Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 23 sierpnia 2012
WIG 41 846 -0,59% WIG20 2 279 -0,88% DJIA 13 173 -0,23% NASDAQ 3 074 +0,21% S&P500 1 413 +0,02%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
 Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu

NIEMCY
NIEMCY
STREFA EURO
USA
USA
USA
08:00
09:28
09:58
14:58
16:00
16:00
PKB
Indeks PMI dla przemysłu i usług
Indeks PMI dla przemysłu i usług
Indeks PMI dla przemysłu
Sprzedaż nowych domów
Indeks cen nieruchomości - FHFA
Wiadomości z rynku
APATOR
NETIA
Apator podniósł prognozę zysku netto w '12 do 90-95 mln zł
Grupa Apator wskutek rozpoznania aktywa na podatek odroczony podniósł prognozę zysku netto, jaki planuje osiągnąd
w 2012 roku do 90-95 mln zł z przedziału 70–75 mln planowanego wcześniej.
Astarta chce uruchomid zakład przetwórstwa soi w IV kw.'13, wykorzysta 100 proc. jego mocy w '14 – prezes
Astarta, ukraioska spółka z sektora rolniczego, planuje uruchomid zakład przetwórstwa soi w czwartym kwartale 2013
roku. Całośd swoich mocy produkcyjnych mógłby on wykorzystywad już w 2014 roku.
Prognoza Komputronika konserwatywna, spółka chce kontynuowad politykę dywidendową
Przedstawiona w środę przez Komputronik prognoza wyników na rok obrotowy 2012/13 jest konserwatywna i spółka
liczy na uzyskanie lepszych wyników, a wpłynąd mogą na to m.in. efekty prowadzonych sporów. Jeśli będzie taka
możliwośd spółka chce kontynuowad dotychczasową politykę dywidendową.
Komputronik prognozuje, że w roku obrotowym 2012/13 zysk netto wyniesie 7,3 mln zł, a przychody 1,14 mld zł
Zgodnie z prognozą, EBITDA w roku obrotowym 2012/13 wynieśd ma 23,5 mln zł. Prognoza wyników na poziomie
jednostkowym zakłada, że zysk netto wyniesie wówczas 7,2 mln zł, EBITDA 22,5 mln zł, a przychody 1,12 mld zł.
TPSA wycofała powództwo przeciwko MNI Telecom o zapłatę 55,5 mln zł
MNI podkreślała, że roszczenia TPSA względem MNI Telecom są tymi samymi roszczeniami, których zapłaty TPSA
domaga się od DRSA i nie wynikają one z jakichkolwiek bezpośrednich relacji pomiędzy MNI Telecom a TPSA.
Netia obniżyła prognozę przychodów do 2,125 mld zł w '12, a nakładów inwestycyjnych do 270 mln zł
Netia obniżyła prognozę przychodów do 2,125 mld zł w 2012 roku z wcześniej prognozowanych 2,185 mld zł i
podtrzymała prognozę 600 mln skorygowanego EBITDA oraz 125 mln zł skorygowanego EBIT. Grupa obniżyła także
prognozę nakładów inwestycyjnych do 270 mln zł z 300 mln zł.
Grupa Netii w II kw.'12 miała 21 mln zł zysku netto wobec konsensusu 19,0 mln zł straty
NETIA
NG2
wyniki
konsensus
zysk netto
21
-19
EBIT
12,8
-7,2
EBITDA
134,9
115,5
przychody
536,5
541,9
Netia podtrzymuje 130 mln zł rocznych synergii z połączenia z Telefonią Dialog i CDP
NG2 planuje wkrótce otworzyd pierwsze sklepy własne na Węgrzech – wiceprezes
ASTARTA
KOMPUTRONIK
KOMPUTRONIK
MNI, TPSA
NETIA
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
różnica
bd
bd
0,2
0,0
Strona 1
Dziennik Prywatnego Maklera
PGNIG
PGNIG
PKO BP
POLIMEXMS
ROBYG
ROVESE
TAURON
TELEKOMUNIKACJA,
HAVE
czwartek, 23 sierpnia 2012
PGNiG miał w II kw. 310,1 mln zł straty netto wobec 24 mln zł straty konsensusu
w mln zł
2Q2012
konsensus PAP
różnica
zysk netto
-310,1
-24,0
zysk EBIT
-352,5
64,0
przychody
5817,8
6014,0
-3,26%
PGNiG uruchomiło proces restrukturyzacji, szuka oszczędności i liczy na dodatkowe dochody
PGNiG uruchomiło proces restrukturyzacji, spółka szuka oszczędności i stara się wypracowywad dodatkowe dochody.
Wyniki za pierwsze półrocze były słabe, głównie ze względu na otoczenie, w tym wzrost kosztów zakupu gazu i
niekorzystne wahania kursu złotego.
PKO BP planuje przeprowadzid book-building na 1,6 mld zł obligacji od 28 VIII do 10 IX
PKO BP planuje, zgodnie z harmonogramem przesłanym do inwestorów, przeprowadzenie procesu book-buildingu przy
emisji 10-letnich obligacji o wartości 1,6 mld zł od 28 sierpnia do 10 września i tego dnia ustalid marżę i listę inwestorów,
którzy nabędą obligacje. Środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszy uzupełniających
banku.
Polimex-Mostostal wystąpił do ARP z wnioskiem o 160 mln zł pożyczki.
Robert Oppenheim, p.o. prezesa spółki, poinformował, że spółka rozmawia z ARP także o innych formach współpracy.
Chodzi o współpracę na zasadach komercyjnych. Dzięki temu nie będzie potrzebna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc
publiczną (PARKIET s.4).
Wyniki Robyg w II kw. 2012 roku vs. konsensus PAP
mln PLN
II kw '12
konsensus PAP
różnica
zysk netto
10,6
8,2
29,3%
przychody
122,0
113,1
7,9%
Rovese planuje emisję od 270,5 mln do 540,96 mln akcji serii I po cenie 1,07 zł/szt.
Rovese planuje emisję nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I z prawem poboru, a cena
emisyjna ma wynieśd 1,07 zł za jedną akcję. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru będzie
przysługiwało prawo objęcia dwóch akcji serii I. Dniem prawa poboru ma byd 25 października 2012 roku.
Środki z emisji akcji serii I, w części w jakiej będą przeznaczone na nabycie spółek ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w
Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington’s East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opoczno RUS z siedzibą w Kuczynie
(Rosja), Pilkington’s Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik Gmbh z siedzibą w
Meissen (Niemcy) na podstawie umów z dnia 12 czerwca 2012 r. (raport bieżący numer 18, z dnia 13 czerwca 2012 r.)
oraz aneksów do nich z dnia 22 sierpnia 2012 r. (raport bieżący numer 32, z dnia 22 sierpnia 2012 r.) będą mogły byd
wykorzystane przez zarząd wyłącznie w sposób i na warunkach określonych przez powołane wyżej umowy oraz aneksy
do nich, zaprezentowanych akcjonariuszom przez zarząd na dzisiejszym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Zysk netto Tauronu w II kw. 2012 r. wyniósł 468 mln zł wobec konsensusu 384,4 mln zł
w mln zł
2Q2012
konsensus PAP
różnica
zysk netto
468,0
384,4
21,75%
zysk EBIT
690,8
550,6
25,47%
przychody
5859,1
6029,0
-2,82%
Carlos Slim, który przez grupę Corso kontroluje firmy telekomunikacyjne America Movil i Telmex, wchodzi do Polski
Spółka najbogatszego człowieka na świecie negocjuje przejęcie Hawe i zerka na Playa. Chce zbudowad nad Wisłą potęgę
telekomunikacyjną (PULS BIZNESU s.4-5).
Pozostałe wiadomości
BANKI
BANKI
Opracowanie: Daniel Cegiełka
NWZ Banku Pocztowego nie podjęło decyzji ws dokapitalizowania banku - prezes
Kontynuowane w środę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego nie podjęło decyzji w sprawie
dokapitalizowania banku, wskutek czego bank zdecydował się na ograniczenie aktywności w segmencie kredytów
hipotecznych.
Zysk netto Banku Pocztowego w pierwszej połowie 2012 roku wzrósł do 15,5 mln zł z 8,8 mln zł rok wcześniej
Wynik odsetkowy wzrósł w I połowie 2012 roku o 19 proc. do 110,2 mln zł, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji
wzrósł o 8 proc. do 29,3 mln zł.
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 2
Dziennik Prywatnego Maklera
BELVEDERE
EUROIMPLANT
GETIN NOBLE BANK
LPP
LUBAWA
MIRBUD
MIRCULUM
ROPA & GAZ
TELEKOMUNIKACJA
ZETKAMA
ŻYWIEC
czwartek, 23 sierpnia 2012
Belvedere chce zmniejszyd zadłużenie. Sprzedaż aktywów i emisja akcji - takie scenariusze przedstawił swoim
wierzycielom producent wódki Sobieski. Firma liczy, że w ten sposób uda się jej pozbyd niemal 550 mln euro zadłużenia,
które od kilku lat blokuje jej rozwój (PARKIET s.5).
Euroimplant planuje emisję nie więcej niż 100 mln akcji bez prawa poboru
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii J i K Getin Noble Banku
Emisja ma objąd do 250 mln akcji serii J i do 250 mln akcji serii K.
Zysk netto LPP wyniósł w II kw. '12 r. 77,5 mln zł wobec konsensusu 83,8 mln zł
w mln zł
2Q2012
konsensus PAP
różnica
zysk netto
77,5
83,8
-7,51%
zysk EBIT
114,0
109,1
4,46%
przychody
760,1
759,8
0,04%
Lubawa liczy na zwyżki. producent osłon balistycznych i kamizelek kuloodpornych zakłada pozyskanie wkrótce wielu
intratnych zleceo. Jednostkowe obroty mają przekroczyd 50 mln zł (PARKIET s.7).
Mirbud spodziewa się w II połowie roku wyższych obrotów, jednak ze względu na sytuację w branży nie liczy na wyższe
marże. Wynik będzie podobny jak w 2011 r. (PARKIET s.7).
Miraculum planuje akwizycje. Spółka do kooca roku chce przejąd polskiego producenta kosmetyków pielęgnacyjnych ze
średniej półki cenowej, niemal dwa razy większego od siebie (PULS BIZNESU s.11).
Zapasy ropy naftowej w USA spadły o 5,41 mln baryłek, czyli 1,5 proc., do 360,75 mln baryłek
Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 0,99 mln baryłek, czyli 0,8 proc. do 125,21 mln baryłek.
Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 0,96 mln baryłek, czyli o 0,5 proc., do 203,74 mln baryłek.
Virgin Mobile Polska chce w ciągu 3 lat pozyskad co najmniej 1 mln klientów
Virgin będzie świadczył w Polsce usługi w modelu pre-paid, działając w zasięgu sieci Play i Orange.
Zetkama podwyższyła prognozę jednostkowego zysku netto na '12 do 12,4 mln zł z 6,9 mln zł
Zetkama podwyższyła prognozę jednostkowego zysku netto na 2012 rok do 12,4 mln zł z wcześniejszych 6,9 mln zł i
podtrzymała prognozę jednostkowych przychodów w wysokości 94,2 mln zł oraz 13,6 mln zł zysku EBITDA, a także
podtrzymała prognozy dla grupy.
Żywiec zanotował w okresie wakacyjnym jednocyfrowy wzrost sprzedaży – rzecznik spółki
Grupa Żywiec szacuje, że dynamika sprzedaży w okresie wakacyjnym była jednocyfrowa, co wynikało m.in. z zapasów,
jakie poczynili odbiorcy przed Euro 2012, a także wysokiej bazy roku poprzedniego. Spółce w koocówce roku trudno
będzie pobid dobre wyniki sprzedażowe z ostatnich miesięcy 2011 r.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
AC
FAM
FERRUM
ING OFE zwiększyło zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,4 proc. z 4,76 proc. przed dokonaniem zmiany.
Spółka nabyła 22 sierpnia 1 tys. akcji własnych po średniej cenie 1,10 PLN za akcję.
Spółka nabyła 22 sierpnia 500 akcji własnych po średniej cenie 8,10 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
LICZBA
KURS
WOLUMEN
OBRÓT
TRANSAKCJI
(zł)
(szt.)
(mln zł)
(szt.)
----------------------------------------------------------------------ALCHEMIA
5,00
100.000
0,50
1
GPW
34,60
121.181
4,19
1
JSW
88,00
5.899
0,52
1
NOVAKBM
5,30
50.000
0,27
1
PEKAO
157,00
1.600
0,25
1
PGE
9,19*
3.500.000
64,32
3
PKNORLEN
36,92
6.772
0,25
1
PZU
177,11*
545.491
193,22
6
TPSA
17,02
14.700
0,25
1
NAZWA
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 263,77 mln zł
* - kurs średni transakcji
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 3
Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 23 sierpnia 2012
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
GRECJA
GRECJA
NIEMCY
USA
USA
Rozmowy na temat budżetu Grecji na początku przyszłego tygodnia - MF Francji
Szef eurogrupy przeciwny wyjściu Grecji ze strefy euro
Szef eurogrupy, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker oświadczył w Atenach po spotkaniu z greckim premierem
Antonisem Samarasem, że wyjście Grecji ze strefy euro byłoby zagrożeniem dla całej unii walutowej.
Niemcy sprzedały na aukcji 2-letnie obligacje rządowe o wartości 4,08 mld euro i średniej rentowności 0,0 proc.
Na poprzedniej aukcji, która odbyła się 18 lipca, średnia rentownośd wyniosła minus 0,06 proc., a stosunek popytu do
podaży 2,0.
Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w lipcu wzrosła do 4,47 mln w ujęciu rocznym
Analitycy z Wall Street spodziewali się wzrostu sprzedaży domów na rynku wtórnym do 4,51 mln.
Zdaniem członków FOMC dodatkowa interwencja Fedu będzie konieczna, jeśli gosp. USA nie przyśpieszy
Wielu członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) na sierpniowym posiedzeniu było zdania, że
dodatkowa stymulacja monetarna gospodarki amerykaoskiej będzie prawdopodobnie niedługo potrzebna, jeśli nie
pojawią się widoczne oznaki przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w USA - wynika z raportu FOMC.
Kalendarium rynku kapitałowego
 Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
 Aktualne wezwania na dibre.pl
Czwartek, 23 sierpnia
ZELMER
PGNIG
TAURON
Dzieo wypłaty 1,95 zł dywidendy na akcję
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok
Kalendarium makroekonomiczne
Czwartek, 23 sierpnia
STREFA EURO
Prognoza
Poprzednio
0,5% r/r
1,7% r/r
Spotkanie Merkel - Hollande w Berlinie
CHINY
04:30
Indeks PMI dla przemysłu
NIEMCY
08:00
PKB
49,3
SZWAJCARIA
08:00
Bilans handlu zagranicznego
FRANCJA
08:58
FRANCJA
2,24 mld CHF
Indeks PMI dla przemysłu
43,6
43,4
08:58
Indeks PMI dla usług
49,9
50
NIEMCY
09:28
Indeks PMI dla przemysłu
43,4
43
NIEMCY
09:28
Indeks PMI dla usług
50
50,3
STREFA EURO
09:58
Indeks PMI dla przemysłu
44,1
44
STREFA EURO
09:58
Indeks PMI dla usług
47,6
47,9
POLSKA
14:00
Protokół z posiedzenia RPP
USA
14:30
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
365 tys.
366 tys.
USA
14:58
Indeks PMI dla przemysłu
51,2
51,4
USA
16:00
Sprzedaż nowych domów
365 tys.
350 tys.
USA
16:00
Indeks cen nieruchomości - FHFA
0,6% m/m
0,8% m/m
Nowe emisje z prawem poboru (link)

Nowe emisje na dibre.pl

Notowania na dibre.pl
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 4
Dziennik Prywatnego Maklera
czwartek, 23 sierpnia 2012
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Daniel Cegiełka infoserwis
tel: (+48) 22 697 4762
email: [email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
email: [email protected]
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
email: [email protected]
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4766
[email protected]
Przemysław Bondarowski analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4853
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
email: [email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
email: [email protected]
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
email: [email protected]
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
email: [email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Opracowanie: Daniel Cegiełka
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 5