Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium

Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu
infrastruktury drogowej – projekty o wartości poniŜej 20 mln PLN
- Działanie 2.1 / 2.2
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Poznań, kwiecień 2008
Spis treści:
I.
Wnioski ze studium wykonalności
II.
Charakterystyka projektu
III.
Opis bieŜącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu
IV.
Logika interwencji
V.
Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji
VI.
Analiza techniczna / technologiczna
VII.
Analiza specyficzna dla sektora – analizy ruchowe
VIII.
Analiza ekonomiczna
IX.
Analiza oddziaływania na środowisko
X.
Promocja i informacja
XI.
Załączniki do studium wykonalności
XII.
Oświadczenie Wnioskodawcy
2
Dla kaŜdego projektu inwestycyjnego Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej powinien przedstawić Studium Wykonalności, umoŜliwiające dokonanie oceny projektu.
Niniejsze wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 – Priorytet II, Działania 2.1,
2.2 - projekty z zakresu infrastruktury drogowej, których koszt całkowity nie przekracza 20 mln PLN.
Przygotowując Studium Wykonalności naleŜy mieć na uwadze następujące zasady:
1. Dane przedstawione w Studium Wykonalności muszą być zgodne z danymi zawartymi we
wniosku o dofinansowanie.
2. Studium musi być aktualne, tj. musi być sporządzone w oparciu o wszelkie dane dostępne w roku,
w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.
3. Studium Wykonalności musi być zgodne z:
- Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013,
- Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013,
- Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz
Priorytetów II - VI,
- Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
4. Wnioskodawca powinien wskazać źródła, z których pochodzą dane przedstawione w studium
wykonalności. Jeśli w momencie składania Wniosku o dofinansowanie projekt jest w trakcie
realizacji (zakończony) do analizy muszą zostać przyjęte wartości rzeczywiste wynikające z
zaakceptowanych warunków/podpisanych umów.
Wszyscy Beneficjenci zobowiązani są do sporządzenia studiów wykonalności w formie
tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem.
Wypełniając studium wykonalności naleŜy uŜywać czcionki Arial, rozmiar 10. Wszelkie
obliczenia zawarte w studium wykonalności naleŜy załączyć równieŜ w wersji
elektronicznej w arkuszu Excel.
3
I.
Wnioski ze studium wykonalności
Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania i
przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym studium analiz. Wstęp jest więc elementem
wtórnym, którego sporządzanie naleŜy rozpocząć po przygotowaniu całego studium wykonalności. Wstęp
powinien zawierać w szczególności następujące elementy:
• cele projektu,
• opis odbiorców projektu,
• poziom nakładów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych i
niekwalifikowanych,
• poziom wnioskowanego dofinansowania,
• ramy czasowe projektu zgodne z harmonogramem,
• główne wnioski z analizy ekonomicznej i finansowej.
II.
Charakterystyka projektu
Pełna nazwa Wnioskodawcy (lidera wiodącego
projektu)
Adres Wnioskodawcy
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Adres do korespondencji
Numer NIP
Numer REGON
Status prawny
Dane osoby wyznaczonej do kontaktu
Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy
(w
przypadku
partnerstwa
projektowego
wszystkich zaangaŜowanych podmiotów)
Doświadczenie
Beneficjenta
we
wdraŜaniu
projektów
współfinansowanych
ze
środków
europejskich
NaleŜy podać w skrócie m.in.: program w
ramach którego realizowane było/jest zadanie,
tytuł
projektu,
wartość,
podmioty
zaangaŜowane, stan realizacji inwestycji (czy
projekt jest przed podpisaniem umowy
finansowej, w trakcie realizacji, zakończony. W
przypadku, gdy projekt zakończono, to czy
osiągnięto zakładane cele, rozliczono dotację).
Dane autora sporządzającego studium wykonalności (jeśli niniejszy dokument został
przygotowany samodzielnie, to tabelę naleŜy pozostawić nie wypełnioną. Jeśli natomiast
korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, naleŜy podać jej (ich) dane):
1.
2.
3.
4.
Nazwisko i imię autora
Nazwa firmy
Adres
Numer telefonu kontaktowego telefaksu
Adres e-mail
Tytuł projektu
Główny obszar priorytetowy
tytuł powinien być zwięzły, praktyczny, oddawać charakter projektu oraz
określać lokalizację projektu
naleŜy podać numer Priorytetu WRPO, w ramach którego składany jest
projekt
4
Działanie, w które wpisuje
się projekt
Opis projektu
1. geneza projektu i opis
przedmiotu projektu
2. określenie rodzaju projektu
infrastrukturalnego
3. uzasadnienie zgodności
projektu z celami Działania
WRPO
4.
uzasadnienie
potrzeby
realizacji projektu (odpowiedź
na pytanie, dlaczego powinien
być realizowany właśnie ten
projekt)
Lokalizacja przedsięwzięcia
Zgodność ze strategiami
Komplementarność
naleŜy podać numer Działania WRPO, w ramach którego składany jest
projekt
co będzie realizowane w ramach projektu (ogólnie, szczegółowy opis
przedstawiony powinien być w rozdz. VI)
- nowy (czy zbudowana zostanie zupełnie nowa droga/most/tunel itd.)
- modernizacja / poszerzenie drogi (czy istniejąca droga / tunel, itd.
będzie modernizowana)
- projekt mieszany (czy projekt jest połączeniem modernizacji z budową
nowej drogi / tunelu / skrzyŜowania)
uzasadnienie powinno udzielić odpowiedzi na zasadność realizacji
wszystkich elementów projektu (elementy projektu niezgodne z celami
priorytetu traktowane będą jako koszty niekwalifikowane)
naleŜy podać:
- nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie
realizowany projekt,
- opis i krótką charakterystykę lokalizacji,
- dodatkowe dane niezbędne do uzasadnienia interwencji EFRR w
przedmiot projektu (np. dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe).
Uwaga:
Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt naleŜy
pokazać w taki sposób, aby moŜna było łatwo zauwaŜyć i zrozumieć
problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. NaleŜy zwrócić
szczególną uwagę, aby opis ten odpowiadał tematyce projektu. Nie
naleŜy przepisywać danych statystycznych, które nie są bezpośrednio
związane z projektem (podrozdział ten nie moŜe być prezentacją
wszystkich danych – powinien odnosić się wyłącznie do
najwaŜniejszych z nich).
Zawsze, kiedy jest to moŜliwe, naleŜy powoływać się na wiarygodne
źródła informacji, takie jak lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne
opracowania strategiczne – np. strategia rozwoju gminy, województwa,
Ponadto bardzo istotną częścią podrozdziału jest określenie wraz z
uzasadnieniem obszaru oddziaływania projektu (ogólnopolski,
regionalny/lokalny).
Projekt powinien być zgodny z takimi dokumentami jak np. Strategia
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, strategią
rozwoju powiatu/gminy, planem rozwoju lokalnego danego
powiatu/danej gminy, studiami komunikacyjnymi poszczególnych
obszarów.
Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu.
Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z
planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być
dokładnie zidentyfikowane.
oznacza powiązanie projektu z innymi
Komplementarność
przedsięwzięciami finansowanymi ze środków wspólnotowych, oraz
innych środków krajowych zarówno publicznych, jak i prywatnych.
Komplementarność dotyczy powiązań z projektami, które w jakikolwiek
sposób są powiązane z proponowanym do realizacji zadaniem lub
mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. Dodatkowo oznacza to
5
Wpływ projektu na polityki
horyzontalne
Uproszczone szkice gminne
lub plany główne rozwiązań
transportowych,
które
obejmują
infrastrukturę
transportową oraz instytucje
generujące transport
III.
takŜe sytuację, gdy potencjalny projekt zgłaszany do realizacji stanowi
element szerszego przedsięwzięcia. NaleŜy wymienić te projekty, które
są zrealizowane lub w trakcie realizacji od roku 2004.
Wnioskodawca winien wykazać co najmniej neutralny wpływ projektu w
zakresie:
- równości szans,
- zrównowaŜonego rozwoju.
Neutralny wpływ oznacza, Ŝe projekt spełnia wyznaczone w danym
zakresie minimum lub teŜ brak jest bezpośredniego logicznego
powiązania między realizowanym projektem a daną polityką.
Szkic powinien objaśniać główne osie transportowe w gminie / powiecie
/ województwie oraz to w jaki sposób są one ze sobą połączone (w
przypadku rozwoju terenów połączenie z innymi centrami
przemysłowymi lub biznesowymi).
Szkice głównych osi transportowych naleŜy przedstawić w
załącznikach do studium wykonalności.
Opis bieŜącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu
Charakterystyka obszaru, którego dotyczy projekt (gminy/powiatu/województwa) – dane przed
realizacją inwestycji – dane są dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS (www.stat.gov.pl)
Obszar - powierzchnia ogółem
dane - 3 lata przed złoŜeniem
wniosku
r.
r.
r.
rok
złoŜenia
wniosku
r. 200_
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania
– stan na 31.12
Rynek pracy – pracujący ogółem
Rynek pracy – bezrobotni zarejestrowani
ogółem
Turystyka – ilość korzystających z noclegów
ogółem (I - XII)
Turystyka – ilość udzielonych noclegów
ogółem (I - XII)
Podmioty gospodarcze ogółem
Długość dróg w gminie/powiecie/województwie w km:
Łącznie
W tym:
drogi krajowe
wojewódzkie
powiatowe
gminne
Opis drogi/tunelu/mostu itd. w projekcie (w przypadku przebudowy/rozbudowy) – stan obecny:
rodzaj nawierzchni
szerokość (m)
jakość nawierzchni
nośność
stan techniczny
6
Zidentyfikowane problemy – opis i
analiza problemów, które dotykają
beneficjenta. Jak realizacja projektu
wpłynie na rozwiązanie problemów?
IV.
Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które
dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu.
Analiza powinna pokazywać aktualne problemy związane z
funkcjonowaniem określonego odcinka drogi lub systemu
transportu drogowego.
Przykładowe problemy związane z istniejącym
stanem
infrastruktury drogowej:
- zły stan techniczny infrastruktury drogowej,
- niska dostępność komunikacyjna określonego regionu,
- brak odpowiednich połączeń drogowych, wysoki poziom
wypadkowości,
- duŜa liczba ofiar śmiertelnych,
- duŜe natęŜenie ruchu zbliŜające się do granicy
przepustowości istniejących dróg,
- skrzyŜowanie będące tzw. „wąskim gardłem” na określonym
odcinku drogi,
- zła geometria skrzyŜowania, nieodpowiadająca aktualnym
potrzebom.
Logika interwencji
Zasady przedstawiania wskaźników muszą być zgodne z zasadami ujmowania wskaźników we
wniosku o dofinansowanie.
Cel / cele projektu
Cel/cele
Podczas identyfikacji celów projektu naleŜy zachować spójność z celami WRPO na lata
projektu
2007-2013 oraz celami Działania 2.1/2.2.
Określanie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych
i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb
danego środowiska gospodarczo – społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej
adekwatnych do skali oddziaływania projektu.
Cele projektu powinny jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno – ekonomiczne moŜna
osiągnąć dzięki wdroŜeniu projektu. Cele powinny być logicznie powiązane ze sobą oraz z
celami funduszy.
Do typowych celów projektów infrastruktury drogowej moŜna zaliczyć następujące pozycje:
- skrócenie czasu podróŜy uŜytkowników dróg,
- poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu (zapewnienie
określonego poziomu swobody ruchu),
- poprawa dostępności regionu,
- zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw,
- poprawa komfortu podróŜowania,
- wyprowadzenie ruchu na zewnątrz miasta,
- zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
- zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów,
- dostosowanie konstrukcji do zwiększonych obciąŜeń.
7
Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu
Źródło
Jedn.
Lp.
Wskaźnik produktu
Rok 0
r.
r.
danych
miary
Wskaźniki kluczowe
1.
2.
3.
Wskaźniki uzupełniające
1.
2.
3.
Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie
Jedn.
Lp.
Wskaźnik rezultatu
Źródło danych
Rok 0
r.
miary
Wskaźniki kluczowe
1.
2.
3.
Wskaźniki uzupełniające
1.
2.
3.
r.
suma
r.
r.
Uwaga! Dla wszystkich projektów w ramach Działania 2.1, Beneficjent zobligowany jest do ujęcia
wskaźnika „oszczędność czasu w przewozach pasaŜerskich i towarowych”. Metodologia
obliczenia wskaźnika przedstawiona jest w ekspertyzie naukowo – badawczej opracowanej przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
pt. „Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo – mostowych dla
kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych”. Ekspertyza zamieszczona jest na
stronach internetowych MRR.
V.
Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji
Analiza instytucjonalna ma na celu opis bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz
problemów ich dotykających, instytucji/osób zaangaŜowanych w realizację projektu, podział zadań i
odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangaŜowanych w realizację projektu lub na które realizacja
projektu będzie miała oddziaływanie, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, ewentualne
rozwiązania dotyczące udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Ponadto naleŜy
określić kto będzie pełnił funkcję zamawiającego oraz kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej
ze środków EFRR po jej zakończeniu. W ramach rozdziału powinien zostać przedstawiony sposób wyboru
inŜyniera / menadŜera projektu.
Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu, tj. kwestie dotyczące
własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt, dostępności gruntu, a takŜe mediów pod
inwestycję.
Określenie beneficjentów
końcowych projektu
(analiza popytu)
Instytucje zaangaŜowane
NaleŜy zidentyfikować odbiorców projektu (beneficjentów końcowych
projektu). WaŜne jest takŜe określenie potrzeb odbiorców projektu.
NaleŜy przedstawić realne prognozy (gdy istnieją – potwierdzone
wykonaniem konkretnych badań, dostępnymi danymi statystycznymi, itp.)
określające przyszłe zainteresowanie produktami/usługami oferowanymi
przez zrealizowany projekt, obejmujące zmiany jakościowe w zakresie
realizowanej inwestycji.
W przypadku partnerstwa w stosunku do Wnioskodawcy/Partnera
8
w realizację projektu
Zdolność organizacyjna
Prawna wykonalność
inwestycji (w tym
udzielanie zamówień
publicznych)
Wiodącego, podmiotu eksploatującego i innych zaangaŜowanych w
realizację projektu podmiotów, naleŜy podać ich rolę, podział zadań i
obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a takŜe określić
zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej).
Dodatkowo w przypadku partnerstwa projektowego naleŜy podać podstawę
jego zawarcia i cel utworzenia.
NaleŜy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i
finansową do wdroŜenia projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim
odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność
organizacyjną i finansową do wdroŜenia projektu i powinien zawierać
informacje na temat:
- instytucji zaangaŜowanych w realizację/wdroŜenie projektu (włącznie z
podziałem odpowiedzialności i sposobem ich finansowania),
- innych organizacji, na które realizacja projektu będzie oddziaływać,
- ewentualnych powiązań z innymi podmiotami.
Ponadto naleŜy zdefiniować podmiot, który po zakończeniu inwestycji
będzie zajmował się eksploatacją.
W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest
instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. W
punkcie tym naleŜy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj.
Zamawiającego. MoŜna równieŜ określić w jaki sposób wybrany będzie
inŜynier/menadŜer projektu, tj. niezaleŜny pośrednik pomiędzy pracodawcą,
a kontraktorem – wykonawcą projektu.
Procedura wyboru wykonawcy projektu (dostawca usług lub produktów,
wykonawca robót budowlanych) musi odbyć się zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to m.in. warunek by środki
wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty
kwalifikowane.
Dodatkowo w Studium Wykonalności naleŜy wskazać, kto stanie się
właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.
NaleŜy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan
formalno-prawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące
wykonanie inwestycji np. pozwolenia odpowiednich organów/instytucji,
pozwolenia na budowę, itp. W punkcie tym moŜna równieŜ podać
informację na temat dostępności gruntu, a takŜe mediów pod inwestycję.
Obowiązkowo powinny być opisane wszystkie dokumenty związane z
inwestycją i wskazane numery załączników, w których się znajdują lub
określenie terminów w jakim zostaną dostarczone.
Ocena długoterminowej
trwałości finansowo –
instytucjonalnej projektu
VI.
Długotrwałość finansowo - instytucjonalna projektu oznacza, iŜ projekt musi
spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. W podpunkcie
naleŜy opisać (wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów
uwierzytelniających opisany stan rzeczy):
- kto będzie zarządzał projektem (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili jego
zakończenia),
- kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji,
- zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy (Wnioskodawców w
przypadku partnerstwa projektowego) przez okres 5 lat po zakończeniu
realizacji projektu,
- sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki
realizacji projektu.
Analiza techniczna/technologiczna
9
Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, Ŝe wybrany przez niego wariant realizacji projektu
reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich moŜliwych alternatywnych rozwiązań.
Analiza powinna obejmować następujące elementy:
• Opis aktualnych rozwiązań technicznych oraz proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty
zmierzające do osiągnięcia celów projektu.
• Analizę kilku opcji (jeŜeli to moŜliwe) realizacji projektu (przykłady opcji: nowa inwestycja modernizacja istniejącego systemu, skrzyŜowanie z sygnalizacją świetlną – rondo).
Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, Ŝe zaproponowane rozwiązanie jest:
•
•
•
•
wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym,
zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie,
optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony uŜytkowników,
jest zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.
Analiza techniczna
Opis planowanej
inwestycji
Rodzaj projektu (czego dotyczy, główne elementy składowe lub zadania i
rozróŜnienie: rozbudowa, modernizacja itp.)
Analiza opcji technicznych
PrzybliŜone wskazanie innych moŜliwych szlaków oraz szkic tych
szlaków na mapie istniejących szlaków
Wskazanie alternatywnych opcji technicznych, ich cech technicznych i
potencjalnego wpływu na koszty (np. inny rodzaj nawierzchni, inna
grubość nawierzchni, róŜny zakres inwestycji, róŜne technologie moŜliwe
do zastosowania, róŜne rodzaje rozjazdów i skrzyŜowań, itp.)
Wyjaśnienie wybranego wariantu realizacji inwestycji oraz uzasadnienie
jego wyboru
NaleŜy przedstawić w
załącznikach do studium
wykonalności.
1.
2.
3.
Opis wybranej technologii
Zakres prac z wyszczególnieniem ich
głównych cech charakterystycznych i
elementów składowych. Wszędzie gdzie jest
to moŜliwe naleŜy wykorzystać wskaźniki
określone ilościowo
Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne naleŜy
skupić się na ogólnych technologiach, m.in. wykonania
nawierzchni, wykonania podbudowy, wykonania
warstwy wzmocnionego podłoŜa, wykonania chodnika,
wykonania zjazdów, wykonania robót ziemnych,
wykonania obiektów inŜynierskich.
Twórcy / źródło planu inwestycyjnego
Dane techniczne projektowanego odcinka (dla wariantu
bezinwestycyjnego – W0):
Lp. Wyszczególnienie
1
Droga: wojewódzka (WOJ), powiatowa (POW), gminna (GMI)
2
Długość odcinka (wartość większa od 0)
3
Powierzchnia odcinka (wartość większa od 0)
4
Rodzaj terenu: płaski (P), falisty (F), górski (G)
5
Rodzaj drogi: miejska (M), zamiejska (Z)
6
Klasa drogi (A, S, GP, G, Z, L, D)
inwestycyjnego
Jedn.
–
WI
W0
oraz
WI
km
m²
10
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
Liczba jezdni (1, 2)
Liczba pasów na jezdni (2, 3, 4, 2 do 4)
Szerokość jezdni
Szerokość poboczy utwardzonych lub szerokość pasa awaryjnego
Prędkość dopuszczalna / ograniczenie prędkości (wartość od 10 d0
130)
Odcinki z widocznością na wyprzedzanie ≥ 450 m ( 0%, 20%, 40%, 60%,
80%, 100%, ND – nie dotyczy)
SkrzyŜowania jednopoziomowe: TAK/NIE
SkrzyŜowania jednopoziomowe typu rondo: TAK/NIE
SkrzyŜowania jednopoziomowe skanalizowane: TAK/NIE
Stan techniczny nawierzchni wg SOSN (A, B, C, D)
Czas wymuszonego postoju (wartość równa lub większa od 0)
18
19
20
21
22
SkrzyŜowania jednopoziomowe z linią kolejową: TAK/NIE
Przeszkody boczne przy krawędzi jezdni: TAK/NIE
Wyszczerbienia krawędzi jezdni (zawęŜenie pasa ruchu): TAK/NIE
Śliska nawierzchnia lub koleiny: TAK/NIE
Charakter ruchu: gospodarczy (G), turystyczny (T), rekreacyjny (R)
12
km/h
godz.
dobę
Dane techniczne projektowanego obiektu (dla wariantu inwestycyjnego – WI oraz
bezinwestycyjnego – W0):
Lp. Wyszczególnienie
Jedn. W0 WI
1
Powierzchnia obiektu (wartość większa od 0)
m²
2
Ocena stanu technicznego obiektu (0, 1, 2, 3, 4, 5)
3
Rodzaj obiektu: stalowy (STA), śelbetowy (śEL), spręŜony (SPR), betonowy
(BET), kamienny (KAM), ceglany (CEG)
4
Obiekt na sieci dróg: miejskich (M), zamiejskich (Z)
Harmonogram realizacji projektu (w tym zamówienia publiczne)
W SW naleŜy precyzyjnie opisać działania związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (np. etap
poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych powinien zawierać najwaŜniejsze fazy realizacji projektu z
uwzględnieniem przygotowania dokumentacji projektowej oraz planowanego terminu przetargu i zawarcia
umowy z wykonawcą). Proponuje się takŜe ujęcie dodatkowych etapów, takich jak: rozpoczęcie robót
budowlanych, oddanie inwestycji do uŜytkowania.
NaleŜy przewidzieć odrębny wpis w tabeli dla kaŜdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach.
JeŜeli wniosek dotyczy etapu projektu, naleŜy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do
których składany jest wniosek o pomoc.
Harmonogram powinien zostać przedstawiony w ujęciu kwartalnym.
Podejmowana czynność
Termin
wykonania
Opis podejmowanych działań
1. Uzyskanie Decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi
2. Opracowanie raportów z oceny
oddziaływania na środowisko
Raporty z oceny oddziaływania na
środowisko stanowią załączniki do wniosku
o dofinansowanie projektu
3. Opracowanie studium
wykonalności
Studium wykonalności stanowi załącznik
do wniosku o dofinansowanie projektu
4. Uregulowanie stanu prawnego
terenu inwestycji - zakup działki
gruntowej dla potrzeb realizacji
Uregulowanie stanu prawnego terenu
inwestycji poprzez wykup działki nr . obręb
........, która w połowie stanowi własność
11
projektu
5. Przygotowanie przetargu na
wykonanie projektów budowlanych
oraz realizację obiektów
………………………………………………
Przygotowanie i /lub opracowanie
dokumentacji umoŜliwiającej
przeprowadzenie przetargu i wyłonienie
wykonawcy
6. Ogłoszenie przetargu
7. ZłoŜenie wniosku o
dofinansowanie projektu
8. Zgłaszanie ofert w ramach
przetargu / przetargów
9. Wyłonienie menadŜera / inŜyniera
kontraktu
10. Wyłonienie wykonawcy /
wykonawców projektów
11. Wyłonienie wykonawcy /
wykonawców robót budowlanych
12. Wykonanie projektu / projektów
architektoniczno– budowlanych
13. ZłoŜenie wniosków o wydanie
pozwolenia na budowę
14. Wydanie i uprawomocnienie się
decyzji o pozwoleniu na budowę
15. Przyznanie środków na
dofinansowanie projektu
16. Promocja projektu
17. Rozpoczęcie robót budowlanych
18. Zakończenie realizacji obiektu
19. Przygotowanie, przeprowadzenie
przetargu i wyłonienie wykonawcy
audytu zewnętrznego projektu
20. Audyt zewnętrzny realizacji
projektu
Plan finansowania
Plan finansowania musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu.
UWAGA: przy określaniu kosztów kwalifikowanych naleŜy brać pod uwagę Wytyczne Instytucji
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie
kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II - VI, a takŜe cel
projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia typów projektu oraz klasyfikację wydatków
strukturalnych.
12
Wyszczególnienie kosztu
200_
Lata realizacji
200_ 200_ 200_
Suma
200_
Koszty kwalifikowane (poniŜej naleŜy wymienić
poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych z
rozbiciem na kwoty netto i podatek VAT):
1. Kategoria kosztu:
a. kwota netto
b. podatek VAT (tylko kwalifikowany. Jeśli VAT nie jest
kwalifikowany naleŜy go ująć poniŜej w kosztach
niekwalifikowanych)
Koszty niekwalifikowane (poniŜej naleŜy wymienić
poszczególne kategorie kosztów niekwalifikowanych z
rozbiciem na kwoty netto i podatek VAT):
1. Kategoria kosztu
a. kwota netto
b. podatek VAT
Suma
Źródła finansowania kosztów
kwalifikowanych projektu
EFRR
Wkład własny beneficjenta
Pozostałe (jakie?)
Pozostałe (jakie?)
…………
Razem
Koszt całkowity
projektu (z VAT)
Kwota (zł)
Koszt całkowity
projektu
(bez
VAT)
Koszt na kilometr
(z VAT)
Procent całości %
Koszt na kilometr
(bez VAT)
Z wykupem
gruntów
Bez wykupu
gruntów
VII.
Analizy specyficzne dla danego sektora – analizy ruchowe.
Sporządzenie analizy ruchu nie jest obowiązkowe dla projektów składanych w ramach Działania
2.2 – Schemat II.
Analizę ruchu naleŜy wykonać na wszystkich elementach sieci drogowej wyznaczonej w definicji projektu.
Punktem wyjścia do sporządzenia analiz ruchowych są udokumentowane wyniki pomiarów ruchu oraz
wartości średniorocznego dobowego ruchu (SDR). Na sieci dróg wojewódzkich źródłem mogą być wyniki
ostatniego generalnego pomiaru ruchu. W przypadku braku udokumentowanych źródeł naleŜy wykonać
pomiar ruchu zgodnie z wytycznymi GDDKiA. SDR w roku bazowym stanowi podstawę prognozy na
okres 25 lat. W zaleŜności od rangi projektu naleŜy odpowiednio dobrać metodę prognozowania:
- uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg wojewódzkich,
- uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg powiatowych i gminnych.
Analizę ruchu przeprowadza się w formie prognoz ruchu dla:
- roku bazowego (tzn. na moment zakończenia procesu przedinwestycyjnego projektu – wykonanie
dokumentacji, analiz i badań),
- roku oddania inwestycji do uŜytku,
- pozostałych lat.
13
Do oceny porównawczej naleŜy sporządzić prognozę ruchu dla dwóch wariantów:
- wariantu odniesienia (W0) – załoŜenie, Ŝe dana inwestycja nie będzie realizowana,
- wariantu inwestycyjnego (WI) – załoŜenie, Ŝe dana inwestycja będzie realizowana w przewidzianym
zakresie.
Prognoza średniorocznego dobowego natęŜenia ruchu jest prognozą wieloletnią i naleŜy ją sporządzić na
okres 25 lat.
Szczegółowe instrukcje, które ułatwią wykonanie prawidłowej analizy i prognozy ruchu znajdują
się w ekspertyzie naukowo – badawczej opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Uproszczona metoda oceny
efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo – mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich,
powiatowych i gminnych”. Ekspertyza zamieszczona jest na stronach internetowych MRR.
Zamieszczone poniŜej tabele naleŜy wykorzystać jako podsumowanie analiz ruchowych. Wszelkie
dodatkowe obliczenia naleŜy zamieścić w załącznikach do studium wykonalności.
Tabele prezentujące analizy ruchu:
PROGNOZA RUCHU (SDR) I PRĘDKOŚĆ PODRÓśY (V)
WO – WARIANT BEZINWESTYCYJNY
Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch
SDR (poj./dobę)
Pomocnicze natęŜenie
ruchu (poj./godz.)
SO
N1(SO, SD)
Rok
SD
SCb
SCp
A
Razem
N2(S.C., A)
Prędkość
podróŜy V (km/h)
SO, SD
SC, A
1
t
t+1
t+2
…
…
…
…
…
PROGNOZA RUCHU (SDR) I PRĘDKOŚĆ PODRÓśY (V)
WI – WARIANT INWESTYCYJNY
Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch
SDR (poj./dobę)
Pomocnicze natęŜenie
ruchu (poj./godz.)
SO
N1(SO, SD)
Rok
SD
SCb
SCp
A
Razem
N2(S.C., A)
Prędkość
podróŜy V (km/h)
SO, SD
SC, A
1
t
14
t+1
t+2
…
…
…
…
…
VIII.
Analiza ekonomiczna
Dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej, których wartość nie przekracza 20 mln PLN zaleca się
sporządzenie analizy ekonomicznej metodą wielokryterialną.
Metoda ta polega na szczegółowym opisie efektów zewnętrznych projektu, z kwantyfikacją tych wielkości,
dla których jest to moŜliwe. W takim przypadku nie ma konieczności przeliczania wskazanych korzyści na
wartości pienięŜne.
W ramach analizy wielokryterialnej naleŜy wymienić wszystkie istotne (ekonomiczne, społeczne i
środowiskowe) skutki projektu i przestawić je w ujęciu ilościowym:
1. Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa);
2. Redukcja liczby wypadków (szt./rok);
3. Oszczędność czasu podroŜy (osobogodziny/rok)
4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub
poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok);
5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
Etapy analizy wielokryterialnej:
1. Identyfikacja celów projektu, które poddane zostaną ocenie (rezultaty i oddziaływanie),
2. Określenie kryteriów oceny,
3. Analiza oddziaływania: ustalenie wyników dla poszczególnych kryteriów,
4. Nadanie wag kryteriom,
5. Ustalenie całkowitej oceny punktowej.
Przy sporządzaniu analizy wielokryterialnej moŜna stosować poniŜszą tabelę:
Cele
Rezultaty oceny celów
WaŜone rezultaty oceny
celów
Kryterium
Kryterium
1
2
…
…
…
Wagi kryteriów
np. 2
np. 4
Łączny waŜony wynik oceny
projektu
IX.
Wagi
celów
np. 3
np. 2
np. 1
Analiza oddziaływania na środowisko
Krótki opis wpływu realizacji inwestycji
na środowisko – np. w formie
streszczenia
Raportu
z
oceny
JeŜeli Raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS)
jest wymagany naleŜy krótko streścić wnioski z Raportu
OOS.
15
oddziaływania na środowisko
Ocena wpływu przedsięwzięcia na
obszary objęte programem NATURA
2000
Jeśli Raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS)
nie jest wymagany naleŜy w tabeli zawrzeć krótkie
określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko –
informacje odnośnie tego, czy projekt moŜe spowodować:
- zagroŜenia dla środowiska w fazie budowy,
- zagroŜenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu.
Opis wpływu – na podstawie decyzji Wojewody
Wielkopolskiego
X.
Promocja i informacja
Punkt ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji
działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE 2007-2013. W związku z tym naleŜy
określić cel jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe do jakich planowana promocja będzie skierowana,
środki i metody realizacji, odpowiedzialność za realizację, jak równieŜ aktualny budŜet. Instrumenty
promocji to m.in. tablice pamiątkowe, plakaty i inne materiały informacyjne. NaleŜy zwrócić uwagę, aby
była to rzeczywista promocja programu, priorytetu, działania, projektu, a koszty ujęte do dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były kwalifikowane. Opracowując ten rozdział naleŜy
korzystać z Wytycznych dotyczących Informacji i promocji dla okresu programowania 2007-2013 oraz z
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 20072013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
XI.
Załączniki do studium wykonalności.
16
XII. Oświadczenie Wnioskodawcy:
Oświadczam(y), Ŝe wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są
prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą
wiedzę.
Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data
Podpis
17
Niniejsze Wytyczne powstały w oparciu o następujące dokumenty:
1. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres
programowania 2007-2013. Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds.
Polityki Regionalnej, 08/2006;
2. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień
2007 r.,
3. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z
funduszy Unii Europejskiej, w: Niebieska księga. Podręcznik dla beneficjentów. Analiza kosztów i
korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu;
4. Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej w
ramach ZPORR,
5. Wytyczne do studiów wykonalności do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo – mostowych dla
kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
Warszawie, luty 2008.
18