Ropę Naftowa, inwestowanie z ograniczonym ryzykiem.

Ropę Naftowa, inwestowanie z ograniczonym ryzykiem.
Wybierając każdą długoterminową inwestycję, najważniejszym czynnikiem jest wybranie
odpowiedniego rynku na jakim będziemy inwestować, gdyż to gównie od tego jakie wyniki będzie
generować dany rynek, będą zależne nasze przyszłe zyski lub straty. Powinniśmy wybrać rynek,
który generuje fundamentalne przesłanki, do generowania wzrostów w najbliższych 10-20 lat. Takie
przesłanki na chwilę obecną generują kraje wschodzące oraz surowce.
Gdy już wybraliśmy region naszych naszych inwestycji, przyszła kolei na wybór narzędzia
inwestycyjnego. Powinniśmy możliwie najdokładniej poznać zasady funkcjonowania danej
inwestycji, a powinniśmy to zrobić z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście wybór efektywnego
narzędzia, które ma sens, sprawdza się oraz generuje zyski. Druga to taka, iż gdy przyjdzie czas
wahań, spadków kursów na giełdzie, abyśmy znali politykę menadżera zarządzającego inwestycją.
DIF Broker oferuje strategie oraz portfele inwestycyjne. Jednym z głównych naszych narzędzi jest
badanie siły relatywnej. W strategii Ropy Naftowej czynimy to w następujący sposób.
Porównujemy pod względem siły relatywnej fundusz ropy naftowej do rynku pieniężnego. Gdy
ropa naftowa generuje siłę większą od rynku pieniężnego jest to dla nas sygnał kupna fundusz ropy.
Gdy rynek pieniężny generuje siłę, zamykamy pozycję, sprzedając fundusz ropy.
Dzięki takiej strategii ryzyko inwestycji jest bardzo ograniczone, gdyż, gdy nastąpią większe spadki
kursów, my zamykamy pozycję, sprzedając fundusz. Równocześnie stosując tę strategię, jesteśmy
w stanie wychwytywać główne ruchy wzrostowe, generujące najwyższe dochody.
Na wykresie poniżej przedstawiamy jak wygląda nasza strategia za ostatnie 10 lat. Jest to wykres
siły relatywnej ropy naftowej do rynku pieniężnego. Kolumna X jest kolumną wzrostową, kolumna
O, jest kolumną spadkową. Na samym dole widoczne zaznaczone kolejne lata. Na wykresie
naniesione są miesiące, w następujący sposób: 1 – styczeń, 2-luty oraz A- październik, B- listopad,
C-grudzień.
Sygnał kupna powstaje, gdy wzrostowa kolumna X, przekracza poprzednią kolumnę X. Sygnał
sprzedaży powstaje gdy spadkowa kolumna O, przekroczy poprzednią kolumnę spadkową O.
WYKRES SIŁY RELATYWNEJ: ROPA NAFTOWA DO RYNKU PIENIĘŻNEGO
dokończenie wykresu wraz z momentami wygenerowania sygnałów na następnej stronie.
Dzięki generowanym sygnałom strategii siły relatywnej ropy naftowej do rynku pieniężnego,
zawarliśmy następujące transakcje w ciągu ostatnich 10 lat:
11.06.2003 KUPNO, cena 30,82 $
16.09.2003 SPRZEDAŻ, cena 27,04 $
STRATA w wysokości -12,26 %
18.11.2003 KUPNO, cena 31,62 $
07.12.2004 SPRZEDAŻ, cena 40,71 $
ZYSK w wysokości +28, 75 %
13.01.2005 KUPNO, cena 33,91 $
12.05.2005 SPRZEDAŻ, cena 29,14 $
STRATA w wysokości -14, 06 %
17.06.2005 KUPNO 46,80 $
20.10.2008 SPRZEDAŻ 60,75 $
ZYSK w wysokości +29,80 %
29.03.2007 KUPNO, cena 65,74 $
06.10.2008 SPRZEDAŻ, cena 134,40 $
ZYSK w wysokości 104,44 %
31.12.2008 KUPNO, cena 46,00 $
12.02.2009 SPRZEDAŻ, cena 38,00 $
STRATA w wysokości -17,40 %
09.03.2009 KUPNO, cena 45,00 $
17.05.2010 SPRZEDAŻ, cena 70,66 $
ZYSK wysokości + 57 %
05.10.2010 KUPNO, cena 82,84 $
04.10.2011 SPRZEDAŻ, cena 82,88
BEZ ZMIAN
24.10.2011 KUPNO, cena 93,50
INWESTYCJA TRWA
Policzmy jak wyglądają zyski i straty w przeciągu 10 ostatnich lat.
Zainwestowany kapitał 5000 EUR:
5000 minus 12,26 %, daje stratę w wysokości 613, kapitał maleje do 4387,00
4387 plus 28,75, daje zysk w wysokości 1261,26, kapitał rośnie do 5648,26
5648,26 minus 14,06 %, daje stratę w wysokości 794,14, kapitał maleje do 4854,11
4854,11 plus 29,80, daje zysk w wysokości 1446,52, kapitał rośnie do 6300,63
6300,63 plus 104,44 %, daje zysk w wysokości 6580,38, kapitał rośnie do 12 881,01
12 881,01, minus 17,40 %, daje stratę w wysokości 2241,29, kapitał maleje do 10 639,71
10 639,71, plus zysk w wysokości 57 %, daje zysk w wysokości 6064,63, kapitał rośnie do
16 704,34 EURO
Łączny zysk z inwestycji trwającej od czerwca 2003 do października 2011, wynosi 134,08 %.
Początkowy kapitał 5000 EURO, wzrósł do kwoty 16 704,34 EURO *. Co jest ważne ten
imponujący zysk, został osiągnięty przy kontrolowanym ryzyku.
* Dotychczasowe wyniki, nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów.
Charakterystyka inwestycji:
minimalna wartość inwestycji = 2000 USD lub 2000 EUR
koszty zarządzania do 3 % rocznie.
Dif Broker znajduje się pod kontrolą:
– Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego KNF, znajdujemy się w kategorii Zagraniczne firmy
inwestycyjne bez oddziału. Lista jest alfabetyczna.
– Brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego FSA, numer naszej rejestracji 434573.
Działamy zgodnie z wytycznymi MIFID.
Otwórz konto inwestycyjne, wybierając opcję Zarządzanie Portfelem oraz platformę Dif Freedom.
* *Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w
ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na
podstawie niniejszych komentarzy. Ani Dif Broker, ani autor oraz członkowie jego rodziny nie posiadają otwartych pozycji w instrumencie będącym
przedmiotem analizy, nie czerpie też żadnych materialnych korzyści z tytułu danego instrumentu finansowego
*** Powyższe wykresy stworzyła firma Dorsey Wright & Associated.