Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej

Prognozy rozwoju zintegrowanego
rynku komunikacji elektronicznej w Polsce
Szanse rozwojowe w latach 2014-2018
Grzegorz Bernatek, Audytel SA
19.03.2014
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
Plan prezentacji
•
Monitor rynku telekomunikacyjnego
•
Wyniki i główne obserwacje
 Rynek komunikacji elektronicznej na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology)
 Zmiana układu sił
 Nowe źródła przychodów – gdzie ich szukać?
 Efektywność operatorów odpowiedzią na spadek przychodów
•
Podsumowanie
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
2
Monitor Rynku Telekomunikacyjnego
Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane
operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku
•
Sprawdzona metodyka badawcza
–
Kontynuacja projektu zainicjowanego
w roku 2005 wg metodyki Meta Group
–
Stały monitoring rynku prowadzony przez
Audytel od 8 lat
– Weryfikacja danych z wielu źródeł
•
Źródła danych
–
Dane z własnych badań Audytela
–
Raporty okresowe operatorów
oraz firm będących ich właścicielami
–
Publiczne prezentacje, informacje prasowe i
briefingi analityczne
–
Dane z rejestrów sądowych
–
Raporty i publiczne dokumenty UKE
–
Publicznie dostępne raporty badawcze
i analizy niezależnych instytucji
–
Niezależne oceny ekspertów
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
3
Zawartość Monitora
•
•
Analizowane obszary
–
Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)
–
Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt)
–
Dostęp do Internetu (6 rodzajów dostępu)
–
Transmisja danych (6 typów usług)
–
Rynek datacenter (4 rynki składowe)
–
Płatna telewizja
Zakres informacji
–
Przychody, liczba klientów i wolumeny minut
na poszczególnych rynkach w latach
2003-2012, estymacja na koniec 2013
–
Informacje podawane niezależnie dla
segmentów klientów indywidualnych
i biznesowych
–
Prognoza ARPU, ARPL i cen usług
–
Prognozy rozwoju poszczególnych
segmentów rynku do 2018 r.
•
Dodatkowe informacje
•
Łącznie ponad 120 pól informacyjnych
•
Forma elektroniczna
(arkusz kalkulacyjny)
• Wygodny i szybki dostęp
do informacji
•
Baza aktualizowana kwartalnie
•
Zakup obejmuje subskrypcję
na 3 kolejne kwartały
•
Do każdego wydania Monitora dołączany
jest komentarz analityczny
Najświeższe dane dotyczące
rynku telekomunikacyjnego
w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
4
Ewolucja rynków TMT
Udział poszczególnych segmentów w rynku całkowitym
w 2013 r. (prognoza)
Telefonia
stacjonarna
7,6%
•
W 2013 r. wartość całego
rynku TMT
wyniesie ok. 84,3 mld zł…
•
… w tym wartość rynku
komunikacji elektronicznej:
45,6 mld zł
•
W 2014 r. rynek
telekomunikacyjny kolejny rok
z rzędu spadnie - o 1%
w porównaniu do 2013 r.
•
W tym samym czasie rynek IT
wzrośnie o 8%
•
Kluczową rolę będą odgrywali
operatorzy telefonii komórkowej
oraz inwestycje w sieci regionalne
i dostępowe
•
Płatna telewizja staje się głównym
motorem utrzymania przychodów
operatorów sieci stacjonarnych
Dostęp do Internetu
5,9%
Rynek IT**
44,1%
Telefonia
komórkowa
27,5%
Rynek gier*
1,8%
Płatna TV
8,6%
Transmisja danych i
udostępnienie
infrastruktury
4,5%
* ) źródło: Gazeta Prawna oraz analizy własne
**) źródło: IDC Polska oraz analizy własne
(obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
5
Zmiana układu sił na rynku TMT
Wartość rynków komunikacji elektronicznej oraz IT
w latach 2010-2018
•
W 2017 r. wartość rynku IT
przekroczy 50 mld zł
•
W tym samym czasie rynek
komunikacji elektronicznej czeka
stagnacja
•
W 2015 r. rynek IT wyprzedzi
rynek komunikacji elektronicznej
•
W okresie prognozy rynek IT
w Polsce czeka duża
transformacja
•
Dominujący wpływ będą miały
usługi, w szczególności bazujące
na architekturach cloudowych
(mld zł)
60
CAGR
8,7%
50
40
CAGR
0,4%
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Komunikacja elektroniczna
2016
2017
2018
IT
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
6
Wartość rynku w latach 2010-2013
oraz prognoza do roku 2018
Całkowita wartość rynku telekomunikacyjnego
w podziale na segmenty
CAGR 1,3%
[mld zł]
50
-4,0%
•
CAGR 1,0%
47,92
46,35 46,80 47,55 45,63 45,42 45,97 46,51 47,25
45
Płatna TV
40
Transmisja
danych i usługi
infrastrukturalne
Dostęp do
internetu
35
30
25
20
15
Telefonia
komórkowa
10
5
Telefonia
stacjonarna
0
2010
2011
Czynniki wpływające na
wartość rynku:
•
Organiczny wzrost wynikający
z rezerw penetracji (poza
telefonią stacjonarną)
•
Spadek cen usług
•
Zmienia się model konsumpcji
usług i mediów (usługi dodane,
rozrywka)
•
Demografia oraz struktura
gospodarstw domowych
•
Usługi zarządzane
•
Rozwój telewizji cyfrowej (HD,
PVR, IPTV, VoD, ...), Internet w
TV
•
Substytucja ze strony DVB-T
2012 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
7
Ewolucja sprzedaży usług
Liczba usług sprzedawanych na koniec roku
•
Mobilny internet nadal jest
odpowiedzią na braki w ofercie
operatorów sieci stacjonarnych
Karty SIM
•
DVB-T oraz OTT osłabiają pozycję
operatorów płatnej telewizji
Płatna TV (bez OTT)
•
Telefonia stacjonarna coraz
bardziej łączy się z mobilną
- Unified Communications
Mobilny dostęp do
internetu
•
Zmiana modeli biznesowych
(w mln)
60
50
40
30
20
Dostęp do internetu
•
Internet mobilny „is a must”
dla operatorów stacjonarnych
i CATV
•
Zwiększenie limitów
(fair use policy)
•
Taryfy ryczałtowe dla
smartfonów, oferty
„bez limitów”
•
Nowe usługi dla LTE/4G?
10
2018P
2017P
2016P
2015P
2014P
2013P
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
Linie przeliczeniowe
telefonii
stacjonarnej
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
8
Przychody największych operatorów
Przychody całkowite największych operatorów w
Polsce w latach 2003-2013 (w mln zł)
•
Przychody z „tradycyjnych” usług
telekomunikacyjnych spadają
•
Konieczne są działania podnoszące
efektywność:
[w mln zł
•
Konsolidacja rynku
•
Współdzielenie sieci
i częstotliwości
•
Pakietyzacja usług – także
spoza sektora
telekomunikacyjnego
Źródło: analizy własne Audytel SA
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
9
Trendy na rynku usług
•
B2C – nowy model konsumpcji usług
• Skończyła się era tradycyjnych usług
• Koncentracja na urządzeniu klienckim (device), a w przyszłości na ich ekosystemie
(konsola, TV, tablet, smartfon, …)
•
B2B – usługi w chmurze
• Ujednolicone rozwiązanie – rozwiązania od jednego dostawcy, udostępniające
niezbędne funkcjonalności i wspomagające produktywność
• Multidostęp – możliwość korzystania z aplikacji z wielu urządzeń
i w dowolnym miejscu (mobilność)
• Jeden punkt obsługi – nie tylko dla usług, ale także dla urządzeń i aplikacji
• Elastyczne finansowanie – oferowanie rozwiązań płatnych za rzeczywiste wykorzystanie
(minimalizacja CAPEX oraz elastyczny OPEX)
• Bezpieczeństwo i wysoka dostępność – dane przechowywane w chmurze (regularne
kopie zapasowe)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
10
Podsumowanie
•
Rynek komunikacji elektronicznej spadnie w 2013 r. o 4,0% i czeka go
kilkuletnia stagnacja
•
Rynek IT oraz usługi ICT będą stanowiły motor wzrostu rynku TMT
w nadchodzących latach
•
Operatorzy muszą skupić się na efektywności oraz poszukiwaniu
nowych źródeł przychodów
•
Konsolidacja operatorów oraz optymalizacja infrastruktury i operacji
będą miały wpływ na układ sił, ale niekoniecznie na wartość rynku
•
Problemem nadal pozostaje ostatnia mila. Jak uzyskać trwałość
inwestycji w sieci szerokopasmowe w kontekście neutralności sieci?
•
Jak znaleźć klientów? – rośnie rola asymetrii informacyjnej
w konstruowaniu oferty oraz walka z barierami popytowymi
•
Pola wzrostu: udostępnianie treści, usługi dla klientów biznesowych
zawierające wartość dodaną (w tym bazujące na cloud)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
11
Dziękuję za uwagę!
Audytel SA
ul. ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
tel.: (22) 537 5050
fax: (22) 537 5051
e-mail: [email protected]
web : http://www.audytel.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
12