Dziennik Prywatnego Maklera
Transkrypt
Dziennik Prywatnego Maklera
Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 25 listopada 2011 WIG 37 607 +0,37% WIG20 2 165 +0,87% DJIA 11 258 0,00% NASDAQ 2 460 0,00% S&P500 1 162 0,00% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia POLSKA Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE 10:00 Stopa bezrobocia i sprzedaż detaliczna w październiku Wiadomości z rynku ASBIS BANKI BANKI BANKI BANKI BANKI HERKULES (GASTEL ŻURAWIE) JSW KGHM KOV KRUK ORCO PBG, BUDIMEX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asbis, zwołane na 21 grudnia, ma zatwierdzid plan skupu akcji własnych Na buy-back spółka będzie mogła wydad do 0,5 mln USD. Związek Banków Polskich szacuje, że w 2012 roku banki udzielą kredytów hipotecznych za 35-40 mld zł - prezes ZBP Wartośd kredytów hipotecznych spadła w III kw. o 4,6 proc. kdk i wyniosła 12,8 mld zł - AMRON/ZBP Ogólna kwota zadłużenia po III kwartale 2011 wzrosła o 8,4 proc. wobec II kw. i wynosi 307,2 mld zł. Z badania wynika, że utrzymuje się trend wzrostowy udziału kredytów w złotych. KE chce kary dla Polski i Włoch za dyrektywę ws. banków KE pozwała w czwartek Polskę i Włochy do Trybunału UE za niepełne wdrożenie dyrektywy ws. wymogów kapitałowych i polityki wynagrodzeo w bankach. KE zwróciła się o nałożenie kar na oba paostwa, w przypadku Polski 37 tys. euro za każdy dzieo zwłoki od wyroku. UKNF za utrzymaniem banków na GPW i zwiększeniem akcji w wolnym obrocie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będzie dążył, by giełdowe banki nawet po zmianie ich inwestora strategicznego pozostały na parkiecie, a poziom akcji w wolnym obrocie był większy niż obecnie - poinformował Wojciech Kwaśniak. Zdecydowana większośd banków raczej nie wypłaci dywidendy za '11 - Kwaśniak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ocenia, że zdecydowana większośd banków po analizie swojej struktury ryzyka aktywów i pasywów oraz ryzyka wsparcia płynącego ze strony inwestora strategicznego zdecyduje się na niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 rok - poinformował Wojciech Kwaśniak. Herkules (Gastel Żurawie) podwyższył prognozę przychodów w 2011 roku do 115 mln zł Wcześniejsza prognoza mówiła o osiągnięciu 105,1 mln zł jednostkowych przychodów w 2011 roku. Spółka chce przeforsowad wydobycie węgla także w soboty – Parkiet, s. 7 KGHM ocenia, że jest duże prawdopodobieostwo podwyżki prognoz na 2011 rok KGHM Polska Miedź ocenia, że mimo zawirowao na rynku metali jest duże prawdopodobieostwo, iż - tak jak wcześniej zapowiadała spółka - podwyższy prognozy na 2011 rok na początku grudnia, jeśli utrzymają się obecne warunki makroekonomiczne - wynika ze słów prezesa KGHM, Herberta Wirtha. KOV otrzymał przedłużenie okresu poszukiwawczego w Syrii o 11 miesięcy Kulczyk Oil Ventures (KOV) został poinformowany przez syryjską General Petroleum Corporation o przedłużeniu pierwszego okresu poszukiwawczego o 11 miesięcy - od 28 listopada 2011 r. do 27 października 2012 r. Kruk kupił w Rumunii portfel wierzytelności o wartości nominalnej ok. 221,3 mln zł za ok. 24,9 mln zł Portfel składa się z 8.872 wierzytelności konsumenckich o łącznej wartości nominalnej 216,29 mln RON (wartośd według kursu średniego NBP z dnia 23 listopada 2011 roku wynosi ok. 221,35 mln zł). Orco Property Group prognozuje, że w 2011 r. przychody wyniosą 150-160 mln EUR Wynik powiększyd mogą przychody z potencjalnej sprzedaży budynku biurowego w Niemczech. Orco podało, że w trzech kwartałach tego roku jego przychody spadły do 117,4 miliona euro z 213,7 miliona euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Konsorcja PBG i Budimeksu złożyły oferty wstępne na budowę bloku w Elektrowni Turów Konsorcjum Alstom Power, Alstom Power Systems i PBG, konsorcjum Budimex-Hitachi Power Europe, a także Doosan Power Systems Ltd złożyły oferty wstępne w przetargu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera PKN ROPA & GAZ WĘGRY piątek, 25 listopada 2011 Polska może wydobywad 100 mld m sześc. gazu rocznie - PKN Orlen W latach 2030-2035 Polska może zwiększyd wydobycie gazu do ponad 100 mld m sześc. rocznie; ocena ta wynika z optymistycznych, ale realistycznych szacunków krajowych zasobów gazu łupkowego. Raport Komisji Europejskiej ws. gazu łupkowego na wiosnę. Moody's obniżył rating Węgier do ba1 z baa3, poziom śmieciowy, perspektywa negatywna bez zmian Moody's może rozważyd dalszą obniżkę ratingu Węgier, jeśli nie nastąpi postęp we wdrożeniu reform strukturalnych. Pozostałe wiadomości ABC DATA AGROWILL BANKI BANKI BANKI BANKI BIPROMET CHMIELNICKI MŁYN <IPO NC> CSY E-KANCELARIA ENERGETYKA ENERGETYKA GRUPA NOKAUT HANDEL HERKULES (GASTEL ŻURAWIE) RN ABC Data pozytywnie zaopiniowała projekt zbycia marketingowej części przedsiębiorstwa. Agrowill miał 3,45 mln LTL straty netto w III kw. 2011, wobec zysku przed rokiem Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,78 mln LTL wobec 1,83 mln LTL zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 10,10 mln LTL wobec 22,18 mln LTL rok wcześniej. Wskaźnik Pengab w listopadzie spadł o 5,2 pkt. do 28,3 pkt. wskutek pogorszenia się wskaźnika prognoz Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w listopadzie 2011 roku w stosunku do ostatniego październikowego pomiaru do 28,3 pkt. z 33,5 pkt. Spadek wynikał z pogorszenia się oczekiwao dotyczących koniunktury. W 2012 będzie dominował model samowystarczalności banków w Polsce W 2012 roku - na skutek trudności w dostępie do finansowania w walucie obcej, ale przy bardzo dobrej kapitalizacji polskiego sektora bankowego - dominował będzie model samowystarczalności polskich banków - uważa Wiesław Thor, wiceprezes BRE Banku. Po likwidacji lokat antypodatkowych banki je oferujące narażone na gwałtowny odpływ środków - KNF Banki finansujące swoją działalnośd z lokat antypodatkowych, szczególnie te, które mają znacząca koncentrację tego typu lokat narażone są na gwałtowny odpływ środków czy gwałtowny wzrost kosztów finansowania po planowanych zmianach prawnych - ocenia Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Repolonizacja banków sposobem na zmniejszenie ryzyka w sektorze – Kwaśniak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ocenia, że repolonizacja banków może byd sposobem na zmniejszenie ryzyka w sektorze, które dzisiaj transferowane jest z rynków międzynarodowych - poinformował Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF. Bipromet podpisał z SC Termaexim umowę na 6,3 mln zł netto Bipromet podpisał ze spółką SC Termaexim Romania umowę na wykonanie kompletnego projektu, dostaw, robót demontażowych i montażowych oraz udział w uruchomieniu i testowaniu elektrofiltru. Wartośd netto kontraktu to ponad 1,4 mln euro, czyli ok. 6,3 mln zł. Chmielnicki Młyn, zmierzający na NewConnect ukraioski producent mąki, chce pozyskad od inwestorów 19 mln PLN W ciągu roku planuje przeprowadzkę na główny parkiet giełdy (Parkiet, s. 6) CSY planuje pozyskanie zagranicznego inwestora, grupy Azimuth z Francji W zamian za akcje nowej emisji CSY, Azimuth przekaże spółce 100 proc. udziałów we francuskiej spółce Mecanique Deville, zajmującej się produkcją części mechanicznych, WZA spółki zwołano na 19 grudnia. e-Kancelaria prognozuje 5 mln zł zysku brutto w 2012 r. e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, spółka specjalizująca się w windykacji i obrocie wierzytelnościami, prognozuje, że w 2012 roku jej zysk brutto wyniesie 5 mln zł, a w 2013 roku 6 mln zł. Most energetyczny między Polską a Kaliningradem możliwy w 2015 - Rosatom Most energetyczny z obwodu kaliningradzkiego do Polski mógłby zostad zbudowany w 2015 roku - uważa przedstawiciel rosyjskiego paostwowego koncernu Rosatom i szef projektu budowy Bałtyckiej Siłowni Atomowej. Sprzedawcy energii elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie URE skorygowali swoje wnioski taryfowe Sprzedawcy zmniejszyli też oczekiwania co do wzrostu cen dla gospodarstw domowych w 2012 roku do 7-10 proc. z 817 proc. wcześniej - Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE. Pomimo korekty wniosków regulator wezwał w czwartek przedsiębiorstwa sprzedające energię do kolejnej. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Nokaut. Wydatki bożonarodzeniowe w '11 wyższe rdr; sprzedaż det. w '12 nadal będzie rosła - dyr. generalny POHiD Wartośd zakupów świątecznych w tym roku będzie wyższa niż w 2010 r., a dobra koniunktura w handlu detalicznym będzie kontynuowana w przyszłym roku, który będzie kolejnym rokiem istotnego wzrostu wskaźnika sprzedaży detalicznej - ocenił dla PAP Andrzej Falioski, dyrektor generalny POHiD. Herkules (dawny Gastel Żurawie) 15 grudnia rozpocznie program skupu akcji własnych Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera IMC IMC IMC KOELNER MILLENNIUM PEGAS POLAQUA TELEKOMUNIKACJA TVN WORK SERVICE (IPO) WORK SERVICE (IPO) ZWG <IPO NC> piątek, 25 listopada 2011 IMC chce wyemitowad obligacje o wartości 150 mln zł, CAPEX na '12 to 72 mln USD Większośd środków ma pochodzid z emisji obligacji o wartości ok. 150 mln PLN. Emisja ma mied miejsce na rynku polskim i będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych - krajowych i zagranicznych. IMC chce mied 283 tys. ha gruntów i 747 tys. ton pojemności magazynowej w 2016 r. Industrial Milk Company zmieniła założenia swojej strategii do kooca 2016 r. i oczekuje, że do tego czasu jej bank ziemi wzrośnie do 283 tys. ha z 57,2 tys. ha obecnie. Pojemnośd magazynowa dla zbóż ma wówczas wynieśd 627 tys. ton, a dla ziemniaków 120 tys. ton. IMC liczy na utrzymanie wysokich dynamik wzrostu wyników w IV kwartale Industrial Milk Company oczekuje, że w IV kwartale br. zostaną utrzymane wysokie dynamiki wzrostu wyników obserwowane od początku roku. Po 9 miesiącach 2011 r. zysk netto IMC wzrósł rdr o 57 proc., a EBITDA o 62 proc. Wyniki finansowe spółki w 2011 mają byd "zdecydowanie lepsze" niż w 2010. Koelner chce zwiększad obroty i utrzymad marże (Parkiet, s. 5) Producent narzędzi i śrub prowadzi zaawansowane rozmowy na temat przejęcia dwóch firm z branży. Na realizacje czeka także projekt budowy fabryki na Bliskim Wschodzie. Sprzedaż Millennium może się przedłużyd Gazeta Wyborcza (s. A12) Oferty na zakup polskiego banku maja zostad złożone w piątek. Eksperci oczekują, że nie będzie ich wiele. Pegas miał 5,48 mln euro zysku netto w III kw. 2011 r., spadek o 33,3% r/r Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 8,59 mln euro wobec 5,08 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 43,66 mln euro wobec 40,46 mln euro rok wcześniej. Oferta spółki za 146,95 mln PLN na budowę gazociągu Świnoujście-Szczecin wybrana jako najkorzystniejsza W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gazociągu DN 800 Świnoujście – Szczecin – gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80 km, za najkorzystniejszą została uznana oferta Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. Termin realizacji inwestycji wskazany w postępowaniu przetargowym to 15 miesięcy od podpisania umowy. Polska znów upomniana przez KE w sprawie przepisów telekomunikacyjnych Polska jest w grupie 16 paostw upomnianych w czwartek przez KE za spóźnianie się z wdrożeniem unijnych przepisów telekomunikacyjnych. Chodzi m.in. o prawo umożliwiające klientom zmianę operatora w ciągu jednego dnia z zachowaniem tego samego numeru telefonu. Największy udział w wydatkach na reklamę 14-20 listopada zanotował ponownie TVN Udział ten wyniósł niemal 20,8 proc., co oznacza ok. 82,1 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Polsat z udziałem na poziomie bliskim 15,4 proc., czyli wpływami rzędu 60,9 mln zł. Harmonogram oferty publicznej spółki Work Service od 8 grudnia do 12 grudnia - składanie deklaracji nabycia; 13 grudnia - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach; 14 grudnia - otwarcie publicznej subskrypcji; do 14 grudnia do 16 grudnia - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane; 16 grudnia - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych; 19 grudnia - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składad zapisy, w ramach zapisów dodatkowych; od 20 grudnia do 22 grudnia - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane; 22 grudnia - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych; do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji oferowanych. Work Service, zajmująca doradztwem personalnym, planuje pozyskad z emisji nowych akcji ok. 107,85 mln zł netto Środki te spółka zamierza przeznaczyd m.in. na zakup udziałów w spółce IT Kontrakt i spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na wcześniejsze inwestycje. Zarząd Work Service zamierza rekomendowad wypłatę dywidendy z zysku za lata 2011-2013. ZWG, producent wyrobów gumowych i gumowo–metalowych, zadebiutuje na rynku NewConnect 28 listopada Transakcje funduszy i osób powiązanych ALCHEMIA BORYSZEW FARMACOL FERRUM GANT Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 10 256 akcji własnych po średniej cenie 5,49 PLN za akcję. Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 7 052 954 akcje własne po średniej cenie 0,72 PLN za akcję. Aviva OFE zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 5,01 proc. z 4,99 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 3 203 akcje własne po średniej cenie 7,61 PLN za akcję. Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 4 500 akcji własnych po średniej cenie 6,37 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera GRAAL GRAAL LPP MAGELLAN MAGELLAN MARVIPOL MNI NETIA OPONEO PEKAO TERESA MEDICA piątek, 25 listopada 2011 Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 4 487 akcji własnych po średniej cenie 5,91 PLN za akcję. Spółka nabyła 23 listopada w ramach buy-backu 23 000 akcji własnych po średniej cenie 6,09 PLN za akcję. Aviva OFE zmniejszył zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 4,97 proc. z 5,01 proc. przed dokonaniem zmiany. Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 559 akcji własnych po średniej cenie 36,24 PLN za akcję. Spółka nabyła 23 listopada w ramach buy-backu 562 akcje własne po średniej cenie 36 PLN za akcję. Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 2 894 akcji własnych po średniej cenie 8,16 PLN za akcję. Spółka nabyła 24 listopada w ramach buy-backu 45 tys. akcji własnych po średniej cenie 1,52 PLN za akcję. Członek RN sprzedał 18 listopada 6 tys. akcji p średniej cenie 5,07 PLN za akcję oraz nabył ok. 20 tys. akcji po średniej cenie 5,08 PLN za akcję. Fundusze Aviva TFI zwiększyły zaangażowanie w kapitale zakładowym do 5,24 proc. z 4,89 proc. przed zmianą. Osoba pełniąca funkcje kierownicze sprzedała 23 listopada 3100 akcji po średniej cenie ok. 134 PLN za akcję PZU Asset Management zmniejszył zaangażowanie w ogólnej liczbie głosów do 4,42 proc. z 6,05 proc. przed dokonaniem zmiany. Transakcje pakietowe (spółki) Nazwa Kurs Wolumen -------------------------------------ALCHEMIA 5,50 180000 ALCHEMIA 5,50 1100000 ALCHEMIA 5,50 365000 BORYSZEW 0,73 2900000 CORMAY 13,00 8000 DOMENOMAN 1,00 100000 ENERGOPLD 1,70 1200000 ESOTIQ 14,88 10600 JSW 85,00 7003 LOTOS 25,85 9700 LSTCAPITA 0,90 115000 MUZA 2,95 34000 PEKAO 132,50 1900 PGE 27,50 11617 PZU 311,00 27199 TRITON 3,98 680000 TRITON 4,00 680000 TROMEDIA 1,25 110000 WARFAMA 0,68 171535 Kalendarium rynku kapitałowego Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl Piątek, 25 listopada ABC DATA SIMPLE KOMPLEKS WEALTH BAY NWZA w sprawie wniesienia oddziału warszawskiego do spółki zal. WZA w sprawie emisji akcji serii J i K, emisji warrantów NWZA w sprawie skupu akcji własnych Kontynuacja NWZA z 28 października Poniedziałek, 28 listopada PUŁAWY KINO POLSKIE TV ALTERCO KOELNER NWZA w sprawie przejęcia Azotów-Adipol WZA w sprawie zgody na zakup akcji własnych oraz zmiany statutu WZA w sprawie statutu WZA w sprawie zmiany statutu Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 25 listopada 2011 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne BELGIA GRECJA JAPONIA NIEMCY NIEMCY NIEMCY POLSKA POLSKA PORTUGALIA STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO Belgia wciąż bez rządu i budżetu; wzrasta koszt obsługi długu 529 dni od wyborów Belgia wciąż jest bez nowego rządu i budżetu na 2012 r. Koszt obsługi belgijskiego zadłużenia wzrósł już do prawie 5,5 proc., a władze wypuściły nową serię obligacji paostwowych, licząc na sfinansowanie części długu publicznego. UE i MFW pozytywnie odniosły się do listu przywódcy partii koalicyjnej Antonisa Samarasa o poparciu reform List może przybliżyd Grecję do wypłaty wstrzymywanej dotąd pomocy. Rating kredytowy Japonii może byd obniżony - S&P Rząd premiera Japonii Yoshihiko Nody nie poczynił postępów w rozwiązaniu problemów związanych z deficytem – uważa agencja. Indeks Ifo w Niemczech wzrósł w listopadzie 2011 r. do 106,6 pkt ze 106,4 pkt w poprzednim miesiącu Analitycy spodziewali się tymczasem, że indeks wyniesie 105,2 pkt. PKB Niemiec w III kw. 2011 wzrósł w III kw. 2011 r. o 2,5 proc. rdr Wstępnie spodziewano się wzrostu PKB rdr o 2,5 proc. Merkel dementuje, jakoby mogła ustąpid ws. euroobligacji Niemiecka kanclerz Angela Merkel zdementowała informacje prasy, jakoby rząd w Berlinie mógłby złagodzid swój sprzeciw wobec euroobligacji w zamian z ustępstwa pozostałych paostw w sprawie zmiany w traktacie UE. CPI ma charakter kosztowy, ale trzeba z nią walczyd niezależnie od przyczyn - Kaźmierczak, RPP Inflacja na koniec 2011 roku wyniesie 4,49 proc. rdr - Pentor Oznacza to wzrost o 0,18 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną w poprzednim miesiącu. Fitch tnie rating Portugalii do poziomu "śmieciowego" Agencja ratingowa Fitch Ratings obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Portugalii do BB+ z BBB minus. Perspektywa ratingu jest negatywna, co oznacza możliwośd dalszego jego obniżenia. EBC powinien odgrywad "zasadniczą rolę" w ratowaniu euro - Juppe Francuski minister spraw zagranicznych Alain Juppe zaapelował, by Europejski Bank Centralny "odgrywał zasadniczą rolę" w ratowaniu strefy euro. Deklaracja padła na kilka godzin przed miniszczytem francusko-niemiecko-włoskim w Strasburgu. Francja i Niemcy zaproponują zmiany traktatów UE, by zwiększyd nadzór nad ERM2 - Sarkozy Francja i Niemcy przedstawią w najbliższych dniach wspólną propozycję modyfikacji europejskich traktatów, mającą na celu zwiększenie efektywności gospodarczego zarządzania strefą euro. Sarkozy powiedział również, że on, Merkel i Monti zamierzają wstrzymad się od komentowania roli Europejskiego banku Centralnego w zwalczaniu kryzysu w strefie euro. Niemiecka kanclerz Angela Merkel utrzymuje, że obecnie nie ma właściwych warunków do emisji euroobligacji Przed 9 grudnia propozycja zmiany traktatu UE - Sarkozy Francja i Niemcy przedstawią przed posiedzeniem Rady Europejskiej 9 grudnia propozycję modyfikacji traktatu UE, aby wzmocnid dyscyplinę budżetową w eurogrupie - powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Kalendarium makroekonomiczne Piątek, 25 listopada Prognoza Poprzednio Inflacja CPI (październik) -0,4% r/r 0% r/r 00:30 Inflacja bazowa CPI (październik) -0,1% r/r 0,2% r/r JAPONIA 00:30 Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (listopad) -0,3% r/r -0,4% r/r JAPONIA 07:00 Wystąpienie publiczne szefa BoJ 10,4% r/r 1,3% m/m i 11,4% r/r POLSKA 10:00 Sprzedaż detaliczna (październik) 11,8% 11,8% Prognoza Poprzednio 313 tys. 313 tys. JAPONIA 00:30 JAPONIA Poniedziałek, 28 listopada NIEMCY USA Inflacja konsumencka (listopad) 16:00 Sprzedaż nowych domów (październik) Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 25 listopada 2011 Nowe emisje z prawem poboru Nowe emisje na dibre.pl Ustalenie Zapisy – I termin INWESTYCJE.PL Cena 1.00 Ilośd Stosunek 3,9.. : 1 Ost. dzieo. not. 8.08.2011 21.11-09.12.2011 Notowanie Zapisy – II termin Przydział 23.12.2011 EMC 10,50 6:1 04.05.2011 13-24.01.2012 13-19.01.2012 02.02.2012 NICOLAS GAMES 0,15 5:1 26.10.2011 7.11.-18.11.2011 28.10.-7.11.2011 2.12.2011 CERSANIT 3,5 4:1 28.11.2011 29.11.9.12.2011 DREWEX 1,00 1:1 15.04.2011 FON ECOLOGY 18.03.2011 SIMPLE MW TENIS 20.12.2011 1.12.2011 0,10 1:2 22.11.2011 SIMPLE 1.12.2011 Ostatniaaktualizacja: 23Listopada2011 r. (zmiany zaznaczonokoloremczerwonym) Stan rynku (godz. 7:50) Indeks DJIA S&P 500 NASDAQ FTSE 100 DAX CAC 40 BUX PX HANG SENG Zamknięcie 11 257,55 1 161,79 2 460,08 5 127,57 5 428,11 2 822,25 16 973,50 852,40 17 708,61 Zmiana -2,05% -2,21% -2,43% -0,24% -0,54% -0,01% -0,03% +0,85% -1,26% Surowce Miedź (3M, LME) Ropa Brent Złoto Waluty EURUSD USDPLN EURPLN Obligacje Obligacje (10-latki) Zamknięcie 7 265,00 107,87 Zmiana +0,35% +0,60% 1,3346 3,3653 4,4964 +0,04% -0,09% +0,02% 6,05 +0,50% Notowania na dibre.pl Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6 Dziennik Prywatnego Maklera piątek, 25 listopada 2011 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Dominik Murlak kierownik tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] tel: email: (+48) 22 697 4703 [email protected] Daniel Cegiełka infoserwis tel: email: (+48) 22 697 4914 [email protected] Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Mariusz Nowak tel: (+48) 22 697 4848 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Tomasz Wojna tel: (+48) 22 697 4809 email: [email protected] Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures tel: (+48) 22 697 4947 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 7