Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

piątek, 8 kwietnia 2011
WIG 50 372 +0,08% WIG20 2 929 +0,03% DJIA 12 410 -0,14% NASDAQ 2 796 -0,13% S&P500 1 334 -0,15%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wiadomości z rynku
BZWBK
EKO EXPORT
ENEA
ENEA
ENEA
GETIN HOLDING
ING
KRUK (IPO)
PKN ORLEN
RONSON
ROPA&GAZ
RYNEK
PGNIG
AIB sprzedał 1 kwietnia w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander cały posiadany pakiet 70,36 % akcji.
Spółka podpisała sześcioletnie kontrakty na dostawę mikrosfery mokrej i suchej o wartości ponad 92 mln PLN
Początek dostaw mikrosfery mokrej jest planowany na czerwiec 2011. Szacunkowa wartośd całego kontraktu na dzieo
jego zawarcia wynosi około 16.224 tys. EUR, z czego wartośd dostaw, które zostaną zrealizowane w ciągu najbliższego
roku wynosi 2.080 tys. EUR tj. 8.318 tys. PLN. Jak podała spółka w komunikacie kontrakt ten jest najdłuższą i największą
umową zawartą w historii firmy w zakresie dostaw mikrosfery mokrej.
Początek dostaw mikrosfery suchej planowany jest na lipiec 2011. Szacunkowa wartośd tego kontraktu wynosi około
6.940 tys. EUR tj. 27.752 tys. PLN, z czego wartośd dostaw, które zostaną zrealizowane w ciągu najbliższego roku wynosi
890 tys. EUR tj. 3.559 tys. PLN.
Elektrownia Kozienice, wchodząca w skład grupy kapitałowej Enea, planuje do kooca maja sprawdzid oferty na
wykonanie nowego bloku, do września uzyskad oferty cenowe, a na przełomie października i listopada podpisad
umowę na wykonawstwo. Blok ruszyłby w 2016 r.
Elektrownia Kozienice zmodernizuje trzy najstarsze bloki
Elektrownia Kozienice przymierza się do modernizacji trzech najstarszych bloków. Ocenia, że koszt modernizacji
jednego może wynieśd około 300 mln zł, a przetarg będzie ogłoszony w przyszłym roku. Rozważana jest przebudowa
jednego z bloków na kocioł biomasowy.
Enea jest zainteresowana przejęciem Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC) i aktywów
ciepłowniczych Vattenfalla - prezes Enei, Maciej Owczarek.
Zarząd dokonał przydziału wszystkich oferowanych 18 mln akcji
W wyniku realizacji prawa poboru zarząd dokonał przydziału 17 746 661 akcji serii O 4 180 subskrybentom oraz w
wyniku realizacji zapisów dodatkowych przydziału 253 339 akcji serii O 410 subskrybentom.
ING wypłaci 15 PLN dywidendy na akcję
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2010 roku na
dywidendę dla akcjonariuszy trafi 195,15 mln PLN, tj. 15 PLN dywidendy na akcję.
Firma windykacyjna Kruk oferuje do 9,3 mln akcji, w tym 1,1 mln akcji nowej emisji
Firma windykacyjna Kruk chce sprzedad w ofercie publicznej 1,1 mln akcji serii D nowej emisji oraz od 3,3 mln do 8,2
mln akcji należących do funduszu Enterprise Investors. Spółka oczekuje, iż z emisji akcji serii D uzyska wpływy brutto w
wysokości około 46,7 mln zł oraz wpływy netto w wysokości ok. 43,3 mln zł.
Orlen wciąż nie ma pełnej analizy dotyczącej możliwości sprzedaży litewskiej rafinerii. Rzeczpospolita podaje, że jest
niemal wykluczone, aby do transakcji mogło dojśd w tym roku. (Rzeczpospolita s. B3)
Ronson w pierwszym kwartale 2011 roku sprzedał z uwzględnieniem rezygnacji 132 lokale
Sprzedaż w styczniu wyniosła 21 mieszkao, w lutym 56, a w marcu 55.
Zasoby gazu łupkowego w Polsce wystarczą na 300 lat - amerykaoska rządowa Agencja ds. Energii
Zasoby mogą liczyd 5,3 bln metrów sześciennych, podczas gdy obecnie nasz kraj zużywa 14 mld m sześc. rocznie.
(Dziennik Gazeta Prawna, s. A1, A8)
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę o zmianach w systemie emerytalnym obniżającą
składkę z 7,3 proc. do 2,3 proc.
Można przewidywad, że jakaś zmiana cen gazu w górę dla PGNIG nastąpi – Prezes URE
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Pozostałe wiadomości
ATLANTA
BENEFIT SYSTEMS (IPO)
CP ENERGIA
CP ENERGIA
DOM DEVELOPMENT
ECHO
ENEA
ENEA
GÓRNICTWO
INTERCARS
KOV
MARVIPOL
MEBELPLAST
MORIZON (IPO)
PBG
PBS FINANSE
PCC INTERMODAL
PKN ORLEN
POLNORD
SYGNITY
TUP
Atlanta Poland liczy rdr na 20-proc. wzrost przychodów przez min. 3 lata
Atlanta Poland ocenia, że przez przynajmniej trzy kolejne lata może rdr osiągad 20-proc. wzrost przychodów. Dynamika
sprzedaży eksportowej ma wyprzedzid krajową w III kwartale br. Do połowy maja zarząd spółki zdecyduje o realizacji
planów inwestycyjnych. Atlanta nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia.
Cena akcji w ofercie Benefit Systems została ustalona na 107 PL.
Spółka nabyła 7 kwietnia 100% akcji KRI S.A., wycenionych na kwotę 98,3 mln PLN
Akcje KRI zostaną objęte w zamian za akcje nowej emisji CP Energii. Cena emisyjna akcji serii J wynosiła 2,16 PLN.
RN odwołała Jarosława Patyka ze stanowiska wiceprezesa zarządu, RN powołała do Zarządu na bieżącą kadencję
Mariusza Calioskiego na prezesa zarządu, Marka Zierhoffera oraz Krzysztofa Kowalewskiego na członków zarządu.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie wypłaty 0,90 PLN dywidendy na akcję
Na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 22,1 mln PLN, 17,58 mln PLN zasili kapitał zapasowy.
Proponowanym dniem dywidendy ma byd 7 czerwca a dniem wypłaty 22 czerwca.
Echo Investment otrzymało pozwolenie na budowę Galerii Veneda w Łomży
Pierwsze roboty rozpoczną się po uprawomocnieniu się decyzji, a właściwe prace budowlane rozpoczną się latem 2011
roku.
Enea prowadzi rozmowy na temat przejęcia farm wiatrowych
W tym roku spółka może sfinalizowad kupno kilku farm o mocy kilkadziesiąt megawatów każda – prezes spółki.
Enea złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument wniosek w związku z zamiarem przejęcia przez Eneę
kontroli nad Elektrociepłownią Białystok.
Zarząd JSW ogłosił pakiet pracowniczy dla załogi
Pięcioletnia gwarancja zatrudnienia, akcje dla wszystkich pracowników firmy i grupy kapitałowej oraz zachowanie przez
Skarb Paostwa powyżej 50 proc. akcji spółki - to zasady, które mają byd zachowane przy prywatyzacji Jastrzębskiej
Spółki Węglowej (JSW).
Intercars osiągnął w marcu 2011 rekordowe przychody ze sprzedaży w wys. 215 mln PLN (+13% r/r)
Jednostkowe przychody ze sprzedaży Inter Cars S.A. w pierwszym kwartale 2011 roku wyniosły 528 milionów złotych,
co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 daje wzrost 19%. Wyłączając sprzedaż do dystrybucyjnych
zagranicznych spółek zależnych przychody wyniosły 465 milionów złotych, co daje wzrost 14%.
Spółka poinformowała o zakooczeniu testów odwiertu Lempuyang-1 w Brunei
Powtarzające się problemy techniczne sprawiły, że program testów został skrócony z uwagi na kwestie bezpieczeostwa
wynikające z faktu, że nie można było właściwie kontrolowad przepływu gazu. Spółka zapowiedziała podjęcie działao
poszukiwawczych w zachodnim obszarze Jerudong, m.in. polegających na badaniach sejsmicznych 2D i 3D.
Marvipol waha się, czy inwestowad w drożejące grunty. W planach ma skup akcji, które ocenia jako tanie. (PB, s. 12)
Spółka planuje zadebiutowad na giełdzie w drugiej połowie roku
Mebelplast, producent mebli, kooczy prace nad prospektem emisyjnym i w najbliższym czasie planuje złożyd dokument
w Komisji Nadzoru Finansowego.
Morizon, zarządzający portalem z ofertami nieruchomości, zadebiutuje na rynku NewConnect 8 kwietnia.
Analitycy szacują, że obroty grupy PBG spadną w 2011 r. o 24,3 proc., a jej czysty zarobek zwiększy się o 3,6 proc.
Sprzedaż obniży się w związku z planowaną sprzedażą pakietów kontrolnych Hydrobudowy i Aprivii. Eksperci szacują,
że grupa dzięki tej transakcji zanotuje do 60 mln PLN jednorazowego zysku. (Parkiet, s. 5)
PBS Finance, (d. Beef-San), chce zdobyd z rynku 16 mln PLN na rozwój w branży usług finansowych. (Puls Biznes s. 7)
PCC Intermodal zawarł z Lotos Kolej Sp. z o.o. umowę o realizację przewozów kolejowych o wartości 25 mln PLN
Umowa zawarta została na czas określony od dnia 7 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Przedmiotem umowy
jest określenie zasad współpracy oraz kolejowych stawek przewozowych mających zastosowanie przy realizacji
regularnych i spotowych przewozów kolejowych w ramach oferowanej przez PCC Intermodal S.A. sieci krajowych i
międzynarodowych połączeo intermodalnych.
PKN Orlen kupił od resortu skarbu 781.000 akcji spółki Rafineria Jedlicze.
Polnord rozpocznie w tym roku budowę 1,4 tys. mieszkao oraz znacznie zwiększy aktywnośd w sektorze
komercyjnym. (Puls Biznesu s.11)
Grzegorz Jan Szymaoski został powołany do składu Rady Nadzorczej.
Podmiot stowarzyszony z TUP – PAGI S.A. przejął częśd aktywów spółki Wavenet
Przejęte aktywa związane są ze świadczeniem usług internetowych. Wavenet prowadzi działalnośd w segmentach
GSM, Informatyki i Automatyki w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Spółka dostarcza Internet do ponad 100
klientów korporacyjnych i indywidualnych na terenie Warszawy i okolic.
Strona 2
ZUK
Zakład Urządzeo Kotłowych Stąporków otrzymał 06.04.2011 r. umowę o wartości ok. 1.080.000 PLN
Przedmiotem zamówienia od niemieckiej spółki Harsco Infrastructute Services GmbH jest dostawa płyt szalunkowych
oraz elementy szalunków specjalnych. Termin realizacji zamówieo sukcesywnie do kooca lipca 2011 r.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
FOREVER
ENTERTAINMENT
GANT
GETIN HOLDING
MAGELLAN
MARSOFT
PGF
R&C UNION
R&C UNION
SYGNITY
TAURON
TVN
TVN
Jan Sitnik sprzedał 7 kwietnia 7 447 akcji, zmniejszając udział w KZ do 3,73% z 5,12% wcześniej.
Karol Antkowiak, prezes zarządu, nabył 4 kwietnia 3 500 akcji po 14,15 PLN.
Członek RN sprzedał 1 kwietnia 5 tys. akcji po średniej cenie 14,64 PLN za akcję.
Spółka nabyła 6 kwietnia 71 akcji po średniej cenie 39,71 PLN za akcję.
Udział prezesa zarządu w KZ zmniejszył się do 37,48% z 39,9% wcześniej w wyniku transakcji zawartych 1-5 kwietnia.
Spółka nabyła 6 kwietnia w ramach programu skupu akcji własnych 2 203 akcje po średniej cenie 54,1 PLN za akcję.
Członek zarządu nabył w ramach zapisów w ofercie publicznej spółki 22 674 praw do akcji.
Członek zarządu sprzedał 3 stycznia 5,9 tys. akcji po 3,33 PLN oraz w dniach 1 do 7 kwietnia 15 tys. akcji po 2,49 PLN.
Osoba wchodząca w skład RN sprzedała od 6 do 7 kwietnia 20 tys. akcji po 23,67 PLN za akcję.
Członek RN nabył 6 kwietnia 3 800 akcji po 6,23 PLN za akcję.
Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 27 marca 18 295 akcji po średniej cenie 18 PLN za akcję.
Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 30 i 31 marca 28 tys. akcji po średniej cenie 17,98 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
==
ASSECOPOL
ASSECOSLO
BRE
BRE
CITYINTER
CORMAY
CORMAY
DSS
ERBUD
GETIN
GTC
GTC
HANDLOWY
HBPOLSKA
KERNEL
KERNEL
KGHM
KGHM
KGHM
KGHM
KGHM
LOTOS
LOTOS
MILKILAND
MILKILAND
MILKILAND
MILLENNIUM
ORZBIALY
ORZBIALY
PBG
PEKAO
PGE
PGNIG
PKNORLEN
PKNORLEN
PKNORLEN
PKNORLEN
PKOBP
PKOBP
POLNORD
PZU
Kurs
Wolumen
53,85
25,20
345,50
345,50
25,00
17,50
9,00
22,33
38,80
15,00
21,75
21,58
102,20
2,40
76,00
76,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
48,50
47,95
41,10
41,10
41,10
6,00
21,70
24,79
175,00
177,90
22,94
3,83
57,50
57,50
57,50
57,05
46,00
46,00
32,40
367,00
242027
129000
800
36305
10000
10000
20000
10000
6002
35000
357000
11585
80000
122219
100000
6000
226157
22726
12800
87208
6000
178000
5214
130000
50000
294861
1027855
45150
10000
27150
249000
1821500
4465094
910470
124613
24000
32500
1224547
344795
200000
106710
Strona 3
STAPORKOW
TAURONPE
TPSA
TPSA
TRAKCJA
TVN
--
14,20
6,23
18,45
18,45
3,63
18,12
15000
3225555
1674233
1206555
86606
432083
19442320
Kalendarium rynku kapitałowego
Piątek, 8 kwietnia
BENEFIT SYSTEMS
MIRACULUM
MORIZON
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych
Wprowadzenie do obrotu giełdowego 5 240 986 akcji serii J
Debiut spółki na New Connect
Poniedziałek, 11 kwietnia
AERFINANCE
EASYCALL
FOREVER
ENTERTAINMENT
PBO ANIOŁA
SMT SOFTWARE
Koniec zapisów na akcje w ofercie publicznej przed debiutem na NewConnect
Debiut spółki na rynku NewConnect
Ostatni dzieo notowao na NewConnect 535.700 praw poboru akcji serii E
Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego w ofercie 1,4 mln akcji s. C
WZA
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
NIEMCY
WIELKA BRYTANIA
HISZPANIA
Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła o 1,6 proc. mdm
Analitycy spodziewali się w lutym wzrostu produkcji mdm o 0,5 proc., trzy razy mniejszego. Rdr produkcja przemysłowa
wzrosła w lutym w Niemczech o 14,8 proc., po uwzględnieniu dni roboczych. Tu analitycy również oczekiwali
mniejszego wzrostu, o 13,2 proc.
Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian, zgodnie z prognozami analityków
Benchmarkowa stopa procentowa wynosi nadal 0,50 proc.
MinFin Hiszpanii "absolutnie wyklucza" zarażenie się Hiszpanii kryzysem w Portugalii
PORTUGALIA
Portugalia może wystąpid o pomoc finansową w granicach 60-80 mld euro - MinFin Austrii
STREFA EURO
EBC podwyższył w czwartek stopy procentowe o 25 pkt bazowych, zgodnie z prognozą analityków
USA
POLSKA
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła w USA o 10 tys.
wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 382 tys.
Wskaźnik aktywności gospodarczej w lutym spadł wobec października 2010 r. o 2,6 pkt. i wynosi +50,6 pkt - wynika z
najnowszej edycji badania KPMG. Wskaźnik inwestycji dla polskich producentów wyniósł w lutym +27,1 pkt i w
porównaniu do października 2010 r. wzrósł o 15,4 pkt.
Kalendarium makroekonomiczne
Piątek, 8 kwietnia
Prognoza
Poprzednio
NIEMCY
08:00
Bilans handlu zagranicznego (luty)
12,5 mld EUR
11,8 mld EUR
WIELKA BRYTANIA
10:30
Inflacja PPI (marzec)
5,1% r/r
5,3% r/r
WIELKA BRYTANIA
10:30
Inflacja bazowa PPI (marzec)
2,9% r/r
3,1% r/r
USA
16:00
Zapasy hurtowników (luty)
1% m/m
1,1% m/m
Prognoza
Poprzednio
700 mld CNY
535,6 mld CNY
Poniedziałek, 11 kwietnia
CHINY
Nowe kredyty (marzec)
Strona 4
Nowe emisje z prawem poboru
Ostatniaaktualizacja: 31 marca 2011 r.(zmianyzaznaczonokoloremczerwonym)
Cena
GETIN
Ilośd
Stosunek
Ost. dzieo. not.
Ustalenie
Zapisy – I termin
Notowanie
Zapisy – II termin
Przydział
2011.03.21
23-29.03.2011
23-24.03.2011
6.04.2011
07.04.2011
9,25
39,65 : 1
BORYSZEW
0,10
1:1
15.04.2011
MIDAS
1,24
1:4
28.03.2011
Poł. Kwietnia
FON ECOLOGY
18.03.2011
HMSG
0,15
2:1
30.11.2010
14.02.-07.03.2011
R&C UNION
1,00
1,31 : 1
18.02.2011
25.02.-11.03.2011
24.03.2011
ATLANTIS ENERGY
0,01
2:9
18.03.2011
22-30.03.2011
17.04.2011
6:1
04.05.2011
1:7
05.04.2011
6-15.04.2011
29.04.2011
EMC
FOREVER
ENRERTAINMENT
0,40
(1)
15.02-01.03.2011
16.03.2011
Emisja wstrzymana
Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
12 409,49
1 333,51
2 796,14
6 007,37
7 178,78
4 028,30
24 451,38
1 272,60
24 407,45
Zmiana
-0,14%
-0,15%
-0,13%
-0,56%
-0,50%
-0,33%
+0,47%
-0,22%
+0,52%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
9 670,00
122,67
1 236,00
Zmiana
+0,68%
+0,61%
+0,05%
1,4308
2,7724
3,9674
-0,16%
+0,03%
-0,12%
6,15
+0,08%
Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 6

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty