INFORMACJA PRASOWA Rynek samochodów ciężarowych

INFORMACJA PRASOWA
Rynek samochodów ciężarowych, listopad 2015 – styczeń 2016
Rok 2015 okazał się nadspodziewanie udany dla branży ciężarowej. Nowe oraz używane
samochody sprzedawały się bardzo dobrze.
Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć importerzy. 2015 rok był rekordowym pod
względem sprzedaży nowych ciężarówek w Polsce. Dostarczono 22 437 pojazdów, co oznacza wzrost o
26,6% w stosunku do roku poprzedniego. W najważniejszym segmencie o DMC 16t i powyżej wzrost
wyniósł aż 31,7% (20 236 szt.)! Po raz pierwszy w Polsce sprzedani powyżej 20 tys. pojazdów tej
kategorii. Trend wzrostowy w naszym kraju jest zgodny z ogólnoeuropejskim. W całej Unii Europejskiej
w 2015 roku sprzedano 325 689 szt. ciężarówek (+ 16,2% r/r). Ze znaczących krajów największy progres
zanotowała Hiszpania (22 435 szt., + 40,5%), która w ekspresowym tempie dogania Polskę w rankingu
największych rynków, za Niemcami (89 744 szt., +4,4%), Wielką Brytanią (47 590 szt., + 24,5%) oraz
Francją (42 783 szt., +10,3%). Jak widać, rynek w Europie rozwija się bardzo dynamicznie, ale tempo
wzrostu może budzić zastanowienie i skojarzenia z 2008 rokiem, po którym nastąpił krach. Z całą
pewnością mamy do czynienia z intensywną wymianą flot na pojazdy Euro 6. Przewoźnicy nabrali
zaufania do nowej technologii i przekonali do niższego zużycia paliwa, a systemy myta zaczęły
uwzględniać nową normę. W Hiszpanii mamy do czynienia z nadrabianiem kilkuletnich zaległości
wynikających z problemów gospodarczych. Z kolei w Polsce dochodzi do zmiany filozofii użytkowania
samochodów ciężarowych. Przewoźnicy odchodzą od leasingu na rzecz wynajmu, który umożliwia
bardziej efektywne zarządzanie flotą w niepewnych czasach. Oznacza to rezygnację z posiadania
(poprzez leasing i wykup) i skupienie się wyłącznie na użytkowaniu pojazdów. Należy to traktować jako
kolejny ważny krok w kierunku optymalizacji TCO. Dodatkowo, koszty remarketingu zostaną
przerzucone na producenta (importera), co z kolei zapewni dostępność na rynku wtórnym bardzo
młodych pojazdów wracających z wynajmu. Nie bez znaczenia dla polskich przewoźników jest także
spadająca cena paliwa i wysoki kurs €, zapewniający dodatkowe zyski.
Rynek samochodów używanych również może zaliczyć rok 2015 do udanych. Pomimo niepewnej
sytuacji rynkowej, importerzy poprzez swoje sieci sprzedali po 700-1000 szt. pojazdów, co należy uznać
za wynik bardzo przyzwoity. Największym zainteresowaniem wciąć cieszą się 3-4 letnie ciągniki z
przebiegami poniżej rynkowego standardu. Popyt na używane samochody Euro 6 jest znikomy ze
względu na wysokie ceny i bardzo małą podaż tych pojazdów. Widać za to powolny wzrost
zainteresowania wywrotkami, co może dobrze wróżyć po kilku latach całkowitego zastoju. Rynek
pojazdów dystrybucyjnych przechodzi właśnie ewolucję. Zmiany w niemieckim mycie i objęcie nim
pojazdów i zestawów od 7,5t DMC wymusiły rezygnację z bardzo popularnych w Polsce zestawów o
DMCZ 11,99t, do tej pory nie ponoszących żadnych opłat u naszych zachodnich sąsiadów. Na razie nie
widać wyraźnego trendu na jakie rozwiązanie zastępcze zdecydują się przewoźnicy. Najbardziej
prawdopodobne jest przejście do pojazdów cięższych, o DMC 15 lub 18t.
Rynek samochodów dostawczych rozwijał się w roku 2015 stabilnie i osiągnął poziom 53 285
szt., co przeskłada się na wzrost poziomu sprzedaży + 16,9% r/r (wszystkie dane ACEA).
Polscy importerzy i producenci naczep dostarczyli w 2015 roku 17 430 szt. Przekłada się to na
16,5-procentowy wzrost r/r (dane: PZPM). Jak widać, trend jest zbliżony do tego z samochodów
ciężarowych, chociaż nie aż tak imponujący pod względem wzrostów. Sprzedaż naczep już od 2-3 lat
rozkłada się geograficznie. Najlepiej pod tym względem wypada Polska zachodnia i południowa,
najgorzej rejony wschodnie, które kooperowały z Rosją i jej sąsiadami. Poziom sprzedaży zapewniają
więc firmy transportujące do krajów Unii Europejskiej. Największą popularnością cieszyły się, jak
zwykle, naczepy kurtynowe, które są najbardziej uniwersalnym środkiem transportu. Po ubiegłorocznej
zapaści odrodził się rynek chłodni, które pozwoliły wrócić marce Schmitz na czoło rankingów sprzedaży
w Polsce. Drugie miejsce zajęło Krone, a trzecie Wielton, więc pierwsza trójka pozostaje niezmienna.
Na uwagę zasługuje zdecydowany wzrost zainteresowania naczepami wywrotkami, co dobrze wróży
rynkowi budowlanemu.
Rynek naczep cystern jest stabilny i nie podlega gwałtownym zmianom rynkowym. W Polsce
największym zainteresowaniem w 2015 roku cieszyły się cysterny paliwowe. Tradycyjnie, dobrze
sprzedają się naczepy chemiczne i spożywcze, chociaż są to znacznie mniejsze ilości. Jest to branża
bardzo niszowa i cykliczne wymiany sprzętu zapewniają stabilny popyt. Silosy od 3-4 lat sprzedają się
coraz lepiej, ale dużo zależy od programu budowy dróg. Margines rynku stanowią cysterny gazowe i
bitumiczne. Powoli zaczynają za to pojawiać się cysterny kriogeniczne do transportu LNG/CNG. Rynek
tego paliwa alternatywnego bardzo powoli rozwija się, ale z roku na rok infrastruktura się poprawia i
pojawiają się pierwsze floty pojazdów nim zasilanych.
Rok 2016 powinien być kontynuacją trendów z roku poprzedniego. Ilości zamówień i kontraktów
realizowanych na początku bieżącego roku wskazują na ciągły rozwój rynku ciężarowego. O ile nie
dojdzie do poważniejszych zawirowań gospodarczo-ekonomicznych w Europie nic nie powinno
zahamować rozwoju firm transportowych, chociaż jego tempo nie będzie już zapewne tak imponujące.
Rynek wtórny może zdestabilizować zmienny i bardzo wysoki w chwili obecnej kurs €. Powoduje on
niepewność u importerów pojazdów używanych, którzy inwestują środki własne. Tak więc
ustabilizowanie kursu € powinno korzystnie wpłynąć na perspektywy rynku wtórnego.
Średnia wartość 3-letniego ciągnika siodłowego
210
Wartość w tys. zł, netto
200
190
180
170
160
150
IV/13
I/14
II/14
III/14
IV/14
I/15
II/15
III/15
IV/15
I/16
EurotaxGlass’s jest wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań służących do identyfikacji i wyceny wartości
rynkowej pojazdów oraz autorytetem w wydawaniu opinii o rynku pojazdów używanych dla firm konsultingowych,
instytucji rządowych oraz mediów. Firma posiada długoletnią tradycję w zakresie obserwacji i monitorowania rynku
motoryzacyjnego w Europie. Eurotax jest źródłem kompleksowych informacji dla klientów, firm kupujących i
sprzedających samochody, producentów, importerów, ubezpieczycieli, banków, firm flotowych i leasingowych.
Kontakt:
Marcin Kardas
EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o.
ul. Janczarów 4
02-960 Warszawa
tel.: +48 22 858 21 75
faks: +48 22 651 73 81
e-mail: [email protected]
www.eurotax.pl