PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_11 2014

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10 grudnia 2014
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
STYCZEŃ-LISTOPAD 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu 11 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1 317 nowych autobusów, niemal wszystkie
o DMC powyżej 3,5t. To wynik zdecydowanie lepszy niż przed rokiem mimo, że w listopadzie wynik był niższy
od zeszłorocznego o 30 szt. (-22,6%).
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu 11 miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1 317 nowych autobusów, w
tym tylko jeden o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od
zeszłorocznego poziomu o 253 pojazdy (+23,8%). To oznacza, że autobusy są na fali wznoszącej i ostatnie
miesiące były dla branży bardzo pracowite. W tej grupie pojazdów użytkowych wysokie słupki sprzedaży
utrzymują się od marca (z wyjątkowym spadkiem w czerwcu) i oscylują one powyżej 100 szt. miesięcznie.
Najlepszy jak na razie był lipiec, kiedy zarejestrowano 178 pojazdów. Jednak im bliżej końca roku tym
bardziej autobusowy rynek traci swój impet – we wrześniu zarejestrowano 106 autobusów (+49,3%), w
październiku – 102 szt. (+36%), a w listopadzie – 103 szt. (-22,6%). W następnym miesiącu czeka nas spory
spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy masowo były rejestrowane
pojazdy jeszcze z normą Euro V. Nie można spodziewać się, aby teraz zbliżyć się do wypracowanego wtedy
rekordu 323 nowych pojazdów zarejestrowanych tylko w grudniu 2013r. Nie oznacza to jednak, że tegoroczny
skumulowany wynik będzie niższy niż w 2013 r. Jeżeli w grudniu utrzyma się poziom rejestracji z ostatnich
trzech miesięcy tj. ok. 100 szt. to rok zamknie się na niewielkim plusie pow. 2%. Biorąc pod uwagę
dotychczasową dynamikę całkiem realny jest wynik nieco wyższy tj. ok. 1 450 szt., czyli o 4% więcej od
zeszłorocznego rezultatu.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - listopad 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 11.2014
Segment
Nadwozie
Ogółem
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
MIEJSKI
Ogółem
Udział %
1
0,20%
4
1,08%
-75,0%
99,80%
365
98,92%
35,3%
100,00%
37,59%
369
100,00%
34,68%
34,15%
487
59,25%
408
58,71%
19,36%
MIĘDZYMIASTOWY
98
11,92%
101
14,53%
-3,0%
SZKOLNY
1
0,12%
213
25,91%
178
25,61%
19,7%
2,80%
8
1,15%
187,5%
INNY
OGÓŁEM
Udział %
Zmiana %
r/r
494
495
TURYSTYCZNY
DMC>=8T OGÓŁEM
1 - 11.2013
23
822
1317
100,00%
62,41%
100%
695
1064
100,00%
65,32%
100%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
18,3%
23,8%
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10 grudnia 2014
Zwiększona liczba rejestracji nowych autobusów odnotowana w II połowie roku to efekt coraz lepszych
wyników w prawie wszystkich segmentach funkcjonalnych rynku. Przede wszystkim jest to jednak zasługa
wzmożonego popytu na pojazdy miejskie. W lipcu krajową sprzedaż napędzały duże kontrakty marek AMZKutno i Mercedes-Benz dla Krakowa, z kolei w sierpniu poziom rejestracji podniosły dostawy Solbusa dla
Bydgoszczy oraz Solarisa dla Wrocławia, Częstochowy i Gliwic. Wrzesień to przede wszystkim kontynuacja
kontraktu wrocławskiego, bydgoskiego, krakowskiego oraz kontynuacja odnowy taboru przez takie miasta
jak: Radom, Siedlce i Stargard Szczeciński. Październik to kolejne pojazdy odebrane przez Wrocław, Poznań
Częstochowę, a także Opole i Koszalin. Z kolei w listopadzie zdecydowanie najwięcej tego typu pojazdów
dostarczono do Łodzi, a Wrocław odebrał ostatnie egzemplarze ze swojego zamówienia.
Większej liczbie rejestracji w segmencie miejskim towarzyszy cały czas wysoki popyt na autobusy MINI, który
częściowo wynika z dofinansowania zakupów przez PFRON w ramach programu wyrównywania różnic
pomiędzy regionami. Także segment autokarów utrzymuje wysoką nadwyżkę nad wynikami ubiegłorocznymi,
mimo słabszych wyników we wrześniu i listopadzie. Stabilna sytuacja panuje wśród pojazdów
międzymiastowych – mimo rejestracyjnego spadku w listopadzie, odnotowany tutaj wynik jest podobny jak
przed rokiem, co przede wszystkim jest zasługą realizowanego przez Autosan kontraktu na dostawę
autobusów do przewozów pracowniczych oraz najnowszym zakupom autokarów brytyjskiej marki Plaxton.
Podsumowując: na osiągnięty w tym roku wzrost rejestracji zapracowały wszystkie segmenty, ale przede
wszystkim zgrany duet autobusów miejskich i minibusów, które wypracowały razem blisko 75% tegorocznego
wolumenu rynku. Dzięki ich świetnym wynikom polski rynek nowych autobusów najprawdopodobniej osiągnie
dodatni bilans na koniec roku.
Dynamiczny jak MINI
Segment autobusów MINI umacnia swoje znaczenie w autobusowej branży, jednak w ostatnim miesiącu
został wyprzedzony przez strategiczną dla polskiego rynku kategorię pojazdów miejskich. Od początku roku
minibusów zakupiono 495 szt., a miejskich – 487 szt. Jednak w listopadzie to właśnie segment MINI jako
jedyny odnotował pozytywny rezultat w porównaniu z zeszłym rokiem (+2 szt.) i pociągnął cały rynek do
przodu. W ostatnim miesięcy polscy przewoźnicy nabyli 37 minibusów wobec 45 w ubiegłym miesiącu. To
pokazuje z jednej strony stabilną koniunkturę w tym segmencie, jak i ogromny potencjał tej kategorii. W tym
roku sprzyja jej szczególnie dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów przystosowanych do przewozu
osób niepełnosprawnych. Łącznie w tym roku zarejestrowano 495 minibusów (+34,2%) i to w zdecydowanej
większości marki Mercedes-Benz (405 szt.). Zapewniło to niemieckiemu producentowi zarówno wysoki udział
w tym strategicznym segmencie na poziomie aż 81,8%, jak i tytuł lidera w całym autobusowym rynku. Daleko
za Mercedesem uplasowały się takie marki jak: Ford, Renault i VW. W tym peletonie producentów cały czas
dochodzi do zmian na liście rankingowej. W II półroczu wysoko awansowała marka Ford, która tylko w tym
okresie zarejestrowała aż 27 minibusów z najnowszej serii Transit i tym samym zajęła drugie miejsce w
rankingu. Patrząc na tegoroczne wyniki przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI, to
na pierwszym miejscu znajduje się aktualnie Mercus (117), a następnie Auto-CUBY (59), CMS Auto (52) i
Automet (35), który jeszcze jeden autobus zarejestrował w segmencie autokarów. Najwięcej pojazdów
zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (57), gdzie znajduje się
zagłębie produkcyjne minibusów w Polsce oraz w Warszawie (47) i Krakowie (22).
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10 grudnia 2014
Miejskie w ofensywie
W II połowie roku segment autobusów miejskich umocnił przewagę nad zeszłorocznym skumulowanym
wynikiem sprzedaży. W listopadzie polscy przewoźnicy zakupili 53 tego typu pojazdy wobec 61 szt. w
analogicznym okresie 2013 r. W efekcie skumulowany poziom rejestracji w tej kategorii wyniósł 487 szt., czyli
o 79 szt. więcej niż rok wcześniej (+19,4%). W ostatnim miesiącu najwięcej miejskich autobusów odebrała
Łódź (32) oraz Wrocław (7). Z kolei październik i wrzesień zdecydowanie należały do stolicy Dolnego Śląska, a
sierpień – do Bydgoszczy. Ponadto w listopadzie najnowsze pojazdy zawitały m.in. do Torunia. W zakresie
norm emisji spalin to w listopadzie dwa zarejestrowane autobusy spełniały jeszcze normę Euro V, jednak
przewaga pojazdów ze standardem Euro VI jest już wyraźnie widoczna w statystykach (ok.77%). Najwięcej
tak ekologicznych autobusów ma aktualnie Kraków, a kolejne miejsca w tym „zielonym” rankingu zajmują:
Wrocław, Łódź, Jelenia Góra, Częstochowa, Radom i Bydgoszcz. Pod względem udziału w rynku
poszczególnych marek, to po 11 miesiącach br. pierwsze miejsce zajmuje tutaj Solaris (211) z udziałem
43,3% w tej części rynku. Wiceliderem wśród autobusów miejskich – przede wszystkim dzięki realizacji
zamówień na 47 szt. dla Warszawy i 35 szt. dla Bydgoszczy – został Solbus (85 szt). Stawkę najważniejszych
miejskich graczy zamyka Mercedes-Benz (79), który na koniec roku, dzięki dokończeniu łódzkiego kontraktu,
najprawdopodobniej zajmie tutaj pozycję wicelidera.
Turystyczne inwestycje
Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów – także już z normą Euro VI (73% udz.) – odnotowaliśmy również w
segmencie pojazdów turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on
wysoką dynamikę sprzedaży. W ciągu 11 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 213
autokarów, czyli o 35 szt. więcej niż przed rokiem (+19,7%). Listopad okazał się jednak dość słaby dla tej
kategorii. Liczba 6 zarejestrowanych autokarów to zdecydowanie mniej niż rok temu, kiedy przewoźnicy
nabyli 14 tego typu pojazdów. Mimo to ten segment autobusowego rynku osiągnie na koniec roku pozytywny
bilans, a przekroczony poziom 200 autokarów mówi o dużych możliwościach inwestycyjnych polskich
przewoźników. To imponujący rezultat, biorąc szczególnie pod uwagę brak większych wydarzeń
wymuszających taborowe zakupy (jakim było np. EURO 2012). Tegoroczny wynik to przede wszystkim efekt
zakupu kilkudziesięciu autobusów turystycznych marki Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników
turystycznych z Warszawy, którzy odebrali jedne z ostatnich autokarów tej marki zgodnych z normą Euro V.
Ponadto w lutym zarejestrowano 15 i 1 w listopadzie, dwupokładowych autokarów Van Hool TDX27
Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń ekspresowych, które spełniają już wyższą normę
emisji spalin. W II kwartale i lipcu poziom sprzedaży autokarów wzmocniły pojazdy już z normą Euro VI.
Flotowe przygotowania przed tegorocznym sezonem letnim – z ekologicznymi normami w tle – zapewniły
segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych rezultatów w historii. Dzięki tym inwestycjom
zbliżyliśmy się do rekordowego wyniku z 2012 r., kiedy w Polsce zrejestrowano 250 autobusów turystycznych.
W tym roku nie uda się go pobić, ale kto wie – może w przyszłym? Aktualnie zdecydowanym liderem w tej
kategorii jest marka Mercedes-Benz (73), która odnotowała wysoki, 34-procentowy udział w segmencie.
Lidera gonią przede wszystkim dwaj producenci: Setra (39) i VDL (26). Pierwszy z nich należy (razem z
Mercedes-Benz) do koncernu Daimler Buses, który łącznie ma ponad 50% udziału w polskim rynku
autokarów.
Międzymiastowe na plusie
Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała w ciągu 11 miesięcy br. nieznacznie niższy wynik niż
przed rokiem. Od stycznia do listopada zarejestrowano łącznie 98 szt. tego typu pojazdów, co oznacza spadek
sprzedaży o 3 egzemplarze (-3,0%). Ten segment bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w
2009r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku realizowano większe
kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10 grudnia 2014
regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także
inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tego
segmentu. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w
zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym. Potwierdzeniem tej tendencji jest rejestracja w lipcu aż 19
autokarów brytyjskiej marki Plaxton Elite i, do których w sierpniu dołączył jeszcze jeden egzemplarz. Zostały
one zakupione do obsługi ekspresowych połączeń międzymiastowych w naszym kraju. To zarówno pierwsze
tego typu pojazdy na autobusowym rynku w Polsce, jak i Europie. Jeżeli sprawdzą się na naszych drogach,
zapewne brytyjski koncern ADL (do którego należy marka Plaxton) rozpocznie ich szerszą sprzedaż na całym
kontynencie. Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi
(Low Entry). Tego typu pojazdy sprzedają w naszym kraju dwie firmy – czeski SOR i Iveco z pierwszymi
niskowejściowymi egzemplarzami Crossway w wersji międzymiastowej. Lista rankingowa w tej kategorii
przedstawia się następująco: pierwszy jest Autosan (33), który jesienią przekazał większe partie autobusów
szkolnych dla gmin, a w październiku rozpoczął realizację dużego kontraktu na dostawę pojazdów do
przewozów pracowniczych w okolicach Lubina. Dzięki temu strategicznemu zamówieniu (które również będzie
kontynuowane w przyszłym roku) jest niemal pewne, że sanocki producent utrzyma pozycję lidera do końca
roku. Drugie miejsce z liczbą 20 rejestracji ma wspomniany już brytyjski Plaxton a trzecie czeski SOR
(19 szt.).
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - listopad 2014 rok
sztuki
1 - 11.2014
Pozycja
1 - 11.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
570
43,28%
417
39,19%
36,7%
2
SOLARIS
211
16,02%
199
18,70%
6,0%
3
SOLBUS
89
6,76%
44
4,14%
102,3%
427,3%
4
SOR
58
4,40%
11
1,03%
inni
389
29,54%
393
36,94%
-1,0%
1317
100%
1064
100%
23,8%
OGÓŁEM
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną ma rką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Po 11 miesiącach 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas Mercedes-Benz. W tym okresie
krajowi przewoźnicy zarejestrowali 570 pojazdów tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na
poziomie 43,3% (+6,6 pkt proc. w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie 2013 r.) Ten doskonały
rezultat Mercedes-Benz zawdzięcza przede wszystkim kategorii MINI, gdzie w tym roku zarejestrowano już
405 pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy (o 109 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na
ponad 81-procentowy udział w tym segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz
kolejny prymat w całym autobusowym rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe,
które sprzedały aż 331 szt. pojazdów zabudowanych na pojeździe Mercedes-Benz Sprinter. Ponadto
Mercedes-Benz zarejestrował w naszym kraju jeszcze 165 autobusów o DMC powyżej 8t (w ramach spółki
EvoBus Polska), które w zdecydowanej większości reprezentowały kategorię pojazdów turystycznych i
miejskich. Dzięki tym wynikom niemiecka marka zajmuje drugie miejsce (za Solarisem) w zestawieniu
powyżej 8 t DMC.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 10 grudnia 2014
Wracając do generalnej klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus &
Coach z wynikiem 211 szt. Dzięki jesiennym dostawom miejskich pojazdów udział rynkowy polskiego
producenta wyniósł 16% (o 2,7 pkt. proc. mniej niż w ub.r.). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus (89)
z udziałem 6,8% (+2,6 pkt. proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku), a na czwartym miejscu uplasował
się czeski SOR (58), który zwiększył swoje udziały w rynku do 4,4% (w analogicznym okresie ub.r. był to
poziom 1%). Te dwie ostatnie marki imponują swoją dynamiką sprzedaży. Pierwsza z nich w stosunku do
2013 r. zwiększyła dostawy do klientów dwukrotnie, a druga pięciokrotnie. Stawkę najważniejszych
autobusowych graczy po 11 miesiącach br. zamykają marki: MAN, Autosan, Setra, Iveco, i AMZ-Kutno.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp,
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171