PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_5 2014

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 11 czerwca 2014
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
STYCZEŃ-MAJ 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu pięciu miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 598 nowych autobusów, niemal wszystkie
o DMC powyżej 3,5 t. To wynik zdecydowanie lepszy niż przed rokiem, co przede wszystkim jest efektem
zwiększonych zakupów autobusów turystycznych oraz minibusów.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu pięciu pierwszych miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 598 nowych
autobusów, w tym tylko dwa o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest lepszy od
zeszłorocznego poziomu (+134 szt. /+28,9%) i oznacza długo oczekiwany wzrost sprzedaży. Przez cały
pierwszy kwartał tegoroczna sprzedaż plasowała się na podobnym poziomie jak w 2013 r. i dopiero w
kwietniu tegoroczny poziom rejestracji zaczął wypracowywać widoczną przewagę.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - maj 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 5.2014
Segment
Nadwozie
Ogółem
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
1 - 5.2013
MIEJSKI
Ogółem
Udział %
2
0,52%
3
0,94%
-33,3%
208
99,05%
141
97,92%
47,5%
210
MIĘDZYMIASTOWY
Udział %
Zmiana %
r/r
99,56%
35,12%
144
98,85%
31,03%
45,83%
185
47,68%
169
52,81%
9,47%
41
10,57%
46
14,38%
-10,9%
148
38,14%
104
32,50%
42,3%
3,61%
1
SZKOLNY
TURYSTYCZNY
INNY
14
DMC>=8T OGÓŁEM
388
OGÓŁEM
598
96,39%
64,88%
100%
320
464
0,31%
100,00%
68,97%
100%
1300,0%
21,3%
28,9%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Porównując dane miesiąc do miesiąca to w kwietniu wolumen całego rynku wzrósł o 62,6%, natomiast w
maju aż o 100%. To najlepsze wyniki odnotowane w tym okresie na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Skąd taki
wzrost? Przede wszystkich dzięki możliwości rejestracji pojazdów z silnikami spełniającymi jeszcze normę Euro
V oraz dofinansowaniu pojazdów klasy MINI przez PFRON. Przypomnijmy, że od 1 stycznia obowiązuje w Unii
Europejskiej przy pierwszej rejestracji pojazdów wyższy standard emisji spalin Euro VI. Dzięki dopuszczeniu w
ramach końcowej partii produkcji przyznawanym zgodnie z prawem unijnym przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju na podstawie ubiegłorocznej sprzedaży, określone partie autobusów mogą być jeszcze
sprzedawane z silnikami starszego typu. Nowe jednostki mimo, że są bardziej skomplikowane technologiczne i
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 11 czerwca 2014
droższe, stopniowo zyskują przewagę. W ciągu pięciu miesięcy br. 62,34% rejestrowanych w naszym kraju
nowych autobusów było z 2014 roku produkcji. Zakładamy, że spełniają już one normę Euro VI. Patrząc przez
pryzmat poszczególnych kategorii, to standard Euro VI największą popularnością cieszy się w segmencie MINI
(68%), natomiast najmniejszą – wśród pojazdów międzymiastowych (34%) i miejskich (23%). Aktualnie
najbardziej ekologiczne autobusy można zobaczyć na ulicach Białegostoku, Krakowa, Jeleniej Góry, Elbląga
i Gdyni.
Podsumowując: osiągnięty wzrost rejestracji w kwietniu i w maju cieszy, ale w dalszej perspektywie może
okazać się niewystarczający, aby autobusowy rynek osiągnął pozytywny bilans na koniec roku. Tylko
w grudniu 2013 r. zrejestrowano 323 szt. pojazdy, podczas gdy tegoroczna miesięczna średnia wynosi 120
szt.
Dynamiczny jak MINI
Segment minibusów sukcesywnie zwiększa swój udział w autobusowym rynku i po pięciu miesiącach br.
zdecydowanie wyprzedził zarówno pojazdy turystyczne, jak i miejskie. Tego typu autobusy są najchętniej
kupowane przez polskich przewoźników. W kwietniu br. zakupili oni 61 szt. minibusów wobec 41 szt. w
analogicznym okresie 2013 r., natomiast w maju ta proporcja wyniosła 55 szt. do 32 szt. To pokazuje jak
doskonała koniunktura panuje w tym segmencie, którą z jednej strony napędzają ostatnie zakupy minibusów
z normą Euro V, zaś z drugiej dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów przystosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych. Łącznie w tym roku zarejestrowano 210 autobusów klasy MINI (+45,9%) i to w
zdecydowanej większości marki Mercedes-Benz (183 szt.). Zapewniło to niemieckiemu producentowi udział w
tym strategicznym dla całego rynku segmencie na poziomie aż 87% (!). Daleko za liderem są marki Renault,
Iveco i VW. Patrząc na ten wynik przez pryzmat firm zabudowujących pojazdy, to na pierwszy miejscu jest
aktualnie Mercus (37), a następnie CMS-Auto (35) i Auto-Cuby (29). Najwięcej pojazdów klasy MINI do tej
pory zarejestrowano w Wejherowie (26) oraz w Warszawie (17) i Krakowie (16).
Turystyczne inwestycje w sezon
Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów z normą Euro VI odnotowaliśmy również w segmencie pojazdów
turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on wysoką dynamikę sprzedaży
i w ciągu pięciu miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 148 autokarów, czyli o 44 szt.
więcej niż przed rokiem (+42,3%). Uzyskany wynik to efekt przede wszystkim rejestracji autobusów
turystycznych marki Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników turystycznych z Warszawy, którzy odebrali
jedne z ostatnich autokarów zgodnych jeszcze z normą Euro V. Ponadto w lutym zarejestrowano 15
dwupokładowych autokarów Van Hool TDX27 Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń
ekspresowych, które także spełniają wcześniejszy standard emisji spalin. Z kolei w kwietniu i w maju br.
poziom sprzedaży autokarów wzmocniły pojazdy już z normą Euro VI. To przede wszystkim inwestycje
krakowskich przewoźników (głównie w pojazdy marki MAN), a także opolskiej platformy przewozów
międzynarodowych, która tradycyjnie kupuje autokary Setra. Przedsezonowe zakupy odnotowały także marki
Irizar, Scania, VDL i Volvo. Flotowe przygotowania przed tegorocznymi wakacjami – z normą Euro V w tle –
zapewniły segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych rezultatów w historii. Przygotowania do
letniego sezonu osiągają swój kulminacyjny moment i kolejnej fali rejestracji autokarów spodziewamy się
jeszcze w czerwcu. Aktualnie zdecydowanym liderem w tej kategorii jest marka Mercedes-Benz, która
odnotowała wysoki, 47-procentowy udział w rynku. Lidera goni cały peleton marek: Setra (19), VDL (17),
MAN (15) i Van Hool (15).
Miejskie nad kreską
W kwietniu i maju segment autobusów miejskich w końcu przystąpił do ofensywy i przekroczył zeszłoroczny
niski wynik sprzedaży w analogicznych miesiącach. W ciągu pięciu miesięcy br. zarejestrowano łącznie 185
szt. tego typu pojazdów wobec 169 szt. w zeszłym roku. Segment wyszedł na solidny plus (9,5%), co przede
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 11 czerwca 2014
wszystkim jest efektem realizacji dostaw pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. W maju najwięcej
tego typu pojazdów odebrały takie miasta jak: Kłodzko, Rzeszów, Świdnica, Głogów i Grudziądz. Równolegle
odnotowaliśmy kolejne rejestracje autobusów miejskich zgodnych z Euro VI, które zostały zakupione przez
przewoźników operujących w Elblągu czy Jeleniej Górze. Po pięciu miesiącach br. pierwsze miejsce w
miejskim segmencie zajmuje cały czas Solaris (77) z udziałem 41,6% w tym rynku. Wiceliderem - głównie
dzięki realizacji zamówienia na 47 szt. autobusów przegubowych dla MZA Warszawa – jest Solbus.
Zarejestrowano łącznie 50 autobusów tej marki. Stawkę najważniejszych miejskich graczy zamyka czeski SOR
(29), który w tym roku notuje rekordową sprzedaż dla prywatnych firm rozpoczynających obsługę miejskich
linii.
Międzymiastowe na lekkim minusie
Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała po pięciu miesiącach br. niższy wynik niż przed rokiem.
W okresie styczeń-maj zarejestrowano łącznie 41 szt. tego typu pojazdów (-5szt./-10,9%). Ten segment
rynku bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze
strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku czekamy na realizację większych kontraktów na zakup autobusów do
przewozów pracowniczych oraz kolejnych zamówień ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją
ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz
ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tego segmentu. Notujemy tutaj coraz więcej rejestracji
bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym.
Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi. Tego typu
pojazdy sprzedaje w naszym kraju tylko firma SOR, która jednocześnie została liderem w tej kategorii. Czeski
producent sprzedał tutaj łącznie 13 pojazdów, głównie do przedsiębiorstw operujących na południu Polski.
Równo z nim jest Autosan (13), który w maju wygrał bardzo ważny kontrakt dla KGHM Polska Miedź na zakup
27 autobusów. Jego realizacja rozłożona jest na lata 2014-2015 może w znaczący sposób wpłynąć na pozycję
sanockiej spółki na liście rankingowej. Stawkę najważniejszych międzymiastowych graczy zamykają marki
Mercedes-Benz (10) i Iveco(3).
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - maj 2014 rok
sztuki
1 - 5.2014
Pozycja
1 - 5.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
271
45,32%
184
39,66%
47,3%
2
SOLARIS
77
12,88%
99
21,34%
-22,2%
3
SOLBUS
51
8,53%
9
1,94%
466,7%
4
SOR
42
7,02%
6
1,29%
600,0%
inni
157
26,25%
166
35,78%
-5,4%
OGÓŁEM
598
100%
464
100%
28,9%
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną ma rką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 11 czerwca 2014
Lista rankingowa marek
Po pięciu miesiącach 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas Mercedes-Benz. W tym okresie
krajowi przewoźnicy zarejestrowali 271 pojazdów tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na
poziomie 45,3% (+1pkt proc. w porównaniu z wynikiem po kwietniu br.) Ten doskonały rezultat
Mercedes-Benz zawdzięcza przede wszystkim kategorii MINI, gdzie w tym roku zarejestrowano już 183 szt.
pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy (o 73 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na
87-procentowy udział w tym segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz kolejny
prymat w całym autobusowym rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe, które
przede wszystkim dokonują konwersji modelu Sprinter. Łącznie była to liczba aż 145 szt. Ponadto MercedesBenz sprzedał na polskim rynku jeszcze 88 autobusów o DMC powyżej 8t (w ramach spółki EvoBus Polska),
które w zdecydowanej większości reprezentowały kategorię pojazdów turystycznych. Wracając do generalnej
klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus & Coach z wynikiem 77 szt.
Po pięciu miesiącach br. udział rynkowy polskiego producenta wynosi blisko 13% ( o -1pkt. proc. mniej niż po
kwietniu). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus (51) z udziałem niemal 9% (-2pkt. proc. w porównaniu
z notowanym po kwietniu), a na czwartym miejscu uplasował się czeski SOR (42), który zwiększył swoje
udziały w rynku do 7% (+1pkt. proc niż po czterech Miesiącach br.) Stawkę najważniejszych autobusowych
graczy w tym roku zamykają marki: MAN, Iveco, Setra, Autosan, VDL i Van Hool.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ ZPPiN (Alu Trans System, Carpol, Gruau Polska, Modul System, Moto Vektor, MR Auto, Tramp, The
European Van Company, Webasto Petemar)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171