Czy Unified Communications naprawdę istnieje i kto to w

IV Spotkanie Zawodowe
2012-12-05
Czy Unified Communications naprawdę
istnieje i kto to w Polsce wdraża?
Marcin Żebrowski, Audytel
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
WEiTI PW
R.ZAŁ. 1951
Agenda
•
Audytel – o firmie
•
Usługi UC w systematyce usług ICT
•
Korzyści/koszty/zagrożenia migracji z do rozwiązań IPT/UC
•
Jak dopasować model wdrożenia do potrzeb biznesowych organizacji
•
Mapa dostawców rozwiązań UC na rynku polskim
•
Konkluzja
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
2
Audytel – Eksperci od Efektywności
Nasze Wartości
•
NEUTRALNOŚĆ – Audytel to niezależna firma doradcza,
nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych przez
siebie rozwiązań,
•
PERSPEKTYWA KLIENTA – audytujemy, doradzamy,
pomagamy w procesie implementacji rozwiązań – zawsze
po stronie naszego Klienta,
•
EFEKTYWNOŚĆ - dzięki efektom naszej pracy Audytel
jest szanowanym partnerem wielu najważniejszych
przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej,
•
PROFESJONALIZM – robimy tylko to, na czym się znamy:
zawodowo poprawiamy efektywność procesów
nabywania i wykorzystania infrastruktury biznesowej
(ICT, media, logistyka, outsourcing),
•
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – wspieramy działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
naturalnego.
Misją naszej firmy jest optymalizacja procesów biznesowych i informacyjnych Klienta
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
3
Portfolio usług Audytel SA
Doradztwo Strategiczne
Analizy i Badania
Strategie IT
Raporty na temat rynku ICT w Polsce
Optymalizacja ROI z inwestycji w ICT
Dedykowane projekty analityczne
Doradztwo strategiczne dla rynku TMT
Serwisy specjalistyczne rynku ICT
Seminaria i szkolenia dla dostawców
Konsulting ICT
Audyt bezpieczeństwa ICT
Doradztwo technologiczne ICT
Wsparcie w procesach nabywania
Optymalizacja Procesów
Audyt telekomunikacyjny
Optymalizacja kosztów usług ICT
Outtasking procesów nabywania i kontroli
Audit & Compliance
Efektywność Energetyczna i CO2
Audyt energetyczny
Konsolidacja dostawców w ramach TPA
Optymalizacja koszów i zużycia mediów
Green IT
Doradztwo Logistyczne
Audyt logistyczny przedsiębiorstwa
Mapowanie procesów
Audyt zgodności ODO
Optymalizacji systemu logistycznego
Outtasking ABI
Optymalizacja przepływu informacji
Wdrożenia ISO 27001
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
4
Raporty rynkowe Audytela
•
•
Sprawdzona metodyka badawcza:
•
Kontynuacja projektów zainicjowanych w
roku 2004 wg metodyki Meta Group
•
Stały monitoring rynku
•
Własne badania ankietowe
•
Weryfikacja danych z wielu źródeł
Obszary rynku:
•
Rynek telekomunikacyjny
• telefonia stacjonarna
• telefonia mobilna
• płatna TV
• internet
• transmisja danych
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
•
Outsourcing ICT
•
Bezpieczeństwo ICT
•
Usługi datacenter i usługi dodane
•
Unified Communication.
5
Usługi UC w systematyce usług ICT *
DOMENA
FUNKCJONALNA:
Infrastruktura
techniczna
Serwery i
aplikacje
Systemy
bezpieczeństwa
LAN
WAN
Telekomunikacja
/ UC
U d ostęp n ia nie
in frastruktu ry
Pomieszczenia,
kanalizacja
techniczna
Hardware
(IaaS)
Firewall
sprzętowy
Dzierżawa
sprzętu LAN
(switche z PoE)
Dzierżawa
sprzętu WAN
(routery z voice)
IP-PABX,
softswitch,
telefony IP
Za rzą d zan ie
in frastruktu rą
Zdalne ręce
U d ostęp n ianie
u słu g i ap lik acji
Kolokacja
WARTOŚĆ DODANA
-------------------->
U sług i
d oda n e i B PO
Biura zapasowe
Funkcjonalność UC:
• Połączenia audio
• Połączenia wideo
• Tele/wideokonferencje w
Platforma
(PaaS)
Monitoring i
zarządzanie
Aplikacje
(SaaS)
Antywirus, SSO,
IDS
Zarządzanie
systemem UC
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
CERT, polityki
bezpieczeństwa,
outsourcing ABI
•
•
•
•
•
•
Sieć zarządzana
- LAN
Sieć zarządzana
- WAN
Disaster
recovery
Klasy usług
(voice, video,
data)
Analizy
techniczne,
audyty,
projektowanie
infrastruktury
•
•
PSTN / ISDN /
SIP trunk,
ramach systemu
Tele/wideokonferencje
przez www
Obecność (presence)
Instant Messaging
IP contact center
Integracja z systemami
TDM (PABX, ISDN…)
Połączenia wideo
wysokiej jakości
(telepresence)
Aplikacje pracy grupowej
(udostępnianie
dokumentów/ekranu)
Aplikacje na urządzenia
mobilne
Zarządzanie
użytkownikami,
billing i rozliczenia
* Systematyka usług ICT bazuje na metodyce Meta Group, wykorzystywana przez Audytel od 2004r
6
Analiza słabych i silnych stron wdrożenia UC
Mocne strony (S)
Słabe strony (W)
Bogata funkcjonalność:
W porównaniu z klasycznym PABX:
•
Połączenia wideo jako jedna z form komunikacji
•
•
Telekonferencje (głos / wideo)
•
Dostęp użytkowników do centralnej książki
telefonicznej
Wielokrotnie zamortyzowana istniejąca centrala
PABX ma z reguły niższe TCO, niż wdrożenie
systemu UC
•
Czas życia przeciętnego systemu UC jest krótszy,
•
niż czas życia przeciętnej centrali PABX
Pełna funkcjonalność mobilnych użytkowników
Możliwości ograniczenia kosztów:
Wdrożenie UC może wymagać:
•
•
Zmniejszenie kosztów połączeń: bezpłatne
strukturalne, przełączniki LAN/PoE, routery WAN)
połączenia wewnętrzne, agregacja ruchu, tańsze
połączenia międzynarodowe i do sieci
•
Podniesienia przepustowości WAN / zakupu
dodatkowych klas usług (video, voice)
•
Edukacji i zmiany przyzwyczajeń użytkowników
(np. podróże służbowe -> wideokonferencje)
•
Nowych kompetencji osób zarządzających /
utrzymujących
komórkowych
•
Redukcja liczby podróży służbowych
(telekonferencje, telepresence)
•
Redukcja kosztów utrzymania: LAN + PBX -> UC
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
Modernizacji infrastruktury (okablowanie
7
Analiza szans i zagrożeń związanych z UC
Szanse (O)
Zagrożenia (T)
Procesy biznesowe:
Zagrożenia funkcjonalne
•
•
Zbudowanie nierealistycznych oczekiwań
względem funkcjonalności UC
•
Niechęć użytkowników do zmiany
•
Wzrost produktywności użytkowników dzięki
integracji UC z innymi systemami (klient
poczty, książka telefoniczna, CRM…)
Większa dostępność użytkowników
(extension mobility)
przyzwyczajeń (np. do zamiany podróży
służbowych na konferencje wideo)
Utrzymanie systemów:
Zagrożenia budżetowe:
•
•
•
Ujednolicenie infrastruktury, obniżenie
Obserwowane „spłaszczanie” stawek
kosztów
połączeń lokalnych / międzynarodowych /
Standaryzacja UC -> konkurencja
dostawców, obniżenie TCO
F2M zmniejsza oszczędności z UC
•
Kalkulatory ROI „podpowiadane” przez
dostawców mogą być niedostosowane do
lokalnych uwarunkowań
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
8
Decyzja o wdrożeniu / nie wdrożeniu UC
?
Dlaczego tak?
Dlaczego nie?
Powody wdrożenia UC:
Powody rezygnacji z UC:
•
Wzrost prestiżu organizacji / wyprzedzenie
•
Brak okablowania strukturalnego
konkurencji
•
Niewystarczająca wydajność sieci LAN, brak
PoE
•
Konieczność wymiany starzejących się PABX
•
Wymiana / modernizacja infrastruktury
(okablowanie strukturalne, LAN, WAN)
•
Brak wystarczającej przepustowości WAN /
dodatkowych klas usług (voice, video)
•
Wymiana / modernizacja innych systemów –
np. Active Directory
•
Brak zapotrzebowania ze strony użytkowników
•
Zbyt wysoki budżet wdrożenia i byt długi czas
•
Szybki zwrot z inwestycji (<18 mcy)
Źródło: Audytel (2008 - 2012)
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
zwrotu z inwestycji (>84 miesięcy)
Źródło: Audytel (2008 - 2012)
9
Zakup UC – modelowy proces
Kluczowe pytania / decyzje w procesie zakupu:
Analiza potrzeb
•
Jakich funkcji komunikacyjnych brakuje w organizacji?
Analiza stanu obecnego
(inwentaryzacja)
•
Jak możliwości oferowane przez UC mają się do potrzeb
biznesowych?
Harmonogram
•
Jaka jest funkcjonalność obecnego sprzętu?
Przygotowanie zapytania
o informację (RFI)
•
Jaka jest wymagana elastyczność rozwiązań (pod kątem
ewentualnej rozbudowy i zmiany funkcjonalności)
•
Zarządzanie samodzielne czy pełny outsourcing?
•
Jaki budżet wdrożenia, jakie oczekiwane TCO?
Budżet
Projekt
koncepcyjny,
wycena
Przygotowanie
odpowiedzi na RFI
Ocena RFI, wybór techn.
Ograniczenie liczby
dostawców (opcja)
Przygotowanie zapytania
ofertowego (RFP)
Klient
Przygotowanie ofert
Ocena ofert
Negocjacje i wybór
dostawców
Klient
Dostawca
Klient
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
Dostawca
Podpisanie umowy
10
Rynek rozwiązań UC na świecie – trendy
•
•
•
Konsolidacja rynku (przejęcia / fuzje):
–
Tandberg -> Cisco
–
Nortel Enterprise Solutions -> Avaya
–
Ericsson Enterprise Business -> Aastra
Potrzeba standaryzacji, wynikająca z
dotychczasowych problemów z
kompatybilnością była przyczyną powstania
Unified Communications Interoperability
Forum (UCIF):
–
Celem jest zapewnienie „gładkiej”
współpracy między rozwiązaniami
różnych dostawców
–
Założyciele: Polycom, HP, Juniper
Networks, Microsoft oraz
Logitech/LifeSize
Rozszerzanie oferty usług UC:
–
„Klasyczny” VoIP
–
Komunikatory tekstowe (instant
messaging)
–
Wideokonferencje (wideotelefon /
kamera USB), w tym HD (telepresence)
–
Monitorowanie dostępności
–
„Wtyczki” do portali społecznościowych:
Facebook, Twitter, LinkedIn…
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
11
Rynek rozwiązań UC w Polsce
•
•
•
W Polsce obecni są bezpośrednio lub
poprzez dystrybutorów wszyscy
ważniejsi dostawcy rozwiązań H/W i
S/W z rynku światowego
Skala doświadczeń dostawców rozwiązania UC w Polsce
[całkowita wielkość instalacji = liczba terminali]
Lokalni gracze rynku UC:
a)
Dystrybutorzy i resellerzy
technologii UC (H/W i S/W)
b)
Firmy doradcze i projektowe
c)
Integratorzy rozwiązań UC
d)
Operatorzy oferujący outsourcing
rozwiązań UC
W badaniu Audytela uwzględniono
firmy z kategorii c) i d), które oferują
usługi integracyjne lub outsourcing i
posiadają doświadczenia rynkowe w
zakresie dostawy rozwiązań UC w
Polsce o skali min. 100 terminali
łącznie – łącznie 22 firmy.
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
powyżej 5000
41%
poniżej 100
0%
100-1000
23%
1001-5000
36%
N=22
∑ = 327 tys. stanowisk UC
Źródło: Audytel (wrzesień 2012)
12
Mapa dostawców
rozwiązań UC na
rynku polskim
•
•
Najbardziej bezpiecznym wyborem,
zwłaszcza dla dużych klientów, są
liderzy rynku – mają oni największy
potencjał i doświadczenie oraz
oferują pełny zakres usług
Pretendenci są także poważnymi
graczami, ale:
•
•
•
Integratorzy i operatorzy dostarczający rozwiązania UC w Polsce*
Liderzy
Kompetencje
branżowe
NextiraOne
UC
100%
Damovo
TP / Integrated Solutions
Solidex
Pretendenci
IBM
Comarch
Asseco
80%
ATM
albo oferują węższy zakres usług,
Qumak-Sekom
albo mają mniej doświadczeń
rynkowych i referencji
Sygnity
60%
Przypadkowi
gracze
Pozostali gracze mogą być
rozważani jako dostawcy rozwiązań
UC średniej lub małej skali wielkości
albo rozwiązań niszowych.
* Obecność:
szerokość oferty usługowej, liczba vendorów,
doświadczenie w Polsce, doświadczenie międzynarodowe
Simplicom
Trecom
Ventus
ISCG
Comp
CommTel
Kapsch
Unima2000
Innergo
40%
Delta Telkom
Kompetencje: wartość dodana systemów UC
(funkcjonalność), certyfikaty branżowe, liczba / skala /
wartość zrealizowanych projektów UC, wartość sprzedaży
UC, certyfikaty ISO, personel dedykowany / certyfikaty
Komako
Arcus
Obecność rynkowa
Skala: zatrudnienie, całkowite obroty i inne dane finansowe
UC
20%
20%
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
40%
60%
80%
Źródło: Audytel (wrzesień 2012)
100%
13
Podsumowanie
•
Rynek dostawców rozwiązań UC w Polsce rozwija się
i staje się coraz bardziej dojrzały
•
Co najmniej kilkunastu polskich dostawców rozwiązań UC
ma doświadczenie w realizacji projektów o łącznej skali
powyżej 1,000 terminali
•
Zwrot na inwestycji w UC zależy od specyfiki danego
przedsiębiorstwa – publicznie dostępne kalkulatory ROI
nie uwzględniają wszystkich czynników kosztowych
•
Zakup rozwiązania UC powinien być poprzedzony analizą
dostępnych opcji i analizą uwarunkowań konkretnego
przedsiębiorstwa.
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
14
14
Dziękuję za uwagę!
Audytel S.A.
ul. Wspólna 47/49 VI p.
00-684 Warszawa
tel.: (22) 537 5050
fax: (22) 537 5051
e-mail: [email protected]
web : http://www.audytel.pl
UC W POLSCE - PRZEWODNIK ZAKUPOWY KLIENTA BIZNESOWEGO
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2012
15