odwrócenie trendu czy wypadek przy pracy?

Transkrypt

Spadek wartości rynku w 2009 r.
- odwrócenie
d ó
i trendu
d czy wypadek
d k przy pracy?
GRZEGORZ BERNATEK
BERNATEK,
EMIL KONARZEWSKI,
TOMASZ KULISIEWICZ
AUDYTEL S.A.
Warszawa, 19 lutego 2010 r
Audytel Telecom Briefing
Strona 1 z 17
Agenda
•
Audytel - o firmie
•
P tf li usług
Portfolio
ł
•
Metodyka badania
•
Wyniki i główne obserwacje
– Rynek telekomunikacyjny na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology)
– Zmiana struktury rynku telekomunikacyjnego
– Specyfika usług mobilnych i stacjonarnych
– Przychody od klientów domowych, biznesowych i hurtowych
– Granice rozwoju usług mobilnych
– W poszukiwaniu obszarów wzrostu: internet
– Zmiana w strukturze przychodów z transmisji danych i internetu (na przykładzie
Netia S.A.)
•
Podsumowanie
Strona 2 z 17
Audytel S.A. - o firmie
•
Niezależna firma analityczno-audytorska
w branży ICT,
ICT na rynku od 2002.
2002
•
META Group Value Added Partner
w latach 2003-2005
•
Z
Zespół:
ół
– Przewodniczący RN: prof. Jan Madey
– Partnerzy zarządzający:
Emill Konarzewski,
k Tomasz Dobkowski,
bk
k Marek
k Cichy
C h
– 12 stałych konsultantów
– 2 audytorów CISA
– 1 certyfikowany LA BS 7799-2
– 2 certyfikowanych konsultantów META Group
Prof. Jan Madey, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Misją firmy Audytel jest doradzanie jak budować i eksploatować efektywne i
bezpieczne rozwiązania teleinformatyczne
Strona 3 z 17
Raport rynkowy Audytela
•
•
Sprawdzona metodyka badawcza:
– Kontynuacja projektu zainicjowanego
g metodyki
y Meta
w roku 2005 wg
Group,
– Stały monitoring rynku prowadzony
przez Audytel od 5 lat,
źródeł
– Weryfikacja danych z wielu źródeł.
Źródła danych
– Dane z własnych badań Audytela,
– Raporty okresowe operatorów, oraz
firm będących ich właścicielami,
– Publiczne prezentacje, informacje
prasowe i briefingi analityczne,
sądowych
– Dane z rejestrów sądowych,
– Raporty i publiczne dokumenty UKE,
– Publicznie dostępne raporty
badawcze i analizy niezależnych
i t t ji
instytucji,
– Niezależne oceny ekspertów.
Strona 4 z 17
Zawartość raportu
• Obszary rynku
•
– Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)
(pre/post-paid,
paid, hurt)
– Telefonia mobilna (pre/post
– Dostęp do Internetu (4 rodzaje
dostępu)
– Transmisja danych (5 typów usług)
• Zakres
k
informacji
i f
ji
– Wartości rynku, liczba klientów i dane
dotyczące zużycia (wolumeny minut)
na poszczególnych rynkach w latach
2003-2009
– Charakterystyka segmentu klientów
indywidualnych i biznesowych
– Prognozy rozwoju poszczególnych
segmentów rynku do 2015 r.
– Dane operacyjne wiodących operatorów
– Omówienie wpływu regulacji UKE i KE
k telekomunikacyjny
t l k
ik
j
na rynek
– Analiza i prognoza cen usług
Dane operacyjne operatorów, m.in.:
– Aster
– Crowley Data Poland
– Dialog
– Exatel
– GTS Energis
– MNI
– Multimedia Polska
– Netia
– Polkomtel
– Sferia
– PTC
– PTK Centertel
– Telekomunikacja Kolejowa
– Telekomunikacja Polska
– UPC Polska
– Vectra
Strona 5 z 17
Rynek telekomunikacyjny na tle rynków TMT
25%
20%
Wartość rynku
telekomunikacyjnego
w 2009 rr. wyniosła 41
41,87
87 mld zł
Płatna TV
15%
Dostęp do
Internetu
10%
Dy
ynamika 20
008/091
Prognozy na rok
2015
Rynek gier*
Telefonia
stacjonarna
23%
Telefonia
komórkowa
Transmisja
danych
7%
5%
0%
Telefonia
komórkow a
60%
Transmisja
danych
5%
-5%
Telefonia
stacjonarna
-10%
Rynek IT**
0
10
20
- źródło CD Projekt
** - źródło IDC Polska (obejmuje
sprzęt oprogramowanie i usługi)
sprzęt,
Przychody 2009
-15%
*
Dostęp do
Internetu
10%
30
(mld zł)
40
Strona 6 z 17
Dane za lata 2007-2009 i prognoza
do roku 2015
Całkowita wartość rynku usług telekomunikacyjnych
w podziale na segmenty
(mld zł)
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
• Skąd korekta
w 2009 r.?
– Spadek rynku
50,80 51,49 52,42
CAGR 4,0%
48,65
-1,1%
Transmisja
stacjonarnego szybszy
45,74
danych
niż prognozy
43,07
42,34 41,87
,
– Obniżka
Ob iżk stawek
t
k MTR
39 73
39,73
zdjęła
Dostęp do
1,6 mld zł z rynku
Internetu
mobilnego
– Wzrost wartości
ś usług
niegłosowych nie
Telefonia
zdołał skompensować
komórkow a
zmniejszenia
przychodów
ó
z głosu
Telefonia
stacjonarna
5
0
2007
2008
2009E 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P
Strona 7 z 17
Ewolucja rynku stacjonarnego i mobilnego
Porównanie zależności ARPU w funkcji liczby
użytkowników
u
y o
ó
110 zł
2002
100 zł
Telefonia stacjonarna
2002
90 zł
Telefonia ruchoma
ARPU
U
80 zł
70 złł
2009
60 zł
2015
50 zł
40 zł
2015
2009
≈
30 zł
0
10
20
30
40
Liczba użytkowników (mln)
50
• Rok 2009 rokiem
przełomu w telefonii
mobilnej:
– Ostatni (?) rok
wojny cenowej
– Ceny
C
d
detaliczne
t li
coraz
bliższe cenom usług
stacjonarnych
– Odbicie ARPU dzięki
większemu zużyciu
usług głosowych/VAS
• Telefonia stacjonarna:
– Dalszy spadek liczby
linii dzwoniących
(substytucja)
– Rozpaczliwa walka
o utrzymanie ARPL
60
– Wzrost konkurencji na
infrastrukturze TP
Strona 8 z 17
Prognoza rozwoju rynku telekomunikacyjnego
do 2015 roku w podziale na grupy odbiorców
Rynek w podziale na grupy odbiorców
(mld zł)
55
50
45
39 73
39,73
42,34 41,87 43,07
45,74
48,65
50,80 51,49 52,42
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007
• Rynek konsumencki
– Pakietyzacja usług
– Substytucja FMS
• Wzrost rynku
biznesowego
w ślad za koniunkturą
gospodarczą
– Managed services
klienci
– Komunikacja
domowi
zintegrowana
• Stagnacja na rynku
hurtowym
klienci
biznesowi
– Wzrost rynku
w usługach na
łączach stałych
klienci
– spadek przychodów
h t
hurtowi
i
z interkonektu MTR
2008 2009E 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P
Strona 9 z 17
Spadek wartości rynku telefonii stacjonarnej
(mld zł)
14
13,94
Przychody największych operatorów na rynku
telefonii
o
stacjonarnej
s a jo a
j w latach
a a 2003-2009
003 009
13,75
12,80
11,71
12
10,81
10,11
10
9,68
8
6
4
• Główne obserwacje:
– Od 2003 r.
r rynek
maleje średnio
o 6% rok do roku
– Udział TP w rynku
Pozostałe
spadł
dł z 86% w 2003
do 65% w 2009
GTS Energis
– WLR ciągnie udział
TP w rynku
Exatel
detalicznym jeszcze
mocniej
Dialog
w dół
ą rola
– Rosnąca
Tele2
operatorów CATV
oraz MNO
Netia
2
TP
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009E
Strona 10 z 17
Spadki stawek hurtowych i cen detalicznych
na rynku telefonii komórkowej
Średnie krańcowe ceny połączeń do P4 i MNO w taryfach
pre-paid
p
pa d zasiedziałych
as d a y
operatorów
op a o ó MNO
O (netto)
(
o)
• Czynniki powodujące
spadek cen:
– wojna cenowa na
rynku detalicznym
0,5803 zł
0,5600zł
– malejąca asymetria
stawek
t
k hurtowych
h t
h
MTR/FTR
0,4300 zł
0,4042 zł
0,4000 zł
– wzrost udziału
0,3790 zł
0,3387 zł
tańszego ruchu
on-net
Średnia P4
0,2421 zł • Wbrew zapowiedziom
0,2162 zł
MTR - P4
MNO, ceny detaliczne
0,1677
zł
y po
p
nie wzrosły
Średnia MNO
spadku MTR
MTR - MNO
0,6 zł
0 5 złł
0,5
0,4 zł
0,3 zł
0,2 zł
0,1 zł
kwi 10
0
sty 10
0
paź 09
9
lip 09
9
kwi 09
9
sty 09
9
paź 08
8
lip 08
8
kwi 08
8
sty 08
8
paź 07
7
lip 07
7
kwi 07
7
sty 07
7
paź 06
6
lip 06
6
0,0 zł
Strona 11 z 17
Niespełnione obietnice MVNO
Liczba aktywnych kart SIM u operatorów MVNO
w latach
a a 2007-2009
00
009 (estymacja)
( s y a ja)
18
300
250
20
Liczba kart SIM
Liczba marek MVNO
16
14
0,5% rynku w 2009
12
200
10
150
8
6
100
4
50
2
4Q'09
3Q'09
2Q'09
1Q'09
4Q'08
3Q'08
2Q'08
1Q'08
4Q'07
3Q'07
2Q'07
0
1Q'07
0
Liczba mare
L
ek MVNO
Liczba a
aktywnych kart SIM [tys.]
350
• Brak wielkiego gracza
– Liczba MVNO rosła
szybciej niż liczba
ich abonentów
– Obrazu rynku nie
poprawiły
ił nowe
warunki MNP
• MNO bronią się
skutecznie
– uruchamiając nowe
marki (np. 36i6)
i submarki
((np.
p Tak-Tak Hot))
– wiążąc
użytkowników
w grupy oraz
wewnątrz sieci
Strona 12 z 17
Nowe aktywacje netto na rynku telefonii
komórkowej w latach 2007
2007-2015
2015
Aktywacje netto kart SIM/USIM
(mln SIM)
5
4,7
4
Aktywacje netto post-paid
Aktywacje netto pre-paid
2,6
3
2
1,5
1,0
1,1
1,8
1,4
1,0
1,1
1
• Czynniki wzrostu
aktywacji post-paid:
post paid:
– Transmisja danych
– Zastosowania M2M
– Migracja z pre-paid
• Stagnacja na rynku
pre-paid:
– Wyczerpanie
prostych rezerw
(penetracja bliska
nasycenia)
– Brak subsydiów
0
2007
2008
2009E 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P
-1
Strona 13 z 17
Dostęp do Internetu
7 000
( l
(mln
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
• Czynniki powodujące
wzrost rynku dostępu
Przychody na rynku dostępu do Internetu
do Internetu jako
całości:
zł)
ł)
6 122
5 786
– Elastyczność rynku
Pozostałe *
5 452
– Znaczne rezerwy
5 117
4 798
wzrostu (51%
4 464
gospodarstw
LAN/WLAN/
4 004
WiMAX/
domowych)
3 606
CDMA
– Wzrost
3 014
TV Kablowe
p
zapotrzebowania
na wyższe
przepływności
xDSL
• Konkurencja ze
strony operatorów
komórkowych:
Dial-up
– ok. 2,76 mln
abonentów
dedykowanych
2007 2008 2009E 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P
ofert dostępu do
* pozostałe typy usług: dostęp satelitarny, dostęp gwarantowany
(FR/ATM/Eth), FTTH itp. – nie obejmuje GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
Internetu
Strona 14 z 17
Zmiany w strukturze przychodów z usług
niegłosowych – na przykładzie Netii
Przychody Netii z transmisji danych i Internetu
(mln zł)
nas cenia?
nasycenia?
37,8% 37,9% 36,9%
600
27,4%
500
552
21 2%
21,2%
418
11,5% 12,0%
400
• Czy 37% to stan
3 3%
3,3%
292
300
Usługi
pakietowe
i pozostałe
t ł
Kanały
cyfrow e
Dial-up
237
193
xDSL
79
103
41
0
2002
2003
2004
2005
– Szybki wzrost xDSL,
ograniczony
i
zdolnością absorpcji
nowych klientów na
BSA/LLU
– Stabilne przychody z
kanałów
200
100
– Zanik usług dial-up
2006
2007
2008 2009E
dzierżawionych
– Rosnące przychody z
Udział
przychodów
usług pakietowych i
Udział w
zprzychodach
usług
zarządzanych
niegłosowych
całkowitych
w przychodach
całkowitych
Strona 15 z 17
Podsumowanie
•
Spadek wartości polskiego telekomunikacyjnego jest głównie
skutkiem
k tki
nacisków
i kó regulacyjnych,
l
j
h któ
które d
doprowadziły
d ił d
do głębokich
ł b ki h
przetasowań na rynku hurtowym
•
Rynek detaliczny nie zdążył zareagować na spadek cen hurtowych
•
W najbliższych 2-3 latach wpływ na rynek – zwłaszcza dostępowy –
będzie miało porozumienie UKE-TP z października 2009 r. oraz tempo
realizacji programu inwestycyjnego związanego z tym porozumieniem
•
Nadal rośnie segment mobilny, ale głównie dzięki usługom
niegłosowym
•
Znaczny potencjał wzrostu w usługach dostępu do Internetu i
transmisji danych.
Strona 16 z 17
Dziękujemy z uwagę!
Audytel S.A.
ul. Wspólna 47/49 VI p.
00-684 Warszawa
tel.:
l ((22)) 537 5050
fax: (22) 537 5051
e-mail: [email protected]
web : http://www.audytel.pl
http://www audytel pl
AUDYTEL
ul. Wspólna
00-684 Warszawa, tel. (+48
22) 537 50
50, fax (+48
22) 537 50 51, NIP 779-21-69-697
Warszawa,
19 S.A.,
lutego
2010 47/49,
r
Audytel
Telecom
Briefing
REGON 634288697
Strona 17
KRS 0000309391 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 500 112 zł (w całości opłacony)
z 17
Portfolio usług Audytela
Doradztwo
Badania i Analizy

Konsulting strategiczny ICT

Dedykowane projekty analityczne

Feasibility study i ROI inwestycji ICT

Serwisy specjalistyczne rynku ICT

Do ad t o technologic
Doradztwo
technologiczne
ne ICT

Raporty na temat rynku ICT w Polsce

Najlepsze praktyki w nabywaniu ICT

Seminaria i szkolenia dla dostawców
Baza wiedzy o rynku

Audyt i Optymalizacja
Dział Wsparcia
Administracyjnego

Audyt infrastruktury ICT

Optymalizacja kosztów usług ICT

Audyt zgodności ODO

Audyt bezpieczeństwa ICT

Outtasking ABI

A d t energetyczny
Audyt
ene get c n

Outtasking wybranych ról
projektowych
Strona Strona
18 z 17I
Dlaczego Audytel – kompetencja i neutralność
• Bieżąca realizacja audytów oraz projektów
doradczych bezpośrednio związanych z ICT:
– Ponad 1 milion rekordów billingowych jest
poddawanych
p
y
analizie w każdym
y miesiącu,
ą ,
– Ponad 2 miliony zł nienależnych kosztów
zwrócono klientom Audytela tylko w 1 połowie
2007 roku,
– Ponad 20 milionów zł wynoszą budżety
telekomunikacyjne klientów Audytela zarządzane
w trybie outtaskingu,
y
oszczędzają
ę
ją na infrastrukturze
– Klienci Audytela
ICT ponad 20% kosztów,
• Klienci Audytela – sektor biznesowy:
– Bankowość: BRE Bank, BGŻ, BISE, BGK,
– Usługi finansowe: Pramerica, Provident, PZU,
– Farmaceutyki: Abbott
Abbott, AstraZeneca
AstraZeneca, Berlin
Chemie, Roche,
– FMCG: AgrosNova, LG Electronics, Torfarm,
– Sektor p
paliwowy:
y BP, ORLEN, PGNiG, Shell,
– Media: AxelSpringer, Bauer, PAP, TVP,
– Transport: Poczta Polska, TradeTrans, WSiP,
– Inne: AS Kontakt, Cameron McKenna, GTC,
• Dostawcy IT i operatorzy:
– IBM, HP, Microsoft, Novell, Orange, P4,
Polkomtel, QAD, SBS, TP,
• Niezależne analizy polskiego rynku ICT,
regularnie od 2003:
– Badania rynkowe na temat Outsourcingu ICT
i Bezpieczeństwa ICT,
– Serwis benchmarkowy – usługi i rozwiązania ICT.
• Sektor publiczny:
– ARP, Ministerstwo Transportu, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki, UKE, ZUS.
Kodeks Etyczny Audytela wymaga od pracowników firmy dochowania
staranności zawodowej, poufności oraz unikania konfliktu interesów
StronaStrona
19 z 17
II