PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_10 2014

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 listopad 2014
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu 10 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1214 nowych autobusów, niemal wszystkie o
DMC powyżej 3,5 t. To wynik zdecydowanie lepszy niż przed rokiem, co przede wszystkim jest efektem
zwiększonych zakupów autobusów MINI (poniżej 8t DMC) oraz pojazdów miejskich i turystycznych.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu 10 miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1214 nowych autobusów, w tym
tylko jeden o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od
zeszłorocznego poziomu o 283 pojazdy (+30,4%). To oznacza, że autobusy są na fali wznoszącej i ostatnie
miesiące były dla branży bardzo pracowite. Wysokie słupki sprzedaży utrzymują się od marca (z wyjątkowym
spadkiem w czerwcu) i na ogół towarzyszy im wysokie tempo wzrostu. Najnowsze dane pokazują, że polski
rynek dysponuje w tym roku sporym potencjałem i po słabszym czerwcu, kiedy zakupiono 88 autobusów,
mamy serię wyników powyżej 100 szt. miesięcznie. Najlepszy jak na razie był lipiec kiedy zarejestrowano 178
pojazdów. Z każdym miesiącem sprzedaż autobusów stopniowo obniża swój poziom i we wrześniu
zarejestrowano już 106 autobusów, a w październiku – 102 szt. Spodziewamy się, że taki poziom utrzyma się
do końca roku.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń -październik 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 10.2014
Zmiana %
r/r
Nadwozie
Segment
Ogółem
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
MIEJSKI
Ogółem
Udział %
1
0,22%
4
1,20%
-75,0%
99,78%
330
98,80%
38,5%
100,00%
37,73%
334
100,00%
35,88%
37,13%
434
57,41%
347
58,12%
25,07%
MIĘDZYMIASTOWY
91
12,04%
82
13,74%
11,0%
SZKOLNY
1
0,13%
207
27,38%
164
27,47%
26,2%
23
3,04%
4
0,67%
475,0%
INNY
OGÓŁEM
Udział %
457
458
TURYSTYCZNY
DMC>=8T OGÓŁEM
1 - 10.2013
756
1214
100,00%
62,27%
100%
597
931
100,00%
64,12%
100%
26,6%
30,4%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Przyśpieszenie odnotwane w II połowie roku zawdzięczamy pozytywnym wynikom we wszystkich segmentach
funkcjonalnych autobusowego rynku – przede wszystkim jednak odbiorom miejskich pojazdów. W lipcu były
to duże kontrakty marek AMZ-Kutno i Mercedes-Benz dla Krakowa, z kolei w sierpniu poziom sprzedaży
podniosły dostawy Solbusa dla Bydgoszczy oraz Solarisa dla Wrocławia, Częstochowy i Gliwic. Wrzesień to
przede wszystkim kontynuacja kontraktu wrocławskiego, bydgoskiego, krakowskiego oraz kontynuacja
odnowy taboru przez takie miasta jak: Radom, Siedlce i Stargard Szczeciński. Październik to kolejne autobusy
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 listopad 2014
dla Wrocławia, Poznania, Częstochowy, a także dla Opola i Koszalina. Wysokiej dynamice w segmencie
miejskim towarzyszy wysoki popyt na autobusy MINI, który częściowo wynika z dofinansowania zakupów
przez PFRON w ramach programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami. Także segment autokarów
utrzymuje wysoką nadwyżkę nad wynikami ubiegłorocznymi. Została ona wypracowana już w I kwartale i
dużo lepszym niż przed rokiem lipcu. Po słabszych ostatnich dwóch miesiącach III kwartału, w październiku
autobusy turystyczne ponownie zanotowały dodatni bilans w porównaniu z wynikami sprzed roku, choć już na
niskim poziomie. Dobra sytuacja panuje również wśród pojazdów międzymiastowych – przede wszystkim
dzięki kontraktowi Autosanu na dostawę autobusów do przewozów pracowniczych oraz najnowszym zakupom
autokarów brytyjskiej marki Plaxton. Podsumowując: na osiągnięty wzrost rejestracji zapracowały wszystkie
segmenty. Czy zgrana współpraca segmentów MINI i miejskiego, które wypracowały razem blisko 75%
tegorocznego wolumenu rynku spowoduje przekroczenie zeszłorocznego wyniku sprzedaży? Naszym zdaniem
jest na to realna szansa. Aby osiągnąć ten poziom brakuje teraz 173 szt, co przy aktualnej kondycji dwóch
strategicznych kategorii (MINI i miejskie) nie powinno być większym problemem. Wystarczy, że utrzymają
poziom rejestracji z III kwartału br. Warto pamiętać, że w zeszłym roku październik był bardzo słaby,
natomiast w listopadzie i grudniu zarejestrowano razem aż 456 pojazdów! W tym roku nic nie zapowiada tak
widowiskowego finiszu – najważniejsze miejskie kontrakty, jakie czekają nas jeszcze w tym roku to końcówka
dostaw dla Wrocławia oraz realizacja zamówień m.in. Łodzi (40), (Warszawy (25), Olsztyna (18) i Torunia (6).
Ponadto Autosan zamknie pierwszą partię pojazdów do przewozu pracowniczych dla KGHM, a Mercedes-Benz
dostarczy kolejne ambulanse do poboru krwi. To razem daje ok. 140 autobusów miejskich,
międzymiastowych oraz turystycznych. Dodając do tego ok. 90 minibusów (przy tegorocznej średniej
wynoszącej 45 szt. miesięcznie) daje to prognozę na dwa ostatnie miesiące bieżącego roku na poziomie ok.
230 szt. W efekcie cały rynek powinien osiągnąć liczbę rejestracji na poziomie ok. 1450 szt., czyli o 4% więcej
od zeszłorocznego rezultatu. Czy te prognozy się spełnią – o tym przekonamy się pod koniec grudnia, kiedy
wszystkie zamówione pojazdy powinny dotrzeć do swoich odbiorców.
Dynamiczny jak MINI
Segment autobusów MINI umacnia swoje znaczenie w autobusowej branży i w październiku po raz kolejny
wyprzedził dotychczas strategiczną dla polskiego rynku kategorię pojazdów miejskich. Tego typu autobusy są
zdecydowanie najchętniej kupowane przez polskich przewoźników w tym roku. W październiku nabyli oni 45
minibusów wobec 46 w analogicznym okresie 2013 r. i 44 szt. w ubiegłym miesiącu. To pokazuje z jednej
strony stabilną koniunkturę w tym segmencie, jak i ogromny potencjał tej kategorii. W tym roku sprzyja jej
szczególnie dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych. Łącznie w tym roku zarejestrowano 458 minibusów (+37,7%) i to w zdecydowanej
większości marki Mercedes-Benz (373 szt.). Zapewniło to niemieckiemu producentowi zarówno wysoki udział
w tym strategicznym segmencie na poziomie aż 81,4% (!), jak i tytuł lidera w całym autobusowym rynku.
Daleko za Mercedesem uplasowały się takie marki jak: Ford, Renault i VW. W tym peletonie producentów cały
czas dochodzi do zmian na liście rankingowej. We wrześniu i październiku wysoko awansowała marka Ford,
która od początku roku zarejestrowała aż 25 minibusów z najnowszej serii Transit i tym samym zajęła drugie
miejsce w rankingu. Patrząc na tegoroczne wyniki przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy
MINI, to na pierwszym miejscu znajduje się aktualnie Mercus (105), a następnie Auto-CUBY (58), CMS Auto
(49) i Automet (31), który jeszcze jeden autobus zbudował w segmencie autokarów. Najwięcej pojazdów
zabudowanych przez tego typu firmy zarejestrowano w Wejherowie (52), gdzie znajduje się zagłębie
produkcyjne minibusów w Polsce oraz w Warszawie (40) i Krakowie (22).
Miejskie w wakacyjnej ofensywie
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 listopad 2014
W trakcie tegorocznych wakacji segment autobusów miejskich umocnił przewagę nad zeszłorocznym
skumulowanym wynikiem sprzedaży. W październiku polscy przewoźnicy zakupili 42 pojazdy wobec 23 szt. w
analogicznym okresie 2013 r. W efekcie skonsolidowany poziom rejestracji w tej kategorii osiągnął poziom
434 szt., czyli o 87 szt. więcej niż rok wcześniej (+25,1%). W ostatnim miesiącu najwięcej miejskich
autobusów odebrał ponownie Wrocław (23). Z kolei sierpień zdecydowanie należał do Bydgoszczy a lipiec –
do Krakowa. Ponadto w październiku najnowsze pojazdy zawitały m.in. do takich miast jak: Kraków,
Częstochowa, Poznań, Opole i Koszalin. Po raz pierwszy wszystkie zarejestrowane w październiku autobusy
miejskie spełniały już normę Euro VI. Najwięcej tak ekologicznych autobusów ma aktualnie Kraków, a kolejne
miejsca w tym „zielonym” rankingu zajmują: Wrocław, Jelenia Góra, Częstochowa, Radom i Bydgoszcz. Pod
względem udziału w rynku poszczególnych marek, to po 10 miesiącach br. pierwsze miejsce zajmuje tutaj
Solaris (195) z udziałem 45% w tej części rynku. Wiceliderem wśród autobusów miejskich – przede wszystkim
dzięki realizacji zamówień na 47 szt. dla Warszawy i 35 szt. dla Bydgoszczy – został Solbus (85 szt). Stawkę
najważniejszych miejskich graczy zamyka Mercedes-Benz (47), który awansował na trzecią pozycję dzięki
realizacji kontraktu dla Krakowa.
Turystyczne inwestycje
Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów – także już z normą Euro VI (73% udz.) – odnotowaliśmy również w
segmencie pojazdów turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on
wysoką dynamikę sprzedaży. W ciągu 10 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 207
autokarów, czyli o 43 szt. więcej niż przed rokiem (+26,2%). Dzięki zwiększonej sprzedaży w październiku
ponownie odnotowujemy tutaj rosnącą dynamikę sprzedaży. Liczba 7 zarejestrowanych autokarów w
październiku to poziom jak najbardziej adekwatny do tej poru roku i jednocześnie wyższy niż w analogicznym
miesiącu ubiegłego roku. Warto podkreślić, że przekroczony poziom 200 autokarów mówi o dużych
możliwościach inwestycyjnych polskich przewoźników. Uzyskany rezultat jest imponujący, biorąc szczególnie
pod uwagę brak większych wydarzeń wymuszających taborowe zakupy (jakim było np. EURO 2012).
Tegoroczny wynik to przede wszystkim efekt zakupu kilkudziesięciu autobusów turystycznych marki
Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników turystycznych z Warszawy, którzy odebrali jedne z ostatnich
autokarów tej marki zgodnych z normą Euro V. Ponadto w lutym zarejestrowano 15 dwupokładowych
autokarów Van Hool TDX27 Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń ekspresowych, które
także spełniają wcześniejszy standard emisji spalin. Z kolei w II kwartale i lipcu poziom sprzedaży autokarów
wzmocniły pojazdy już z normą Euro VI. Flotowe przygotowania przed tegorocznym sezonem letnim – z
ekologicznymi normami w tle – zapewniły segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych
rezultatów w historii. Dzięki tym zakrojonym inwestycjom mamy szansę zbliżyć się do rekordowego wyniku z
2012 r., kiedy w Polsce zrejestrowano 250 autobusów turystycznych. Aktualnie zdecydowanym liderem w tej
kategorii jest marka Mercedes-Benz (73), która odnotowała wysoki, 35-procentowy udział w rynku. Lidera
gonią przede wszystkim dwaj producenci: Setra (39) i VDL (25). Pierwszy z nich należy (razem z MercedesBenz) do koncernu Daimler Buses, który łącznie ma ponad 50% udziału w polskim rynku autokarów.
Międzymiastowe na plusie
Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała w ciągu 10 miesięcy br. nieznacznie wyższy wynik niż
przed rokiem. W okresie styczeń-październik zarejestrowano łącznie 91 szt. tego typu pojazdów, co oznacza
wzrost sprzedaży o 9 egzemplarzy. Ten segment rynku bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł
się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku czekamy na
realizację większych kontraktów na zakup autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejnych zamówień
ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają
także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura
tego segmentu. Notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 listopad 2014
zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym. Potwierdzeniem tej tendencji jest rejestracja w lipcu aż 19
autokarów brytyjskiej marki Plaxton Elite i, do których w sierpniu dołączył jeszcze jeden egzemplarz. Zostały
one zakupione do obsługi ekspresowych połączeń międzymiastowych w naszym kraju. To zarówno pierwsze
tego typu pojazdy na autobusowym rynku w Polsce, jak i Europie. Jeżeli sprawdzą się na naszych drogach,
zapewne brytyjski koncern ADL (do którego należy marka Plaxton) rozpocznie ich szerszą sprzedaż na całym
kontynencie. Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi
(Low Entry). Tego typu pojazdy sprzedają w naszym kraju dwie firmy – czeski SOR i Iveco z pierwszymi
niskowejściowymi egzemplarzami Crossway w wersji międzymiastowej. Lista rankingowa w tej kategorii
przedstawia się następująco: pierwszy jest Autosan (28), który jesienią przekazał większe partie autobusów
szkolnych dla gmin, a w październiku rozpoczął realizację dużego kontraktu na dostawę pojazdów do
przewozów pracowniczych w okolicach Lubina. Dzięki temu strategicznemu zamówieniu (które również będzie
kontynuowane w przyszłym roku) jest niemal pewne, że sanocki producent utrzyma pozycję lidera do końca
roku. Drugie miejsce z liczbą 20 rejestracji ma wspomniany już Plaxton a kolejne czeski SOR (19).
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - październik 2014 rok
sztuki
1 - 10.2014
Pozycja
1 - 10.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
506
41,68%
373
40,06%
35,7%
2
SOLARIS
195
16,06%
143
15,36%
36,4%
3
SOLBUS
88
7,25%
44
4,73%
100,0%
409,1%
4
SOR
56
4,61%
11
1,18%
inni
369
30,40%
360
38,67%
2,5%
1214
100%
931
100%
30,4%
OGÓŁEM
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną ma rką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Po 10 miesiącach 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas Mercedes-Benz. W tym okresie
krajowi przewoźnicy zarejestrowali 506 pojazdów tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na
poziomie 42% (+2 pkt proc. w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie 2013 r.) Ten doskonały
rezultat Mercedes-Benz zawdzięcza przede wszystkim kategorii MINI, gdzie w tym roku zarejestrowano już
373 pojazdy z logo trójramiennej gwiazdy (o 106 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na
81-procentowy udział w tym segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz kolejny
prymat w całym autobusowym rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe, które
sprzedały aż 306 szt. pojazdów zabudowanych na pojeździe Mercedes-Benz Sprinter. Ponadto MercedesBenz zarejestrował w naszym kraju jeszcze 133 autobusy o DMC powyżej 8t (w ramach spółki EvoBus
Polska), które w zdecydowanej większości reprezentowały kategorię pojazdów turystycznych i miejskich.
Dzięki tym wynikom niemiecka marka zajmuje drugie miejsce (za Solarisem) w zestawieniu powyżej 8 t DMC.
Wracając do generalnej klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus &
Coach z wynikiem 195 szt. Dzięki wakacyjnym dostawom miejskich pojazdów udział rynkowy polskiego
producenta wzrósł do 16% (o 1 pkt. proc. więcej niż w ub.r.). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus
(88) z udziałem 7% (+2 pkt. proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku), a na czwartym miejscu uplasował
się czeski SOR (56), który zwiększył swoje udziały w rynku do 5% (w analogicznym okresie ub.r. był to
poziom 1%). Te dwie ostatnie marki imponują swoją dynamiką sprzedaży . Pierwsza z nich zwiększyła
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 14 listopad 2014
dostawy do klientów dwukrotnie a druga pięciokrotnie.. Stawkę najważniejszych autobusowych graczy po 10
miesiącach br. zamykają marki: MAN, Setra, Autosan, Iveco, i AMZ-Kutno.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp,
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171