Pobierz PDF

Łódź, 23 czerwca 2015 roku
AVALLON MBO FUND II przy współpracy z hinduskim menedżerem
nabywa Novo Tech sp. z o.o.
–światowego producenta wyrobów opartych na technologii
przetwórstwa polimerów
AVALLON MBO FUND II realizuje kolejną, już czwartą inwestycję obejmującą zakup od zagranicznego właściciela spółki zależnej, przejmując 100% udziałów w spółce Novo Tech w Kostrzynie. Novo Tech stanowił europejską część indyjskiego koncernu Time Technoplast specjalizującego się w produkcji opakowań na rynki Indii i krajów Azji
południowo‐wschodniej. Wycofanie się spółki matki z Polski było wynikiem decyzji o koncentracji działalności na głównym obszarze biznesowym na rynkach azjatyckich. W ramach transakcji IBO, AVALLON, przy ścisłej współpracy z dotychczasowym menedżerem
zarządzającym spółką ‐Mukeshem Patani, podpisał w dniu 5 czerwca 2015 roku umowę
odkupienia udziałów od międzynarodowego koncernu.
Transakcja obejmuje również zakup udziałów w dwóch spółkach zależnych działających w Rumunii i Belgii. Produkty spółki oferowane są pod znanymi markami:
w przypadku osłon przeciwrozbryzgowych dla dużych i średnich samochodów ciężarowych
‐ Clear Pass® i 3S®, a w segmencie mat wejściowych oferowane są pod markami ‐ AstroTurf®,
NovoTech®, i DuroTurf Contract®. Spółka dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w specjalnej strefie
ekonomicznej w Kostrzynie n/Odrą. Jest aktywnym eksporterem, kierującym około 80 % swojej
produkcji na rynki zagraniczne. Strategia spółki przewiduje dalszy rozwój eksportu oraz
wprowadzenie do oferty nowych produktów. Fundusz będzie także aktywnie analizował
możliwości akwizycyjne w celu wzmocnienia pozycji rynkowej spółki.
Novo Tech współpracuje ze znanymi europejskimi producentami naczep i przyczep
ciężarowych takimi jak np.: Daimler, Ford, Scania, Volvo i Schmitz‐Cargobull, a w przypadku
mat wejściowych‐ z koncernem IKEA oraz innymi znaczącymi sieciami branży DIY (do it
yourself). Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Ze strony funduszu transakcja była obsługiwana przez kancelarię Squire Paion Boggs.
Ze strony sprzedającego doradcą finansowym był DC Advisory a prawnym Deloiie Legal.
1
Mukesh Patani, Prezes Zarządu Novo Tech Sp. z o.o.: Dzięki funduszowi AVALLON nadal mogę uczestniczyć w rozwoju spółki. Jestem z nią związany od
początku jej działalności w Polsce. Firma posiada zarówno ogromny potencjał w swoim
aktualnym obszarze działalności, jak i możliwość wejścia w nowe niszowe zastosowania.
Wspólna realizacja tych działań razem z funduszem, z pewnością pozwoli nam osiągnąć sukces w
okresie kilku lat..
Mirosław Janicki, AVALLON MBO FUND: Novo Tech jest wiodącym producentem branży przetwórstwa polimerów. Dobre jakościowo
produkty, który cenią klienci oraz zmotywowana kadra menedżerska to czynniki, które z pewnością ułatwią nam dalszy rozwój spółki.
Piotr Miller, AVALLON MBO FUND:
Spółka przyciągnęła naszą uwagę swoją pozycją rynkową i wynikami finansowymi. Rzadko zdarza się, że w Polsce jest okazja do zainwestowania w globalnego lidera. Novo Tech z pewnością ma potencjał, aby utrzymać i umocnić wiodącą pozycję na
światowych rynkach. Novo Tech Sp. z o.o. (www.novo‐tech.eu
) – zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów
opartych na technologii polimerów, stanowiących ofertę dla rosnących sektorów produktów
codziennego użytku i części samochodowych.
Siedziba spółki mieści się w Kostrzynie. Grupa Novo Tech zatrudnia 150 osób.
AVALLON MBO FUND II (www.avallon.pl) – Novo Tech to szósta inwestycja funduszu
utworzonego w grudniu 2012 roku, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. Poprzednie to EMERSON DC‐ lider mailingu promocyjnego i transakcyjnego,
ZABERD S.A. – polski lider rynku utrzymania dróg, MPS Internakonal Ltd Sp. z o.o. – producent
kosmetyków, opakowań oraz środków czystości, ORE S.A. – lider w zakresie zakupów
korporacyjnych oraz Velvet CARE Sp. z o.o. producent artykułów higienicznych codziennego
użytku. AVALLON jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze
od roku 2001. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.:
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. 2
Informacje dodatkowe:
Mirosław Janicki
Dyrektor Inwestycyjny
AVALLON MBO FUND II
Al. Kościuszki 17
90‐418 Łódź
email: [email protected] tel.: 695.883.860
Piotr Miller
Partner AVALLON MBO FUND II
Al. Kościuszki 17
90‐418 Łódź
[email protected] 603.305.450
Kontakt z prasą: Joanna Wiśniewska, tel. (042) 630 97 71, tel. 603 896 484, email: [email protected]
3