) 7,28 Krowy (ROP) 5,20 Jałówki (URO) 6,50 Bydło 6,43 ogółem Kurcz˛eta 3,79 brojlery Indory 5,70 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,25 5,17 5,20 5,11 165,25 186,17 179,79 170,94 7,12 7,16 5,00 6,16 7,33 7,32 5,25 6,55 7,32 7,24 5,22 6,54 - 6,03 6,46 6,48 - 3,91 3,74 3,89 3,77 5,77 - - 5,55 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (7.01-13.01) 5,17 PLN/kg t/t-1 (31.12-6.01) -1,0 t/t-2 (17-23.12) -1,4 t/t-3 (10-16.12) -2,0 t/t-4 (3-9.12) -3,3 r/r 2,4 Bydło 6,43 PLN/kg 0,7 -0,3 1,5 1,6 -1,2 Kurcz˛eta 3,79 PLN/kg 1,8 3,5 2,6 3,9 6,9 Indory 5,70 PLN/kg 0,3 0,4 1,1 0,7 -4,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (7.01-13.01.2013) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 170,34 Francja 156,00 Holandia 154,14 Dania 161,66 Polska 168,89 Czechy 171,69 W˛egry 170,13 Litwa 173,18 Słowacja 172,91 Rumunia 195,20 UE średnio 169,22 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 415,04 392,63 352,58 407,64 337,09 339,71 282,74 313,59 345,06 236,42 391,96 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 256,00 230,00 198,00 255,22 138,99 197,12 167,70 156,93 201,74 187,02 195,68 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 274 – 21 stycznia 2013 Mleko Rynek krajowy Eksport artykułów mlecznych Listopad ubiegłego roku przyniósł wyraźna˛ poprawe˛ wyników handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi. W analizowanym miesiacu ˛ wartość eksportu zwiekszyła ˛ sie˛ o prawie 10% wobec analogicznego okresu 2011 r. do 114,1 mln euro. Zawdzieczamy ˛ to przede wszystkim ożywieniu w sprzedaży mleka w proszku. Jeszcze w październiku 2012 r. wolumen wywozu tego produktu spadł w relacji rocznej o ponad 39%, podczas gdy w listopadzie już wzrósł o prawie 9% – wysyłki siegn ˛ eły ˛ 8,1 tys. ton o wartości 18,8 mln euro. Cały czas utrzymuja˛ sie˛ dobre wyniki sprzedaży serów. W analizowanym okresie wartość wywozu zwiekszyła ˛ sie˛ o ponad 18% r/r do 49,2 mln euro, zaś wolumen o 15% do 15,0 tys. ton. Zwiekszono ˛ także eksport masła – o ponad 6% – ale na skutek spadków cen na rynkach globalnych, zmniejszyła sie˛ jego wartość – o ponad 11% do 6,6 mln euro. Z kolei w przypadku jogurtów, podobnie jak w październiku, znaczaco ˛ obniżyła sie˛ zarówno wartość jak i wolumen wywozu – odpowiednio o prawie 7% w relacji rocznej do 8,4 mln euro oraz o ponad 16% do 7,7 tys. ton. Według informacji Ministerstwa Finansów (za MRiRW) ogółem w pierwszych jedenastu miesiacach ˛ 2012 r. wartość eksportu artykułów mlecznych była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2011r. i osiagn ˛ eła ˛ poziom 1249,8 mln euro. Ze wzgledu ˛ na osłabienie złotego, przychody wyrażone w polskiej walucie wzrosły o ponad 6% do 5266,21 mln zł. W ujeciu ˛ ilościowym eksport został zwiekszony ˛ w przypadku wiekszości ˛ przetworów mleczarskich, za wyjatkiem ˛ masła i produktów płynnych typu: jogurty, maślanka, których wolumen spadł odpowiednio o 10% do 102,7 tys. t i o 9% do 29,6 tys. ton. Wyniki handlu zagranicznego artykułami mlecznymi wprawdzie nie rozczarowuja, ˛ sa˛ jednak istotnie niższe niż dla całego sektora rolno-spożywczego. Według danych Ministerstwa Gospodarki w okresie styczeń-listopad 2012 r. eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 15% do 16,0 mld euro. Wśród produktów żywnościowych najszybciej zwiekszył ˛ sie˛ wywóz artykułów pochodzenia roślinnego – o prawie 30% (do ok. 3,1 mld euro). Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (7-13.01) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 122,94 PMP 1 234,50 OMP 1 069,02 Masło w blok. 1 313,91 Masło konfek. 1 527,69 Ser Edamski 1 415,54 Ser Gouda 1 417,15 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 122,28 120,99 1 254,07 1 234,97 1 074,36 1 106,90 1 384,33 1 372,28 1 539,20 1 520,79 1 375,94 1 455,87 1 423,60 1 445,95 Zachodni 116,39 1 287,18 1 023,14 1 310,39 1 556,10 nld 1 431,08 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za listopad 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (7-13.01) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3050,00 zmiana tyg. (w %) 0,0 zmiana roczna (w %) 6,1 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (7-13.01) 1 313,91 t/t-1 (31.12-6.01) -1,5 t/t-2 (24-30.12) -2,1 t/t-3 (17-23.12) -3,3 t/t-4 (10-16.12) -6,2 r/r -11,1 OMP (PLN/100 kg) 1 069,02 2,7 0,3 0,0 0,4 6,3 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 415,54 0,5 -0,3 -0,8 -1,0 1,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (7-13.01) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (31.12-11.01; F.O.B.) w EUR/100kg Rynek europejski Produkcja mleka w USA w 2013 roku Według prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) w 2013r. produkcja mleka w USA ukształtuje sie˛ na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (około 90,7 mln t). Szacunki te sa˛ nieznacznie wyższe, niż przewidywania grudniowe i wynikaja˛ z podwyższenia prognoz odnośnie pogłowia krów mlecznych. Niemniej, nadal oczekuje sie, ˛ że liczba krów bedzie ˛ o ponad 1% niższa w relacji rocznej. Słaby popyt wewnetrzny ˛ oraz prawdopodobnie rosnace ˛ zapotrzebowanie na przetwory mleczarskie ze strony krajów rozwijajacych ˛ sie, ˛ pozwola˛ na zwiekszenie ˛ przez USA eksportu beztłuszczowego mleka w proszku, serwatki oraz serów. Północny 126,31 1 144,69 1 063,75 1 285,81 1 520,83 1 436,20 1 412,92 Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 33,60 30,96 32,75 28,95 28,72 29,33 28,23** - 269 263 264 260 262 267 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 341 352 330 320 252 340 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za październik 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 274 – 21 stycznia 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy/europejski Ceny warzyw w Polsce i innych krajach Relatywnie niska podaż warzyw na krajowym rynku sprawia, że ich ceny utrzymuja˛ sie˛ na poziomie wyższym w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa, przecietna ˛ cena cebuli w krajowym skupie do konsumpcji bezpośredniej w dniach 14-15 stycznia br. wynosiła 0,72 zł/kg i była o 47% wyższa niż przed rokiem. W analogicznym okresie kapusta biała podrożała o 64% (do 0,46 zł/kg), marchew o 22% (do 0,84zł/kg) a buraki ćwikłowe o 58% (do 0,71 zł/kg). Na rynkach zagranicznych również obserwowano wzrosty cen warzyw. Popyt na marchew w Rosji jest obecnie zdecydowanie wiekszy ˛ w porównaniu okresu sprzed roku (za fruit-inform.com). W połowie stycznia 2013 r., marchew kosztowała w tym kraju ok. 2-krotnie wiecej ˛ niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Np. w południowych regionach cena wynosiła 0,22-0,30 euro/kg, wobec 0,100,20 euro/kg w styczniu roku poprzedniego. Ceny marchwi w Rosji silnie rosna˛ również od poczatku ˛ nowego roku, co jest zwiazane ˛ ze niskimi zapasami wśród producentów. Rosja jest dość ważnym odbiorca˛ polskiej marchwi, dlatego wzrost cen na tym rynku może mieć przełożenie na wzrost cen również w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2011 roku jej sprzedaż z Polski na rosyjski rynek wyniosła blisko 7 tys. t, co stanowiło ok. 24% łacznego ˛ krajowego eksportu tego warzywa. Od nowego roku widoczny jest również wzrost cen cebuli w Ukrainie (+ 0,06-0,09 euro/kg), która z kolei jest ważnym importerem tego warzywa z Polski (59% wolumenu eksportu cebuli w 2011 roku). Podobna tendencja jeśli chodzi o rynek ukraiński widoczna jest w przypadku buraków ćwikłowych. Ich bieżace ˛ ceny (17 stycznia 2013 r.) wynosza˛ od 0,11 do 0,21 euro/kg, podczas gdy w styczniu rok wcześniej nie przekraczały poziomu 0,07-0,11 euro/kg. Wzrosty cen w porównaniu do roku poprzedniego można zaobserwować również na rynkach zachodnich. Hurtowe ceny cebuli na rynku niemieckim (Berlin) w pierwszej połowie stycznia 2013 roku były o 50% (cena minimalna) i 17% (cena maksymalna) wyższe niż w analogicznym okresie w roku poprzednim - dane FAMMU FAPA - i wynosiły 0,24-0,28 euro/kg. W analogicznym okresie ceny tego warzywa na rynkach w Hiszpanii wzrosły o 44%-170%. Oczekuje sie, ˛ że ceny warzyw (z ubiegłorocznych zbiorów) w kraju w kolejnych tygodniach bed ˛ a˛ rosły, na co bed ˛ a˛ miały wpływ w dużej mierze czynniki sezonowe - zmniejszajace ˛ sie˛ zapasy warzyw. Niemniej wzrosty te moga˛ być wzmacniane wysokimi cenami warzyw w innych krajach, szczególnie w Rosji i Ukrainie, czyli krajów, które sa˛ ważnymi odbiorcami polskich warzyw. Krajowe Gruszki Jabłka Gala Jonagored Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 17.01 Min Max Poznań 16.01 Min Max Łódź 17.01 Min Max 3,50 4,50 3,00 4,50 1,50 4,50 1,85 1,20 1,33 1,25 1,33 2,33 1,53 1,53 1,53 1,53 1,00 1,33 1,00 1,00 1,33 2,00 1,87 1,87 2,00 1,87 0,93 1,33 0,80 0,80 1,20 1,33 3,50 3,70 3,50 4,38 5,00 4,75 4,00 4,50 4,00 4,44 5,00 4,50 4,33 4,30 2,67 4,56 5,00 3,07 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Pietruszka Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Pomidory Bronisze 17.01 Min Max Poznań 16.01 Min Max Łódź 17.01 Min Max 0,50 0,55 0,38 0,70 2,00 3,50 1,80 0,46 5,00 0,75 0,80 0,45 0,80 3,00 4,16 2,30 0,60 6,00 0,60 0,60 0,60 0,80 1,20 1,50 1,40 0,47 4,00 0,80 0,80 0,80 1,00 2,00 1,83 1,60 0,53 5,50 0,40 0,53 0,32 0,80 1,60 2,19 1,00 0,53 6,00 0,80 0,80 0,48 1,20 2,40 2,69 2,00 0,67 7,50 7,10 7,00 7,77 9,00 6,67 7,00 8,00 9,17 7,33 7,38 8,00 7,69 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 274 – 21 stycznia 2013 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) 2011 710,57 274,23 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) Uzupełniajaca ˛ płatność podstawowa Płatność uzupełniajaca ˛ do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana ˛ z produkcja) ˛ 1 476,08 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na pasz˛e (płatności zwierz˛ece) 396,14 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich ˛ 1 761,99 Płatność cukrowa PLN/t 56 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 2012 732,06 211,80 1276,38 306,99 162,09 2670,66 52,44 584,79 123,11 Źródło: MRiRW Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR 672,56 Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 11-18.01; Olej opałowy 16.01) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,49 2,72 pn. 3,90 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,91 3,89 zach. 3,89 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - III kw. 2012 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Amofoska 4-16-18 Polifoska 4-12-31 Polifoska 6-20-30 Polifoska 8-24-24 PLN/t 1300-1550 1650-1850 1200-1450 1900-2200 2420-2830 1700-1950 1005-1025 2400-2550 1400-1450 110-250 1740-1750 1776-1785 1830-1850 2046-2060 ∗ Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 12-13.10.2012r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy Źródło: GUS,ANR IX 12 X 12 XI 12 XI 12/XI 11 1 246 1 454 4 308 1 223 1 437 4 291 1 207 1 442 4 319 17,8 % 9,9 % 6,0 % 1 574 1 635 1 244 1 554 1 628 1 245 1 541 1 592 1 226 17,7 % 13,7 % 20,2 % 1 699 1 298 1 240 1 693 1 286 1 236 1 753 1 269 1 248 18,3 % 20,0 % 18,2 % Źródło: MRiRW Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw. 2012 r.) Źródło: MRiRW Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 22 617 Kujawsko-pomorskie 32 887 Lubelskie 18 180 Lubuskie 14 578 Łódzkie 24 272 Małopolskie 18 900 Mazowieckie 24 973 Opolskie 31 224 Podkarpackie 14 480 Podlaskie 25 389 Pomorskie 25 542 Ślaskie ˛ 25 816 Świetokrzyskie ˛ 17 498 Warmińsko-mazurskie 21 410 Wielkopolskie 34 624 Zachodniopomorskie 17 076 Polska 25 640 Dobre (I-IIIa) 29 285 41 087 25 439 17 882 31 522 22 586 35 173 41 775 17 108 30 594 31 459 35 120 22 488 26 815 43 004 20 119 32 826 Średnie (IIIb-IV) 21 776 32 247 17 504 15 300 25 980 17 693 25 392 28 609 14 322 28 305 26 126 25 871 16 169 21 680 35 536 17 534 25 899 Słabe (V-VI) 17 362 23 587 12 924 12 215 17 911 13 725 18 149 20 509 11 330 20 648 20 885 18 570 11 753 18 415 25 852 15 216 19 124 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
