Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

wtorek, 3 stycznia 2012
WIG 38 318 +1,92% WIG20 2 194 +2,31% DJIA 12 218 -0,57% NASDAQ 2 605 -0,33% S&P500 1 258 -0,43%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
 Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE

NIEMCY
USA
USA
09:55 Stopa bezrobocia (grudzieo)
16:00 Indeks ISM dla przemysłu (grudzieo)
16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (listopad)
Wiadomości z rynku
JW CONSTRUCTION
KGHM
KGHM
KGHM
KGHM
PGNIG, ENEA
PKN ORLEN
RANK PROGRESS
RANK PROGRESS
TRAKCJA-TILTRA
JW Construction negocjuje przedłużenie umowy ws. inwestycji na Kasprzaka
J.W. Construction Holding prowadzi negocjacje ze spółką VIS Investments, kontrolowaną przez Black Lion NFI, po tym,
jak zakup przez dewelopera 8-hektarowej działki na warszawskiej Woli (ul. Kasprzaka 29/31) nie doszedł do skutku w
przewidywanym terminie, tj. do kooca 2011 r., wynika z komunikatu J.W. Construction.
MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin - Budzanowski
MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin, oprócz ceny metali
powinno się uwzględnid m.in. koszty wydobycia oraz efektywnośd produkcji związaną ze złożami. W ocenie MSP
podatek powinien byd uznany jako koszt w rozumieniu podatku dochodowego oraz mied prostą i przewidywalną
strukturę.
Rządowe Centrum Legislacji ma wątpliwości co do terminu wejścia w życie nowego podatku od wydobycia kopalin
W projekcie ustawy termin wejścia w życie został określony na 1 marca 2012 roku. W opinii RCL niezbędne jest takie
wyznaczenie terminu wejścia w życie projektu, aby zapewnid odpowiednie vacatio legis pozwalające na przygotowanie
się przyszłych podatników.
Ministerstwo Finansów, po zapoznaniu się w ramach konsultacji z uwagami, chce aby stały Komitet Rady Ministrów
zajął się 5 stycznia projektem ustawy o podatku od wydobycia kopalin, w którym nadal zakłada, że podatek
przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł.
Wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra wiąże się z istotnym ryzykiem generowania wyników
Wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra wiąże się z istotnym ryzykiem generowania przez KGHM
ujemnych wyników finansowych, gdyby doszło do obniżenia cen metali na światowych rynkach.
Nie będzie sojuszu PGNiG z Eneą. Gazowy gigant ma poświęcid więcej energii na poszukiwanie łupków (DZIENNIK
GAZETA PRAWNA s.A11).
Modelowa marża rafineryjna w grudniu 2011 r. spadła do 1,5 USD na baryłce z 2,9 USD w listopadzie
Rok wcześniej w grudniu marża wynosiła 2,6 USD
Rank Progress sprzedał hipermarket koło Krosna za 31,8 mln zł.
Rank Progress chce rozpocząd realizację przynajmniej pięciu projektów w 2012
Rank Progress chce w bieżącym roku rozpocząd realizację przynajmniej pięciu nowych projektów komercyjnych:
centrum regionalne w Kielcach oraz w Duchnowie, centrum handlowe w Chojnicach, galerię handlową w Miejscu
Piastowym, a także park handlowy w Grudziądzu.
Parkiet: Tegoroczne wyniki Trakcji-Tiltry w głównej mierze będą zależały od tego, jak zakooczy się sprawa Poldimu,
firmy z grupy, która buduje odcinek autostrady A1 w okolicach Strykowa o wartości ponad 400 mln zł i ma duże kłopoty
finansowe. Problemem grupy są też wysokie zobowiązania. Na koniec września wynosiły 1,4 mld zł. Spółka jest bliska
finalizacji sprzedaży 41 proc. udziałów w Eco-Wind Construction, firmie realizującej projekty farm wiatrowych. Uzyskane
pieniądze przeznaczy na spłatę zadłużenia (PARKIET s.1,5).
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
ZELMER
ZELMER
ZELMER
Zelmer oczekuje, że w '12 rynki małego AGD w CEE będą rosły, ale wolniej niż w '11 – prezes
Zelmer, spodziewa się, że rok 2012 przyniesie wzrosty rynku drobnego AGD w krajach Europy Środkowo-Wschodniej,
czyli w regionie, w którym spółka prowadzi działalnośd, jednak będą one o kilka procent mniejsze niż w roku 2011. Jego
zdaniem w tym roku ceny surowców nie powinny pobid ubiegłorocznych szczytów.
Zelmer chce w 2012 r. osiągnąd rdr 10-proc. wzrost przychodów i 10-proc. marżę EBITDA
Zarząd Zelmera raczej będzie rekomendowad w tym roku wypłatę dywidendy, na którą może zostad przeznaczone 12,5
mln zł z funduszu dywidendowego i większośd zysku z 2011 r. Nie osiągnie zakładanych wyników w 2011 r.
Zelmer przeznaczy w '12 "rekordowy" CAPEX na wdrożenia nowych produktów
Zelmer zamierza w tym roku odświeżyd portfolio swoich produktów, na co przeznaczy "rekordowe" nakłady
inwestycyjne. Strategia grupy na lata 2011-13 przewiduje CAPEX na nowe wdrożenia w wysokości 70 mln zł. W 2012
roku Zelmer nie planuje rozwoju poprzez przejęcia.
Pozostałe wiadomości
AVTECH AVIATION AND
ENGINEERING
BANKI, DEWELOPERZY
BUDOSTAL-5
GETIN HOLDING, GET
BANK
HAWE
JW. CONSTRUCTION
LENTEX
LPP
MENNICA POLSKA
MILKILAND
NG2
POLNA
RAFAMET, KREDYT BANK
RONSON
TPSA
GPW zdecydowała o wykluczeniu z obrotu giełdowego akcji spółki Avtech Aviation and Engineering z dniem 3 stycznia.
Wartośd kredytów w programie "Rodzina na swoim" w XII '11 wyniosła ponad 522,6 mln zł.
Budostal-5 złożył wniosek o upadłośd.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował z dniem 2 stycznia podwyższenie kapitału zakładowego Get Banku o
kwotę 2.142.465.631 zł. Tym samym, podział Getin Holding stał się skuteczny.
Przychody grupy Hawe były w 2011 roku o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2010 roku (PARKIET s.7).
Nie spełnił się warunek umowy, w wyniku której spółka miała kupid nieruchomośd przy ul. Kasprzaka w Warszawie
Warunkiem było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ten teren. Spółka
miała zapłacid za nieruchomośd 174 mln zł.
Zgodnie z szacunkami, Gamrat osiągnął w grudniu 2011 15,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży +5% m/m
Przychody ze sprzedaży spółki Gamrat w całym 2011 r. wyniosły 254,7 mln PLN +17% r/r.
Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w grudniu 2011 roku wyniosły około 323 mln zł, +30 proc. rdr
Tym samym w całym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła około 2.492 mln zł i była o 20 proc. wyższa niż w 2010 r.
Grupa Kapitałowa Mennicy Polskiej zakłada, że przychody na koniec 2011 roku znacznie przekroczą kwotę 1 mld zł
Spółka szacuje, że sprzedaż złota na koniec roku wzrośnie o ponad 100 proc. rdr i powinna wynieśd około 2 ton. Spółka
planuje akwizycje oraz dalszy rozwój działalności w segmencie płatności elektronicznych oraz zagospodarowanie
nieruchomości. Zarząd spółki ze względu na znaczny poziom inwestycji nie będzie rekomendowad wypłaty dywidendy
za 2011 rok.
Milkiland pozyskał 100 mln USD kredytu na refinansowanie długu i inwestycje
Milkiland N.V. pozyskał 100 mln USD czteroletniego kredytu od konsorcjum UniCredit International i Raiffeissen Bank
International.
Przychody NG2 w grudniu wyniosły 91,6 mln zł, wzrost o 15,5 proc. r/r.
Zakłady Automatyki Polna zakooczyły program skupu akcji własnych, w ramach którego nabyły 224.949 akcji
własnych, stanowiących 8,702 proc. udziału w KZ.
Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki Rafamet w sprawie przeciwko Kredyt Bankowi.
Ronson wprowadzi 7 stycznia do oferty sprzedażowej 136 lokali z II etapu Sakury.
Prezes UKE nałożył na należącą do grupy TP spółkę Polska Telefonia Komórkowa Centertel 5 mln zł kary za
automatyczne rozsyłanie abonentom - bez ich zgody - SMS-ów zachęcających do udziału w loterii.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
AGORA
BORYSZEW
CENTRUM KLIMA
CERAMIKA NOWA GALA
DM IDM
EUROCASH
FERRO
FERRUM
GANT
Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 29 grudnia 15 000 akcji po 11,16 PLN za akcję.
Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 1 330 163 akcje po średniej cenie 0,65 PLN za akcję.
Spółka nabyła 30 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 686 akcji po średniej cenie 8,98 PLN za akcję.
Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 210 929 akcji po średniej cenie 2,17 PLN za akcję,
zwiększając zaangażowanie w kapitał zakładowy do 15,25% z 14,88% wcześniej.
Spółka nabyła 2 stycznia w celu dalszej odsprzedaży 100 tys. akcji po średniej cenie 1,3 PLN za akcję.
Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 28 grudnia 15 393 akcje po średniej cenie 29,1 PLN za akcję.
Przewodniczący RN nabył 29 i 30 grudnia 3 500 akcji po średniej cenie ok. 5,15 PLN za akcję.
Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 490 akcji po średniej cenie 7,95 PLN za akcję.
Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 1 550 akcji po średniej cenie 6,57 PLN za akcję.
Strona 2
LENTEX
MAGELLAN
MAKRUM
MCI
MNI
Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 11 500 akcji po średniej cenie 4,17 PLN za akcję.
Spółka nabyła 30 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 298 akcji po średniej cenie 38,00 PLN za akcję.
Wiceprezes zarządu nabył 28 i 29 grudnia 17 tys. akcji po średniej cenie 1 PLN za akcję.
Spółka nabyła 30 grudnia w ramach programu skupu akcji własnych 10 000 akcji po średniej cenie 3,86 PLN za akcję.
Spółka nabyła 2 stycznia w ramach programu skupu akcji własnych 970 akcji po średniej cenie 1,82 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
Kurs
Wolumen
-----------------------ANALIZY
10,80
46000
BORYSZEW
0,66
455000
EMCINSMED 7,50
50000
EUROSNACK 0,31
330000
KGHM
110,20
3300
KINOPOL
5,00
69350
LSTCAPITA 0,63
165000
MNI
1,40
200000
NOWAGALA
2,17
210929
PETROLINV 1,62
78000
RAFAKO
11,15
9500
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
HISZPANIA
NIEMCY
STREFA EURO
Deficyt budżetowy Hiszpanii za 2011 rok wyniesie ponad 8 proc.
W Niemczech nie ma niebezpieczeostwa recesji w najbliższym czasie - ocenia Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu.
POLSKA
Indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł w grudniu 2011 roku 46,9 pkt
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 46,9 pkt.
Indeks PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł w grudniu 2011 roku 48,4 pkt
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,1 pkt.
Wskaźnik PMI dla Polski w grudniu '11 wyniósł 48,8 pkt vs 49,5 pkt w listopadzie '11
POLSKA
Może byd celowe, aby NBP interweniował, gdy wzrost rentowności jest skutkiem paniki – MF
POLSKA
Nawet przy zerowym wzroście w UE, Polska może rozwijad się w tempie 3-4 proc. - Rostowski
POLSKA
Niezależny bank centralny wspiera politykę gospodarczą rządu, ale nie może go zastępowad szczególnie w kwestiach
związanych z zarządzaniem długiem publicznym - NBP
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotka się 9 stycznia w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel
Sarkozy i Merkel mają omówid przygotowania do kolejnego szczytu Unii Europejskiej 30 stycznia w Brukseli.
Łączny koszt dla budżetu kwotowej waloryzacji rent i emerytur, zaplanowanej na 2012 rok, wyniesie 7,2 mld PLN
Wcześniej szacowano koszt waloryzacji na 6,7 mld zł.
Liczba emerytów i rencistów na koniec listopada 2011 r. wzrosła do 7.367,6 tys. osób z 7.349,7 tys. osób w
październiku - Zakład Ubezpieczeo Społecznych.
Grudniowe dane HSBC PMI zasygnalizowały dalsze pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym
Najnowszy odczyt wskaźnika PMI wyniósł 48,8 pkt i był najniższym od października 2009 roku. Średnia za ostatni
kwartał (50,0) jest najniższa od III kwartału 2009 roku (47,6).
Indeks PMI w sektorze przemysłowym wyniósł w grudniu 2011 roku 48,9 pkt wobec 47,3 pkt na koniec listopada
NIEMCY
FRANCJA, NIEMCY, UE
POLSKA
POLSKA
POLSKA
FRANCJA
GIEŁDY
Indyjskie władze chcą zezwolid zagranicznym inwestorom indywidualnym na handlowanie akcjami na indyjskim
rynku akcji
Strona 3
Kalendarium rynku kapitałowego

Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
wtorek, 3 stycznia
KOMPUTRONIK
UBOAT LINE
NWZA w sprawie powołania członków rady nadzorczej
Debiut spółki na New Connect
środa, 4 stycznia
VIDIS
MARVIPOL
NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia lub osprzedaży
NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych
Kalendarium makroekonomiczne
wtorek, 3 stycznia
Prognoza
Poprzednio
SZWAJCARIA
09:30
Indeks PMI dla przemysłu (grudzieo)
NIEMCY
09:55
Stopa bezrobocia (grudzieo)
6,9%
6,9%
UK
10:28
Indeks PMI dla przemysłu (grudzieo)
47,5
47,6
USA
16:00
Indeks ISM dla przemysłu (grudzieo)
53,2
52,7
USA
16:00
Wydatki na inwestycje budowlane (listopad)
0,5% m/m
0,8% m/m
USA
20:00
Protokół z posiedzenia FOMC (grudzieo)
środa, 4 stycznia
44,8
Prognoza
Poprzednio
0,3% m/m
0% m/m i -0,9% r/r
FRANCJA
08:45
Wydatki konsumentów (listopad)
HISZPANIA
09:13
Indeks PMI dla usług (grudzieo)
WŁOCHY
09:43
45,1
45,8
FRANCJA
09:48
50,2
49,6
NIEMCY
09:53
52,7
50,3
36,8
STREFA EURO
09:58
48,3
47,5
WIELKA BRYTANIA
10:30
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (listopad)
52,9 tys.
52,743 tys.
STREFA EURO
11:00
Inflacja HICP – dane szacunkowe (grudzieo)
2,8% r/r
3% r/r
USA
13:00
Wnioski o kredyt hipoteczny
USA
14:30
Zamówienia na dobra trwałego użytku (listopad)
3,8% m/m
0% m/m
USA
14:30
Zamówienia na dobra bez środków transportu (listopad)
0,3% m/m
1,5% m/m
USA
16:00
Zamówienia w przemyśle (listopad)
1,6% m/m
-0,4% m/m
Strona 4
Nowe emisje z prawem poboru

Nowe emisje na dibre.pl
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
EMC
10,50
Cena
Ilośd
Stosunek
6:1
Ost. dzieo. not.
04.05.2011
7-21.12.2011
5-16.12.2012
Zapisy – II termin
FON ECOLOGY
0,10
1:108
25.11.2011
30.11-9.12.2011
23.12.2011
FOREVER
ENTERTAINMENT
0,40
5:1
14.12.2011 15.12.11-13.01.2012
24.01.2011
INWESTYCJE.PL
1.00
3,9.. : 1
8.08.2011
21.11-09.12.2011
Odstąpienie od emisji
Przydział
02.02.2012
23.12.2011
MW TENIS
0,10
1:2
22.11.2011
14.12.11-3.01.2012
17.01.2012
POSITIVE ADVISORY
0,90
3:1
15.12.2011
16.12-23.12.2011
5.01.2011
POWER PRICE
0,10
1,6 : 1
9.12.2011
12.12.11-16.01.12
08.02.2012
VENTURE CAPITAL
POLAND
3,50
3: 1
11.10.2011
1.12.-29.12.2011
LUXIMA
0,10
1:1
7.12.2011
20.12.11-5.01.2012
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
SIMPLE
20-23.12.2011
12.01.2012
17.01.2012
1.12.2011
Ostatniaaktualizacja: 21grudnia2011 r. (zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)


Notowania na dibre.pl
Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 6

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty